Дізнатись більше
Компанія випустить нові єврооблігації на $82,1 млн із погашенням наприкінці 2024 року
Міжнародна вертикально інтегрована трубно-колісна компанія «Інтерпайп» отримала згоду більшості кредиторів на реструктуризацію заборгованості за облігаціями на $200 млн з терміном погашення в 2017 році. Про це повідомляє інформагентство «Інтерфакс-Україна».
«Згода на пропозиції, викладені в меморандумі про досягнення згоди (від 14 серпня 2019 року. – Ред.), була отримана від необхідної частки власників облігацій», – повідомляє «Інтерфакс» з посиланням на оголошення компанії.
Рішення про реструктуризацію набрало чинності з 28 серпня 2019 року.
«Інтерпайп» випустить нові єврооблігації на $82,1 млн. Термін погашення нових облігацій – 31 грудня 2024 року, ставка збережена на рівні 10,25% річних.
Передбачається, що за кожні $1000 основної суми наявних облігацій їх власник отримає папери вартістю $410,53.
Відсотки за новими облігаціями будуть виплачуватися рівними частками кожні півроку. При цьому компанія зобов’язується в термін до 31 грудня 2023 рік буде викупити нові облігації на суму $150 млн плюс нараховані та несплачені відсотки.
Як повідомляє «НВ-Бізнес», раніше «Інтерпайп» пояснював, що на фінансові показники групи істотно вплинули несприятливі ринкові зміни, викликані зниженням цін на нафту та інші товари, а також геополітичні події в регіоні впродовж останніх років.
З 2012 по 2016 рік прибуток і EBITDA групи скоротилися на 71% і 85% відповідно. Це призвело до зниження здатності компанії погашати борг.
У 2013 році група не виконала деякі фінансові зобов’язання і пропустила заплановані виплати основного боргу в розмірі $106 млн. Це призвело до перехресних дефолтів за позиками групи та початку процесу фінансової реструктуризації.
Відтоді дохід та EBITDA відновилися, збільшившись в 2017 році порівняно з 2016 роком на 59% і 158% відповідно. У 2018 році загальна виручка групи зросла на 33,3% – до $1 млрд 74,2 млн, EBITDA – на 31,8%, до $157,6 млн, а чистий збиток скоротився на 28,5% – до $48 млн.
У документах групи вказується, що новою холдинговою компанією «Інтерпайпу» замість Interpipe Limited стане Interpipe Holdings Plc.
Раніше Interpipe Holdings Limited провела через ПАТ «Інтерпайп НТЗ» рішення про можливість випуску облігацій на номінальну суму до $430 млн з процентною ставкою до 10,25% річних і терміном погашення $150 млн до 31 грудня 2023 року, а решти суми – до 31 грудня 2024 року. Таке рішення ухвалили позачергові загальні збори акціонерів 23 серпня 2019 року.
«Інтерпайп» входить до десятки найбільших у світі виробників безшовних труб. Компанія є третім за величиною виробником суцільнокатаних залізничних коліс у світі.
У структурі компанії – п’ять промислових активів: «Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод (НТЗ)», «Інтерпайп Новомосковський трубний завод (НМТЗ)», «Інтерпайп Ніко-Тьюб», «Дніпропетровський Втормет» і електросталеплавильний комплекс «Дніпросталь» під брендом «Інтерпайп Сталь».
