Борис Рыбачук: «За два года мощности элеваторов увеличатся на 3-5 млн т»

Представитель KMZ Industries о ситуации и перспективах на рынке элеваторного оборудования

Элеваторное хозяйство – один из наиболее динамично развивающихся сегментов экономики Украины. Агропроизводители и зернотрейдеры нуждаются в современных и вместительных элеваторных комплексах, которые позволяют сохранять приемлемое качество выращенного зерна. В свою очередь развитие аграрной инфраструктуры – производств, элеваторов, складов – поддерживает заказами машиностроителей, металлургов, производителей металлоконструкций и строителей.

О тенденциях и перспективах рынка элеваторного оборудования, а также о металлопотреблении при строительстве зернохранилищ корреспондент GMK Center побеседовал с Борисом Рыбачуком, заместителем генерального директора по развитию KMZ Industries.

О компании

Какое элеваторное оборудование производит KMZ Industries?

– Наша компания является поставщиком комплексных решений для зернохранилищ. И в этом наше отличие от всех украинских производителей, а также всех иностранных производителей, которые поставляют оборудование в Украину.

• KMZ Industries – первое и крупнейшее серийное производство металлических силосов в Украине. Производим как силосы на плоском основании (до 32 м в диаметре), так и силосы с конусным днищем и силосы для муки.
• Более 60% украинских зерносушилок изготавливаем мы. Это шахтные зерносушилки Brice-Baker (британской разработки) и ДСП (украинской разработки) мощностью до 300 т/ч.
• Вся линейка транспортного оборудования: нории, цепные, ленточные и винтовые конвейеры, – для зерновиков всех масштабов.
• Сепараторы для очистки зерна.
• Вспомогательное оборудование (самотеки, перекидные клапаны, реечные задвижки).
• Металлоконструкции для обслуживания объектов – норийные вышки, эстакады, лестницы и пр.

Одно из приоритетных направлений деятельности KMZ Industries – строительство элеваторов под ключ. Поэтому у нас работают монтажное подразделение, сервисная служба и отдел автоматизации элеваторов.

Расскажите о контрактах KMZ Industries 2019-2020 гг.

– Несмотря на нестабильную ситуацию на рынке в 2019 году, обусловленную сначала президентскими, а затем и парламентскими выборами, наши постоянные клиенты продолжали наращивать свои мощности по хранению. Стабильно высоким уже пятый год подряд также был спрос на зерносушилки, транспортное оборудование.

Самой знаковой сделкой были контракты с агрохолдингом Kernel на поставку 56 конусных силосов диаметром 15 м для четырех маслоэкстракционных заводов группы. С учетом сложного, склонного к слеживанию продукта (шрот подсолнечника), конусы силосов были дополнительно усилены и оснащены вибраторами для облегчения обрушения.

В 2020-м, несмотря на неопределенность, связанную с открытием рынка земли, а также карантином из-за коронавирусной инфекции, мы ожидаем роста продаж в сравнении с 2019-м. На сегодняшний день у нас есть контракты на комплексную поставку оборудования как для сравнительно небольших элеваторов на 15-20 тыс. т хранения, так и для больших объектов. Начинаем и поставки по контрактам с несколькими новыми крупными элеваторами по 100+ тыс. т хранения. Их строительство будет продолжаться и в 2021 году.

Мы продолжаем осваивать сегмент маслоэкстракционных заводов, причем не только в Украине. В этом году выиграли тендер и будем поставлять силосы на крупный МЭЗ в Молдове. Также активно сотрудничаем с Румынией. Только за последнее время мы поставили оборудование для четырех различных объектов в этой стране, в том числе для нового завода по производству рыбного корма и фабрики по выращиванию птицы.

Каковы производственные планы KMZ Industries по расширению ассортимента продукции?

– В связи с тем, что активнее всего растет сегмент малых и средних агрокомпаний, наши новинки прежде всего сфокусированы на них. Это решения для упрощения строительства и монтажа силосов (сплошное аэродно, не требующее дополнительного фундамента; выгрузка в фундаменте, без подсилосной галереи; боковая выгрузка самотеком), более легкий транспорт (например, самонесущие нории, не требующие отдельных поддерживающих металлоконструкций), ряд полезных упрощений технологии, которые позволяют заказчику, не строящему сложный промышленный объект, вложиться в оптимальный бюджет.

О рынке элеваторов

Сколько элеваторных мощностей еще не хватает в Украине? Сколько нуждается в модернизации?

– К сожалению, в Украине есть серьезная проблема со сбором статистики. Поэтому по оценкам разных экспертов цифры сильно варьируются: одни называют существующие мощности на уровне 45-55 млн т хранения, другие утверждают, что общий объем достигает 65 млн т. Как бы там ни было, спрос на мощности по хранению остается высоким, поскольку:

• растет урожайность зерновых и масличных культур, общий объем собираемого урожая достиг отметки в 100 млн т;
• 40-50% от общего существующего объема хранения составляют склады напольного хранения или старые советские (СОГовские) бетонные элеваторы, в которых нельзя хранить зерно 9-12 месяцев без потери его качества, как в современных автоматизированных силосах;
• большие мощности сконцентрированы в руках топ-20 агрохолдингов страны. Но у крупных агрокомпаний (10-50 тыс. га), агрохолдингов малого (до 50 тыс. га) и среднего размера (50-80 тыс. га) также есть финансовый ресурс и понимание потребности в собственных мощностях по хранению для увеличения своей маржи и независимости: этот сегмент активно растет и генерирует большой спрос;
• плохая инфраструктура (прежде всего в части железнодорожного сообщения) вынуждает ряд агрокомпаний строить мощности по хранению, чтобы иметь возможность хранить зерно перед тем, как его можно будет вывезти в порты и экспортировать.

Насколько сильна конкуренция на рынке элеваторного оборудования?

– Безусловно, рынок очень конкурентный. С одной стороны, для производителей это создает риски уменьшения доходности бизнеса, и слабые игроки будут вынуждены покинуть рынок. Но конкуренция также имеет и колоссальный позитивный эффект. Она заставляет производителей постоянно совершенствовать линейку своей продукции, чтобы отвечать постоянно растущим стандартам и иметь свои выгодные отличия, чтобы опережать конкурентов, давая потребителям дополнительную ценность.

Именно эта постоянная конкуренция позволила нам быстро, в течение последних 10 лет, совершенствовать нашу продукцию и достичь уровня качества лучших мировых аналогов. Это подтверждает и статистика – с каждым годом всё больше приобретается элеваторного оборудования украинского производства, и эта тенденция сохранится в ближайшие годы. Украинские аграрии видят наше качество, ценят, что мы находимся близко, мобильны в решении любых их запросов, сопровождаем оборудование на всех этапах – от подбора и заключения сделки до запуска в работу и обучения персонала зернохранилища.

Не последнюю роль играет и возможность получения компенсации от государства. На нее могут рассчитывать только покупатели оборудования украинского производства.

Какие агрокомпании будут увеличивать мощности хранения в ближайшей перспективе – крупные агрохолдинги или небольшие игроки рынка?

– По оценкам наших аналитиков, крупные агрохолдинги продолжат закупать оборудование в больших объемах, но количество таких сделок будет понемногу сокращаться. А основная масса покупок на рынке будет приходиться на агрокомпании среднего и малого размера (от 3 тыс. до 50 тыс. га собственных земель). Именно они станут основными драйверами дальнейшего роста рынка.

Какого размера бункеры для хранения наиболее востребованы?

– Объем каждого отдельного силоса подбирается исходя из потребностей конкретного проекта. Благодаря тому, что мы делаем силосы на автоматических линиях, мы можем выпускать их в любом диаметре от 3 до 32 м. На сегодняшний день наиболее востребованными в сегменте силосов большого диаметра являются емкости 32 м, 27,5 м и 22 м в диаметре, по конусным силосам – это 7,3 м и 11 м в диаметре.

Каков ваш прогноз увеличения элеваторных мощностей в Украине на 2020-2021 гг.? В каких регионах будут наращивать мощности?

– Исходя из наших прогнозов, за эти два года мощности должны увеличиться на 3-5 млн т. Традиционно активен северный регион (Черниговская и Сумская области), Винницкая область, а также западные области – Хмельницкая, Ровенская, Тернопольская. В связи с изменениями климата именно в эти регионы смещаются оптимальные климатические условия для выращивания зерновых в Украине.

Как, по вашим оценкам, изменится спрос на элеваторное оборудование в связи с кризисом?

– Однозначно, ряд инвестиционных проектов по расширению мощностей хранения будет приостановлен на какое-то время, особенно крупных. Но в связи с большой непокрытой потребностью замирания рынка не произойдет. Кроме того, в кризис люди могут отказаться от многих вещей, но они не перестают есть, поэтому аграрный сектор несколько лучше переживет кризис, чем остальные.

О металлопотреблении в производстве

Оцените, пожалуйста, уровень металлопотребления в вашем производстве в 2019 году?

– В 2019 году потребление металла KMZ Industries было таким: оцинковки – 3,2 тыс. т, черного металла – 3,3 тыс. т. Прошлый год был нестандартным для нас по структуре потребленного металла: количество черного металла сопоставимо с оцинковкой. Связано это с уже упомянутым контрактом для Kernel, по которому производились конусные силосы большого диаметра, требующие больше черного металла. Кроме того, мы изготавливали большее количество цельносварных конусных силосов для хранения продуктов переработки зерна (сегмент переработчиков сейчас активно развивается, и среди них – наши клиенты), что также повлияло на увеличение потребления черного металла – кстати, именно украинского производства.

Перед этим, в 2018 году, было наоборот: мы произвели больше силосов на плоском основании, и соотношение потребленного оцинкованного и черного металла было стандартным – оцинковки в 1,5 раза больше.

Чей оцинкованный прокат компания использует в производстве?

– На сегодня мы используем только европейскую оцинковку: шведскую – производства SSAB (Swedish Steel), австрийскую – Voestalpine, Wupperman, немецкую TyssenKrupp. Кстати, ни один из этих производителей не останавливал производство на период карантина: поставки металла и импортных комплектующих в Украину не прекращаются, и политика наших отношений остается стабильной.

Кроме того, благодаря грамотному планированию (не только сейчас, но и задолго до карантина) мы всегда имели и имеем необходимый запас и под текущие, и под будущие контракты. Поэтому изготавливаем наше оборудование только из качественного металла и все заказы наших клиентов выполняем точно в срок.

Раз вы не используете украинскую оцинковку, какие к ней есть претензии?

– Даже в Европе не вся оцинковка качественная – например, та же итальянская. В Украине же просто нет производственных линий, которые могли бы цинковать рулонную сталь, обеспечивая необходимое нам покрытие в 450 г/кв. м. Качественный максимум, который производится в нашей стране сейчас, – до 200 г/кв. м.

Ощущается ли нехватка какой-либо металлопродукции украинского производства для изготовления элеваторного оборудования?

– Нет, в этом плане мы чувствуем, что работаем в стране с мощной промышленностью. В плане черного металлопроката всё есть в доступности и высокого качества.

Какую роль при выпуске силосов играют разные международные стандарты? Какие в большей мере применяют в Украине?

– В связи с гармонизацией украинского законодательства с Еврокодами именно последние больше всего влияют на процесс проектирования нового оборудования. Юридически в Украине разрешены только силосы, изготовленные по ДБН и СНиП, а также по Еврокодам. Но на практике почти все иностранные компании поставляют в нашу страну силосы, разработанные по североамериканскому стандарту ANSI/ASAE. Этот стандарт имеет более мягкие требования по металлоемкости и запасу прочности и позволяет производителям поставлять на наш чувствительный к цене рынок продукцию по более привлекательной цене. К сожалению, из-за плохого контроля при вводе объектов в эксплуатацию это юридически не разрешенное к использованию оборудование активно эксплуатируется.

Как вы оцениваете необходимость принятия нового ГБН «Силосы стальные с гофрированной стенкой для зерна. Нормы проектирования»?

– Мы исключительно позитивно оцениваем эту инициативу и уже принимаем в ней участие. Согласитесь, несправедливо, что, пользуясь нечеткостью определенных норм в действующем законодательстве и контроле за его соблюдением, наши иностранные конкуренты могут поставлять на украинский рынок спроектированное по более мягким стандартам оборудование, в то время как мы должны полностью соответствовать украинскому законодательству и предлагать более надежный, но и более металлоемкий продукт. Нужны единые правила для всех.

Также важно следить за их соблюдением – были случаи больших аварий, когда на рынок поставлялись силосы, не предусмотренные под наши снеговые нагрузки, и в первую же зиму крыши силосов проваливались вовнутрь, не выдержав выпавшего снега. Если бы такие объекты грамотно проверялись перед вводом в эксплуатацию, этой ситуации можно было бы избежать.

Новый же ГБН предусматривает единую систему расчета прочности и, как следствие, – металлоемкости. И мы надеемся, что он поспособствует максимальной унификации требований. А украинские аграрии в итоге будут обеспечены исключительно надежными и прочными силосами.