Титанический труд: как восстановить потенциал титановой отрасли страны — Статьи

Украина имеет замкнутый цикл титанового производства, но на мировом рынке воспринимается как поставщик сырья

В Украине в год производится до 1 млн т титаносодержащих концентратов. Но основной их объем идет на экспорт. Причина проста – в стране нет ни достаточных мощностей в титановом производстве, ни значительного внутреннего потребления. Поэтому Украина экспортирует концентрат и полуфабрикаты, а также продукцию с невысокой добавленной стоимостью: титановые шлак и губку, диоксид титана.

При этом в Украине есть вертикально интегрированный титановый холдинг. Group DF принадлежат или контролируются сырьевые и производственные активы. Впрочем, они имеют устаревшее оборудование и сложный юридический статус.

Ситуацию могла бы изменить приватизация Объединенной горно-химической компании (ОГХК), если бы государству удалось привлечь иностранного стратегического инвестора. Однако вопрос интереса нерезидентов остается открытым.

Производство титана

Титан – важное сырье в производстве красок, пластмасс, бумаги и в различных отраслях промышленности (самолето-, ракето-, корабле- и автомобилестроении, энергетике, нефтегазодобыче, химии и др.). Вернее, титановый прокат нужен в основном в различных отраслях машиностроения, диоксид титана – во всех остальных секторах.

По данным Госстата, производство титана и изделий из него (кроме отходов и лома) в 2018 году составило 9342,4 т (рост на 2,1%). За 9 месяцев текущего года – 6969,7 т (+10,5). Вместе с тем показатель производства пигментов и препаратов на основе диоксида титана не раскрывается из-за конфиденциальности информации.

В полной мере Госстат раскрывает показатели экспорта и импорта. В 2017 году объем экспорта титана и изделий из него вырос на 40,3% – до 9372,2 т. В 2018 году – снизился на 2,5%, до 9135,6 т. В финансовом выражении рост составил 22,6%, до $75,7 млн, и на 7,3%, до $81,2 млн, соответственно. За 9 месяцев текущего года экспорт составил 6736,9 т на $68,7 млн. Крупнейшими рынками сбыта для украинских титана и изделий из него являются Эстония, Италия, Нидерланды, Германия и Китай.

Экспорт титана и изделий из него из Украины в 2016-2019 гг.

	Количество, т				Стоимость, $ млн
	2016	2017	2018	9 мес. 2019	2016	2017	2018	9 мес. 2019
Всего	6682.5	9372.2	9135.6	6736.9	61.7	75.7	81.2	68.7
Эстония	1020.9	791.7	2542.9	1504.2	6.8	4.7	18	12
Италия	393.2	516.9	774.6	570.5	3.6	4.7	8	5.2
Нидерланды	576.4	1610.8	983	1507.6	3.5	10	7.3	11.1
Германия	439.7	471.9	865.4	704.9	4.9	4.6	9.3	7
Китай	2503.3	1830.2	1979	1270	13.7	11.2	13.6	10.7
США	243.1	1777.8	16	222	2.2	11.6	0.7	2.2

Источник: Госстат

В 2017-2018 гг. объем импорта титана и изделий из него вырос на 19%, до 5290,9 т, и на 21%, до 6381,5 т, соответственно. В финансовом выражении в 2017 году было падение на 15%, до $30,7 млн, но уже в 2018-м – рост на 64%, до $50,5 млн. За 9 месяцев текущего года импорт составил 5646,6 т на $32,6 млн. Крупнейшими поставщиками титана и изделий из него на украинский рынок являются Россия, Эстония, Германия, Франция и США.

Импорт титана и изделий из него в Украину в 2016-2019 гг.

	Количество, т				Стоимость, $ млн
	2016	2017	2018	9 мес. 2019	2016	2017	2018	9 мес. 2019
Всего	4448.5	5290.9	6381.5	5646.6	36.1	30.7	50.5	32.6
Россия	1531.5	1623.4	2305.8	2238.7	18.8	15.1	24.9	18.5
Эстония	20.2	157.7	216	525.7	0	1	1.6	3.2
Германия	1359.6	1724.2	1991.5	1489.5	4.9	6.3	8.2	5.1
Франция	720.5	607.5	479.1	409.2	1.3	1.1	1	0.9
США	395.5	733.7	658.3	375.7	4.7	3.8	5.6	1.1

Источник: Госстат

Рудное направление

К основным производителям титаносодержащих руд (к ним относят ильменитовые, рутиловые и циркониевые руды) и концентрата можно отнести Вольногорский горно-металлургический (ВГМК) и Иршанский горно-обогатительный комбинаты (ИГОК) – оба принадлежат ОГХК. А также – ООО ПКФ «Велта», ООО «Валки-Ильменит» и Междуреченский ГОК (оба – Group DF), Демуринский ГОК, ООО с ИИ «Цветные металлы».

Кроме того, Group DF имеет в запасе Мотроновский ГОК (Днепропетровская обл.) и Стремигородский ГОК (Житомирская обл.). Так, в Мотроновский ГОК (проектная мощность –120 тыс. т ильменитового концентрата в год, строительство продолжается) уже вложено более $115 млн. А в 2018 году через суд с месторождения были сняты ограничения Госгеонедр на разработку.

Госстат не публикует данных об объеме добычи титаносодержащих руд и производства концентрата в Украине. Об этой цифре можно судить очень приблизительно. В ОГКХ производство в 2017-2018 гг. составило 525,6 и 401,1 тыс. т соответственно. За 9 месяцев 2019 года – 285,4 тыс. т.

Нужно отметить, что ранее работа ВГМК и ИГОК была ориентирована на поставки в адрес крупнейшего в мире производителя титана – российской «Корпорации ВСМПО-АВИСМА» (поставщик Boeing, Airbus, Rolls Royce и др.). Однако после 2014 года по понятным причинам объем поставок сократился. При этом корпорация имеет в Украине свой сырьевой актив – Демуринский ГОК (Волчанское титаноциркониевое месторождение, Днепропетровская обл.). ГОК работает, но россияне отказались от инвестиций в расширение мощностей до 50 тыс. т.

Как отмечают в пресс-службе ООО ПКФ «Велта», в 2017-2018 гг. производство ильменитового концентрата в компании составило 210,5 и 192,2 тыс. т соответственно. За 9 месяцев 2019 года – 158,6 тыс. т.

Свежие данные по добыче на ГОКах Group DF не раскрываются, но известно, что «Валки-Ильменит» и Междуреченский ГОК в январе-сентябре 2018 года увеличили выпуск ильменитового концентрата почти в 2 раза – до 107 тыс. т. В 2017 году оба предприятия произвели 102,4 тыс. т продукции. При этом «Валки-Ильменит» более года простаивал.

То есть год от года общий показатель производства может сильно варьироваться. Но оценочно он составляет 700-900 тыс. т.

В ближайшей перспективе можно рассчитывать на рост производства. Так, по оценкам ОГХК, на ИГОКе в 2020 году производство ильменитового концентрата на новых участках вырастет на 53% – до 172,6 тыс. т.

Экспорт руды

По данным Госстата, в 2017-2018 гг. объем экспорта титановых руд вырос на 26%, до 583,8 тыс. т, и на 2,7%, до 599,5 тыс. т, соответственно. В финансовом выражении рост составил 24,7%, до $105,2 млн, и 19,5%, до $125,7 млн, соответственно. Крупнейшими рынками сбыта для украинских титановых руд являются Россия, Чехия, Турция, Мексика и США.

В «Велте» поясняют, что продукция идет на экспорт в страны Европы, Азии, США. Компания является поставщиком около 10% объема самого большого в мире потребителя титанового сырья – американской DuPont (теперь это уже Chemours).

Экспорт титановых руд и концентратов по странам в 2016-2019 гг.

	Количество, тыс. т				Стоимость, $ млн
	2016	2017	2018	9 мес. 2019	2016	2017	2018	9 мес. 2019
Всего	463.39	583.77	599.49	430.3	84.36	105.23	125.72	106.53
Россия	195.73	74.46	93.18	84.85	29.67	14.98	19.72	18.85
Чехия	76.99	74.46	121.5	90.69	10.42	17.75	24.4	19.01
Турция	39.77	74.46	137.83	3.58	7	15.45	22.58	3.38
Мексика	0.9	74.46	59.46	51.77	0.5	4.27	10.98	10.31
США	42.89	74.46	68.85	46.09	15.41	16.27	11.05	11.86

Источник: Госстат

За 9 месяцев 2019 года Украина снизила экспорт титаносодержащих руд и концентрата на 10,9% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до 430,3 тыс. т. В денежном выражении экспорт вырос на 6,4% – до $106,5 млн.

Примечательно, что за январь-сентябрь 2019-го Турция резко сократила импорт украинских руд и концентратов до 3,6 тыс. т на $3,4 млн (в 2018-м –137,8 тыс. т на $22,6 млн). Египет за три квартала текущего года нарастил импорт до 115,3 тыс. т на $18,9 млн (в 2018 – 2,1 тыс. т на $1,86 млн).

По словам Алексея Шевцова, начальника управления исследований рынков промышленно-сырьевых ресурсов и металлургии ГП «Держзовнішінформ», в последние годы ценовая конъюнктура была достаточно благоприятной (но еще далекой от высоких цен 6-7-летней давности):

2017 г. – ильменитовый концентрат – $134/т, рутил – $642/т (в рутиловой руде содержится более 90% титана, потому она дороже);
2018 г. – $166/т и $809/т;
2019 г. (7 мес.) – $179/т и $950/т.

В настоящее время мировая ценовая конъюнктура стабильна с небольшой перспективой роста. Баланс спроса и предложения также стабилен.

Недавно «Велта» получила от Госгеонедр спецразрешение на пользование недрами Лекаревского месторождения с номинальной мощностью 120 тыс. т ильменита в год. Таким образом, после запуска нового комплекса «Велта» увеличит (в дополнение к уже работающему Бирзуловскому ГОКу) собственные мощности до 390 тыс. т титанового сырья в год.

Хотя Украина фактически является нетто-экспортером титановых руд, но есть и импорт, объем которого хотя и мизерный, но также подвержен колебаниям. В январе-сентябре 2019 года этот показатель составил 651 т руд из Сенегала и «мелочи» из ряда других стран на $458 тыс. Тогда как в январе-сентябре 2018-го ввезли 15,8 тыс. т руд из Сенегала на $3,1 млн. При этом в 2016-2017 гг. импорт не превышал 200 т на сумму $100-150 тыс.

Внутреннее потребление

Как отмечает Алексей Шевцов, мощности производителей титаносодержащих руд и концентрата превосходят мощности и потребности внутренних потребителей. При этом сводной оценки объема поставок на внутренний рынок нет. То есть конкуренция между производителями идет за внешнего потребителя. Это можно увидеть на цифрах объемов экспорта и поставок на внутренний рынок ОГХК.

Филиал	Продукт	2017	2018	9 мес. 2019
Поставки на экспорт
ИГОК	Ильменит	204.7	181.6	113.7
ВГМК	Ильменит	91.9	148.5	114.6
	Рутил	35.4	35.8	33.9
Поставки на внутренний рынок
ИГОК	Ильменит	7.7	-	-
ВГМК	Ильменит	37.6	19.1	14.9
	Рутил	4.1	3	1.8

С учетом объема запасов титановых руд (по некоторым оценкам – до 20% разведанных мировых запасов), в Украине мало производителей титановых изделий, при этом они изготавливают продукцию с относительно невысокой добавленной стоимостью.

К основным внутренним потребителям титанового сырья можно отнести:

ильменит – Запорожский титано-магниевый комбинат (ЗТМК, производство титановой губки, слитков и сплавов) и «Сумыхимпром» (производство диоксида титана). «Крымский титан» также специализируется на диоксиде титана. Все вышеуказанные предприятия принадлежат или контролируются Group DF («Сумыхимпром» официально не входит в титановый бизнес Group DF);
рутил – «Плазматек» (производство сварочных электродов).

Еще одним работающим активом является производитель титановых труб – ООО «ВСМПО Титан Украина», которое является «дочкой» «ВСМПО-АВИСМА». Предприятие выпускает бесшовные трубы авиационного и общего назначения.

Крупной потерей является «Крымский титан» (с 2015 года – «Юкрейниан Кемикал Продактс», но по факту заводом управляет дочернее российское ООО «Титановые инвестиции»), который, несмотря на все пертурбации, продолжает работать в аннексированном Крыму. Ранее основным источником сырья для завода был ильменит ИГОКа. Сейчас завод получает сырье обходными маршрутами, в том числе и из Украины.

Со своей стороны на ЗТМК отмечают, что внутренний рынок потребления слаб.

«В Украине нет внутреннего рынка потребления титана, поэтому ЗТМК полностью зависит от международных покупателей. А из-за повышения рисков международные партнеры неохотно заключают долгосрочные контракты, от которых напрямую зависит загрузка и стабильность работы предприятия», – подчеркивает Владимир Сивак, директор ООО «ЗТМК».

Титановые перспективы

В перспективе, по оценкам аналитиков ГП «Держзовнішінформ», есть основания прогнозировать рост внутреннего потребления титана.

«Стимулировать развитие как производства титаносодержащих руд и концентрата, так и изготовления внутри страны титановой продукции могло бы улучшение бизнес-климата для привлечения иностранных инвестиций и крупных игроков рынка титана для построения производственной цепочки товаров с высокой добавленной стоимостью. Украина имеет все элементы цепочки производства – от добычи руд (ильменита, рутила) до производства проката», – подчеркивает Виктор Березин, начальник отдела исследований рынков промышленно-сырьевых ресурсов и энергетики ГП «Держзовнішінформ».

Вместе с тем перспективы увеличения производства во многом зависят от Group DF, но общая ситуация вокруг группы неблагоприятная для бизнеса. Сам Дмитрий Фирташ сейчас находится в Австрии под угрозой экстрадиции в США, а ЗТМК – участвует в череде судебных разбирательств по поводу реприватизации (решением Верховного Суда дело отправлено на повторное рассмотрение в Хозсуд Запорожской области).

В обозримом будущем особых надежд на рост выпуска титановой продукции нет. По данным агентства «Интерфакс-Украина», проектная мощность ЗТМК – 20 тыс. т губчатого титана в год. Однако из-за износа производственных фондов предприятие может выпускать 10 тыс. т. В 2018 году предприятие сохранило производство губки на уровне 2017 года – более 7 тыс. т.

Кроме того, в 2018 году на 51%, до 192 т, выросло производство титановых слитков. В настоящее время мощности позволяют производить ежегодно более 1 тыс. т титановых слитков, слябов и легированных сплавов, но в непонятной пока временной перспективе предприятие планирует расширить производство до 12 тыс. т в год.

Однако финансовое положение предприятий-производителей отнюдь не впечатляющее. За 9 месяцев текущего года чистый убыток ЗТМК увеличился на 74,6% – до 486,1 млн грн. Чистый доход предприятия за этот же период снизился на 1,9% – до 1,125 млрд грн. В 2018 году эти показатели составили -786,8 млн грн и 1,5 млрд грн соответственно.

На предприятии сетуют, что доля электроэнергии в себестоимости титановой продукции составляет более 40%. Работники предприятия в августе-сентябре даже бастовали перед НКРЭКУ по поводу высоких тарифов на электроэнергию.

В свою очередь «Сумыхимпром» нарастил убыток в 2,5 раза – до 25,6 млн грн. Чистый доход вырос на 9% – до 2,3 млрд грн. В прошлом году предприятие увеличило производство двуокиси титана на 4,2% – до 41,85 тыс. т – при мощности в 40 тыс. т. Однако оно производит и минеральные удобрения.

Кроме крупных производств, к потенциальным точкам роста можно отнести и небольшие – компанию «Антарес», научно-производственный центр «Титан» при Институте электросварки им. Патона и др. Однако и там не все гладко.

«Проблем с сырьем у нас нет, «Антарес» получает титановую губку с ЗТМК и производит титановые слитки – наша загрузка сейчас составляет примерно 40% от мощности (то есть от 2 тыс. т в год). Часть продукции мы отправляем на экспорт. Однако сейчас мы имеем значительное снижение спроса со стороны «Мотор-Сичи», «Заря-Машпроекта» и др. Рост спроса зависит от улучшения ситуации в машиностроении, но перспектив особых нет – государство никак не способствует ни развитию внутреннего рынка, ни получению внешних заказов», – рассказал GMK Center представитель компании «Антарес».

Ситуацию в отрасли мог бы изменить приход иностранных компаний. Но сложный юридический статус производственных активов и непривлекательный инвестиционный климат в стране для создания новых производств делают этот вариант маловероятным.