Exclusive Исчезающий ресурс: вызовы для украинской ломозаготовки

Объемы ломосбора в Украине за годы независимости уменьшились в 6 раз

Деиндустриализация экономики стала главным фактором, определяющим состояние рынка металлолома в Украине. Это необратимый процесс, если быть реалистами. Расчеты аналитиков показывают: прежние объемы ломозаготовки остались в прошлом, скорее всего, навсегда. Что происходит с ломосбором, разбирался GMK-Center.

По нисходящей траектории

Подъем ломозаготовки в Украине пришелся на вторую половину 1990-х. Тогда за 5 лет объемы выросли в 3,7 раза и в 2000 г. достигли исторического максимума в 11 млн т. Хотя особо гордиться тут нечем: полным ходом шла утилизация советского промышленного наследия. Когда массово (и зачастую нелегально) на лом резали простаивавшие заводы. А потом с 2001 г. в отрасли пошел устойчивый спад.

Спад объясняется сокращением ресурсной базы. Которая, в свою очередь, напрямую зависит от состояния металлофонда. В 2006 г., когда ГП «Укрпромвнешэкспертиза» впервые провела соответствующее исследование, его оценили в 670 млн т. К концу 2019 г. показатель снизился до 452 млн т (дальнейшие расчеты прекратились).

Это связано с чрезвычайно низким уровнем инвестиций в обновление металлофонда: дорожных и строительных конструкций, промышленного оборудования, транспорта. И дело не в том, что инвестиции не нужны. Наоборот. Степень износа металлофонда уже к началу 2020-х гг. составляла порядка 90%.

Проиллюстрировать взаимосвязь обновления металлофонда и ресурсной базы ломосбора можно на примере вагоностроения. В 2017 г. степень износа парка пассажирских вагонов ПАО «Укрзалізниця» достигла 79%. Грузового парка с разбивкой по категориям (полувагоны, зерновозы, окатышевозы, нефтеналивные цистерны и т.д.) – от 90% до 98%.

Тогда УЗ разработала программу масштабного обновления подвижного состава. Потребность в новых грузовых вагонах на 2017-2020 гг. оценили в 53 727 ед. по восстановительному сценарию и 69 240 ед. по инвестиционному. Для строительства этих вагонов заводам требовалось 1,24-1,59 млн т проката. В таком случае замена отработавшего подвижного состава на новый дала бы прирост ломового ресурса на 1,15 млн т. Но программу железнодорожники не выполнили. Поэтому старые изношенные вагоны продолжали эксплуатировать – вместо того, чтобы идти на порезку.

Выпуск грузовых железнодорожных вагонов в Украине с 2003 года по 2024 упал на 93%! Производство электродвигателей уменьшилось на 88% в 2003-2020 гг., резервуаров и цистерн – на 85%, тракторов – на 81% и т.д. С началом полномасштабной войны ситуация еще больше ухудшилась.

Это крайне важный момент. Машиностроение служит основным источником ломообразования не только потому, что генерирует продукцию для обновления металлофонда. Оно само по себе – важный источник ломообразования. Имеются ввиду производственные отходы машиностроительных предприятий (стальная стружка, обрезь и т.д.).

Еще нужно вспомнить, что происходило с украинским автопромом. В 2014 г. прекратили выпуск Запорожский автозавод ЗАЗ и Львовский автобусный завод ЛАЗ, в 2022 г. остановились Луцкий автозавод ЛуАЗ, Черкасский автозавод и Кременчугский автозавод КрАЗ. По сути, отрасль «умерла».

Аналогично в других секторах: энергомаше, авиапроме, судостроении и т.д.  Как итог, доля машиностроения в ВВП Украины снизилась с 30,5% в 1991 г. до 11-12% в последние годы. Отсюда и стабильное падение объемов ломозаготовки. Плюс полномасштабная война.

Теперь мы это видим на цифрах – падение заготовки лома в 2003-2024 на 78% обусловлено аналогичным падением выпуска в ключевых секторах генерации лома на 80-90%. Так откуда взяться лому в Украине?

Отсутствие потенциала

Главным источником лома в Украине в последние годы являлся амортизационный лом, на долю которого приходилось до 75%. Иными словами, это отрасль работала и продолжает работать на накопленном ресурсе советских времен. Этот ресурс не восполняется должным образом из-за заниженного потребления стали в Украине в течение последних трех десятков лет, что ставит Украину в уязвимое положение по сравнению с другими странами.

Не секрет, что Украина занимает одно из последних мест в мире по потреблению стали на душу населения. Но ведь нужно еще учесть специфику потребления стали в Украине, чтобы понять, что доступных для извлечения ресурсов с каждым годом все меньше и меньше. Например, в Украине даже до войны до 80% потребления стали приходилось на строительный сектор. Доля арматуры и катанки в общем потреблении стали составляет около 30% или условно более 1 млн тонн из 3,5 млн тонн потребления стали. Технологии извлечения арматуры из бетона в Украине не применяются. Поэтому эту часть потребления стали нельзя считать ресурсом для генерации лома в будущем.

Оставшиеся 2,5 млн тонн со средним коэффициентом извлечения в 80% обеспечат до 2 млн тонн лома. Поэтому, учитывая реалии последних десятков лет, текущий уровень заготовки в 1,7 млн тонн является органичным для Украины, полностью соответствуя потенциалу генерации. Основное падение промышленного производства и потребления стали произошло гораздо ранее 2022 года. Поэтому деградация сбора лома к этому показателю, что Украина имеет сегодня, пришла бы со временем и без войны.

И такая ситуация ставит под риск перспективы реализации анонсированных стальными компаниями проектов: расширение выпуска на Интерпайп, проект электропечи на ДМЗ, что потенциально потребуют от 1 млн тонн до 2 млн тонн лома. Иными словами, потребность в ломе со временем вырастет кратно.

Влияние войны

Война усугубила проблематику ресурсов и заготовки лома. Часть украинской территории оказалась оккупированной или ареной активных боевых действий. Сейчас объем ломосбора в Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской, частично в Харьковской и Сумской обл. близок к нулю. Ранее эти регионы обеспечивали порядка 1 млн т лома в год. Компенсировать потерянные объемы повышением заготовки в других регионах невозможно. Как мы обсудили выше, потенциал генерации лома на других территориях ограничен. Советское индустриальное наследие большей частью было сосредоточено именно в промышленных областях Востока Украины.

Активные боевые действия, падение экономики, падение и стагнация промышленного производства, эмиграция из страны и недостаток персонала, мобилизационные процессы – влияют на ломозаготовительную отрасль негативно. Как результат, число участников рынка сокращается. В 2009 г. в Украине насчитывалось порядка 1700 ломозаготовительных компаний. Сейчас, по экспертным оценкам, их осталось не более 100-120 с активным количеством площадок для сбора лома от 250 до 300.

Определенные надежды ломовики связывали с утилизацией поврежденной военной техники, но законодательная база все еще не совершенна, по мнению участников рынка. Но данный ресурс станет по-настоящему доступным только после масштабного разминирования территорий, на которых шли и сейчас ведутся боевые действия. Сколько лет на это понадобится – риторический вопрос, учитывая опыт таких стран как Камбоджа и Афганистан.

Дальнейшие перспективы

Объемы украинского ломосбора в последующие годы, а значит, и само будущее отрасли, прямо зависят от ситуации в машиностроении. Чтобы в этом убедиться, достаточно посмотреть на топ-5 мировых лидеров ломэкспорта.

Это развитые страны, в которых машиностроение является фундаментом экономической мощи. На него приходится 40-45% от всего экспорта в денежном выражении. В Украине вклад машиностроения в экспорт всего 10-12%, часть из которого сборка кабельных систем по толлинговой схеме для международных компаний, что не является производством по своей сути.

Изначально главным рынком сбыта украинской машпродукции был российский. Однако, начиная с 2000-х Москва последовательно продвигала стратегию импортозамещения. В итоге украинские тепловозы, газоперекачивающие станции, вагоны и т.д. – оказались невостребованы. Т.е. нужны новые рынки сбыта для потенциально возрождения украинского машиностроения.

Сейчас украинские вагоностроители, КВСЗ и «Днепровагонмаш», освоили выпуск подвижного состава по европейским стандартам (для более узкой колеи, используемой в ЕС). И прошло всего-то более 10(!) лет после того, как от украинских вагонов отказались в России… Но, к примеру, атомные и тепловые турбины, авиадвигатели и т.д. – куда более сложная продукция, чем вагоны. И здесь пробиться на европейский рынок в разы сложнее. Существует колоссальное отставание в производственных технологиях. Поэтому надежды на украинский машиностроительный ренессанс весьма призрачны.

Поэтому, очевидно, украинская ломозаготовка будет и далее находиться на плюс-минус нынешнем уровне. На текущий год ассоциация «УАВтормет» прогнозирует 1,45-1,65 млн т ломосбора при росте экспорта до 350 тыс. т. и внутреннем потреблении 1,1-1,2 млн т. Прогноз подтверждается данными ПАО «Укрзалізниця» по объемам перевозки лома. В 2024 г. она составила 1,044 млн т, за январь-май т.г. – 411,3 тыс. т.  Экстраполяция показателя на весь 2025 г. показывает снижение ж.-д. ломоперевозок на 5,5%.

Исходя из этого, перспективы ломосбора в Украине печальны:

• нет доступного лома из-за деиндустриализации и падения экономики за 3,5 года полномасштабной войны,
• нет перспектив образования машиностроительного лома, так как отрасль сокращалась 20 лет, а из-за войны и геополитических рисков имеет очень слабые перспективы,
• нет возможности работать активно с военным ломом из-за законодательных ограничений,
• нет потенциала в увеличении ломосбора из-за ограничения мощностей самой отрасли, которая сильно сократилась и ужалась во время войны.