Уровень экспортных цен на глобальном рынке стали снизился в июне

Китайские производители сохраняют ценовое преимущество, Индия не выдерживает конкуренции с Китаем

Уровень ценовых экспортных предложений на глобальном рынке стали в июне 2023 года снизился по сравнению с предыдущими месяцами. Об этом сообщает SteelMint.

Среднемесячные предложения китайского горячекатаного рулона (HRC) в июне упали на 2% по сравнению с маем или на $13/т, до $554/т FOB, предложения от индийских заводов снизились на 5% по сравнению с предыдущим месяцем – до $568/т FOB. Цена турецкой эталонной арматуры в указанный период упала на $6/т по сравнению с маем – до $630/т.

На уровень предложений на глобальном рынке повлиял ряд факторов. Прежде всего в ведущих экономиках сохраняется отсутствие достаточного спроса на сталь, что заставляет производителей постоянно снижать экспортные цены. На спрос со стороны конечных потребителей влияют инфляция и цены на энергоносители, которые хотя и снижаются и все еще оказывают негативное действие.

Свое ценовое преимущество использует Китай. Внутренний спрос не растет в соответствии с ожиданиями, глобальные сигналы приглушены, поэтому китайские меткомбинаты снижают экспортные предложения в попытке занять рынки. В то же время, к низким ценам был открыт регион Ближнего Востока и Восточной Африки. Кроме того, в стране внедряются ограничения, замедляющие производство, а рынок ожидает новых правительственных мер по стимулированию экономики.

Индийские производители не могут конкурировать с китайскими предложениями. Кроме того, внутренний спрос также был подавлен, поэтому заводы и трейдеры снизили цены на июнь.

Существенно свалился и турецкий экспорт арматуры. Ожидается, что внутренний спрос увеличится, чтобы закрыть запрос на реконструкцию после землетрясения в феврале 2023 года, а также для обновления зданий в других частях страны. Однако этого будет недостаточно, чтобы турецкие меткомбинаты чувствовали себя увереннее. Кроме того, на них давит недавняя тенденция роста цен на металлолом и ослабление турецкой лиры.

В то же время агентство Fitch Ratings пересмотрело свой прогноз по мировому металлургическому сектору с ухудшенного на нейтральный. Это обосновывается более высокими, чем ожидалось, показателями Китая, хотя спрос со стороны ключевых секторов потребления стали неравномерен. Со стороны производства он колеблется, хотя индекс менеджеров по закупкам указывает на восстановление, в секторе недвижимости – падает, и по прогнозу останется слабым. Больший, чем ожидалось, рост инфраструктуры и сезонное оживление строительства в третьем квартале 2023-го увеличат спрос на сталь. Объемы производства, вероятно, останутся стабильными. Это вместе с коррекцией цен на сырье увеличит маржу китайских производителей.

Что касается Европы, то рост цен на энергоносители привел к приглушенной промышленной активности во второй половине 2022-го, а высокие запасы стали повлекли за собой сокращение мощностей. Некоторые из этих активов возвращаются на рынок на фоне улучшения настроений и в ожидании цикла пополнения запасов. Несмотря на то, что возобновление спроса на сталь в Европе остается неустойчивым, прибыль производителей на тонну приемлема благодаря контрактам с более стабильными ценами. Цены также поддержали перебои предложения.

Напомним, что Worldsteel прогнозирует возобновление мирового спроса на сталь в 2023 году на 2,3%.