«Метінвест» хоче викупити єврооблігації на суму $440 млн

Група планує також випустити нові облігації

Група «Метінвест» має намір викупити єврооблігації на суму $440 млн з випуску на $944,515 млн із погашенням у 2023 році. Купонний дохід становитиме 7,75%.

Про це повідомив «Інтерфакс Україна».

«Метою оферти є проактивне управління погашенням боргу, продовження термінів погашення боргу і зниження ризиків рефінансування», – заявив «Метінвест».

Ціна викупу акцій для тих, хто погодився продати їх до 30 вересня, становить 106% від номіналу плюс накопичені відсотки.

Як повідомив «Метінвест», прайсинг нових єврооблігацій планують оголосити відразу після 30 вересня. Підсумки оферти оприлюднять 16 жовтня. «Метінвест» планує з 18 вересня зустрітися з інвесторами в США, Великої Британії та в континентальній Європі.

У планах групи – розмістити доларові євробонди строком обігу 8-10 років. Не виключена можливість траншу в євро на п’ять-сім років. Спільними дилер-менеджерами угоди призначені Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Natixis і UniCredit Bank AG.

У січні-червні «Метінвест» знизив чистий прибуток на 39% порівняно з аналогічним періодом 2018 року, до $408 млн. Виручка компанії в січні-червні зменшилася на 6%, до $5,8 млрд, EBITDA скоротилася на 33% – до $890 млн.

Нагадаємо, що російський металургійний комбінат «Северсталь» випустить облігації вартістю $800 млн під ставку 3,15% строком на 5 років. Комбінат хоче таким чином зберегти рівень дивідендів на період зростання капітальних витрат. Для цього він збільшує запозичення.

Metinvest Holding ( «Метінвест Холдинг») – міжнародна вертикально інтегрована металургійна компанія. До структури Групи входять вугільні, коксохімічні, гірничодобувні, металургійні та прокатні підприємства на території України, Євросоюзу і США.