Дізнатись більше
Строки погашення: 10 років під 7,95% і 5 років під 5,75% річних
Група «Метінвест» розмістила євробонди на суму $500 млн строком на 10 років під 7,95% річних і €300 млн на 5 років під 5,75%. Про це повідомив «Інтерфакс-Україна» з посиланням на анонімні джерела.
Сукупний попит на обидва транші сягнув у доларовому еквіваленті понад $1,1 млрд. Орієнтир прибутковості за облігаціями в доларах становив 7,75-7,99% річних, а в євро – 5,75% річних.
Нагадаємо, що «Метінвест» отримав заявки від власників єврооблігацій з пропозицією викупити євробонди з випуску $944,515 млн (з погашенням в 2023 році і купонним доходом 7,75%) на суму $639,391 млн. Це перевищує спочатку заявлену суму в $440 млн.
Інші власники єврооблігацій ще можуть подавати заявки на викуп до 15 жовтня включно, але вже не отримають 3% премії за раннє подання. Ціна викупу акцій для тих, хто погодився продати їх до 30 вересня, становить 106% від номіналу плюс накопичені відсотки.
Група хоче викупити єврооблігації з метою проактивного управління погашенням боргу, а також щоб продовжити терміни погашення боргу і знизити ризики рефінансування.
У січні-червні «Метінвест» знизив чистий прибуток на 39% порівняно з аналогічним періодом 2018 року, до $408 млн. Виручка компанії в січні-червні зменшилася на 6%, до $5,8 млрд, EBITDA скоротилася на 33% − до $890 млн.
