Мировые цены на металлолом в марте значительно снизились

Основные глобальные рынки столкнулись с давлением неопределенности на рынке стали и падением цен на другое металлургическое сырье

Мировые цены на металлолом по итогам марта 2024 года значительно упали на большинстве мировых рынков – наибольшее давление испытали европейский, североамериканский и китайский.  В то же время в Турции падение было минимальным, поскольку основные потери рынок понес в январе-феврале.

Цены на металлолом HMS 1&2 80:20 Турции по итогам периода 26 марта – 2 апреля 2024 года снизились на $2/т, или 0,5% по сравнению с предыдущей неделей – до $388-390/т CFR. По итогам марта цена сырья опустилась на $5/т, или 1,3%, при этом в течение месяца котировки падали до $376/т, а максимальный уровень не превышал $392/т.

Активность на рынке металлолома Турции в марте незначительно возобновилась, о чем свидетельствовала корректировка уровней цен. В общем, негативная тенденция удерживалась с начала февраля после положительных январских торгов.

Во второй декаде марта металлургические комбинаты начали проявлять интерес к закупкам после продолжительного перерыва. Заказы были ограничены, поскольку металлурги не спешили пополнять запасы из-за негативных настроений в Китае и низких объемов продаж стальной продукции. Кроме того, макроэкономическое состояние Турции также оказывало давление на готовность потребителей возобновлять закупки сырья на апрель.

Самый низкий месячный уровень цен был достигнут 6 марта – $376/т CFR, хотя металлурги считали эти уровни нетрудоспособными и настаивали на дальнейшем снижении. В дальнейшем цены начали постепенно расти, поскольку активность на рынке Китая вместе с котировками сырья начала увеличиваться. Также росту цен способствовало слабое предложение металлолома.

К концу марта уровни цен возобновились к тому же показателю, что и в начале месяца. Большинство участников рынка вернулись к закупкам, но рост был ограничен недостаточным спросом на готовую продукцию. Большинство металлургов скептически настроены в отношении улучшения продаж стали в краткосрочной перспективе.

В начале апреля цены на металлолом стабилизировались, поскольку спрос на сырье снова замедлился после местных выборов. В связи с продолжающимся праздником Курбан-байрам, который приходится на следующую неделю, ожидается, что турецкие заводы остановят закупки, что негативно повлияет на цены. В то же время, после завершения праздников потребителям все же придется вернуться, поскольку майские закупки еще не завершены.

Общий прогноз по ценам на металлолом на турецком рынке неоднозначен, поскольку перспективы зависят от состояния китайского рынка стали и конкурентоспособного предложения заготовки из Азии. Большинство участников рынка ожидают стабилизации цен.

На рынке ЕС в течение марта наблюдалось снижение цен на металлолом. В частности, в Германии лом марки E3 за месяц потерял €20/т, стабилизировавшись на уровне €340-350/т Ex-Works по состоянию на начало апреля, а в Италии (Е8) – €20/т, €340-350/т Ex-Works.

Котировки металлолома имели негативную тенденцию из-за слабого спроса со стороны отечественных металлургических заводов и уменьшения экспорта, в частности в Турцию.

Большинство участников рынка ожидают возобновления активности после Пасхальных праздников – в первые две недели апреля. Однако все, вероятно, будет снова зависеть от спроса со стороны Турции и Азии. Низкие объемы сбора сырья будут продолжать оказывать некоторую поддержку ценам.

В Северной Америке также схожая ситуация. За март цены на металлолом на Восточном Побережье США опустились на $19/т, или 5% – до 358-362/т FOB. При этом в конце марта – начале апреля котировки начали расти, возобновившись до $363-364/т по состоянию на 2 апреля.

В марте рынок металлолома Северной Америки также подвергся действию негативных настроений на мировом рынке сырья и слабого спроса на сталь, но в конце месяца ситуация улучшилась, и цены достигли дна. Активизации торговли способствовало повышение цен на прокат и чугун, но слабость турецкого спроса все еще оказывает давление.

Приближаясь к апрельским торгам, участники рынка металлолома в США имеют положительные ожидания по ценам на сырье после резкого падения в марте. Хотя некоторые заводы все еще ожидают смягчения цен из-за остановки производства, большинство участников рынка считают, что котировки либо стабилизируются, либо вырастут.

В Китае внутренние цены на металлолом (Heavy scrap) по итогам марта сократились на $39,5/т, или 9,8% – $364,82/т. В апреле котировки продолжают падать. По состоянию на 2 апреля китайский металлолом оценивается в $358,2/т, что на 4,5% меньше по сравнению с предыдущей неделей.

Цены на сырье в Китае в течение марта рухнули на фоне неблагоприятного состояния рынка стали. Вследствие снижения цен на сталь и, соответственно, снижения маржи металлургических комбинатов большинство из них ограничивают производство и сокращают загрузку мощностей путем перехода к преждевременному техническому обслуживанию или полной остановке. Это, в свою очередь, влияет на спрос на металлолом. В то же время снижение цен на железную руду также еще больше ослабляет конкурентоспособность металлолома.

Ожидается, что цены на металлолом в Китае будут низкими в краткосрочной перспективе, поскольку большинство металлургических компаний все еще работают с убытками и имеют накопленные запасы. В конце этой недели Китай войдет в праздник Цин Мин. Предложение лома может быть ограничено, поэтому некоторые местные заводы увеличат закупки, чтобы зарезервировать запасы к празднику.

«Хотя считается, что Китай напрямую не влияет на рынок металлолома, поскольку крупнейшим его импортером является Турция, все же подобное влияние можно сейчас проследить. Китай влияет на состояние глобального рынка стали, а в зависимости от него металлургические предприятия размещают заказы на поставку металлолома. Пока мы ожидаем, на каком уровне стабилизируется производство и потребление стали в китайской экономике – от этого будет зависеть и цена металлолома в ближайшем будущем», – считает аналитик GMK Center Андрей Глущенко.