Высокая цена на электроэнергию заставляет металлургов ЕС сворачивать производство

Европейская металлургическая отрасль переживает системный кризис, обусловленный высокой стоимостью электроэнергии. Следствием стали массовые остановки производственных мощностей, отказ от миллиардных проектов декарбонизации и сокращение десятков тысяч рабочих мест. Ключевая причина – неспособность правительств европейских стран обеспечить конкурентоспособные цены на электроэнергию для металлургической промышленности.

Причины высоких цен на электроэнергию в ЕС

Цены на электроэнергию для европейских промышленных потребителей резко выросли после начала войны в Украине, но и сейчас они остаются высокими по ряду внутриевропейских причин:

1. Высокая доля дорогостоящих источников энергии. Европа активно отходит от угля и газа в пользу возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Поскольку ветровая и солнечная генерация характеризуются нестабильностью, необходимо резервирование газовыми станциями и значительные инвестиции в сетевую инфраструктуру, затраты на которые перекладываются на конечного потребителя.
2. Зависимость от импорта газа. После сокращения поставок российского газа ЕС закупает сжиженный природный газ (СПГ) преимущественно из США и Катара, который дороже трубопроводного. Кроме того, Европа конкурирует за СПГ с азиатскими странами, что в периоды высокого спроса (зима, перебои в поставках) приводит к резкому росту цен.
3. Модель ценообразования «marginal pricing». Цена формируется по самой дорогой электростанции, необходимой для покрытия спроса. Даже при увеличении доли ВИЭ дорогой газ «подтягивает» цену для всех участников рынка.
4. Налоги и акцизы. В ЕС значительная часть стоимости электроэнергии приходится на налоги, акцизы и обязательные платежи на развитие ВИЭ, модернизацию сетей и поддержку климатической политики.
5. Экологические регуляции и политика. Генерирующие предприятия платят за выбросы CO₂. Цена на квоты в 2023–2024 годах колебалась в пределах €60–90 за тонну CO₂, что напрямую удорожает электроэнергию от угольных и газовых электростанций. Кроме того, Германия недальновидно отказывается возвращать в работу свои атомные электростанции, которые позволили бы снизить цены на электроэнергию.

В итоге промышленность в ЕС платит за электроэнергию существенно дороже, чем в других странах. По данным IEA, по итогам 2024 года средние цены на э/э для энергоинтенсивных промышленных пользователей блока были примерно в два раза выше, чем в США, и на 50% больше, чем в Китае.

«Конкуренция с компаниями с гораздо более низкими ценами на энергоносители означает, что у наших европейских предприятий нет равных условий. И это ставит под угрозу наш экономический рост и процветание, что сказывается на рабочих местах и местных сообществах», – подчеркивает Дан Йергенсен, еврокомиссар по вопросам энергетики.

Это неизбежно отражается на себестоимости выплавки стали. Стоимость электроэнергии составляет в среднем 7–12% от себестоимости производства стали в ЕС. При этом существуют различия по технологиям выплавки:

• электросталеплавильное производство (EAF) – до 20–25% от себестоимости;
• доменный процесс (BF-BOF) – 5–7%.

Европейские требования

С начала текущего года металлургические компании и ассоциации из Германии, Франции, Великобритании, Чехии, Польши, Италии и других стран, включая европейскую ассоциацию EUROFER, потребовали решения проблемы высоких цен на электроэнергию путем усиления государственной поддержки. Высокие энергозатраты серьезно снижают конкурентоспособность европейских металлургов на фоне неэффективной защиты от дешевого импорта и низкого спроса на металлопродукцию.

Например, затраты на передачу электроэнергии в Германии выросли на 130% с 2023 года, что добавило отрасли €300 млн ежегодных расходов. Аналогичная ситуация наблюдается в других странах ЕС: в Испании отмена 80-процентной скидки на плату за э/э добавила сталелитейным предприятиям €40 млн ежегодных расходов, а в Великобритании промышленность платит за электроэнергию значительно больше европейских конкурентов.

Ассоциация EUROFER заявляет, что конкурентоспособность европейской стали падает из-за дорогой электроэнергии и торгового давления.

«Маловероятно, что в экономике ЕС будет ускорение роста во второй половине 2025 года, поскольку экономические перспективы остаются весьма неопределенными, а неустойчивый рост обусловлен несколькими негативными факторами. Среди них: цены на энергоносители, неопределенность, вызванная войной в Украине и на Ближнем Востоке, введение пошлин США и связанные с этим перебои в торговле», – говорится в сентябрьском отчете ассоциации.

Национальные отраслевые ассоциации требуют более активного государственного вмешательства. Немецкая WV Stahl призывает  к долгосрочной господдержки для снижения затрат на передачу электроэнергии и обеспечения конкурентоспособности. Хотя правительство Германии выделило дотацию в размере €6,5 млрд на 2026 год для компенсации роста тарифа на передачу, что позволит снизить расходы предприятий примерно вдвое, срок в один год является крайне недостаточным.

«Мы призываем обеспечить снижение сетевых расходов и после 2026 года. Ежегодные решения создают неопределенность, а это губительно для инвестиций. Сегодня компаниям необходима долгосрочная предсказуемость, чтобы оставаться конкурентоспособными и достигать климатических целей», – заявила Керстин Мария Риппель, генеральный директор WV Stahl.

Со своей стороны, испанская ассоциация Unesid призывает поддержать металлургию страны более амбициозной европейской промышленной политикой, предсказуемыми ценами на энергоносители, более справедливой регуляторной базой и эффективной защитой европейского рынка.

Президент итальянской ассоциации производителей стали Federacciai Антонио Гоцци констатировал неблагоприятный европейский контекст в отношении расходов на энергоносители для компаний, инвестирующих в «зеленый» переход, а также призвал к изменению европейской промышленной политики.

Металлургические компании также выражают свои требования по снижению энергозатрат и/или компенсации расходов на электроэнергию. Так, в ArcelorMittal Poland заявляют о готовности перейти на электродуговые печи только при гарантиях конкурентоспособных цен на электроэнергию.

Австрийская voestalpine требует возобновления механизма компенсации стоимости э/э, который действует в большинстве стран ЕС уже более десятилетия.

«Для таких компаний, как voestalpine, компенсация цен на электроэнергию является важным фактором конкурентоспособности и инвестиций, позволяющим нам и в будущем сохранять 23 600 рабочих мест в Австрии. Мы хотим быть уверены в том, что политики обеспечат надежную основу для нашей конкурентоспособности в будущем», – подчеркивает генеральный директор компании Герберт Айбенштайнер.

Чешские производители призывают правительство и ЕС сохранить конкурентоспособность металлургии, на которую оказывают давление высокие цены на энергоресурсы и нарастающий импорт из третьих стран.

«Этот энергоемкий сектор необходимо взять под государственную защиту. Требуется корректировка климатических целей и помощь в переходе на «зеленые» технологии», – заявил председатель профсоюза KOVO Роман Дурчо.

Металлургические компании и ассоциации настаивают на том, что без срочного решения проблемы энергозатрат, сокращения бюрократии, эффективной защиты от недобросовестного импорта и амбициозной европейской промышленной политики стратегическая автономия ЕС в ключевых секторах окажется под угрозой.

Кроме того, в текущих условиях производители стали не в силах самостоятельно покрыть расходы на переход к низкоуглеродным технологиям. По данным исследования GMK Center, именно цена на электроэнергию определяет конкурентоспособность «зеленой» стали.

О степени кризиса в европейской металлургии свидетельствует тот факт, что 1 октября был созван экстренный саммит по стали. На этом мероприятии представители отрасли потребовали срочных мер по решению проблем недобросовестной торговой практики и высоких цен на энергоносители, поскольку сталелитейная промышленность ЕС находится на грани краха.

«Европейскому союзу необходимо действовать сейчас и решительно, прежде чем в значительной части сталелитейной промышленности ЕС и ее цепочках создания стоимости все погаснет. Сейчас, как никогда ранее, нам необходимы новые эффективные меры ЕС по торговле сталью, конкурентоспособные цены на энергоносители и положения о долевом участии ЕС, чтобы обеспечить жизнеспособность и переход европейской сталелитейной отрасли», – подчеркнул Хенрик Адам, президент EUROFER.

Уже не угрозы

Из-за роста энергозатрат европейские металлургические компании вынуждены сокращать производство и отказываться от планов декарбонизации. Подобные масштабные действия начались еще в 2024 году. В частности, в конце прошлого года немецкий концерн ThyssenKrupp анонсировал сокращение 40% существующих рабочих мест, или 11 тыс. человек, в своем сталелитейном подразделении.

Уже в 2025 году немецкий производитель стали Salzgitter решил отложить на три года реализацию масштабного «зеленого» проекта Salcos, целью которого было сокращение выбросов CO₂ в сталелитейном производстве за счет использования водорода.

«Экономическая среда не готова. Мы все еще ждем тех изменений в регулировании, которые политики давно обещали, но которых до сих пор нет», – сказал генеральный директор Salzgitter Гуннар Греблер.

Как сообщал Reuters, ArcelorMittal отменил инвестиции в проекты «зеленой» стали в Германии из-за слишком высоких и нестабильных цен на электроэнергию. По этой же причине компания отказалась от правительственной субсидии на сумму €1,3 млрд.

Дополнительными причинами отказов от инвестиционных планов и сокращения производства служат высокие цены на газ и «зеленый» водород, слабый спрос на металлопродукцию и масштабный приток дешевого импорта.

На фоне проблем ArcelorMittal в Европе правительства стран начинают рассматривать меры по спасению национальных металлургических активов. В Польше профсоюзы требуют единого тарифа €60/МВт·ч для всех энергоемких производств ЕС и объявили о намерении активизировать протестные действия из-за отсутствия реальной поддержки отрасли со стороны правительства. Примечательно, что именно недостаток поддержки со стороны национальных правительств является частичной причиной сокращения планов ArcelorMittal в разных странах.

Выводы для Украины

Кризис европейской металлургии, вызванный высокими ценами на электроэнергию, демонстрирует критическую зависимость промышленной конкурентоспособности от стоимости энергоносителей. С одной стороны, в условиях войны Украина оказалась в катастрофической ситуации, имея одни из самых высоких цен на электроэнергию в Европе.

В сентябре текущего года средневзвешенная цена покупки-продажи электроэнергии на РСВ в Украине, по информации «Оператора рынка», составила 4521,85 грн/МВт·ч, или €93,3/МВт·ч (по среднему месячному курсу гривны к евро).

Украинская металлургия находится в еще более уязвимом положении, чем европейские производители. Высокие тарифы на электроэнергию в условиях войны, разрушенной генерации и необходимости послевоенного восстановления ставят под угрозу будущее отрасли, которая традиционно была основой экономики.

Без системного решения проблемы высоких энергозатрат украинская металлургия рискует повторить судьбу европейской – массовые остановки производств и потерю позиций на мировом рынке. Поэтому Украина могла бы рассмотреть возможности поддержки собственной энергоемкой промышленности путем введения компенсационных и регуляторных механизмов.

«Мы должны внимательно посмотреть на эти примеры и понять, что живем не в собственном пузыре. Европейские правительства действуют очень последовательно, чтобы защитить свою металлургию в этот сложный период, когда цены колеблются, и оказывают помощь, в частности, через тарифы. Я хочу, чтобы мы понимали: помогать с тарифами на электроэнергию – это абсолютно европейская модель», – отметил директор по связям с государственными органами «АрселорМиттал Кривой Рог» Олег Крикавский.