Світові ціни на металобрухт в березні значно знизились

Основні глобальні ринки стикнулись з тиском невизначеності на ринку сталі та падінням цін на іншу металургійну сировину

Світові ціни на металобрухт за підсумками березня 2024 року значно впали на більшості світових ринків – найбільшого тиску зазнали європейський, північноамериканський та китайський. Водночас у Туреччині падіння було мінімальним, оскільки основних втрат ринок зазнав у січні-лютому.

Ціни на металобрухт HMS 1&2 80:20 у Туреччині за підсумками періоду 26 березня – 2 квітня 2024 року знизились на $2/т, або 0,5% порівняно з попереднім тижнем – до $388-390/т CFR. За підсумками березня ціна сировини опустилась на $5/т, або 1,3%, при цьому протягом місяця котирування падали до $376/т, а максимальний рівень не перевищував $392/т.

Активність на ринку металобрухту Туреччини в березні незначно відновилась, про що свідчило коригування рівнів цін. Загалом негативна тенденція утримувалась з початку лютого після позитивних січневих торгів.

У другій декаді березня металургійні комбінати почали виявляти інтерес до закупівель після тривалої перерви. Замовлення були обмеженими, оскільки металурги не поспішали поповнювати запаси через негативні настрої в Китаї та низькі обсяги продажів сталевої продукції. Окрім того, макроекономічний стан Туреччини також додавав тиск на готовність споживачів відновлювати закупівлі сировини на квітень.

Найнижчого місячного рівня цін було досягнуто 6 березня – $376/т CFR, хоча металурги вважали ці рівні непрацездатними та наполягали на подальшому зниженні. Надалі ціни почали поступово зростати, оскільки активність на ринку Китаю разом з котируванням сировини стали збільшуватись. Також зростанню цін сприяла слабка пропозиція брухту.

До кінця березня рівні цін відновилися до того ж показника, що й на початку місяця. Більшість учасників ринку повернулись до закупівель, але зростання було обмежене недостатнім попитом на готову продукцію. Більшість металургів скептично налаштовані щодо покращення продажів сталі в короткостроковій перспективі.

На початку квітня ціни на брухт стабілізувались, оскільки попит на сировину знову сповільнився після місцевих виборів. У зв’язку з тривалим святом Курбан-байрам, котре припадає на наступний тиждень, очікується, що турецькі заводи зупинять закупівлі, що негативно впливатиме на ціни. Водночас після завершення свят споживачам все ж доведеться повернутись, оскільки травневі закупівлі ще не завершені.

Загальний прогноз щодо цін на брухт на турецькому ринку є неоднозначним, оскільки перспективи залежать від стану китайського ринку сталі та конкурентоспроможної пропозиції заготовки з Азії. Більшість учасників ринку очікує стабілізації цін.

На ринку ЄС протягом березня спостерігалось зниження цін на брухт. Зокрема, у Німеччині брухт марки E3 за місяць втратив €20/т, стабілізувавшись на рівні €340-350/т Ex-Works станом на початок квітня, а в Італії (Е8) – €20/т, €340-350/т Ex-Works.

Котирування брухту мали негативну тенденцію через слабкий попит з боку вітчизняних металургійних заводів й зменшення експорту, зокрема до Туреччини.

Більшість учасників ринку очікує відновлення активності після Великодніх свят – у перші два тижні квітня. Однак все, ймовірно, знову залежатиме від попиту з боку Туреччини та Азії. Низькі обсяги збору сировини продовжуватимуть надавати деяку підтримку цінам.

У Північній Америці також подібна ситуація. За березень ціни на брухт на Східному Узбережжі США опустились на $19/т, або 5% – до 358-362/т FOB. При цьому, наприкінці березня – початку квітня котирування почали зростати, відновившись до $363-364/т станом на 2 квітня.

У березні ринок брухту Північної Америки також підпав під дію негативних настроїв на світовому ринку сировини та слабкого попиту на сталь, але наприкінці місяця ситуація покращилась, й ціни досягли дна. Активізації торгівлі сприяло підвищення цін на прокат та чавун, але слабкість турецького попиту все ще створює тиск.

Наближаючись до квітневих торгів, учасники ринку металобрухту в США мають позитивні очікування щодо цін на сировину після різкого падіння в березні. Хоча деякі заводи все ще очікують пом’якшення цін через зупинку виробництва, більшість учасників ринку вважають, що котирування або стабілізуються, або зростуть.

В Китаї внутрішні ціни на брухт (Heavy scrap) за підсумками березня скоротились на $39,5/т, або 9,8% – $364,82/т. У квітні котирування продовжують падати. Станом на 2 квітня китайський брухт оцінюється в $358,2/т, що на 4,5% менше у порівнянні з попереднім тижнем.

Ціни на сировину в Китаї протягом березня обвалились на фоні несприятливого стану ринку сталі. Внаслідок зниження цін на сталь й, відповідно, зниження маржі металургійних комбінатів, більшість з них обмежують виробництво й скорочують завантаження потужностей шляхом переходу до передчасного технічного обслуговування чи повної зупинки. Це, своєю чергою, впливає на попит на брухт. Водночас зниження цін на залізну руду також ще більше послаблює конкурентоспроможність брухту.

Очікується, що ціни на брухт у Китаї будуть низькими в короткостроковій перспективі, оскільки більшість металургійних компаній все ще працюють зі збитками, й мають накопичені запаси. Наприкінці поточного тижня Китай увійде у свято Цін Мін. Пропозиція брухту може бути обмеженою, тому деякі місцеві заводи збільшать закупівлі, щоб зарезервувати запаси до свята.

«Хоча вважається, що Китай напряму не впливає на ринок брухту, оскільки найбільшим його імпортером є Туреччина, все ж подібний вплив можна зараз прослідкувати. Китай впливає на стан глобального ринку сталі, а в залежності від нього металургійні підприємства розміщують замовлення на постачання брухту. Наразі ми очікуємо, на якому рівні стабілізується виробництво і споживання сталі у китайській економіці – від цього залежатиме й ціна брухту у найближчому майбутньому», – вважає аналітик GMK Center Андрій Глущенко.