Российская «Северсталь» выпустит облигации стоимостью $800 млн

Они менее рисковые, чем украинские, но более – чем американские

Российский металлургический комбинат «Северсталь» выпустит облигации стоимостью $800 млн под ставку 3,15% сроком на 5 лет.

Об этом сообщил Finanz.ru со ссылкой на внутренние источники ТАСС.

Премия к российским государственным бумагам составит около 60 базисных пунктов.

«Северсталь» хочет сохранить таким образом уровень дивидендов на период роста капитальных затрат. Для этого она увеличивает заимствования.

Коэффициент чистый долг/EBITDA компании находится на уровне 0,5.

В апреле «Северсталь» разместила два выпуска облигаций общим объемом 25 млрд руб. ($382,4 млн) со ставкой купона по обоим выпускам 8,65% годовых. Меткомбинат заявил, что направит все средства на общекорпоративные цели.

Алексей Куличенко, заместитель гендиректора «Северстали» по финансам и экономике, анонсировал выход на рынок облигаций во ІІ полугодии 2019 года.

Отметим, что облигации российского меткомбината менее рисковые, чем облигации украинских металлургических предприятий.

В конце августа украинская корпорация «Интерпайп» утвердила решение о выпуске облигаций на сумму $430 млн с процентной ставкой до 10,25% годовых. Срок погашения $150 млн – до конца 2023 года, а остальной суммы – до конца 2024 года.

Украинская горно-металлургическая группа «Метинвест» в апреле 2018 года выпустила новые облигации на сумму $1592 млн. Речь идет о двух выпусках – $944,5 млн со ставкой купона 7,750% и $647,7 млн со ставкой купона 8,5%.

В свою очередь, в сравнении с ценными бумагами других крупнейших игроков международного рынка облигации российских компаний являются более рисковыми. Так, ценные бумаги «Северстали» уступают, например, облигациям компаний США сроком на 5 лет под 1,4% и сроком до 2023 года с 2,4%.

«Северсталь» – вертикально интегрированная горнодобывающая и металлургическая компания. По итогам второго квартала 2019 года чистый долг «Северстали» составил $1,47 млрд.