Україна бореться за виведення брухту з тіні. Тоді як Туреччина, яка визначає ціну на брухт на світових ринках, досі відчуває проблеми з внутрішнім споживанням сталі. Це свідчить про те, що поточне зростання цін на лом не продовжуватиметься. Особливо з огляду на очікуване зниження цін на ЗРС, де наступного року можливе значне зростання пропозиції.
У вересні споживання плоского прокату становило 1,4 млн т, а в серпні – 1,5 млн т, порівняно з 1,3 млн т за аналогічний період минулого року (+15%). За підсумками 9 місяців споживання плоского прокату знизилося на 12%. Темпи зниження покращується, з одного боку, завдяки низькій базі порівняння – криза в Туреччині почало відчуватися саме починаючи із серпня 2018 року. З іншого боку, обсяги споживання справді зросли в третьому кварталі – 1,35 млн т на місяць, порівняно з 1,2 млн т у другому кварталі та 1,1 млн т у першому кварталі.
Інша ситуація спостерігається зі споживанням довгого прокату. Показники серпня та вересня серйозно поступаються результатам минулого року (-37%), а за підсумками 9 місяців зниження споживання становить 39,4%. Максимальне зниження було за підсумками першого кварталу – 50%. Тобто значущої зміни ситуації не відбулося.
Споживання сталі в Туреччині важливе для світової галузі, адже саме Туреччина задає світові ціни на брухт, будучи його найбільшим імпортером. Як бачимо, споживання відновлюється слабо. Разом з тим Туреччина ще наприкінці жовтня використовувала квоту ЄС на арматуру, а поставки г/к рулону для однієї країни були обмежені 30% від загального обсягу квоти. Ціни на брухт трохи підросли з кінця жовтня, сягнувши $260-265. За даними Irepas, зростання відбувалося за рахунок поповнення запасів, а не зростання попиту. Зазначені фактори стримуватимуть подальше зростання цін на брухт, особливо з огляду на очікуване зниження цін на ЗРС.
У травні Президент Трамп оголосив, що вивчає можливість розширення дії секції 232 на автомобілі і запасні частини для автомобілів походженням з країн ЄС. Відповідне рішення означало би запровадження 25%-го мита і мало бути ухвалене до середини листопада.
Середина листопада настала. Трамп пропонує відстрочити запровадження захисних заходів. Звісно, сталося це не саме собою. Було проведено переговори, за результатами яких німецькі автовиробники Volkswagen і Daimler взяли на себе зобов’язання щодо інвестицій та створення нових робочих місць на території США.
Запровадження мита було би дуже болісним як для економіки ЄС, так і для самих США. Автовиробники володіють заводами як в Європі, так і в Штатах, тому захисні заходи порушили б виробничі ланцюжки. Промислове виробництво значною мірою залежить від ситуації в автомобілебудуванні, яке переживає зараз не найкращі часи. Виробництво пасажирських автомобілів у ЄС за підсумками 6 місяців знизилося на 7,2%, а у США – на 6,5%. Продажі авто падають як в розвинених країнах, так і в тих, що розвиваються, особливо в Китаї (-14,4% за підсумками 6 місяців 2019 року).
У Євросоюзі на автомобілебудування припадає 20% споживання сталі, в світі – 12%. Водночас ЄС – важливий ринок для експорту плоского прокату і слябів з України.
Vale, один з провідних світових виробників ЗРС, прогнозує скорочення продажів своєї продукції в 2019 році з раніше озвученого рівня (307-332 млн т) до 307-312 млн т. У 2018 році Vale відвантажила 364 млн т окатишів і залізорудної дрібноти.
Падіння продажів Vale у 2019-му порівняно з минулим роком було очікуваним з огляду на аварію на дамбі в Бразилії, яка трапилася в січні. Тоді ніхто не міг точно оцінити її наслідки для ринку залізної руди, оцінки уточнюються досі. Щоразу погіршення прогнозу щодо поставок Vale надає підтримку поточними цінами ЗРС.
Однак у середньостроковій перспективі ситуація зміниться. Згідно з оцінками Міністерства промисловості, інновацій та науки Австралії, країна наростить експорт залізної руди з 806 млн т, очікуваних за підсумками 2018-2019 фіскального року, до 869 млн т в 2020-2021 р.
Досягти таких результатів вдасться завдяки інвестиціям провідних гірничодобувних компаній у розробку нових залізорудних проектів. Зокрема, BHP Group схвалила інвестиції в розмірі $2,9 млрд у проект South Flank у регіоні Пілбара, Західна Австралія. Виробнича потужність активу – 80 млн т ЗРС на рік. Видобуток руди планують розпочати у 2021 році.
Rio Tinto оголосила про намір інвестувати $1,6 млрд у розробку двох родовищ у тому самому регіоні. Видобуток руди також планують почати у 2021 році.
Fortescue Metals схвалила інвестиції у свої проекти – Eliwana (сума інвестицій – $1,27 млрд, старт видобутку очікується у грудні 2020 року), Iron Bridge ($2,6 млрд, 2022 рік), Queens Valley ($287 млн).
Згідно з прогнозами Fitch Solutions, світовий видобуток залізної руди зростатиме в середньому щорічно на 0,9% до 2028 року. Крім Бразилії, зростанню видобутку сприятиме Індія, тоді як в Китаї виробництво ЗРС скорочуватиметься через високі виробничі витрати.
Прогнозований темп зростання видобутку залізної руди відповідає прогнозному збільшенню виробництва сталі на 1% щорічно в довгостроковій перспективі. Попит і пропозиція на ринку будуть збалансовані, а після короткострокових сплесків у поточному році ціна ЗРС знизиться і стабілізується.
Наприклад, Steel Home вважає, що наступного року ціна ЗРС впаде на 10-15% і перебуватиме в діапазоні $65-95/т (CIF, Китай). World Steel Dynamics прогнозує, що з високою ймовірністю ціна залізорудної дрібноти в Китаї знизиться з $87/т у жовтні 2019 року до $65/т у грудні 2019-го – січні 2020 року c подальшим зростанням до $70-75/т. Згідно з консенсус-прогнозом, складеним на основі даних 10 консалтингових та інвестиційних компаній, ціни залізорудної дрібноти будуть на рівні $66-76/т у 2020-2023 роках.
Законопроект №2426 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо детінізації ринку металургійної сировини і операцій з металобрухтом)» внесений за ініціативою 22 депутатів.
За словами президента асоціації «УАВтормет», текст законопроекту повністю аналогічний іншому законопроекту – №7497, який був внесений до ВРУ в січні 2018 року. Цей документ був погоджений з галузевими асоціаціями та Міністерством економрозвитку й отримав їхню підтримку.
Як повідомив один з авторів законопроекту №2426 Дмитро Кисилевський, детінізація ринку металобрухту створить умови для виведення з тіні бізнесу з річним оборотом приблизно 16 млрд грн. Серед запропонованих новацій – ослаблення вимог до пунктів прийому брухту, скасування поділу брухту на промисловий і побутовий, дозвіл проводити розрахунки з фізичними особами в готівковій формі. За оцінками Кисилевського, виведення ринку брухту з тіні може принести 900 млн грн додаткових бюджетних надходжень на рік.
Детальніше про головні тренди і події галузі читайте в наступних випусках щотижневого моніторингу. А також на нашому порталі.
Після початку російської військової агресії Угорщина стала великим і територіально близьким ринком збуту для української…
Після початку російської військової агресії Чехія стала важливим партнером України в частині постачань товарів військового…
Дванадцятий пакет санкцій ЄС фактично забезпечив Російській Федерації додатковий дохід на суму 8,8 млрд дол…
Війна стала великим випробуванням для економіки України. Експортери постраждали найбільше, оскільки основні шляхи для постачань…
В умовах війни Словаччина стала важливим партнером України – елементом диверсифікації експортних маршрутів, а також…
На європейських ринках середньомісячні оптові ціни на добу наперед у березні 2024 року демонстрували різні…