Аналіз впливу новин за 6-10 квітня на глобальний гірничо-металургійний комплекс від GMK Center

Епідемія коронавірусу занурила світову економіку, а разом з нею й металургійну галузь, у глибоку кризу. Падіння попиту на ринку супроводжується і скороченням пропозиції, оскільки багато заводів були закриті. Поступово спостерігається процес запуску зупинених підприємств, але попит не покращується. Міжнародна асоціація виробників та експортерів арматури зазначає, що попит почне відновлення лише в третьому кварталі. Щоб дожити до цього часу, EUROFER лобіює жорсткі заходи обмеження імпорту.

EUROFER закликає Єврокомісію зменшити обсяг квот на імпорт сталі на 75%

Європейська асоціація виробників сталі закликає Єврокомісію скоротити обсяг імпортних квот на сталь в ЄС на 75% строком на шість місяців через пандемію коронавірусу. Це має підтримати європейських металургів. Як своєрідний компенсатор – пропонується знизити сам розмір імпортного мита. Зараз мито становить 25%.

«Наша індустрія бореться за своє виживання. Вплив COVID-19 призводить до спустошення книг замовлень, масових скорочень виробництва, простоїв підприємств, скорочення робочого часу й тимчасових звільнень працівників», – зазначає EUROFER у своєму зверненні до Єврокомісії.

Це правда. В аналогічних умовах опинилися металурги всього світу. Однак у спробах використовувати зниження обсягу квот для вирішення проблем внутрішнього попиту порушується сама суть такого інструменту як «захисні заходи», в якості яких в ЄС і запроваджено систему тарифних квот.

Запровадження захисних заходів передбачає торгові обмеження через різке зростання імпорту в зв’язку з непередбаченими подіями, що завдає шкоди місцевим виробникам. Припустімо, COVID-19 – справді непрогнозований подія. Але зростання імпорту в ЄС не відбувається. Це в принципі неможливо, оскільки система квот діє вже два роки й довела свою ефективність, адже імпорт металопродукції в ЄС знизився. Тому EUROFER обрала не той інструмент. Вважаємо, що спроба тиску не матиме реальних шансів на здійснення.

Епідемію COVID-19 кожен з учасників ринку трактує в своїх інтересах. Наприклад, кілька компаній-трейдерів також зверталися до Єврокомісії, але з абсолютно протилежним проханням – збільшити обсяг квот на час дії карантину.

Європейські підприємства, особливо в Італії, закрили в зв’язку з посиленням карантинних заходів. А квоти на імпорт деяких видів продукції, наприклад арматури, виявилися до кінця березня вичерпаними. У результаті місцеві покупці зіткнулися навіть з деяким зростанням цін на деякі види прокату.

Тобто ціни тримаються на доволі високому рівні, хоча попит на ринку мінімальний та угоди практично відсутні. Але як немає попиту – так немає і пропозиції. Тут спостерігається певний баланс.

З іншого боку, в Європі перелік інструментів підтримки місцевих металургів вичерпаний. Це в Україні можна інвестувати в інфраструктуру, давати дешеві кредити, оскільки є попит на це. Але в ЄС простір для масштабних інвестицій в інфраструктуру обмежений. У розвинених країнах об’єкти інфраструктури в хорошому стані. На те вони й розвинені країни. Кредитами за нульовими ставками нікого не здивуєш. По-справжньому розворушити ринок ЄС після кризи й повернути його до попереднього рівня споживання може бути непростим завданням.

Як варіант, ця ініціатива EUROFER – це ще один зі способів тиску на Єврокомісію в рамках майбутнього перегляду умов дії квот, який має закінчитися в червні. Це другий період дії квот і друга спроба перегляду умов. Кожного разу EUROFER виступає з ініціативою посилення заходів. Цього разу до порядку денного європейська сталева асоціація вносила поділ квот для низки продуктів за кварталами, а також – зниження темпу збільшення розміру квот з 3% до 1%.

На думку юристів, Єврокомісія прагне більшої диференціації, тобто різного підходу до різних товарних груп. Це означає, що для ряду продуктів вимоги можуть посилити, для інших – навпаки послабити.

За даними ОП «Укрметалургпром», станом на 9 квітня Україна майже повністю використала квоти на порожнистий профіль, безшовні труби, дріт і повністю використала – щодо арматури. Інші види продукції поставляються рівномірно. Виняток становить тільки катанка, квота щодо якої використана недостатньо.

Також з 1 квітня стали доступні поставки в рамках використання глобальних квот для тих країн, які вже вичерпали свої країнові квоти. Тут у кожної країни є можливість заповнити своїми поставками до 30% від обсягу глобальної квоти. Є можливість поставки профілів порожнистих і безшовних труб, але поставки йдуть дуже слабо, в тому числі й з інших країн, оскільки період на ринку вкрай несприятливий. Виняток становить хіба що арматура, де головним постачальником у рамках глобальної квоти є саме Україна. Вітчизняні постачальники на 50% використали доступні можливості, поставивши в ЄС 20 тис. т з 33 тис. т. з початку квітня. Тож EUROFER даремно переймається через імпорт.

Металургійні підприємства налагоджують роботу в умовах карантину

Італійські заводи поступово відновлюють виробництво. Минулого тижня виробники довгомірного прокату Beltrame, Pittini, Ori Martin, Acciaierie Venete знову запрацювали. Комбінат ArcelorMittal Italia отримав дозвіл відновити продажі продукції, виробленої в Таранто. Деякі виробники труб, зокрема Marcegaglia, також відновили комерційну діяльність. З виробників нержавіючої сталі запустилися Cogne і Acciai Speciali Terni. Від середини квітня очікується подальше відновлення діяльності італійської металургії.

Мексиканські металурги також отримали від держави дозвіл продовжувати працювати, незважаючи на карантин. Металургія в Мексиці визнана життєво важливою галуззю для економіки. Мексиканські металургійні заводи можуть продовжувати працювати на мінімальному завантаженні потужностей, щоб уникнути непоправної шкоди для обладнання.

Пакистанська асоціація металургів закликала уряд дозволити роботу металургійних заводів в умовах карантину. Аргументація місцевих металургів зводиться до того, що раніше були анонсовані заходи підтримки будівельного сектора, а будівництво неможливе без металопродукції. Тому логічно відновити роботу металургійних заводів, які готові дотримуватися санітарних норм.

IREPAS очікує відновлення ринку довгомірного прокату в третьому кварталі

На думку Міжнародної асоціації виробників і експортерів арматури (IREPAS), ситуація на ринку довгомірного прокату залишається невизначеною. Прогнозування ускладнене внаслідок різного впливу коронавірусу на різні регіони. Відбулася регіоналізація ринків сталі.

Зокрема, на ринку Китаю відновилася економічна активність. Китай є драйвером зростання попиту та цін на довгомірний прокат. Тоді як інші регіони перебувають на ранній або середній стадії карантину, через який скоротилося виробництво й розірвалися ланцюжки поставок.

Негативний вплив коронавірусу відчувається в багатьох регіонах. Наприклад, у Бразилії прогноз зростання ВВП у 2020 році переглянутий з +2,1% до -1,18%, а попит на сталь може впасти на 20%. У Європі та Туреччині кілька заводів оголосили про припинення виробництва. Асоціація відзначає, що зупинення виробничих потужностей відбувається швидко й неузгоджено. Так само швидко ці потужності можуть і повернутися на ринок, коли ситуація нормалізується.

У поточних умовах слід очікувати посилення протекціонізму, оскільки кожна країна зацікавлена в першочерговому вирішенні власних проблем. Коронавірус порушив звичну виробничу діяльність металургійних заводів, тому уряди шукатимуть способи їх підтримки, в тому числі за рахунок обмеження імпорту.

Ціни на сировину впали услід за падінням нафтових котирувань. Скоротилися й поставки сировини. Склалася незвичайна ситуація, коли не виходить задовольнити наявний попит на сировину, зокрема на брухт. Доступність брухту значно знизилася, оскільки промисловість і торгівля завмерли.

На думку IREPAS, другий квартал буде періодом боротьби за виживання. Другий квартал, ймовірно, стане найнижчою точкою для обсягів поставок і цін. Ситуація в третьому кварталі залежатиме від часу, коли настане пік поширення коронавірусу. Економічна активність неминуче почне відновлюватися після спаду епідемії. Після проходження дна ринок не зможе довго залишатися в стані анабіозу, тому в третьому кварталі можна очікувати поліпшення ринкової кон’юнктури.

Детальніше про головні тренди й події галузі читайте в наступних випусках щотижневого моніторингу. А також на нашому порталі.