Директор ЮТЕМ-ЗМК – про власне виробництво та ситуацію на українському ринку металоконструкцій

Інфраструктурне будівництво в Україні потребує створення значної кількості складних металоконструкцій. Один з лідерів на цьому ринку – завод з виготовлення металоконструкцій і нестандартного обладнання ЮТЕМ-ЗМК, який є частиною групи ЮТЕМ – одного з найбільших будівельно-монтажних холдингів України.

Холдинг спеціалізується на монтажі обладнання атомних енергоблоків, будівництві комплексів для зберігання відпрацьованих ядерних відходів, енергоблоків ТЕЦ і ТЕС. За 90-річну історію ЮТЕМ введено в експлуатацію 37 млн кВт енергопотужностей, в тому числі 32 млн кВт в Україні, що становить 57% встановленої потужності енергосистеми країни.

ЮТЕМ-ЗМК веде діяльність на двох виробничих майданчиках у Бучі й Українці, де сукупно може перероблятися до 6 тис. т сталі на рік. Директор ЮТЕМ-ЗМК Юрій Гудима в інтерв’ю GMK Center розповів про конкуренцію на ринку металоконструкцій, вплив пандемії та зростаючих цін на енергоносії, а також про проблеми, з якими стикається підприємство в питаннях забезпечення сировиною.

У мене склалося враження, що виготовлення металоконструкцій – не ключовий напрям для компанії ЮТЕМ. Акціонер Андрій Стальний воліє говорити про проєктування, участь групи в енергопроєктах. Це хибне враження? Ваше підрозділ – важливий актив групи?

– Група ЮТЕМ концентрує великий досвід і напрацювання в монтажі складних інженерних рішень в енергетичній сфері. Група займається технологічними трубопроводами й фасонними частинами до них, що виготовляються методом гідроформінгу. ЮТЕМ має цех з найсучаснішим обладнанням з виготовлення деталей, елементів, блоків технологічних трубопроводів, ємностей і конструкцій з нержавіючої сталі. Це виробництво більш інноваційне, альтернативи йому на українському ринку набагато менше. Відповідно, наш власник бачить у ньому більше перспектив.

Напрям, в якому зайняте ЮТЕМ-ЗМК, – безумовно, теж цінний і важливий актив. Але нам доводиться працювати на дуже конкурентному ринку. Тому металоконструкції ЮТЕМ-ЗМК навряд чи можна назвати унікальною продукцією, ми не робимо те, чого не можуть робити інші заводи.

Водночас металоконструкції є важливим елементом спільної справи. Будь-який проєкт, який реалізує група ЮТЕМ у сфері енергетики, потребує різних металоконструкцій. ЮТЕМ-ЗМК виконує проекти в рамках замовлень, які отримує вся група ЮТЕМ, але у нас є й зовнішні клієнти, з якими ми працюємо самостійно.

Напрям металоконструкцій – історичний для ЮТЕМ, наскільки я розумію. Цех був побудований ще в минулому столітті в СРСР?

– Цех з виготовлення нестандартних металоконструкцій в Бучі створено ще в 70-х роках минулого століття як основу для виробництва нестандартного обладнання в рамках будівництва Чорнобильської АЕС. Природно, за минулі роки цехи були модернізовані й перепрофільовані під завод металоконструкцій в його нинішньому вигляді.

Найбільша програма модернізації з обсягом інвестицій близько 40 млн грн була реалізована в 2012 році. Тоді були змінено вантажопідйомні механізми, встановлено найсучасніше обладнання, яке відповідало викликам часу. Частина обладнання закуповувалася в Німеччині та Бельгії. Від бази з минулого залишилися тільки кілька верстатів, які з погляду їхніх функцій становили для нас інтерес. А все основне обладнання було оновлено.

Після реконструкції цеху асортимент продукції також змінився?

– Певним чином. Його перепрофілювали під будівельні конструкції. У тому числі ми випускаємо нестандартне обладнання – наприклад, димові труби, рамні конструкції. Цех у Бучі орієнтований переважно на металоконструкції каркасів будівель і споруд, які шляхом складання за допомогою метизних з’єднань або зварювання складаються в готовий каркас.

Проєктна потужність усіх виробничих майданчиків, у тому числі в Бучі, сягає 6 тис. т на рік. Якою мірою вони використовуються?

– Ми маємо замовлення, розписані на 2-3 місяці вперед. Це непоганий показник, якщо порівнювати з тим, що було в період пандемії. Минулого року, коли було запроваджено карантинні обмеження, майже три місяці ми були в простої. Весь ринок був у глибокій стагнації. Так відбувалося не тому, що ми не хотіли працювати, а просто не було замовлень. Усі були в шоковому стані, але потім почали приходити до тями. Ринок став поступово відновлюватися. І перший цікавий проєкт, який ми реалізували після карантину, – це металоконструкції для стадіону «Колос» у Ковалівці. Вийшов симпатичний стадіон, на якому вже цього року відбувалися матчі європейських турнірів.

З цього моменту почалося пожвавлення, і зараз ми й далі набираємо обертів. Загальне пожвавлення позначилося на ринку сировини – металопрокату. Закупівельні ціни на нього за 8-10 місяців зросли майже в два рази. І це не лише українська, це загальносвітова тенденція. Через це багато клієнтів поставили на паузу об’єкти, бюджет яких був складений ще до пандемії. Вони виявилися не готовими платити за новими цінами.

Зараз ми спостерігаємо зворотну картину: вартість прокату поступово знижується. Звісно, вона вже не буде такою, як була перед пандемією. Але в цілому це також сприяє нинішньому загальному пожвавленню. Нові загрози на ринку металопрокату – ціна на газ.

А загалом ваші очікування оптимістичні?

– Так, але є ще один момент. Вартість наших послуг з виготовлення на сьогодні відстає від ринкових реалій. І це одна з причин, через яку собівартість нашої продукції зростає набагато швидшими темпами, ніж очікують наші клієнти.

Ще один аспект – енергоносії. У нашому виробництві задіяне енергоємне обладнання. Тільки за серпень електроенергія для промислових споживачів подорожчала більше ніж на третину. Якщо до цього ми платили близько 3 грн/кВт⋅год, то в серпні вартість уже становила 4,073 грн/кВт⋅год. У вересні – 4,153 грн/кВт⋅год. І є тенденція до подальшого зростання.

Компанія активно впроваджує енергозберігаючі технології, це один з пріоритетів, визначених власником. Фасад нашого адміністративного корпусу облицьований сонячними панелями, на даху будівлі встановлені сонячні колектори для підігріву води для побутових потреб.

Виробленої панелями електроенергії недостатньо для виробництва? Вона перекриває лише потреби офісу?

– Безумовно, для виробництва цього недостатньо, але вплив на скорочення витрат для потреб освітлення та підігріву води – істотний. Зокрема, в літній період. Крім того, на тлі зростання тарифів на електроенергію і газ окупність таких рішень відчутно скорочується.

Подальше зростання цін на енергоносії вплине на собівартість продукції?

– Вплине негативно. Адже собівартість зростає, а клієнти не встигають перебудовувати свої бюджети за цим ростом. З цієї причини, вже зараз, незважаючи на те що ринок росте, маржинальність і рентабельність нашого бізнесу стали нижчими, ніж були навіть в 2018-2019 рр.

Ви змушені стримувати ціни, щоб не втратити замовлення?

– Так. Ми змушені це робити в боротьбі за клієнта.

Зарубіжні конкуренти можуть скористатися цією ситуацією? Можливий такий варіант, що ваші клієнти перейдуть на більш дешеві зарубіжні аналоги?

– У сфері металоконструкцій локальність грає велику роль. Доставка й логістика конструкцій доволі затратні. До того ж в Україні все-таки домінує українська сталь, яка, хай там як, дешевша за європейську. Тому ми жодного глобального впливу на сегмент рядових металоконструкцій не відчуваємо. Навпаки, багато заводів металоконструкцій в Україні намагаються працювати на зовнішніх ринках, зокрема – Європейського Союзу.

А ви поставляєте продукцію до Європи?

– Ми, на жаль, ні. Цього року в нас були зовнішньоекономічні контракти, але це не були конструкції, виконані за європейськими стандартами. Це були два контракти для Молдови.

А чому не працюєте з ЄС?

– Насправді, у нас були такі плани. У їх рамках ми займалися сертифікацією за європейськими нормами. Вони кардинально відрізняються від українських. Технічно ми були готові, але з маркетингом, з пошуком нових клієнтів особливих успіхів не досягли. Можливо, ми неправильно обрали стратегію. Ми намагалися працювати через партнерів-посередників. А ситуація вимагала, щоб ми відкрили представництво. Особливо гостро це питання постало під час пандемії. Вважаю, ми ще не закрили для себе цей напрям. Є певні напрацювання, і ми будемо робити нові спроби.

Де ви хочете створити представництво?

– У Польщі. Країни розташована близько до України. У нас є там контакти. І зараз навіть приходять звідти пропозиції. Проблема в тому, що це здебільшого запити з короткими термінами, не більше одного місяця поставки. Для нас це проблема. Щоб охопити всі замовлення, буквально не вистачає робочих рук. Це пов’язано з міграцією робочої сили до Європи. У тій самій Польщі за аналогічні роботи польські компанії пропонують в три рази вищу оплату, ніж ми можемо запропонувати.

Ситуація ускладнюється тим, що нинішня молодь не надто прагне працювати за робочими спеціальностями. Робота на токарному верстаті або зварювальником не вважається престижною. Ми дуже раді молодим людям, які до нас приходять, і завжди намагаємося підтримати їх.

З цим пов’язане й відкриття навчального центру ЮТЕМ?

– Частково. Головне завдання навчального центру – підвищення кваліфікації фахівців у галузі зварювання та підтримка власної компетенції для компаній групи ЮТЕМ. Він надає послуги й стороннім компаніям у питаннях атестації та сертифікації фахівців.

Хто ваші основні конкуренти й наскільки добре вони представлені на зовнішньому ринку?

– Конкурентів у нас багато. Навіть дуже. З багатьма з них у нас є локальне партнерство. Зазвичай, коли клієнту потрібні великі обсяги металоконструкцій і один завод не може весь цей попит у потрібні терміни задовольнити, виникає локальне партнерство – і ми разом працюємо. Хтось один зазвичай є лідером, і він забезпечує взаємодію та координацію всіх.

Працюючих заводів багато. Ще з часів Радянського Союзу в Україні було кілька великих заводів, їхня потужність набагато перевищує нашу. У порівнянні з ними у нас доволі невеликий завод. Є потужні заводи в Житомирі, Запоріжжі, Дніпрі, які сьогодні добре завантажені. Є сучасний завод у Броварах – площа його цехів у чотири рази перевищує нашу. Є багато дрібних заводів, які відкрилися нещодавно – наприклад, у Білій Церкві.

У глобальному плані ми – всі виробники металоконструкцій – конкуруємо з бетоном. Візьмемо для прикладу аграрний сектор – будівництво ферми. Її можна побудувати й зі збірного бетону, і з металоконструкцій. Коли ціни на металопрокат зросли майже в два рази, на якомусь етапі ми були абсолютно неконкурентні порівняно з бетоном.

Використання металоконструкцій, безумовно, має свої переваги: це набагато більш стислі терміни будівництва, їх використання дає можливість для застосування більш цікавих архітектурних рішень, наприклад, у яких потрібні великі прольоти. Це дуже затребуване у будівництві унікальних будівель. І до того ж поворотна вартість, коли будівля закінчує свій життєвий цикл, вища, ніж у бетону. Кілька тисяч тонн металу, використаних у будівництві, можуть бути утилізовані як брухт за ціною не менше чверті вартості металопрокату.

Ринок дуже конкурентний, насичений. Але найгірше, що є також чимало дрібних, сірих «гаражних» виробників, які працюють в тіні й за рахунок цього пропонують клієнтам більш низькі ціни, з відповідними ризиками щодо якості, звісно.

Боротьба з цим явищем ведеться?

– Скажімо так, борються з цим по-різному, але в Україні особливих успіхів не спостерігається. Істотну роботу в цьому напрямі проводить Український центр сталевого будівництва. Якщо взяти, наприклад, сусідні країни, то в деяких запровадили обов’язкову сертифікацію заводів, і клієнт принаймні може отримати інформацію про виробника.

Ми намагаємося не зупинятися в пошуку нових ніш, не зациклюватися на будівельних конструкціях, оскільки нестандартне обладнання з металу має вищу вартість. У нас є ще одна виробнича локація в Українці, і там ми виробляємо теплогенератори, що працюють на соломі, які використовуються для обігріву приміщень. Ще 20 років тому ЮТЕМ придбала ліцензію датської компанії й тривалий час виробляла такі котли для поставки до Євросоюзу. Вони продавалися під брендом датської компанії – котли виготовляли за її кресленнями. Коли строк дії цього дозволу закінчився, ми розробили нову проєктну документацію і, використовуючи вже наявні напрацювання і досвід, почали випускати такі котли для українського ринку.

Ми з оптимізмом дивимося на майбутнє цього напряму, з огляду на високі ціни на енергоносії. Окупність таких котлів для клієнтів, за нашими спостереженнями, з урахуванням поточних цін на газ не перевищує 1-1,5 року. Ми виготовляємо теплогенератори обігріву ферм, теплиць, різних виробничих приміщень потужністю від 150 до 860 кВт. Наші клієнти – великі агрохолдинги на заході Україні, знайомі з перевагами наших теплогенераторів на соломі, – придбали по кілька таких. Це дає їм змогу економити енергоресурси.

Для агросектора цей напрям становить особливу цінність, оскільки у них ця сировина є прямо на полі та є техніка, щоб її зібрати. У них є все, щоб мати джерело обігріву за невеликі гроші.

У яких ще нестандартних напрямах ви можете знайти реалізуватися?

– Ми розраховуємо на участь разом з іншими напрямами групи в реалізації проєктів в атомній енергетиці. Зокрема, уважно стежимо за планами уряду, щодо можливої добудови блоків Хмельницької АЕС і розраховуємо на участь у цьому проєкті. Беремо участь у кількох великих тендерах для металургійного сектора.

Наскільки ви залучені до проєктів групи ЮТЕМ?

– Тенденція є такою, що з кожним роком зовнішніх проєктів, які ми знаходимо самостійно, у нас дедалі більше. Частка участі у внутрішніх проєктах зараз не більше 30% від усього обсягу виробництва. Хоча починали ми з 70%. І це добре, це означає, що ми працюємо з ринком.

Наприклад, зараз в цеху виготовляються металоконструкції для найбільшої церкви в Україні (на понад 5000 місць), яка буде в м. Вишневому. Нам вдалося виграти тендер за цим об’єктом у конкуренції з більш ніж 10 заводами. І обрали нас, хоча ми не найбільший завод за обсягом виробництва. Але якість продукції для нас – пріоритет №1.

Якою є галузева структура зовнішніх замовлень?

– Вона постійно змінюється. Наприклад, у 2018 році велика частка нашого виробництва була зайнята у виробництві конструкцій для логістичних центрів. Ми брали участь у будівництві великого логістичного центру компанії «Міст-Експрес» у районі Великої кільцевої автомобільної дороги. Поставляли конструкції для логістичного центру «Юнайтед Форест» у Бородянському районі. Були й цікаві замовлення в інших сегментах. Наприклад, металоконструкції сходів, які встановлені на Андріївському узвозі в районі Алеї художників. Наші металоконструкції використовувалися у будівництві торгово-розважальних центрів, наприклад, ТРЦ Lavina, Oasis.

Говорити про чіткий галузевий рисунок затребуваності нашої продукції доволі складно – це не один і навіть не два напрями. І вони дуже різні, залежно від ситуації. Наприклад, зараз спостерігається бум попиту на будівництво магазинів, зібраних з металоконструкцій, таких, наприклад, як у мережах «Фора», АТБ. Але ми не надто представлені в цьому сегменті, тому що на нього найчастіше запрошують дрібних виробників.

«Гаражних»?

– Не лише. Але складання конструкцій у процесі будівництва деяких магазинів виконується в умовах будівельного майданчика. Це дешевше. Ми переконані, що більшу частину металоконструкцій в умовах майданчика якісно не зробиш – потрібні механізми й відповідне обладнання.

Слабке місце металу – це схильність до корозії. Ефективний спосіб з цим боротися – хороший антикорозійний захист. Так само важливою є й підготовка поверхні – є певні стандарти того, як поверхня має бути підготовлена. Зазвичай це дробоочищення або піскоструминна обробка. В умовах будівельного майданчика робити це дуже складно. Тому часто в конструкціях виникають проблеми, пов’язані з проявами ефекту корозії. Якщо металоконструкції проходять повний технологічний процес підготовки поверхні й фарбування в умовах заводу, таких проблем, як правило, не виникає.

Чи небезпечно, якщо в будівництві магазинчиків, задіюють «гаражних» підрядників і вони будують їх просто на будмайданчику?

– Звісно! Досить згадати, як кілька років тому у Вишневому обвалилися конструкції спортивної школи. Слава Богу, обійшлося без жертв. Важливо дотримуватися стандартів як у проєктуванні, так і у виготовленні та монтажі металоконструкцій. У складі групи ЮТЕМ успішно працює проєктний департамент, який самостійно розробляє як комплексні проєкти, так і їх окремі розділи, зокрема металоконструкції.

Що можете сказати про якість металопрокату, який надходить до вас як сировина?

– Цю проблему, напевно, варто розділити на дві частини. Часто металопрокат приходить до нас з порушенням геометричних розмірів, він деформований. І часто це не вина металургійного комбінату. Це пов’язано з тим, що в процесі його транспортування із заводу до розподільного центру, або ж до трейдера, металопрокат неправильно складують – з порушенням вимог, норм. Такий металопрокат підлягає виправленню або заміні. Це призводить до затримок у виконанні замовлення, втрати часу. Друга проблема – це невідповідність хімічних і механічних властивостей сталі тим, що задекларовані. Чомусь у нас продавці металопрокату часто не зовсім відповідально ставляться до оформлення супровідних документів, зокрема сертифікатів якості на металопрокат.

Ми боремося з цим за допомогою лабораторії, яка є в складі групи ЮТЕМ (вона незалежна), використовуємо послугу перевірки якості сталі за допомогою аналізу її хімічних властивостей, вивчення механічних властивостей (міцності).

Є ще такий момент: якщо ви купуєте лист металопрокату товщиною 6 мм, то в Україні може виявитися, що це не 6 мм, а 5,8 мм. У процентному співвідношенні це колосальна різниця. З європейським металопрокатом таких проблем значно менше.

Є проблема й із сортаментом. Наприклад, квадратну трубу певних розмірів доводиться возити з Туреччини. Імпортуємо прокатну балку, в якій є потреба для виготовлення нестандартних речей, несерійних виробів.

Європейський металопрокат дорожчий?

– Раніше здавалося, що це дуже дорого, але зараз під впливом загальносвітових тенденцій ціни виявилися приблизно на одному рівні. Хоча листовий металопрокат, слід визнати, дешевше купувати в Україні.

Яким є співвідношення імпортного й вітчизняного металопрокату в обсязі споживання його підприємством?

– Раніше на імпортну сировину припадало не більше кількох відсотків, зараз це не менше 10%. Частка імпортної сировини зростає.