Світові ціни на г/к рулон падають на тлі високої конкуренції на ринках

На європейський ринок тиснуть імпортні пропозиції, виробники сталі у Китаї чекають на подальші кроки уряду

Світові ціни на г/к рулон у червні поточного року падають – така тенденція, зокрема, спостерігається на європейському ринку. Виробники сталі у Китаї, зокрема, очікують на подальші кроки уряду, індійські підприємства мають зважати на глобальні тенденції.

Ціни на гарячекатаний прокат у західній Європі протягом 2-9 червня поточного року залишились приблизно на рівні минулого тижня – €700-750/т. На італійському ринку вартість г/к прокату у зазначений період впала на 2,8% – до €670-690/т. На 13 червня вона складала €655/т.

На європейському ринку HRC спостерігається сповільнення – його учасники наразі зайняли очікувальну позицію на тлі спадного тренду. На ринку багато HRC – як імпортного, так і внутрішнього виробництва, тож споживачі не готові платити вищу ціну. Ситуація може покращитися у липні, коли покупці обмежено поповнюватимуть запаси г/к рулону із доставкою у вересні. Ціни на імпортну продукцію наразі стабілізуються.

Активність на внутрішньому ринку Італії залишається слабкою. Місцеві сервісні центри забронювали деякі обсяги імпортного HRC за нижчими цінами. Наразі італійські покупці націлені на обмеження закупівель в Європі на користь азійської продукції, яка пропонується в Італію за ціною у діапазоні $585-620/т. Йдеться про постачальників з Південної Кореї, В’єтнаму, Японії, Індії, Тайваню. Місцеві покупці чекають, поки внутрішні та європейські ціни продовжать падати, проте деякі виробники та продавці вважають за краще утриматись від продажів.

«Падіння цін у ЄС зумовлене різким напливом імпорту. Обсяги імпорту сталевої продукції у другому кварталі 2023-го на 30% вище кв./кв., і лише на 8% менші за минулорічні. Це досить високий показник, адже весною 2022-го ринок намагався імпортувати додаткові обсяги після початку війни в Україні. Також слід зазначити зміну географії імпорту. Ми бачимо зростання постачань з країн Азії – Японії, Кореї, В’єтнаму. Це саме ті регіони, куди був спрямований експорт сталі з Китаю», – зазначає головний аналітик GMK Center Андрій Тарасенко.

За словами головного аналітика GMK Center, влітку потік імпорту буде слабшим, його привабливість зменшилась разом з падінням європейських цін. Проте повернутися до зростання цін буде можливо лише зі зміною ситуації в Китаї.

«Всі будуть дивитися на Китай, щоб зрозуміти чи буде дорожчати імпорт. Передумови до цього є. По-перше, це виведення на ремонт ряду агрегатів. По-друге, якщо експорт буде залишатися на високому рівні можна очікувати обмежень виробництва з боку уряду. По-третє – місцеві ограни влади весною залучили досить значні кошти для інфраструктурних проектів, які дадуть свій ефект з певною відстрочкою», – зазначає Андрій Тарасенко.

Світові ціни на г/к рулон у червні, GMK Center

Індійський г/к прокат за тиждень 2-9 червня втратив у ціні 3,3%, опустившись до $580-590/т. Невизначеність щодо європейського та китайського ринку, уповільнення внутрішнього попиту на г/к рулон впливають на виробників Індії. Індійським експортерам доведеться або скоригувати ціни відповідно до глобальних настроїв або піти на тимчасові зупинки.

На внутрішні ціни г/к рулону у країні тисне дешевий імпорт, збільшення обсягів якого почалося ще наприкінці квітня. У травні, за даними SteelMint, закордонні постачання HRC попередньо зросли на 10% м./м. Наразі індійські заводи обрали зниження цін у червні після підвищення їх у січні-квітні.

Ще однією проблемою для індійських виробників, зауважує Kallanish, можуть стати терміни постачання. Інші азіатські заводи із зони вільної торгівлі наразі орієнтуються на кінець липня-серпень, тоді як індійські підприємства досі пропонують кінець червня та липень, тож можуть втратити велику частку ринку для постачань у серпні.

Учасники китайського ринку наразі чекають від уряду кроків зі стимулювання економіки – проте аналітики очікують, що ці заходи будуть запроваджені лише у третьому кварталі. Окрім того, прогнозується, що виробництво сталі в Китаї зіткнеться з більшим тиском у другій половині року, оскільки йдеться про плани скорочення його обсягів у порівнянні з 2022-м. Сектор нерухомості все ще залишається проблемою. Прогнозується, що у короткостроковій перспективі ціни на гарячекатаний рулон у Китаї рухатимуться в обмеженому діапазоні. На 9 червня вони становили $565-575/т FOB. За даними SMM, у червні поточного року обсяг експорту китайського HRC складе 596 тис. т, що на 6,44% нижче фактичного експорту в травні.

За словами Андрія Тарасенка, недостатня оцінка попиту в Китаї після відкриття країни від локдаунів призвела до підвищення внутрішньої конкуренції.

«Внутрішні ціни в Китаї падали ще в березні, в той час як у Європі спостерігався дефіцит пропозиції і зростання цін. Надлишкові обсяги виробництва в країні були спрямовані на експорт, в першу чергу, до сусідніх азіатських країн. Це викликало падіння цін на їх ринках і потік експорту вже до Європи», – зазначив він.

У США протягом минулого тижня спотові ціни на HRC залишалися стабільними – $940-980 за коротку тонну. Ринок є складним, проте дистриб’ютори готові обговорювати ціни. Окрім того, цього тижня компанія US Steel підвищила ціни на плоский прокат на $50 за коротку тонну. Попереднє підвищення було у середині березня 2023-го, мінімальну ціну при цьому не встановлено. Втім, ринок очікував подібних кроків з боку виробників заради врегулювання цін.

Посилення внутрішньої пропозиції у США підкріплюється конкурентоспроможним азіатським імпортом. За прогнозом аналітиків S&P Global, азійські ціни на сталь знизяться в третьому кварталі, що дозволить заводам знизити свої пропозиції до Сполучених Штатів. Водночас попит у літні місяці сповільниться, на нього також впливатиме підвищення процентних ставок.

Нагадаємо, що ЄС продовжив антидемпінгові та компенсаційні мита на г/к прокат з Китаю – вони діятимуть ще щонайменше 5 років