www.facebook.com/kudryavtsevser

Исполнительный директор УкрФА – о результатах деятельности ферросплавной отрасли и перспективах 2019-го

О влиянии внешней и внутренней конъюнктуры на рынок ферросплавов, об итогах прошлого года и перспективах 2019-го, о последствиях регуляторных инициатив государства для отрасли корреспондент GMK Center побеседовал с исполнительным директором Украинской ассоциации производителей ферросплавов и другой электрометаллургической продукции Сергеем Кудрявцевым.

C какими результатами ферросплавная отрасль закончила прошлый год?

– Украинские производители ферросплавов в 2018 году увеличили производство на 0,8% – до 1,035 млн т. Производство ферромарганца упало на 30,6% – до 79,4 тыс. т. Но на 6% – до 859,6 тыс. т – увеличился выпуск силикомарганца.

На работу украинских ферросплавных заводов повлияло скрытое увеличение тарифов на железнодорожные грузоперевозки, мировое снижение цен на ферросплавную продукцию, колебания цен на марганцевое сырье. Это усложнило планирование работы заводов.

Сколько продукции экспортировали в прошлом году?

– Объем экспорта ферросплавов в 2018 году снизился на 3,5% – до 904,3 тыс. т. В финансовом выражении экспорт сократился на 12,3% – до $977,8 млн. Крупнейшими экспортными рынками для украинских ферросплавов являются Европа и Азия. Европейский экспорт показал рост в тоннах на 3,7% – до 517,1 тыс. т. Но стоимость упала на 4% – до $599,9 млн.

Азиатский экспорт показал снижение: в физическом выражении – на 12,4%, до 286,6 тыс. т, а в финансовом – на 24,2%, до $279,6 млн. Но по отдельным странам Азии экспорт ферросплавов существенно вырос, а именно – в Китай, Индонезию, Бахрейн, ОАЭ, Оман и Саудовскую Аравию. Однако объемы экспорта в эти страны не очень значительны по сравнению с крупнейшим импортером украинских ферросплавов – Турцией.

Что происходит с экспортом в Турцию?

– Турция для нас интересный рынок. В стране нет своего производства ферросплавов. А значит нет вероятности попасть под антидемпинговое расследование. Доставка через Черное море быстрая и удобная.

В Турции много электрометаллургических мощностей, растет металлопроизводство. Турецким переработчикам выгодно потреблять украинский лом и ферросплавы. Но в 2018 году экспорт ферросплавов в Турцию сократился на 40,8% – до $164 млн. Доля Турции в общем объеме экспорта украинских ферросплавов снизилась с 25% до 16,8%.

Причин этому несколько. Период действия режима беспошлинной торговли с Турцией закончился, а его продление затянулось. Это было связано с позицией нашей швейной отрасли. И с 1 января 2018 года заработала пошлина (ферросиликомарганец, ферромарганец, ферросилиций по 5%) на ферросплавную продукцию.

Справка GMK Center:

Переговоры с Турцией о создании зоны свободной торговли – одни из самых длительных для Украины. На официальном уровне страны начали обсуждать создание ЗСТ около 10 лет назад. Анкара заинтересована в либерализации торговли промышленной продукцией и не готова говорить об упрощении торговли сельскохозяйственными товарами. Соответственно, ЗСТ, которая охватывала бы только промышленный сектор, крайне невыгодна для Украины. Например, отечественные производители текстиля, одежды и обуви регулярно обращаются к властям с требованием прекратить попытки либерализации внешней торговли, в частности с Турцией. Тем временем внешнеторговый оборот между нашими странами остается профицитным. В 2018 году Украина экспортировала в Турцию товаров на $2,352 млрд, импортировала – на $1,714 млрд.

Также в августе 2018 года США в два раза увеличили таможенные пошлины на импорт продукции из стали (до 50%) и алюминия (до 20%) из Турции. Это негативно сказалось на турецкой металлургической отрасли и на потреблении украинских ферросплавов.

Расскажите о ценовой ситуации на мировом рынке.

– Из-за избыточного предложения марганцевой руды и недостатка производственных мощностей цены на сырье пошли вниз. В частности, из-за ужесточения экологических норм производство ферросплавов в Европе сокращается. Кроме того, в прошлом году на цены повлиял низкий спрос на сырье со стороны ферросплавщиков.

Есть ли спрос на ферросплавы на внутреннем рынке?

– Внутренний рынок постепенно оживает. В прошлом году внутреннее потребление ферросплавов выросло на 1,6% – до более 230 тыс. т.

Улучшить этот показатель можно путем введения заградительной пошлины на импортные ферросплавы. Этого отрасль добивается с 2004 года. Ее размер должен быть на уровне той цены, по которой сегодня «Метинвест» покупает импортную ферросплавную продукцию.

Украинским металлургам нужны ферросиликомарганец, ферромарганец и ферросилиций определенного качества и определенного химического состава. Ферросплавы из Индии, например, могут быть дешевле. Но они другого состава, а их поставки растянуты во времени. Тогда как нашим металлургам они нужны здесь и сейчас.

Украинские ферросплавщики идут навстречу металлургам. Однако вынуждены контрактовать всю линейку, чтобы был загружен весь производственный комплекс. Металлургам такой расклад не всегда выгоден.

С какими основными проблемами сейчас сталкиваются украинские производители ферросплавов?

– Главная проблема – высокие цены на электроэнергию. Удельный вес затрат на электроэнергию в себестоимости разных видов ферросплавов отличается, но может доходить до 40%. Отмена с 1 января дифференцированного тарифа на электроэнергию (ночной тариф) ухудшила ситуацию. Раньше ферросплавные предприятия могли работать в гибком графике, например, в ночное время. Теперь работа ферросплавных заводов (НФЗ, ЗФЗ), как крупных потребителей электроэнергии, уже не будет выполнять функции выравнивания суточного потребления в энергосистеме. Это ставит под угрозу работоспособность всей энергосистемы Украины.

Также в новой модели энергорынка сохранилось и перекрестное субсидирование приобретения электроэнергии населением за счет высоких цен для промышленности.

Следствием отмены ночного тарифа стал рост себестоимости выпуска ферросплавов. Цена на электроэнергию у наших конкурентов в Малайзии, Индии, Бразилии, ЮАР ниже, чем в Украине. Ниже там и себестоимость производства ферросплавов, поэтому их продукция является более конкурентоспособной по цене на украинском рынке.

Производители из Малайзии активизировались на европейском и турецком рынках. Это может привести к снижению объема украинских поставок. Мы пока держимся по качеству за счет большого объема производства и высокого содержания марганца в продукции.

С введением на энергорынке с 1 июля электронной системы передачи информации об учете, которая должна обслуживать рынок «на сутки вперед» и внутрисуточный рынок, цены на электроэнергию вырастут еще больше. Это также повлечет рост стоимости ферросплавной продукции.

Предприятия отрасли придумали какие-то компенсаторы?

– Компенсировать рост цен на электроэнергию можно за счет замораживания инвестиционных программ ферросплавных заводов в части экологии или сокращения динамики роста зарплат. Это неизбежно приведет к оттоку кадров.

Ферросплавные заводы уже давно начали снижать энергозатратность производства: новые формы и состав электродов, новая футеровка печей и др. Везде, где можно, предприятия уже снизили потребление электроэнергии. Но специфика производства ферросплавов такова, что на производственных процессах сложно существенно снизить энергопотребление.

Ощущает ли отрасль проблемы с грузоперевозками? Какие потери может понести отрасль в результате повышения тарифов на ж/д грузоперевозки?

– Увеличение тарифов на грузоперевозки 2017 года не привело к повышению качества услуг. Ферросплавщики ощущают скрытый рост стоимости грузоперевозок, который выражается в задержке подачи вагонов и формирования составов, увеличении сроков доставки грузов в точку назначения, отсутствии охраны вагонов и, как следствие, потерях от краж при перевозке продукции. Все это приведет к росту себестоимости и снижению конкурентоспособности на экспортных рынках.

Возможные потери всей отрасли пока подсчитываются. Для каждого предприятия они будут различаться в зависимости от размера, специфики производственных процессов. Для всех предприятий ферросплавной отрасли они составят десятки и сотни миллионов гривен.

Каким вы видите решение проблемы постоянного роста стоимости грузоперевозок?

– В качестве решения проблемы мы видим усиление ответственности «Укрзалізниці». А именно – взимание 5% от тарифа на грузоперевозки за нарушение сроков доставки грузов и возложение на госперевозчика расходов на охрану груза, которые сейчас лежат на грузоотправителях.

Также мы ожидаем, что ситуацию может изменить создание Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере транспорта. Это предусмотрено в законопроекте «О железнодорожном транспорте Украины» (№9512). Регулятор будет устанавливать тарифы на грузоперевозки, исходя из реальной себестоимости таких услуг и ее роста.

Есть ли диалог между отраслью и государством?

– Мы говорим о необходимости защиты национального товаропроизводителя так, как это делает Европа. Если нас давят ценами на электроэнергию и экологическими требованиями, то что мы получаем взамен? В государстве нет органа, который отвечал бы за промышленную политику. Функции ликвидированного в 2014 году Министерства промышленной политики переданы департаменту промполитики Минэкономразвития, который в должной мере не занимается вопросами промышленности. Считается, что все вопросы по промышленности должен урегулировать рынок, но он может «дорегулировать» до того, что все уедут работать в Польшу.

Я считаю, что государству для диалога с промышленностью нужна не только политическая воля, но и специальный орган, который интересовался бы тем, чем живет реальный сектор экономики и что нужно улучшить. Департамент промполитики МЭРТ не выполняет эти функции.