Exclusive Украинская металлургия: новый этап развития

Украина может стать хабом для производства низкоуглеродной стальной продукции

В 2025 году Украина фиксирует снижение объемов выпуска стали на 4,9% за 6 месяцев. И это еще не все, ведь в конце 2024-го GMK Center прогнозировал падение объемов производства стали в 2025 году на 9%. На первый взгляд, это выглядит как признак упадка отрасли, которая еще 15 лет назад была одной из ключевых в экономике страны. Однако реальность сложнее: война и потеря мощностей заставили украинские металлургические компании перестроиться, стать более эффективными и готовиться к новому этапу развития, как только закончится война.

Металлургия войны: меньше мощностей, но выше эффективность

До 2014 года в Украине работали 12 производителей стали суммарной мощностью 42 млн тонн. Но российская агрессия привела к потере значительной части металлургических активов – сейчас в стране осталось 6 предприятий, из которых работают только 5, а общая номинальная мощность по производству стали снизилась до 16,5 млн тонн.

Уровень загрузки мощностей, находящихся в работе, составил 84%, а некоторые агрегаты почти полностью загружены. Например, мощности «Интерпайпа» по производству железнодорожной продукции загружены на 100%.

Те предприятия, которые остались, не просто выжили, а существенно улучшили свою эффективность. Война стала катализатором изменений: компании вынуждены работать в условиях дефицита ресурсов, но при этом активно поощряют инициативы сотрудников, внедряют системы постоянных улучшений, инвестируют в энергоэффективность.

Система постоянных улучшений работает в Ferrexpo с 2017 года в виде так называемой программы «Банка идей». В рамках этой инициативы свои предложения предоставили более 1000 работников, почти каждый десятый. За это время реализовано более 500 проектов по инициативе работников.

В рамках Системы подачи предложений на «Запорожстали» в прошлом году внедрены энергоэффективные меры в цехе холодной прокатки, которые дадут экономический эффект в 2,1 млн грн в год.

На первое место выходит энергоэффективность. «Метинвест» направил на проекты энергоэффективности $17 млн в 2024 году, что на 50% больше показателей 2023-го. В планах компании до 2030 года обеспечивать до половины потребностей собственными энергогенерирующими мощностями.

«Запорожсталь» успешно прошла надзорные аудиты интегрированной системы менеджмента на соответствие требованиям международного стандарта энергетического менеджмента ISO 50001:2018. В этом году предприятие должно инвестировать 75 млн грн в модернизацию энергооборудования ТЭЦ. В целом планируется нарастить капитальные вложения на 17% в 2025 году.

Сокращение энергопотребления имеет и другой положительный результат – сокращение выбросов. Ferrexpo третий раз подряд вошла в рейтинг Europe’s Climate Leaders от Financial Times и Statista. Этот рейтинг включает компании, продемонстрировавшие наиболее значительное сокращение интенсивности выбросов парниковых газов (GHG) в период с 2018 по 2023 годы.

«Интерпайп» поддерживает конкурентоспособность путем инвестиций в производство. В последние годы модернизация финишных линий открыла для компании новые рыночные сегменты, в частности трубы с премиальными соединениями и колеса для скоростного пассажирского сообщения.

«Каметсталь» в 2025 году реализует 114 инвестпроектов на сумму 2,5 млрд грн, что позволит расширить рынки сбыта и улучшить конкурентоспособность предприятия.

Развитие через новые рынки

Украинские компании не только сокращают расходы, но и осваивают новые ниши с высокой добавленной стоимостью.

Например, «Интерпайп» с начала войны вывел на рынок более 250 новых видов труб, большинство из которых – нишевые продукты для машиностроения, строительства и энергетики. Также компания планирует инвестировать $120 млн в расширение и модернизацию производства железнодорожных колес и осей, продукции с высокой добавленной стоимостью. Это специфическая, узкая ниша, где «Интерпайп» занимает лидирующую позицию в мире.

«Запорожсталь» в 2024 году освоила 6 новых видов продукции для производства профильных труб, листа для вагоностроения и другие. В 2022-2023 представлено 22 новых продукта. Предприятие постоянно работает над совершенствованием продуктового портфеля.

Ferrexpo готова поддержать зеленый переход глобальной сталелитейной отрасли за счет поставок необходимого сырья – DR-окатков. В прошлом году объем производства этой продукции достиг рекорда – почти 0,5 млн тонн.

Вера в будущее

Несмотря на все сложности, отрасль остается одним из ключевых инвесторов в украинскую экономику. В 2024 году компании ГМК увеличили сумму инвестиций на 8,3%, до $650 млн, обеспечив 18,3% капитальных вложений в промышленность.

Компании отрасли останутся крупными инвесторами и в дальнейшем, пытаясь создать успешные кейсы инвестиций, что должно способствовать повышению инвестиционной привлекательности Украины, когда война закончится.

Получить ответ на вопрос «есть ли будущее у украинской металлургии» мы можем, судя по заявленным масштабным проектам отечественных компаний.

Так, «Интерпайп» планирует расширить электросталеплавильное производство для выпуска плоского проката. Проект стоимостью $1 млрд создаст предложение низкоуглеродной стали с выбросами на уровне лучших мировых практик, укрепляя позицию компании как лидера декарбонизации в промышленном секторе Украины и Европы.

Днепровский металлургический завод (ДМЗ) заявил о планах перестройки производственных мощностей со строительством электропечи вместо двух доменных печей и трех конвертеров, находящихся в простое. Этот проект позволит наладить в Украине производство «зеленого» фасонного проката для восстановления.

Ferrexpo анонсировала планы о строительстве DRI-модуля, что позволит поставлять горячебрикетированное железо (востребованное сырье для электропечей) на глобальный рынок.

«Метинвест» рассматривает потенциальные проекты строительства двух DRI-модулей мощностью 2,5 млн тонн, а также электропечей на «Каметстали» и «Запорожстали», что декарбонизирует производство на этих крупных предприятиях. На «Каметстали» планируется заменить машины разливки стали, что позволит производить полуфабрикаты для дальнейшего производства плоского и фасонного проката.

Эти проекты показывают, что украинская металлургия не просто выживает, а готовится к роли хаба для производства низкоуглеродной продукции.

Устойчивость несмотря ни на что

Украинская металлургия является частью европейской сталелитейной отрасли, поскольку в 2024 году 64% экспорта из Украины приходилось именно на рынок ЕС. И отечественные компании глубоко интегрированы в европейские цепочки стоимости. Соответственно, кроме сложностей, вызванных войной, они сталкиваются с теми же проблемами, что и европейские.

Вопрос выживания стоит не только перед украинским, но и европейским стальным бизнесом, которому с 2022 года приходится работать в условиях низкой маржинальности на фоне падения цен из-за притока дешевого импорта и высоких цен на энергию. Работу в таких условиях не выдержал целый ряд компаний, ставших перманентными банкротами. Например, ADI в Италии, Liberty Ostrava в Чехии, Liberty Galați в Румынии, Liberty Dunaújváros в Венгрии. Как видим, особенно критическая ситуация в странах Центральной и Восточной Европы, где производство постепенно снижается. Там осталось только два крупных интегрированных завода: US Steel Košice в Словакии и ArcelorMittal Dąbrowa Górnicza в Польше.

Для поддержания заводов в работе европейские власти предоставляют стальным компаниям субсидии, в частности энергетические. Компенсация косвенных затрат на углерод, включенных в цену электроэнергии, для энергоемких отраслей, куда входит и металлургия, составила €4 млрд в 2023 году. По некоторым оценкам, в том же 2023 году субсидии для компенсации роста цен на энергию для промышленных компаний ЕС составили €5-7 млрд. Избыточные бесплатные квоты на выбросы парниковых газов, которые для многих компаний полностью покрывают объем выбросов, являются также источником прибыли за счет продажи квот. Страны-члены через соответствующую инфраструктуру предоставляют льготный доступ к капиталу для модернизации производства и проектов энергоэффективности. Анонсированная сумма государственных грантов ЕС-27 и Великобритании составляет €15 млрд.

При этом украинская металлургия демонстрирует большую устойчивость, продолжает работать и развиваться в условиях войны без госсубсидий, в отличие от европейских конкурентов, которые прекратили производство. Обеспечение рабочих мест в регионах является важной частью ответственности стального бизнеса в Украине.

Ответственный бизнес

По итогам прошлого года четыре крупнейшие металлургические компании Украины увеличили уплату налогов в бюджеты всех уровней на 36% – до 32,4 млрд грн. В целом за 5 лет крупнейшие метпредприятия уплатили налогов и сборов на сумму 190 млрд грн, или $6,2 млрд, что является важной поддержкой для государства, борющегося с агрессором.

Также компании ГМК выполняют важную функцию реинтеграции ветеранов, это одна из важнейших миссий. В компаниях отечественного ГМК сейчас реализуют масштабные инициативы, направленные на помощь демобилизованным и их возвращение к социальной и профессиональной жизни. Прототипы таких программ появились еще 11 лет назад, а впоследствии были существенно расширены, поскольку, к сожалению, изменились объемы задач.

«Интерпайп» — одна из немногих компаний, которая поддерживает мобилизованных не точечно, а системно. Именно для этого в ее структуре еще в 2014 году была создана корпоративная Патронатная служба — отдельное структурное подразделение, которое занимается мобилизованными, ветеранами и семьями погибших, пропавших без вести и пленных. С начала полномасштабного вторжения более тысячи сотрудников Интерпайп получили своих координаторов, которые «ведут» мобилизованных. И в случае демобилизации уже ветеран возвращается к своим, охотно откликается на корпоративную программу реинтеграции.

Масштабная программа по реинтеграции ветеранов «Метинвеста» начала действовать с октября 2023 года. Группа выстроила соответствующую систему поддержки демобилизованных (как внутренних, так и нанятых на рынке труда людей) и семей защитников Украины на определенных принципах – ответственности руководителей всех уровней, системности, внутренней справедливости.

На «АрселорМиттал Кривой Рог» широкая, комплексная программа социально-психологической поддержки и адаптации участников боевых действий, членов их семей и членов семей погибших защитников Украины действует с конца 2023 года. В этой работе компания сосредоточена на ряде направлений: медицинско-реабилитационном, информационно-административном и т. д. Предприятие также реализует дополнительную программу медицинского страхования для ветеранов.

Ferrexpo представила собственную программу поддержки ветеранов еще в 2014 году, ее действие расширили в 2023-м. Она предусматривает комплексный подход и позволяет минимизировать количество проблем, с которыми сталкиваются демобилизованные работники.

Инвестиции в завтрашний день

Отрасль, которая сталкивается с нехваткой персонала из-за миграции населения и мобилизации, делает все возможное для привлечения, удержания и мотивации работников. В частности, даже несмотря на полномасштабную войну, крупнейшие компании отрасли пересматривают уровень оплаты труда. Одним из конкурентных преимуществ ГМК является возможность бронирования сотрудников.

Кроме того, предлагаются широкие программы обучения и переквалификация работников.

Так, сотрудники «Интерпайп» могут получить высшее образование за счет компании. Бакалавров и магистров по современным техническим специальностям обучают на базе Украинского государственного университета науки и технологий. Компания также предлагает работу работникам без необходимого опыта и знаний при условии обучения на производстве по выбранной специальности и лицензированным программам. Сотрудники же могут освоить смежную профессию.

«Метинвест» финансирует получение сотрудниками дополнительных профессий, в отдельных случаях они могут получить высшее образование за счет компании.

«АрселорМиттал Кривой Рог» имеет лицензию на обучение более 350 профессиям на базе собственного учебного центра (Университет АрселорМиттал в Украине). Кроме того, на территории предприятия функционирует тренинг-центр по безопасному выполнению работ. А онлайн-платформа AMU 360 предоставляет бесплатный доступ к широкому спектру учебных программ.

Большинство компаний горно-металлургического комплекса в той или иной форме сотрудничают с учебными заведениями разных уровней.

В частности, «Интерпайп» инвестирует в развитие технического образования в регионе присутствия с 2019 года, создавая современные лаборатории, мастерские и кабинеты в школах, училищах и вузах Днепра. На уровне школ создано 12 современных кабинетов труда и лабораторий мехатроники. В прошлом году компания обновила мастерскую ПТУ №2, где готовят операторов станков с ЧПУ, программа обучения адаптирована к потребностям производства. Две современные лаборатории мехатроники созданы в НТУ «Днепровская политехника».

«АрселорМиттал Кривой Рог» в 2021 году запустил проект дуального образования «Новая фабрика» — его продолжают и несмотря на полномасштабное вторжение. Уже реализовано три волны инициативы, а количество партнерских учебных заведений выросло до 13. Компания также создала первую онлайн-практику для рабочих профессий, которая в 2024 году охватила более 2000 студентов со всей Украины.

«Метинвест» имеет собственный образовательный инструмент – первый украинский частный горно-металлургический университет «Метинвест-Политехника». С 2022 года его студентами стали более 1080 человек. Курсы повышения квалификации и тренинги прошли более 4300 слушателей. Ветераны имеют возможность получить бесплатное высшее образование в университете, для поступления предусмотрена упрощенная процедура – онлайн-собеседование без экзаменов. В прошлом году студентами вуза стали 26 ветеранов, среди которых есть сотрудники компании и защитники «Азовстали».

Послевоенная трансформация

Итак, резюмируя, снижение объемов производства – не признак краха отрасли, а следствие потери мощностей и переориентации на более эффективные модели. Украинская металлургия доказала свою устойчивость, продолжает привлекать инвестиции и готовится к послевоенному рывку.

Будущее украинской стали — в зеленой металлургии, нишевых продуктах и интеграции в ЕС. А текущие проекты — лучшее подтверждение того, что отрасль не просто выживет, а станет сильнее.