Автовиробники змінюють наявні ланцюжки поставок

Дефіцит матеріалів і збої в логістиці змушують світовий автопром зміщуватися в бік циркулярної економіки

Виробники автомобілів через перебої в ланцюжках поставок зіткнулися з проблемою дефіциту багатьох комплектуючих. Вони відчувають нестачу сталі, гуми, шкіри, тканин та інших товарів. Така ситуація змушує їх шукати альтернативні джерела поставок і дивитися в бік виробництв замкнутого циклу. Про це пише автомобільний аналітик Намріта Чоу в своїй статті для Automotive Logistics. GMK Center публікує переклад зі скороченнями.

– Нестача електронних компонентів і напівпровідників дорого обходиться виробникам комплексного обладнання, які виготовляють деталі або компоненти, що використовуються у виробах інших компаній (OEM – Original Equipment Manufacturer. – Ред.). Зниження їх виробництва, ймовірно, також вплине на загальні обсяги продажів нових автомобілів. Однак заголовки новин про напівпровідники й мікросхеми залишають у тіні той факт, що зараз у дефіциті безліч інших товарів – від шкіри й тканин до сталі й гуми.

Проблеми з ланцюжком поставок не обов’язково призводять до зупинення виробничих ліній. Але вони, ймовірно, позначаться на прибутку багатьох виробників. Це призводить до серйозного переосмислення багатьох наявних ланцюжків поставок. Виробники нині дедалі ширше використовують диспетчерські пункти, засоби відстеження активів та інші цифрові інструменти для підвищення прозорості ланцюжка поставок. Однак вони також розглядають можливість зміни джерел поставок, включаючи нові альтернативи.

Видимість прав людини і трудове законодавство також важливі. Уряди підсилюють контроль над ланцюжком поставок. Наприклад, у 2021 році Німеччина прийняла Lieferkettengesetz (закон про ланцюжки поставок), щоб гарантувати, що компанії дотримуються етичного законодавства, включаючи права людини, в глобальних ланцюжках поставок. Очікується, що в 2023 році він буде застосовуватися до всіх компаній, в яких працює понад 3000 співробітників. До 2024 року закон буде застосовуватися до компаній з чисельністю співробітників понад 1000 осіб. Інші країни, включаючи США, також посилюють правовий нагляд.

Для вирішення цих проблем OEM-виробники прагнуть змістити ланцюжки поставок у бік замкнутих циклів, у яких матеріали можуть бути перероблені й повторно використані. Це довгострокова стратегічна мета.

Зліт сталі

Ціни на залізну руду зросли більш ніж на 101% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Оскільки сталь в основному виробляється із заліза, це призвело до різкого зростання цін на неї. Вартість необробленої сталі зросла більш ніж на 40% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Виробники автомобільної сталі дійсно підняли ціни. Це, в свою чергу, призвело до того, що автовиробникам довелося більше витратити на закупівлю автомобільної сталі. У виробництві легкового автомобіля в середньому використовується більше 900 кг сталі. Тому зростання цін на неї має серйозні наслідки.

Volvo Cars об’єдналася зі шведською сталеливарною компанією SSAB для розроблення високоякісної сталі, виробленої без використання викопного палива. Проєкт Hybrit реалізують SSAB, виробник залізної руди LKAB та енергетична компанія Vattenfall. Він передбачає заміну електроенергією і воднем коксівного вугілля, традиційно необхідного для виробництва сталі на основі руди. Першу продукцію доставили в серпні цього року до Volvo Group. Це стало першим кроком до збільшення обсягів виробництва, яке очікується у 2026 році.

Mercedes-Benz володіє часткою в шведському стартапі H2 Green Steel. Заснована в 2020 році, компанія націлена на виробництво 5 млн т «зеленої» сталі до 2030 року. Mercedes почне використовувати Green Steel у своїх автомобілях у 2025 році.

У зв’язку з продовженням цього року дії системи квот на імпорт сталі в Європу автомобільна промисловість Європи, як очікується, і далі відчуватиме дефіцит поставок. Ціни на сталь для автомобільної промисловості зросли до €1300 ($1520 і) за тонну. Це змушує європейських виробників посилено шукати альтернативні виробництва.

Хованки

Ціни на шкіру й шкури зросли більш ніж на 30,5% р./р. Це призвело до різкого зростання цін на готову шкіру, що зробило її неконкурентоспроможною порівняно з альтернативами, що наповнюють ринок, включаючи штучну й веганську шкіру (матеріал, який імітує шкіру, але створюється зі штучних або рослинних продуктів). Крім того, в епоху Covid-19 виробники вибирають екологічні альтернативи шкірі та підвищують їх екологічні якості.

Компанія Porsche вибрала Mirum, веганський замінник шкіри, який виробляє компанія Natural Fiber Welding у партнерстві зі своїм постачальником Motherson. Цей продукт Porsche обрала у 2020 році після пілотного проєкту в рамках європейської ініціативи Startup Autobahn, в ході якого Porsche використовувала Mirum для оздоблення дверей свого спортивного автомобіля Taycan.

Заповнення прогалин

Піна, яка використовується в автомобільних сидіннях, а також у кожному матраці, дивані та кріслі, зараз переживає різке зростання цін. Локдауни через Covid та їхній вплив на економіку порушили ланцюжки поставок, як і всюди. На виробництво також вплинули арктичні морози, які в лютому 2021 року вразили Техас, основний регіон виробництва пінопласту.

Піна виробляється з використанням певних хімікатів, які утворюються в процесі переробки бензину. Північна Америка виробляє чверть світового виробництва органічних сполук оксиду пропілену (PO) і толуолдиізоціанату (TDI). Вплив надзвичайно холодної погоди змусив закритися хімічні підприємства, що виробляють ці сполуки. Результатом стало раптове скорочення глобальної пропозиції цих двох хімічних речовин, що посилило триваючий дефіцит, тоді як різко зростав попит на зручні сидіння й ліжка. Через коливання попиту в 2020 році, спричинені Covid, автомобільна промисловість втратила свою позицію в ієрархії ринку домашніх інтер’єрів.

Компанії, які використовують альтернативні перероблені матеріали замкнутого циклу для наповнювачів подушок сидінь, тепер бачать більший інтерес до своєї продукції, особливо в автомобільному секторі.

Soex переробляє використаний одяг на волокна для наповнювачів автомобільних сидінь. Під маркою I:CO німецька компанія і дочірні компанії по всій Європі збирають, а потім розбивають одяг на основні волокна, щоб повторно використати їх у таких галузях, як автомобілебудування.

Водночас є компанії, такі як Covestro, які прагнуть уникнути залежності від сирої нафти в якості сировини для виготовлення пінопласту для автомобільних сидінь. Компанія працює над використанням діоксиду вуглецю (CO₂) в якості сировини для поліолів замість сирої нафти.

Гумовий міст

Ціни на гуму різко зросли через пандемію Covid-19 на тлі різкого зростання попиту на захисні рукавички. Цей попит на рукавички ще не знизився, і, таким чином, попит з боку сектору охорони здоров’я узурпував ту лідируючу позицію, яку автомобільний сектор займав у ланцюжку поставок гуми.

Крім того, на початку цього року біла коренева гниль поширилася каучуковими плантаціями в Південно-Східній Азії. Це ще більше порушило ланцюжки поставок, які вже постраждали від нестачі робочої сили через обмеження на поїздки для робітників-мігрантів, зумовлені Covid-19. У червні 2021 року виробники каучуку в Малайзії попередили, що до 2023 року попит на рукавички перевищить пропозицію.

Постачальники натурального каучуку можуть мати достатній запас для поточного періоду часу. Але поповнення запасів буде надзвичайно важким, враховуючи поточне скрутне становище.

Переробка

У травні 2021 року компанія Michelin оголосила, що вона схвалила використання технології переробки Carbios для відходів пластикових пляшок з ПЕТ в якості армуючого волокна високої міцності в своїх шинах. Це відкриття означає, що потенційно 3 млрд пластикових пляшок на рік можуть бути перероблені на технічні волокна для використання в шинах Michelin.

У 2020 році Daimler уклав партнерство з виробником біопластику UBQ Materials через інноваційну платформу Startup Autobahn. UBQ Materials – це стартап з Ізраїлю, який використовує побутові відходи для виробництва нового матеріалу, який на 100% перероблений і на 100% може бути перероблений. Автовиробник прагне використовувати його в серійному виробництві бамперів.

Фактично Startup Autobahn може похвалитися 380 пілотними проєктами, які об’єднують стартапи в автомобільній промисловості з виробниками оригінального устаткування і постачальниками. Виробники, такі як Porsche, Hyundai і Mercedes-Benz, а також їхні основні постачальники, такі як Webasto, Motherson, Faurecia та ZF Friedrichshafen, уже є партнерами в цій ініціативі, яка стимулює проривне мислення для прискорення розробки альтернатив підставі наявних матеріалів.

Різного роду тиск на поставку матеріалів для автомобільної промисловості, що посилюється проблемами в ланцюжку поставок, зумовленими Covid-19, змусило автовиробників уважно придивитися до альтернативних методів пошуку постачальників. Початковий дефіцит сировини, який у звичайний час міг би компенсуватися збільшенням виробництва, вже нелегко виправити. Ці обмеження зараз посилюються, і збої створюють ефект батога по всьому ланцюжку поставок. Для пом’якшення майбутнього впливу цього порушення ланцюжка поставок необхідно знайти альтернативні матеріали й побудувати виробництва замкнутого циклу.