22-я неделя: запуск ДМЗ и новый виток протекционизма — Статьи

Анализ влияния новостей за 25-29 мая на глобальный горно-металлургический комплекс от GMK Center

Последние несколько недель дайджест отраслевых новостей превратился в дайджест новостей протекционизма. Сегодня Саудовская Аравия, Турция, снова ЕС. Украина в этом процессе опаздывает. Вроде бы расследование относительно импорта бесшовных труб из Китая закончилось введением пошлины, но рынка уже нет. Но начать хотелось бы с лучшей отраслевой новости с начала года – после простоя запускается ДМЗ!

Днепровский металлургический завод приступил к запуску производства

Ситуация на Днепровском МЗ оставалась неопределенной с октября прошлого года, когда было принято решение приостановить мощности для их модернизации. Это решение совпало во времени с периодом неблагоприятной рыночной конъюнктуры. Поэтому были основания считать, что именно ухудшение спроса на сталь заставило завод прекратить производственную деятельность. Ожидаемые сроки восстановления работы не назывались.

22 мая 2020 года появилась новость о том, что ДМЗ выставил на продажу лом. Для реализации предложено 5 тыс. т различных видов металлолома. На этом фоне появились подозрения, что предприятие не восстановит производственную деятельность, так как уже начали резать оборудование на лом.

Уже 25 мая пресс-служба ДМЗ сообщила о завершении ремонтных работ и подготовке к запуску производства. Завод планирует возобновить работу доменного, кислородно-конвертерного и прокатного переделов.

ДМЗ – весомый игрок металлургического рынка. Он производит 570 тыс. т стали в год. Основная продукция – квадратная заготовка (поставляется в Турцию и Египет), швеллер, имеющий широкую географию экспорта (страны Европы, Азии, Африки), а также чугун, который экспортируется преимущественно в Турцию.

Украина ввела антидемпинговую пошлину 51,52% на импорт бесшовных труб из Китая

Расследование было начато еще в мае 2019 года и охватывало период поставок 2015-2018 гг. И вот спустя год расследование завершилось решением о введении пошлин. Объем импорта из Китая по кодам 730419, 730423, 730429, 730439, 730459, которые представляют собой главным образом трубы для нефтегазовой отрасли, в 2016 году составил 14 тыс. т, а в 2018 году вырос более чем в 2 раза, до 33 тыс. т. В 2019 году наблюдался определенный спад поставок – 22 тыс. т.

То есть можно было бы ожидать, что с восстановлением честной конкуренции поставки украинских производителей на рынок увеличатся, что позволит компенсировать ущерб, который компании понесли из-за демпинга со стороны Китая. Но есть одно «но», которое отражает всю суть экономической политики Украины. Мы опоздали. Рынок труб Украины в 2020 году претерпит значительное сокращение. Инвестиции в нефтегазовую отрасль снизятся на фоне падения цен на нефть и газ. Это происходит по всему миру. Сюда же провал плана 20/20 и смещение фокуса инвестиционной политики «Укргазвидобування», с планами по сокращению бурения. То есть на сегодня отсутствует та ниша, которую в 2015-2018 гг. заняли китайские компании благодаря демпингу. Соответственно, местный производитель не получит ожидаемого эффекта.

Меры экономической политики Украины запаздывают. Опоздали даже с протекционизмом. В течение года, когда проводилось расследование, китайский импорт продолжал наносить ущерб местным производителям. Теперь же, на фоне кризиса потребления, поставки из Китая прекратились бы в любом случае, даже без пошлин. В таких случаях целесообразно параллельно с проведением расследования вводить предварительные меры.

Саудовская Аравия вводит пошлины на импорт стали

Саудовская Аравия с 10 июня вводит импортные пошлины в максимальном размере, насколько это позволяет соглашение страны с ВТО. Так, на поставки квадратной заготовки пошлины будут повышены с 5% до 10%, на г/к плоский прокат – с 5% до 10-15% в зависимости от продукта, на катанку – с 10% до 20%, на арматуру – с 10% до 15%. Спрос на рынке Саудовской Аравии резко упал из-за сокращения инвестиций в нефтегазовой отрасли, а также государственных инфраструктурных инвестиций на фоне проблем с бюджетом из-за падения цен на нефть.

Поставки украинской продукции в Саудовскую Аравию в 2019 году выросли главным образом за счет полуфабрикатов – до 300 тыс. т с 53 тыс. т в 2018 году. Также выросли поставки плоского проката: средний объем экспорта 2015-2018 гг. составлял порядка 80 тыс. т, в 2019 году – 112 тыс. т.

Саудовская Аравия – важный рынок для Украины. Отечественные производители перенаправили туда потоки после потери рынка Египта. «АрселорМиттал Кривой Рог» рассматривал этот рынок как перспективный и планировал экспортировать туда 1 млн т продукции. Введение пошлин может серьезно нарушить эти планы, но о прекращении поставок пока речь не будет идти. Тем временем в странах Персидского залива продолжается защитное расследование. Если оно завершится введением пошлин, поставки украинской продукции в регион могут остановиться.

Турция планирует ответные меры на антидемпинговое расследование в ЕС

Турция перешла от заявлений к решительным действиям – вводит зеркальные меры как ответ на антидемпинговое расследование в ЕС в отношении импорта турецкого г/к проката. Так, 25 мая Турция уведомила ВТО о возможном введении пошлин в размере 9-17% по кодам 7208, 7209, 7210, 7211, 7212, 7214, 7215, 7216. Эта номенклатура охватывает г/к и х/к прокат, покрытый прокат, арматуру, фасонный прокат.

То есть Анкара отвечает ЕС гораздо серьезнее, расширяя перечень продуктов. Речь может идти об эквивалентном объеме поставок. Экспорт г/к проката из Турции в ЕС составляет около 2 млн т в год. По указанным выше кодам ЕС поставляет в Турцию также около 2 млн т продукции. Но так как речь идет в том числе и о продукции с высокой добавленной стоимостью, эти меры могут быть для европейской отрасли гораздо более болезненными.

По данным СМИ, у Турции есть 30 дней для отмены уступок и обязательств по соглашению о свободной торговле с Евросоюзом. Очень интересно наблюдать, как будут развиваться события. Вероятно, только такими активными и агрессивными действиями можно отстоять свои рынки. Эти действия не являются протекционизмом по своей сути, так как турецкий рынок всегда был открыт. Это борьба за экспорт – и турецкие власти не стоят в стороне.

Российский г/к прокат может попасть под антидемпинговое расследование в ЕС

По данным СМИ, с постепенным восстановлением спроса на сталь резко выросли поставки г/к проката из России в страны Евросоюза. Этот факт привлек внимание европейских властей, которые сейчас рассматривают любой возможный повод для ограничения импорта.

По данным EUROFER, Россия вышла на уровень поставок г/к проката в ЕС в 160 тыс. т в месяц, как было до введения антидемпинговых пошлин в 2017 году. Тогда ММК по итогам расследования получил €96,5 пошлины, НЛМК – €53,3, а «Северсталь» – только €17,6. Именно со стороны последней сейчас наблюдается рост поставок. «Северсталь» уже заявила, что готова участвовать в расследовании.

EUROFER продвигает Green Deal on Steel в ЕС

EUROFER предлагает включить предложения по имплементации «Зеленого» соглашения для металлургии (Green Deal on Steel) в Европейский план восстановления экономики (EU Recovery Plan). Этот план разработан для поддержки климатически нейтральной, цифровой и устойчивой экономики ЕС, в том числе с целью помочь преодолеть последствия коронавируса.

По мнению EUROFER, металлургическая отрасль может стать инициатором декарбонизации в ЕС. Но для реализации Green Deal on Steel потребуются значительные инвестиции в новые технологии производства стали в 2021-2030 гг. Также предприятия столкнутся с ростом капитальных и операционных затрат из-за использования чистой энергии и нового сырья. Эти расходы будет необходимо покрывать за счет сбалансированной финансовой поддержки и регуляторных мер.

Для поддержки Green Deal on Steel предлагаются следующие шаги:

учреждение партнерства Clean Steel в рамках исследовательской программы Horizon Europe, чтобы поддержать разработку прорывных безуглеродных технологий в производстве стали;
достижение синергии между различными программами финансирования, в частности между the EU ETS Innovation Fund и Important Projects of Common European Interest;
разработка европейской водородной стратегии;
содействие развитию возобновляемой электроэнергетики;
поддержка электролизных заводов и сетей распределения электроэнергии для масштабирования производства «зеленого» водорода;
внедрение carbon border adjustment (специального импортного налога, привязанного к объемам выбросов СО₂ и их цене в странах-экспортерах);
продвижение использования «зеленых» материалов в государственных закупках и в производственной деятельности компаний;
разработка стандарта по выбросам СО₂, которому должна соответствовать вся продукция, поступающая на европейский рынок;
имплементация мер, стимулирующих использование лома в ЕС и предотвращающих его экспорт.

По оценкам EUROFER, использование новых технологий приведет к росту производственных затрат как минимум на €20 млрд в год по сравнению с производством на модернизированных заводах. Себестоимость тонны стали может увеличиться на 35-100% по сравнению с текущим уровнем. Вместе с тем за счет масштабирования и развертывания новых технологий металлургический сектор ЕС рассчитывает снизить выбросы СО₂ на 30% к 2030 году (по сравнению с 1990 годом), а к 2050 году – на 80-95%.

Подробнее о главных трендах и событиях отрасли читайте в следующих выпусках еженедельного мониторинга. А также на нашем портале