shutterstock.com

Дефицит материалов и сбои в логистике вынуждают мировой автопром смещаться в сторону циркулярной экономики

Производители автомобилей из-за перебоев в цепочках поставок сталкиваются с проблемой дефицита многих комплектующих. Они ощущают нехватку стали, резины, кожи, тканей и других товаров. Такая ситуация вынуждает их искать альтернативные источники поставок и смотреть в сторону производств замкнутого цикла. Об этом пишет автомобильный аналитик Намрита Чоу в своей статье для Automotive Logistics. GMK Center публикует перевод с сокращениями.

– Нехватка электронных компонентов и полупроводников дорого обходится производителям комплексного оборудования, которые изготавливают детали или компоненты, используемые в изделиях других компаний (OEM – Original Equipment Manufacturer. – Ред.). Снижение их производства, вероятно, также повлияет на общие объемы продаж новых автомобилей. Однако заголовки новостей о полупроводниках и микросхемах оставляют в тени тот факт, что сейчас в дефиците множество других товаров, от кожи и тканей до стали и резины.

Проблемы с цепочкой поставок не обязательно приводят к остановке производственных линий. Но они, вероятно, затронут прибыль многих производителей. Это приводит к серьезному переосмыслению многих существующих цепочек поставок. Производители уже все шире используют диспетчерские пункты, средства отслеживания активов и другие цифровые инструменты для повышения прозрачности цепочки поставок. Однако они также рассматривают возможность изменения источников поставок, включая новые альтернативы.

Видимость прав человека и трудовое законодательство также важны. Правительства усиливают контроль над цепочкой поставок. Например, в 2021 году Германия приняла Lieferkettengesetz (закон о цепочке поставок), чтобы гарантировать, что компании соблюдают этическое законодательство, включая права человека, в глобальных цепочках поставок. Ожидается, что в 2023 году он будет применяться ко всем компаниям, в которых работает более 3000 сотрудников. К 2024 году закон будет применяться к компаниям с численностью сотрудников более 1000 человек. Другие страны, включая США, также усиливают правовой надзор.

Для решения этих проблем OEM-производители стремятся сместить цепочки поставок в сторону замкнутых циклов, в которых материалы могут быть переработаны и повторно использованы. Это долгосрочная стратегическая цель.

Взлетающая сталь

Цены на железную руду выросли более чем на 101% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Поскольку сталь в основном производится из железа, это привело к резкому росту цен на нее. Стоимость необработанной стали выросла более чем на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Производители автомобильной стали действительно подняли цены. Это, в свою очередь, привело к тому, что производителям пришлось больше раскошелиться на закупку автомобильной стали. В производстве легкового автомобиля в среднем используется более 900 кг стали. Поэтому рост цен на нее имеет серьезные последствия.

Volvo Cars объединилась со шведской сталелитейной компанией SSAB для разработки высококачественной стали, произведенной без использования ископаемого топлива. Проект Hybrit осуществляют SSAB, производитель железной руды LKAB и энергетическая компания Vattenfall. Он предусматривает замену электроэнергией и водородом коксующегося угля, традиционно необходимого для производства стали на основе руды. Первая продукция была доставлена в августе этого года в Volvo Group. Это стало первым шагом к увеличению объемов производства, которое ожидается в 2026 году.

Mercedes-Benz владеет долей в шведском стартапе H2 Green Steel. Основанная в 2020 году, компания нацелена на производство 5 млн т «зелёной» стали к 2030 году. Mercedes начнет использовать Green Steel в своих автомобилях с 2025 года.

В связи с продлением в этом году системы квот на импорт стали в Европу автомобильная промышленность Европы, как ожидается, будет по-прежнему испытывать дефицит поставок. Цены на сталь для автомобильной промышленности выросли до €1300 ($1520) за тонну. Это заставляет европейских производителей усиленно искать альтернативные производства.

Прятки

Цены на кожу и шкуры выросли более чем на 30,5% г./г. Это привело к резкому росту цен на готовую кожу, что сделало ее неконкурентоспособной по сравнению с альтернативами, наводняющими рынок, включая искусственную и веганскую кожу (материал, который имитирует кожу, но создается из искусственных или растительных продуктов). Кроме того, в эпоху Covid-19 производители выбирают экологичные альтернативы коже и повышают их экологические качества.

Компания Porsche выбрала Mirum, веганский заменитель кожи, производимый компанией Natural Fiber Welding в партнерстве со своим поставщиком Motherson. Этот продукт был выбран Porsche в 2020 году после пилотного проекта в рамках европейской инициативы Startup Autobahn, в ходе которого Porsche использовала Mirum в качестве отделки двери своего спортивного автомобиля Taycan.

Заполнение пробелов

Пена, используемая в автомобильных сиденьях, а также в каждом матрасе, диване и кресле, сейчас переживает резкий рост цен. Локдауны из-за Covid и их влияние на экономику нарушили цепочки поставок, как и везде. На производство также повлияли арктические морозы, которые в феврале 2021 года поразили Техас, основной регион производства пенопласта.

Пена производится с использованием определенных химикатов, которые образуются при переработке бензина. Северная Америка производит четверть мирового производства органических соединений оксида пропилена (PO) и толуолдиизоцианата (TDI). Воздействие чрезвычайно холодной погоды закрыло химические предприятия, производящие эти соединения. Результатом стало внезапное сокращение глобального предложения этих двух химических веществ, что усугубило продолжающийся дефицит в то время, когда резко рос спрос на удобные сиденья и кровати. Из-за колебаний спроса в 2020 году, вызванных Covid, автомобильная промышленность потеряла свою позицию в иерархии рынка домашних интерьеров.

Компании, которые используют альтернативные переработанные материалы замкнутого цикла для наполнителей подушек сидений, теперь видят больший интерес к своей продукции, особенно в автомобильном секторе.

Soex перерабатывает использованную одежду в волокна для наполнителей автомобильных сидений. Под маркой I: CO немецкая компания и дочерние компании по всей Европе собирают, а затем разбивают одежду на основные волокна, чтобы повторно использовать их в таких отраслях, как автомобилестроение.

Между тем, есть компании, такие как Covestro, которые стремятся избежать зависимости от сырой нефти в качестве сырья для изготовления пенопласта для автомобильных сидений. Компания работает над использованием диоксида углерода (CO2) в качестве сырья для полиолов вместо сырой нефти.

Резиновый мост

Цены на резину резко выросли из-за пандемии Covid-19 на фоне резкого роста спроса на защитные перчатки. Этот спрос на перчатки еще не снизился, и, таким образом, спрос со стороны сектора здравоохранения узурпировал ту лидирующую позицию, которую автомобильный сектор занимал в цепочке поставок резины.

Кроме того, в начале этого года белая корневая гниль распространилась по каучуковым плантациям в Юго-Восточной Азии. Это еще больше нарушило цепочку поставок, уже пострадавшую от нехватки рабочей силы из-за ограничений на поездки для рабочих-мигрантов, вызванных Covid-19. В июне 2021 года производители каучука в Малайзии предупредили, что до 2023 года спрос на перчатки превысит предложение.

Поставщики натурального каучука могут иметь достаточный запас для текущего периода времени. Но пополнение запасов будет чрезвычайно трудным, учитывая текущее затруднительное положение.

Переработка

В мае 2021 года компания Michelin объявила, что она одобрила использование технологии переработки Carbios для отходов пластиковых бутылок из ПЭТ в качестве армирующего волокна высокой прочности в своих шинах. Это открытие означает, что потенциально 3 млрд пластиковых бутылок в год могут быть переработаны в технические волокна для использования в шинах Michelin.

В 2020 году Daimler заключил партнерство с производителем биопластиков UBQ Materials через инновационную платформу Startup Autobahn. UBQ Materials – это стартап из Израиля, который использует бытовые отходы для производства нового материала, который на 100% переработан и на 100% может быть переработан. Автопроизводитель стремится использовать его в серийном производстве бамперов.

Фактически Startup Autobahn может похвастаться 380 пилотными проектами, которые объединяют стартапы в автомобильной промышленности с производителями оригинального оборудования и поставщиками. Производители, такие как Porsche, Hyundai и Mercedes-Benz, а также их основные поставщики, такие как Webasto, Motherson, Faurecia и ZF Friedrichshafen, уже являются партнерами в этой инициативе, которая стимулирует прорывное мышление для ускорения разработки альтернатив существующим материалам.

Различное давление на поставку материалов для автомобильной промышленности, усугубляемое проблемами в цепочке поставок, вызванным Covid-19, вынудило автопроизводителей внимательно присмотреться к альтернативным методам поиска поставщиков. Первоначальный дефицит сырья, который в обычное время мог бы компенсироваться увеличением производства, уже нелегко исправить. Эти ограничения сейчас усиливаются, и сбои создают эффект хлыста по всей цепочке поставок. Для смягчения будущего воздействия этого нарушения цепочки поставок необходимо найти альтернативные материалы и построить производства замкнутого цикла.