Рівень експортних цін на глобальному ринку сталі знизився в червні

Китайські виробники зберігають цінову перевагу, Індія не витримує конкуренції з Китаєм

Рівень цінових експортних пропозицій на глобальному ринку сталі у червні 2023-го знизився у порівнянні з попередніми місяцями. Про це повідомляє SteelMint.

Середньомісячні пропозиції китайського гарячекатаного рулону (HRC) у червні впали на 2% у порівнянні із травнем, або на $13/т, до $554/т FOB, пропозиції від індійських заводів знизились на 5% у порівнянні з попереднім місяцем – до $568/т FOB. Ціна турецької еталонної арматури у зазначений період впала на $6/т у порівнянні із травнем – до $630/т.

На рівень пропозицій на глобальному ринку вплинула низка факторів. Перш за все, у провідних економіках зберігається відсутність достатнього попиту на сталь, що змушує виробників постійно знижувати експортні ціни. На попит з боку кінцевих споживачів впливають інфляція та ціни на енергоносії, які хоча і знижуються, та все ще мають негативну дію.

Свою цінову перевагу наразі використовує Китай. Внутрішній попит не зростає відповідно до очікувань, глобальні сигнали є приглушеними, тож китайські меткомбінати знижуть експортні пропозиції у намаганні зайняти ринки. Водночас до низьких цін був відкритий регіон Близького Сходу і Східної Африки. Окрім того, у країні впроваджуються обмеження, які сповільнюють виробництво, а ринок очікує нових урядових заходів стимулювання економіки.

Індійські виробники не можуть конкурувати із китайськими пропозиціями. Окрім того, внутрішній попит також був пригнічений, тож заводи та трейдери знизили ціни на червень.

Суттєво впав і турецький експорт арматури. Очікується, що внутрішній попит зросте, щоб закрити запит на реконструкцію після землетрусу в лютому 2023 року, а також для оновлення будівель в інших частинах країни. Однак цього буде недостатньо, аби турецькі меткомбінати почувалися впевненіше. Окрім того, на них тисне нещодавня тенденція зростання цін на брухт та ослаблення турецької ліри.

Водночас агентство Fitch Ratings переглянуло свій прогноз щодо світового металургійного сектору з погіршеного на нейтральний. Це обґрунтовується вищими, ніж очікувалось, показниками Китаю, хоча попит з боку ключових секторів споживання сталі є нерівномірним. З боку виробництва він коливається, хоча індекс менеджерів із закупівель вказує на відновлення, у секторі нерухомості – падає, і за прогнозом, залишиться слабким. Більше, ніж очікувалося, зростання інфраструктури та сезонне пожвавлення будівництва в третьому кварталі 2023-го збільшать попит на сталь. Обсяги виробництва, ймовірно, залишаться стабільними. Це разом із корекцією цін на сировину збільшить маржу китайських виробників.

Щодо Європи, то зростання цін на енергоносії призвело до приглушеної промислової активності у другій половині 2022-го, а високі запаси сталі спричинили скорочення потужностей. Деякі з цих активів повертаються на ринок на тлі покращення настроїв та в очікуванні циклу поповнення запасів. Попри те, що відновлення попиту на сталь у Європі залишається нестійким, прибуток виробників на тонну є прийнятним завдяки контрактам із більш стабільними цінами. Ціни також підтримали перебої з боку пропозиції.

Нагадаємо, що Worldsteel прогнозує відновлення світового попиту на сталь у 2023 році на 2,3%.