Російська «Северсталь» випустить облігації вартістю $800 млн

Вони менш ризикові, ніж українські, але більше – ніж американські

Російський металургійний комбінат «Северсталь» випустить облігації вартістю $800 млн під ставку 3,15% строком на 5 років.

Про це повідомив Finanz.ru з посиланням на внутрішні джерела ТАСС.

Премія до російських державних паперів становитиме близько 60 базисних пунктів.

«Северсталь» хоче зберегти таким чином рівень дивідендів на період зростання капітальних витрат. Для цього вона збільшує запозичення.

Коефіцієнт чистий борг/EBITDA компанії перебуває на рівні 0,5.

У квітні «Северсталь» розмістила два випуски облігацій загальним обсягом 25 млрд руб. ($382,4 млн) зі ставкою купона по обох випусках 8,65% річних. Меткомбінат заявив, що спрямує усі кошти на загальнокорпоративні цілі.

Олексій Куліченко, заступник гендиректора «Северстали» з фінансів та економіки, анонсував вихід на ринок облігацій у ІІ півріччі 2019 року.

Відзначимо, що облігації російського меткомбінату є менш ризиковими, ніж облігації українських металургійних підприємств.

Наприкінці серпня українська корпорація «Інтерпайп» затвердила рішення про випуск облігацій на суму $430 млн зі ставкою до 10,25% річних. Термін погашення $150 млн – до кінця 2023 року, а решти суми – до кінця 2024 року.

Українська гірничо-металургійна група «Метінвест» у квітні 2018 року випустила нові облігації на суму $1592 млн. Йдеться про два випуски – $944,5 млн зі ставкою купона 7,750% і $ 647,7 млн ​​зі ставкою купона 8,5%.

Натомість порівняно з цінними паперами інших найбільших гравців міжнародного ринку облігації російських компаній є більш ризиковими. Так, цінні папери «Северстали» поступаються, наприклад, облігаціям підприємств США терміном на 5 років під 1,4% і терміном до 2023 року з 2,4%.

«Северсталь» – вертикально інтегрована гірничодобувна й металургійна компанія. За підсумками другого кварталу 2019 року чистий борг «Северстали» становив $1,47 млрд.