Украина имеет замкнутый цикл титанового производства, но на мировом рынке воспринимается как поставщик сырья

В Украине в год производится до 1 млн т титаносодержащих концентратов. Но основной их объем идет на экспорт. Причина проста – в стране нет ни достаточных мощностей в титановом производстве, ни значительного внутреннего потребления. Поэтому Украина экспортирует концентрат и полуфабрикаты, а также продукцию с невысокой добавленной стоимостью: титановые шлак и губку, диоксид титана.

При этом в Украине есть вертикально интегрированный титановый холдинг. Group DF принадлежат или контролируются сырьевые и производственные активы. Впрочем, они имеют устаревшее оборудование и сложный юридический статус.

Ситуацию могла бы изменить приватизация Объединенной горно-химической компании (ОГХК), если бы государству удалось привлечь иностранного стратегического инвестора. Однако вопрос интереса нерезидентов остается открытым.

Производство титана

Титан – важное сырье в производстве красок, пластмасс, бумаги и в различных отраслях промышленности (самолето-, ракето-, корабле- и автомобилестроении, энергетике, нефтегазодобыче, химии и др.). Вернее, титановый прокат нужен в основном в различных отраслях машиностроения, диоксид титана – во всех остальных секторах.

По данным Госстата, производство титана и изделий из него (кроме отходов и лома) в 2018 году составило 9342,4 т (рост на 2,1%). За 9 месяцев текущего года – 6969,7 т (+10,5). Вместе с тем показатель производства пигментов и препаратов на основе диоксида титана не раскрывается из-за конфиденциальности информации.

В полной мере Госстат раскрывает показатели экспорта и импорта. В 2017 году объем экспорта титана и изделий из него вырос на 40,3% – до 9372,2 т. В 2018 году – снизился на 2,5%, до 9135,6 т. В финансовом выражении рост составил 22,6%, до $75,7 млн, и на 7,3%, до $81,2 млн, соответственно. За 9 месяцев текущего года экспорт составил 6736,9 т на $68,7 млн. Крупнейшими рынками сбыта для украинских титана и изделий из него являются Эстония, Италия, Нидерланды, Германия и Китай.

Экспорт титана и изделий из него из Украины в 2016-2019 гг.

 Количество, тСтоимость, $ млн
2016201720189 мес. 20192016201720189 мес. 2019
Всего6682.59372.29135.66736.961.775.781.268.7
Эстония1020.9791.72542.91504.26.84.71812
Италия393.2516.9774.6570.53.64.785.2
Нидерланды576.41610.89831507.63.5107.311.1
Германия439.7471.9865.4704.94.94.69.37
Китай2503.31830.21979127013.711.213.610.7
США243.11777.8162222.211.60.72.2

Источник: Госстат

В 2017-2018 гг. объем импорта титана и изделий из него вырос на 19%, до 5290,9 т, и на 21%, до 6381,5 т, соответственно. В финансовом выражении в 2017 году было падение на 15%, до $30,7 млн, но уже в 2018-м – рост на 64%, до $50,5 млн. За 9 месяцев текущего года импорт составил 5646,6 т на $32,6 млн. Крупнейшими поставщиками титана и изделий из него на украинский рынок являются Россия, Эстония, Германия, Франция и США.

Импорт титана и изделий из него в Украину в 2016-2019 гг.

 Количество, тСтоимость, $ млн
2016201720189 мес. 20192016201720189 мес. 2019
Всего4448.55290.96381.55646.636.130.750.532.6
Россия1531.51623.42305.82238.718.815.124.918.5
Эстония20.2157.7216525.7011.63.2
Германия1359.61724.21991.51489.54.96.38.25.1
Франция720.5607.5479.1409.21.31.110.9
США395.5733.7658.3375.74.73.85.61.1

Источник: Госстат

Рудное направление

К основным производителям титаносодержащих руд (к ним относят ильменитовые, рутиловые и циркониевые руды) и концентрата можно отнести Вольногорский горно-металлургический (ВГМК) и Иршанский горно-обогатительный комбинаты (ИГОК) – оба принадлежат ОГХК. А также – ООО ПКФ «Велта», ООО «Валки-Ильменит» и Междуреченский ГОК (оба – Group DF), Демуринский ГОК, ООО с ИИ «Цветные металлы».

Кроме того, Group DF имеет в запасе Мотроновский ГОК (Днепропетровская обл.) и Стремигородский ГОК (Житомирская обл.). Так, в Мотроновский ГОК (проектная мощность –120 тыс. т ильменитового концентрата в год, строительство продолжается) уже вложено более $115 млн. А в 2018 году через суд с месторождения были сняты ограничения Госгеонедр на разработку.

Госстат не публикует данных об объеме добычи титаносодержащих руд и производства концентрата в Украине. Об этой цифре можно судить очень приблизительно. В ОГКХ производство в 2017-2018 гг. составило 525,6 и 401,1 тыс. т соответственно. За 9 месяцев 2019 года – 285,4 тыс. т.

Нужно отметить, что ранее работа ВГМК и ИГОК была ориентирована на поставки в адрес крупнейшего в мире производителя титана – российской «Корпорации ВСМПО-АВИСМА» (поставщик Boeing, Airbus, Rolls Royce и др.). Однако после 2014 года по понятным причинам объем поставок сократился. При этом корпорация имеет в Украине свой сырьевой актив – Демуринский ГОК (Волчанское титаноциркониевое месторождение, Днепропетровская обл.). ГОК работает, но россияне отказались от инвестиций в расширение мощностей до 50 тыс. т.

Как отмечают в пресс-службе ООО ПКФ «Велта», в 2017-2018 гг. производство ильменитового концентрата в компании составило 210,5 и 192,2 тыс. т соответственно. За 9 месяцев 2019 года – 158,6 тыс. т.

Свежие данные по добыче на ГОКах Group DF не раскрываются, но известно, что «Валки-Ильменит» и Междуреченский ГОК в январе-сентябре 2018 года увеличили выпуск ильменитового концентрата почти в 2 раза – до 107 тыс. т. В 2017 году оба предприятия произвели 102,4 тыс. т продукции. При этом «Валки-Ильменит» более года простаивал.

То есть год от года общий показатель производства может сильно варьироваться. Но оценочно он составляет 700-900 тыс. т.

В ближайшей перспективе можно рассчитывать на рост производства. Так, по оценкам ОГХК, на ИГОКе в 2020 году производство ильменитового концентрата на новых участках вырастет на 53% – до 172,6 тыс. т.

Экспорт руды

По данным Госстата, в 2017-2018 гг. объем экспорта титановых руд вырос на 26%, до 583,8 тыс. т, и на 2,7%, до 599,5 тыс. т, соответственно. В финансовом выражении рост составил 24,7%, до $105,2 млн, и 19,5%, до $125,7 млн, соответственно. Крупнейшими рынками сбыта для украинских титановых руд являются Россия, Чехия, Турция, Мексика и США.

В «Велте» поясняют, что продукция идет на экспорт в страны Европы, Азии, США. Компания является поставщиком около 10% объема самого большого в мире потребителя титанового сырья – американской DuPont (теперь это уже Chemours).

Экспорт титановых руд и концентратов по странам в 2016-2019 гг.

 Количество, тыс. тСтоимость, $ млн
2016201720189 мес. 20192016201720189 мес. 2019
Всего463.39583.77599.49430.384.36105.23125.72106.53
Россия195.7374.4693.1884.8529.6714.9819.7218.85
Чехия76.9974.46121.590.6910.4217.7524.419.01
Турция39.7774.46137.833.58715.4522.583.38
Мексика0.974.4659.4651.770.54.2710.9810.31
США42.8974.4668.8546.0915.4116.2711.0511.86

Источник: Госстат

За 9 месяцев 2019 года Украина снизила экспорт титаносодержащих руд и концентрата на 10,9% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до 430,3 тыс. т. В денежном выражении экспорт вырос на 6,4% – до $106,5 млн.

Примечательно, что за январь-сентябрь 2019-го Турция резко сократила импорт украинских руд и концентратов до 3,6 тыс. т на $3,4 млн (в 2018-м –137,8 тыс. т на $22,6 млн). Египет за три квартала текущего года нарастил импорт до 115,3 тыс. т на $18,9 млн (в 2018 – 2,1 тыс. т на $1,86 млн).

По словам Алексея Шевцова, начальника управления исследований рынков промышленно-сырьевых ресурсов и металлургии ГП «Держзовнішінформ», в последние годы ценовая конъюнктура была достаточно благоприятной (но еще далекой от высоких цен 6-7-летней давности):

  • 2017 г. – ильменитовый концентрат – $134/т, рутил – $642/т (в рутиловой руде содержится более 90% титана, потому она дороже);
  • 2018 г. – $166/т и $809/т;
  • 2019 г. (7 мес.) – $179/т и $950/т.

В настоящее время мировая ценовая конъюнктура стабильна с небольшой перспективой роста. Баланс спроса и предложения также стабилен.

Недавно «Велта» получила от Госгеонедр спецразрешение на пользование недрами Лекаревского месторождения с номинальной мощностью 120 тыс. т ильменита в год. Таким образом, после запуска нового комплекса «Велта» увеличит (в дополнение к уже работающему Бирзуловскому ГОКу) собственные мощности до 390 тыс. т титанового сырья в год.

Хотя Украина фактически является нетто-экспортером титановых руд, но есть и импорт, объем которого хотя и мизерный, но также подвержен колебаниям. В январе-сентябре 2019 года этот показатель составил 651 т руд из Сенегала и «мелочи» из ряда других стран на $458 тыс. Тогда как в январе-сентябре 2018-го ввезли 15,8 тыс. т руд из Сенегала на $3,1 млн. При этом в 2016-2017 гг. импорт не превышал 200 т на сумму $100-150 тыс.

Внутреннее потребление

Как отмечает Алексей Шевцов, мощности производителей титаносодержащих руд и концентрата превосходят мощности и потребности внутренних потребителей. При этом сводной оценки объема поставок на внутренний рынок нет. То есть конкуренция между производителями идет за внешнего потребителя. Это можно увидеть на цифрах объемов экспорта и поставок на внутренний рынок ОГХК.

ФилиалПродукт201720189 мес. 2019
Поставки на экспорт
ИГОКИльменит204.7181.6113.7
ВГМКИльменит91.9148.5114.6
Рутил35.435.833.9
Поставки на внутренний рынок
ИГОКИльменит7.7--
ВГМКИльменит37.619.114.9
Рутил4.131.8

С учетом объема запасов титановых руд (по некоторым оценкам – до 20% разведанных мировых запасов), в Украине мало производителей титановых изделий, при этом они изготавливают продукцию с относительно невысокой добавленной стоимостью.

К основным внутренним потребителям титанового сырья можно отнести:

  • ильменит – Запорожский титано-магниевый комбинат (ЗТМК, производство титановой губки, слитков и сплавов) и «Сумыхимпром» (производство диоксида титана). «Крымский титан» также специализируется на диоксиде титана. Все вышеуказанные предприятия принадлежат или контролируются Group DF («Сумыхимпром» официально не входит в титановый бизнес Group DF);
  • рутил – «Плазматек» (производство сварочных электродов).

Еще одним работающим активом является производитель титановых труб – ООО «ВСМПО Титан Украина», которое является «дочкой» «ВСМПО-АВИСМА». Предприятие выпускает бесшовные трубы авиационного и общего назначения.

Крупной потерей является «Крымский титан» (с 2015 года – «Юкрейниан Кемикал Продактс», но по факту заводом управляет дочернее российское ООО «Титановые инвестиции»), который, несмотря на все пертурбации, продолжает работать в аннексированном Крыму. Ранее основным источником сырья для завода был ильменит ИГОКа. Сейчас завод получает сырье обходными маршрутами, в том числе и из Украины.

Со своей стороны на ЗТМК отмечают, что внутренний рынок потребления слаб.

«В Украине нет внутреннего рынка потребления титана, поэтому ЗТМК полностью зависит от международных покупателей. А из-за повышения рисков международные партнеры неохотно заключают долгосрочные контракты, от которых напрямую зависит загрузка и стабильность работы предприятия», – подчеркивает Владимир Сивак, директор ООО «ЗТМК».

Титановые перспективы

В перспективе, по оценкам аналитиков ГП «Держзовнішінформ», есть основания прогнозировать рост внутреннего потребления титана.

«Стимулировать развитие как производства титаносодержащих руд и концентрата, так и изготовления внутри страны титановой продукции могло бы улучшение бизнес-климата для привлечения иностранных инвестиций и крупных игроков рынка титана для построения производственной цепочки товаров с высокой добавленной стоимостью. Украина имеет все элементы цепочки производства – от добычи руд (ильменита, рутила) до производства проката», – подчеркивает Виктор Березин, начальник отдела исследований рынков промышленно-сырьевых ресурсов и энергетики ГП «Держзовнішінформ».

Вместе с тем перспективы увеличения производства во многом зависят от Group DF, но общая ситуация вокруг группы неблагоприятная для бизнеса. Сам Дмитрий Фирташ сейчас находится в Австрии под угрозой экстрадиции в США, а ЗТМК – участвует в череде судебных разбирательств по поводу реприватизации (решением Верховного Суда дело отправлено на повторное рассмотрение в Хозсуд Запорожской области).

В обозримом будущем особых надежд на рост выпуска титановой продукции нет. По данным агентства «Интерфакс-Украина», проектная мощность ЗТМК – 20 тыс. т губчатого титана в год. Однако из-за износа производственных фондов предприятие может выпускать 10 тыс. т. В 2018 году предприятие сохранило производство губки на уровне 2017 года – более 7 тыс. т.

Кроме того, в 2018 году на 51%, до 192 т, выросло производство титановых слитков. В настоящее время мощности позволяют производить ежегодно более 1 тыс. т титановых слитков, слябов и легированных сплавов, но в непонятной пока временной перспективе предприятие планирует расширить производство до 12 тыс. т в год.

Однако финансовое положение предприятий-производителей отнюдь не впечатляющее. За 9 месяцев текущего года чистый убыток ЗТМК увеличился на 74,6% – до 486,1 млн грн. Чистый доход предприятия за этот же период снизился на 1,9% – до 1,125 млрд грн. В 2018 году эти показатели составили -786,8 млн грн и 1,5 млрд грн соответственно.

На предприятии сетуют, что доля электроэнергии в себестоимости титановой продукции составляет более 40%. Работники предприятия в августе-сентябре даже бастовали перед НКРЭКУ по поводу высоких тарифов на электроэнергию.

В свою очередь «Сумыхимпром» нарастил убыток в 2,5 раза – до 25,6 млн грн. Чистый доход вырос на 9% – до 2,3 млрд грн. В прошлом году предприятие увеличило производство двуокиси титана на 4,2% – до 41,85 тыс. т – при мощности в 40 тыс. т. Однако оно производит и минеральные удобрения.

Кроме крупных производств, к потенциальным точкам роста можно отнести и небольшие – компанию «Антарес», научно-производственный центр «Титан» при Институте электросварки им. Патона и др. Однако и там не все гладко.

«Проблем с сырьем у нас нет, «Антарес» получает титановую губку с ЗТМК и производит титановые слитки – наша загрузка сейчас составляет примерно 40% от мощности (то есть от 2 тыс. т в год). Часть продукции мы отправляем на экспорт. Однако сейчас мы имеем значительное снижение спроса со стороны «Мотор-Сичи», «Заря-Машпроекта» и др. Рост спроса зависит от улучшения ситуации в машиностроении, но перспектив особых нет – государство никак не способствует ни развитию внутреннего рынка, ни получению внешних заказов», – рассказал GMK Center представитель компании «Антарес».

Ситуацию в отрасли мог бы изменить приход иностранных компаний. Но сложный юридический статус производственных активов и непривлекательный инвестиционный климат в стране для создания новых производств делают этот вариант маловероятным.