За 5 місяців 2019 року Україна збільшила виробництво сталі на 7,6%. Причому знову за рахунок експорту, адже внутрішній ринок прокату знизився на 11%.
На тлі посилення світового протекціонізму розслаблятися українським сталеливарникам не варто. Європейські компанії знову намагаються посилити заходи захисту європейського ринку від дешевого імпорту – найімовірніше, шляхом запобігання підвищенню обсягу квот на 5%.
У Туреччині, тим часом, поступово відновлюється споживання сталі. Але найцікавіші новини прийшли з Китаю – Baowu Steel Group планує викупити 51% акцій Magang Group. Здається, на наших очах створюється майбутня компанія №1 у світі.
Споживання сталі в Туреччині за січень-квітень знизилося на 33% порівняно з 39% за підсумками січня-березня. Тобто ситуація поступово вирівнюється. Особливо сильне падіння спостерігається в секторі довгого прокату – 45% (-50% у січні-квітні). У сегменті плоского прокату ситуація трохи краща: споживання впало на 20% (-28% у січні-квітні).
В останні два місяці турецька сталева галузь вийшла на стабільні обсяги виробництва – близько 3 млн т сталі на місяць. Тому ми вважаємо, що найгірші часи для ринку Туреччини вже позаду.
Зростає експорт: плоского прокату на 56%, довгого – лише на 0,2%. Майже з нуля до 165 тис. т зросли поставки напівфабрикатів. Відповідно, знизився на 50% імпорт напівфабрикатів.
За підсумками року обсяг виробництва в Туреччині може знизитися на 5%, до 35,6 млн т, а імпорт брухту, відповідно, – на 8%, до 19 млн т.
Керівники сталеливарних підприємств, які сумарно виробляють 90% європейської сталі, зокрема ArcelorMittal, ThyssenKrupp і Tata Steel, надіслали до Брюсселя офіційного листа з вимогою посилити заходи захисту європейського ринку сталі від дешевого імпорту.
Імовірно, в такий спосіб компанії намагаються запобігти запланованому підвищенню обсягу квот на 5%, і їм це може вдатися.
Запроваджена в лютому система квот обмежила імпорт. Тому проблема європейських виробників не в зростанні імпорту, а в слабкому попиті. World Steel Association у своєму квітневому прогнозі щодо обсягу попиту в світі відзначає, що споживання сталі в ЄС цього року зросте на скромні 0,3%.
Виробнича активність в єврозоні знижується четвертий місяць поспіль, про що свідчить виробничий індекс PMI. Його значення в травні знизилося на 0,2, до 47,7. Європейський ринок поки що тримається за рахунок будівельного сектора. За прогнозами Eurofer, обсяги будівельних робіт у ЄС у 2019 році зростуть на 2,1%. Однак у другому півріччі ситуація може різко погіршитися, оскільки середнє зростання в 3-му й 4-му кварталах сповільниться на 1,3-1,7%.
Тиск на європейську владу чинить також ArcelorMittal, який вдруге оголосив про скорочення обсягів виробництва плоского прокату на своїх заводах.
У травні індекс ділових очікувань металургії Китаю (PMI), порівняно з квітнем, впав на 2,1 п.п., до 50% (за даними China Steel Logistics Committee, CSLC).
Причиною падіння став дисбаланс попиту і пропозиції. Кількість нових замовлень скоротилася на 5 п.п., до 46,7% за травень, тоді як обсяги виробництва сталі в Китаї, навпаки, зросли – на 1,5 п.п., до 56%.
Аналітики CSLC пояснюють зростання обсягів виробництва зниженням обмежень щодо викидів сталеливарних заводів у травні. Разом зі зростанням випуску збільшилася і закупівля сировини.
Динаміка попиту значно відрізняється в різних регіонах. Серед сприятливих чинників називають зростання інвестицій в інфраструктурні та залізничні об’єкти. Однак ця тенденція має ризики недовговічності через зниження продажів земельних ділянок (-33% за перший квартал).
Субіндекс запасів готової продукції в травні зріс на 0,4 п.п., до 38,3%, порівняно з квітнем. Показник нижче 50% говорить про продовження зниження запасів, хоча темпи падіння дещо сповільнилися.
PMI – випереджаючий індикатор. Тому вплив погіршення настроїв покупців на запаси готової продукції, можливо, стане помітним в наступних місяцях.
Baowu Steel Group, найбільший виробник сталі в Китаї і другий за величиною виробник сталі в світі, планує викупити 51% акцій Magang Group. У розпорядженні поточного власника (Державної комісії з нагляду й управління держактивами провінції Аньхой) залишиться 49% акцій.
У результаті угоди сталеливарні потужності Baowu збільшаться з 70 млн т до 90 млн т на рік. Тим самим компанія ще більше наблизиться до світового лідера – ArcelorMittal, річна потужність якого сягає 114 млн т. Протягом трьох років Baowu планує наростити потужності до 100 млн т сталі на рік.
Ці плани узгоджуються з метою уряду Китаю щодо консолідації галузі: до 2025 року 10 найбільших металургійних компаній мають зайняти 60-70% в національному виробництві сталі.
За даними ОП «Укрметалургпром», обсяги виплавки сталі в травні 2019 року становили 1,89 млн т порівняно з 1,69 млн т у травні минулого року. Обсяги виробництва повністю відповідають оперативному плану – 1,9 млн т. Такий самий обсяг заплановано на червень.
За 4 місяці цього року внутрішній ринок прокату знизився на 11%. Тобто будь-яке збільшення виробництва пов’язане тільки з експортом. В умовах протекціонізму нарощування експорту можливе лише за рахунок напівфабрикатів.
Підтримувати обсяги виробництва (експорту) в другому півріччі буде набагато складніше, оскільки очікується сповільнення зростання попиту і ослаблення цін.
5 червня металургійний комбінат «Азовсталь» розпочав роботи із зупинки доменної печі (ДП) №5. Її виведуть з експлуатації й демонтують. Навантаження з виробництва чавуну перенесуть на ДП №3, яку планують запустити наприкінці червня. Зараз завершуються роботи з її модернізації. Результатом цих робіт стане дворазове збільшення виробничої потужності (до 1,3-1,6 млн т на рік), зниження собівартості виробництва за рахунок будівництва установки вдування пиловугільного палива (ПВП), а також скорочення викидів пилу на 64%. Загальна сума інвестицій у модернізацію ДП №3 становить понад $145 млн.
Крім того, «Азовсталь» планує влітку почати капітальний ремонт ДП №6. Під час його буде побудовано установку вдування ПВП, а також реконструйовано систему аспірації, що дасть змогу знизити викиди пилу на 55%.
Детальніше про головні тренди і події галузі читайте в наступних випусках щотижневого моніторингу. А також – на нашому порталі
Після початку російської військової агресії Чехія стала важливим партнером України в частині постачань товарів військового…
Дванадцятий пакет санкцій ЄС фактично забезпечив Російській Федерації додатковий дохід на суму 8,8 млрд дол…
Війна стала великим випробуванням для економіки України. Експортери постраждали найбільше, оскільки основні шляхи для постачань…
В умовах війни Словаччина стала важливим партнером України – елементом диверсифікації експортних маршрутів, а також…
На європейських ринках середньомісячні оптові ціни на добу наперед у березні 2024 року демонстрували різні…
Наприкінці березня та першій половині квітня РФ завдала ракетних ударів приблизно по десятку українських ТЕС…