Директор компании «Еврометалл» – о специфике металлопотребления в западных и других регионах страны

Каждый украинский регион имеет свою специфику как в сфере металлоторговли, так и металлопотребления. Последнее очень сильно зависит от исторически сложившейся структуры экономики, изменить которую быстро весьма сложно.

Западный макрорегион (Закарпатская, Львовская, Ивано-Франковская, Черновицкая, Тернопольская, Хмельницкая, Волынская, Ровенская области) потребляет около 10% от общего объема металла. При этом в 2019 году прирост металлопотребления в макрорегионе составил 12%, что связано с ростом в строительном сегменте.

Западным регионам свойственно большее присутствие европейского металлопроката. Это обусловлено фактором короткого логистического плеча и наличием производств, ориентированных на европейских заказчиков, среди требований которых часто есть использование европейского сортамента металлопроката.

В интервью GMK Center Виталий Притула, директор компании «Еврометалл» (Львов), поставщика европейского металлопроката, рассказал о специфике металлопотребления в западных регионах, в чем необходимость импорта металлопродукции с ЕС, какие востребованные металлоизделия не производят украинские металлурги и о сложности импортозамещения.

Западное металлопотребление

Как вы охарактеризовали бы рынок металлопотребления в западных регионах Украины? В чем его отличие от других регионов Украины?

– Рынок металлопотребления на западе страны меньше, чем на востоке. Мы это видим и по структуре наших продаж. 60% всего нашего металлопроката продается в центральной и восточной Украине. Такое положение вещей естественно, поскольку так исторически сложилось, что на западе страны нет ни большого количества металлопотребляющих производств, ни крупных производителей металлоконструкций.

Что касается металлопотребляющих производств, главное отличие здешних производителей – ориентированность на агросектор. В Западной Украине в плане промышленности строят мало, но есть много различных агропромышленных зданий.

Также можно отметить тот факт, что из-за географической близости Европы производители Западной Украины больше ориентированы на экспорт. Если говорить о европейском прокате, то его потребляется относительно мало, но точно не больше, чем украинского.

По большому счету в Западной Украине работает довольно большой Червоноградский завод металлоконструкций. Он производит ориентировочно 300 т металлоконструкций в месяц, но по сравнению с восточными заводами он не является большим. Также есть еще несколько производителей, которые изготавливают 100-150 т металлоконструкций в месяц.

Какие различия в структуре потребления металлопроката в Западном регионе вы можете назвать?

– В структуре наших продаж мы не видим каких-то кардинальных отличий. Это те же двутавровые балки широкополочные, которые не производятся в Украине, это профильные трубы из стали 09Г2С и др.

Если говорить о потреблении оцинкованного металлопроката, из общения с игроками рынка мы видим, что в Западной Украине несколько скептически относятся, например, к украинскому оцинкованному и окрашенному рулону. Все, как правило, хотят европейский, он лучше и качественнее.

С каждым годом растет потребление профильных труб из низколегированных сталей. Постоянно увеличивается импорт этих труб – раньше это была европейская продукция, а теперь очень много турецкой. Турецкие трубы дешевле, чем европейские, однако их доставка требует значительно большего времени (3-4 недели по сравнению с 3-5 днями из Европы).

Можно ли ожидать роста количества металлопотребляющих производств в западных регионах?

– Думаю, можно. Прежде всего за счет того, что сейчас всё больше производств ориентируются на рынки Польши и Словакии. Возможно, такой рост будет небольшим, но он будет. За последние 5 лет в западных регионах четко просматривается тенденция к увеличению количества металлообрабатывающих предприятий. Среди них: небольшие заводы металлоконструкций, несколько производителей сельскохозяйственной техники, достраивается завод горячего цинкования. Поэтому определенный прогресс в металлообработке на западе страны точно есть.

Какую роль играет стоимость логистики в Западный регион из других областей страны? Влияет ли стоимость логистики на ценовую конкурентоспособность проката различного происхождения?

– В данном случае стоимость логистики не является существенным фактором. Если говорить о доставке из Днепра или Киева, например, во Львов, то к стоимости металлопродукции за доставку нужно прибавить условно 500-1000 грн за тонну. Поэтому логистическая составляющая точно не является причиной использования европейского металлопроката взамен украинского, здесь в первую очередь определяющими являются качество и наличие на рынке.

Привлекательность европроката

Каковы основные причины использования европейского проката в Украине?

– Европейский металлопрокат используют не так много игроков металлорынка. Его используют в двух основных случаях. Первый – это те, кому не подходит качество украинского металла. Потому что есть большие претензии, например, к листовому прокату. Кроме того, в Европе есть сортамент, который недоступен в Украине, например, с нестандартной шириной или листы толщиной 2-3 миллиметра из стали S355 (09Г2С). Такое в Украине не производится вообще.

Или по трубному прокату: серьезных нареканий на качество нет, но многие позиции на практике недоступны на рынке. Даже если такие позиции изготавливаются, это делается ситуативно. То есть запасов на складах нет, и трубы украинского производства необходимо ждать, скажем, месяц. Заказчики не готовы ждать, соответственно, они должны покупать это в Европе. Там гораздо больший ассортимент, есть складские запасы, и трубы всегда доступны.

Вторая основная причина использования европейского металлопроката – это производство продукции для заказчиков из ЕС, где изначально заложено применение металла по евростандартам. Такой прокат в Украине априори не производят. Поэтому у нас невозможно приобрести, например, широкополочные балки популярных серий HEA, HEB или швеллер из стали S355.

Если мы говорим о производствах, которые могут использовать как украинскую, так и европейскую сталь, но наличие европейских сертификатов для них не является важным, то по нашему опыту скажу, что клиенты останавливаются на украинской стали, так как она более дешевая.

В чем главные отличия европейских металлостандартов по сравнению с украинскими?

– Европейские стандарты, скажем, в части геометрических допусков, не слишком отличаются от украинских. Но если мы говорим по факту, то европейская продукция отличается тем, что производители работают не на предельных отклонениях, которые им позволяет делать стандарт. Они работают на своих внутренних стандартах.

Например, балка по стандарту имеет допуск 6 мм на отклонение по высоте, но в Европе оно почти никогда не превышает 1-2 мм. Тогда как украинские металлопроизводители часто работают собственно на предельных допусках, которые дают стандарты. Если в стандарте указано, например, лист толщиной 3 мм, то в наших реалиях он может быть 2,8 мм, или толщина вообще может колебаться от 2,8 до 3,1 мм, поскольку стандарт разрешает это делать.

Кроме того, есть отличие, например, в практике отгрузки металлопроката. Если украинский металлопрокат очень часто отгружается по теоретическому весу, то весь европейский металлопрокат отгружают по фактическому. То есть украинский заказчик платит за лист толщиной 8 мм по теоретическому весу, хотя он может быть 7,7-7,8 мм. А в Европе, если там есть какие-то допуски в меньшую сторону, то клиент просто меньше платит.

Пространство для импортозамещения

Какую востребованную на рынке металлопродукцию украинские металлурги вообще не производят или производят в ограниченном количестве либо в недостаточном сортаменте?

– Наибольшая потребность в металлопродукции, которую у нас не производят или производят, но ее трудно достать, – это профильные трубы из стали 09Г2С. Эти трубы есть в наших стандартах, проектанты закладывают их в наши проекты, но уже несколько лет их стабильно не хватает. Их производство почему-то оказалось проблемой для наших заводов.

Второй по популярности продукцией являются широкополочные двутавровые балки, но их в Украине в принципе никогда не делали. То есть в этом случае замену подобрать невозможно. Впрочем, отдельные заводы приспособились и изготавливают сварные широкополочные двутавровые балки. Однако сегодня мы можем обеспечить поставку европейского проката по такой цене, что для них такое производство становится экономически невыгодным, поскольку там имеет место ощутимый перерасход стали, а само изготовление довольно трудоемкое, особенно балок небольшого сечения.

Также, если мы говорим о черном фасонном прокате, то в Украине на рынке и на складах представлены в очень маленьком ассортименте неравнополочные уголки, а также некоторые позиции равнополочных уголков из той же стали 09Г2С (S355).

Несмотря на то, что импортный оцинкованный и окрашенный металлопрокат дороже примерно на 30%, его покупают, потому что он качественный. В этом случае заказчики выбирают импорт даже не потому, что гонятся за каким-то невероятно высоким качеством этого проката – просто качество украинского проката настолько низкое, что оно не удовлетворяет даже минимальным требованиям клиентов. Украинский прокат, наверное, подходит для частных заказчиков, которым не принципиально, из чего сделана крыша дома или забор. Но для производственных нужд заказчики предпочитают импорт.

По вашему мнению, что мешает украинским производителям предлагать ту продукцию, которой не хватает?

– Если мы говорим о профильных трубах, двутаврах, швеллерах, причина, по моему мнению, заключается в небольшом объеме рынка. Это для нас, небольшой компании – дистрибьютора металлопроката – несколько тысяч тонн в месяц является большим объемом, а для больших заводов это просто неинтересно. Это не тот объем рынка, который может существенно повлиять на их продаже.

Мне кажется, что они закрывают и будут закрывать глаза на металл, который заходит из Европы, потому что, в принципе, им дешевле делать другую продукцию, которую они уже могут изготавливать и продавать ее на экспорт.

Если говорить о широкополочных двутаврах, то в Европе их производят около 40 только ходовых позиций. В Украине – примерно 10 всех! Чтобы освоить производство такой широкой линейки продукции, должны быть огромные инвестиции, которые просто никогда не окупятся, учитывая текущее состояние нашего рынка.

Кроме того, мы ввозим различные виды двутавров от разных европейских заводов, то есть каждый производитель специализируется на определенных их типах. Так что даже в Европе один производитель не может охватить весь спектр этого металлопроката. Поэтому мне кажется, что в украинских реалиях ни один производитель никогда не сможет единолично обеспечить производство всей линейки сортамента.

Можете ли вы вспомнить факты импортозамещения украинскими производителями?

– Такого практически не было. Наверное, единственный условно похожий случай, когда один из заводов в Днепре начал выпускать 2-3 типоразмера швеллеров с параллельными полками. Сейчас я даже не знаю, продолжается ли это производство. В Украине большинство видов швеллеров с параллельными полками не производит никто. Их завозили и до сих пор завозят из России. Это, наверное, единственное, что я могу вспомнить об импортозамещении за последние несколько лет.

То же можно сказать об атмосферостойкой кортеновской стали. «Метинвест» теоретически освоил ее изготовление и предлагает ее на рынке. Но на практике купить эту сталь – большая проблема, потому что есть условия по минимальной партии и значительные сроки поставки. Ее можно заказать в индивидуальном порядке и в большом количестве. В Европе же эта сталь имеется без ограничений, откуда ее и импортируют в Украину.

Такая же ситуация и с металлопродукцией, которую используют производители сельскохозяйственных машин, например, с бористой сталью 30MnB5. Этот металл завозится преимущественно из Европы и Турции. Украинские аналоги тоже есть, но размер рынка не интересен нашим производителям, ведь на складах этой продукции нет или она есть в ограниченном сортаменте. Ее необходимо заказывать отдельно, большой объем и ждать месяц-два-три.