Узнать больше
Стратегия развития отрасли предполагает меры по улучшению бизнес- и инвестиционного климата для всей экономики
Украина нуждается в новых точках экономического роста. Для этой роли, к сожалению, по разным причинам не подходят многие отрасли отечественной экономики. Но есть и целый ряд перспективных секторов.
Одним из драйверов экономического прорыва страны могла бы стать титановая отрасль, в которой Украина имеет огромные предпосылки для успеха. Для развития этой отрасли Украинский институт будущего разработал и представил стратегию «Украина 2030. Новый титановый лидер мировой индустрии». Документ предполагает создание в нашей стране условий для развития титанового отрасли и формирования замкнутого цикла производства.
Мировой рынок
Объем мирового рынка титановой продукции оценивается в $27 млрд. Примерно 95% переработки титанового сырья направляется на изготовление диоксида титана, который используется в химической и пищевой промышленностях, косметологии. Еще 5-10% идет на выплавку металла в виде губки и проката. Всего производство диоксида титана в мире составляет примерно 6 млн т, производство титановой губки – 210 тыс. т, металлического титана – 400 тыс. т. Это немного на фоне других рынков, например, рынок алюминия составляет 60 млн т, нержавеющей стали – 40 млн т.
В структуре мирового потребления металлического титана 42% приходится на аэрокосмическую отрасль, 38% – на промышленность 11% – на оборону, 3% на медицину, 6% – на потребительские товары и др.
Титан – это конструкционный материал будущего. Объем его потребления в аэрокосмической отрасли в 2020 году оценочно составит $3,5 млрд, в 2030-м – уже $4,7 млрд. Мировой рынок титановых имплантов составляет $5 млрд, в 2030-м он будет на уровне $10,7 млрд.
Украинский титан
Сегодня только семь стран мира производят металлический титан, и Украина – одна из них. Хотя существующие мощности можно отнести к устаревшим. Однако наличие таковых – уже само по себе весомое конкурентное преимущество. А еще в нашей стране расположены значительные запасы ильменитовых руд – сырья для производства титана.
По оценкам экспертов, Украина занимает третье место по запасам титанового сырья с показателем в 94 млн т (11%). Перед нами идут Австралия и Китай запасами в 279 млн т (34,1%) и 230 млн т (28,2%) соответственно.
При этом Украина имеет только одно и к тому же устаревшее производство – Запорожский титаномагниевый комбинат номинальной мощностью 20 тыс. титановой губки в год. В реальности предприятие выпускает значительно меньше продукции. В 2012-2019 гг. производство на ЗТМК снизилось с 12 тыс. т до 6 тыс. т. Производство титанового пигмента в Украине с 2011 года по 2019-й упало на 73% – со 153 тыс. т до 41,5 тыс. т. Снижается и добыча сырья (ильменита и рутила) – с 783 тыс. т в 2017 году до 697 тыс. т прогнозируемых на 2020 год.
В год Украина производит всей титановой продукции (концентрат, пигмент, губка, изделия из титана) на $350-400 млн, но при существующих запасах сырья могла бы в разы больше.
Суть стратегии
Эксперты Украинского института будущего исходя из анализа текущего состояния, тенденций и перспектив мировых и украинского рынка титана выработали три сценария развития титановой отрасли в Украине:
- стагнация и рост экологической угрозы;
- государственное стимулирование;
- технологический прорыв + госстимулирование.
«Мы проанализировали мировые и украинские тренды, увидели, какую роль может сыграть Украина на мировом рынке титана. Но сейчас отрасль в Украине находится в стагнации, месторождения истощаются, инвестиции в отрасль не идут», – рассказывает Анатолий Амелин, соучредитель Украинского института будущего.
При варианте «Стагнация» сохраняется сырьевая модель, но даже при ней производство концентрата снизится на 53% к 2030 году. Для реализации этого сценария не нужно делать ничего, ситуация будет развиваться сама собой. При таком варианте производство пигмента титана и титановой губки останется, как ожидается, на существующем уровне – 41,5 тыс. т и 6 тыс. т соответственно. При этом, по оценкам Украинского института будущего, снижение уровня производства титановой губки ниже 6 тыс. т несет высокий риск экологической катастрофы на ЗТМК. Всего выпуск всей связанной с титаном продукции сократится с $398 млн в 2019 году до $273 млн в 2030-м.
Сценарии развития титановой промышленности Украины
| 2019 г. | Сценарии (показатели к 2030 году) | |||
|---|---|---|---|---|
| Стагнация | Госстимулирование | Технологический прорыв | ||
| Производство концентрата | 741 тыс. т $188 млн | 350 тыс. т $75 млн | 780 тыс. т $249 млн | 5170 тыс. т $1,2 млрд |
| Производство пигмента титана | 41,5 тыс. т $136 млн | 41,5 тыс. т $136 млн | 240 тыс. т $786 млн | 240 тыс. т $786 млн |
| Производство титановой губки | 6 тыс. т $60 млн | 6 тыс. т $60 млн | 15 тыс. т $149 млн | 15 тыс. т $149 млн |
| Выпуск титановой продукции | $398 млн | $273 млн | $1,2 млрд | $51,7 млрд |
Титановые стимулы
Почему важно стимулировать развитие титановой отрасли? Мы имеем примеры стимулирования национальных производителей в Китае, Германии, США и других странах. Стимулы включают: госсубсидии, налоговые льготы, снижение НДС, преференции для исследовательских проектов и R&D и др. В России существует особая экономическая зона «Титановая долина», где предусмотрены снижение налога на прибыль, освобождение от налога на имущество, землю, транспортных пошлин и НДС на импортные товары, существуют льготы на подключение к инфраструктуре. Как результат: заявленные инвестиции составили $443 млн, из которых $110 млн уже вложены.
Для стимулирования титановой промышленности Украины в стратегии предлагаются такие меры:
1. Упрощение доступа к недрам (простая система выдачи лицензий, прозрачность конкурсных процедур).
2. Фискальное стимулирование:
- отмена импортных пошлин и НДС при ввозе импортного оборудования для добычи титанового сырья;
- замена налога на прибыль налогом на выведенный капитал для предприятий всех отраслей.
3. Программа дешевого кредитования.
4. Предоставление госгарантий для привлечения финансирования.
5. Экспортная поддержка и продвижение титанового бренда Украины в мире.
6. Создание государством условий для развития технопарков, индустриальных парков, СЭЗ, R&D-центров, инкубаторов (в том числе налоговые льготы для ФОП, упрощение условий для трудоустройства иностранцев, обеспечение подключения к коммуникациям и т.д.).
«Стимулирование способствует приходу инвесторов в первую очередь в добычу. Там никаких экстраординарных мер: все в рамках того, как в других странах привлекают инвестиции в промышленность. В Украине нам необходимо как минимум создавать условия не хуже, чтобы мы имели прорывные технологии, чтобы предприятия создавались в Украине, а не в других странах», – поясняет Анатолий Амелин.
Сценарий «Государственное стимулирование» позволит увеличить выпуск всей связанной с титаном продукции с $398 млн в 2019 году до $2 млрд в 2030-м. Этого можно достичь за счет того, что 80% сырья будет перерабатываться в Украине, а на экспорт будет идти готовая продукция.
Это позволит за 10 лет создать 2,4 тыс. новых рабочих мест, привлечь $1 млрд инвестиций. Торговый баланс вырастет на $2,8 млрд дополнительного экспорта, бюджет дополнительно получит $1,3 млрд поступлений. Вклад титановой отрасли в экономику Украины за 10 лет составит $7 млрд. Реализация этого потребует принятия ряда законов, которые будут стимулировать развитие не только титановой отрасли, но и всей экономики страны.
Предпосылкой реализация сценария «Технологический прорыв + госстимулирование» является внедрение новой технологии получения металлического титана, которая кардинально снизит стоимость его переработки – в 4-5 раз по сравнению с единственным промышленным методом – так называемым методом Крола, – энергоемким, дорогим и сложным в производстве. В таких условиях продукция из титана может частично заменить изделия из алюминия и нержавеющей стали. Наша страна получит инновационную технологию и важнейшее конкурентное преимущество. При условии стимулирования отрасли со стороны государства все показатели вырастут кратно, что создаст огромный эффект для экономики всей страны.
«Эта стратегия – элемент государственной политики, которая касается всего сектора. Никто не ограничивает существующих участников титанового рынка. Стратегия может стать новой возможностью для развития для всех участников», – подчеркивает Анатолий Амелин.
Основание для технологического прорыва уже есть. В конце октября компания «Велта» получила в Украине патент на «зеленый» метод получения титана по собственной технологии. Разработки велись в собственном R&D-центре компании c 2017 года.
Вертикаль успеха
Текущая проблема украинской титановой промышленности состоит в высокой доле экспорта сырья и низком уровне переработки в готовую продукцию. При этом перспективы производства конечной продукции с высокой добавленной стоимостью, безусловно, есть, учитывая наличие сырья и производственных мощностей, пусть и устаревших.
Тенденции таковы, что на глобальном титановом рынке «одиночкам» не остается места, они не выдерживают конкуренции с более эффективными вертикально интегрированными холдингами. Например, Россия поставляет продукцию американской корпорации Boeing, а Казахстан – компании Airbus.
Иными словами, титановую отрасль нужно развивать в единой цепочке – от сырья до производства готовой продукции – сразу с прицелом на конкретного потребителя и в тесном сотрудничестве с ним. Причем эта идея в Украине была давно.
«Мы предлагали это в нашей разработке в 2002-2004 гг. То же самое предлагали сделать на базе украинских активов. Однако процесс не пошел, государство тогда не сыграло ключевую роль, чтобы такая компания была создана. Причина – отсутствие лидерства со стороны государства», – отметил в эфире одного из телеканалов Владимир Власюк, директор ГП «Укрпромвнешэкспертиза».
Государство вне игры
На существующую структуру владения титановыми активами хорошо ложится идея создания государственного вертикально интегрированного холдинга. Он мог бы включать имеющиеся производственные активы: ЗТМК, «Сумыхимпром», а также сырьевую Объединенную горно-химическую компанию (ОГХК).
Однако чиновники от промышленности не дают даже намека на желание создать госхолдинг. Наоборот, всё что можно стараются выставить на приватизацию или передать в концессию. ОГХК в списке приватизации находится уже несколько лет подряд.
Можно долго рассуждать, правильно ли это – выставлять на продажу сырьевые госактивы. Но с эффективным менеджментом и инвестиционными возможностями у государства в целом и большей части госпредприятий в частности всё очень плохо.
«Очевидно, что необходимых ресурсов ни для создания подобного холдинга, ни для эффективного управления таким предприятием в нынешних реалиях у Украины нет, к сожалению», – поясняют в пресс-службе АО «ОГХК».
Для долгосрочного развития и успешной работы всей титановой отрасли Украины необходимо привлечь стратегических инвесторов из числа глобальных игроков мирового рынка. Перспективы этого весьма высоки, поскольку несут выгоду для всех заинтересованных сторон. У отечественных титановых предприятий хорошие позиции на мировом рынке и еще больший потенциал.
«Включение украинских компаний в свои производственные цепочки экономически выгодно глобальным титановым холдингам. Этим и объясняется высокий интерес к ним со стороны международных инвесторов (который, например, мы в ОГХК наблюдаем на протяжении всего этапа подготовки к приватизации)», – говорят в ОГХК.
Впрочем, в ОГХК заверяют, что приватизация госкомпании – не является преградой для участия в замкнутом производстве, и отмечают, что вероятность появления в Украине частного вертикально интегрированного титанового холдинга в ближайшие годы представляется весьма высокой.
«ОГХК является одним из крупнейших производителей титанового сырья в Украине, поэтому принимает участие в программе как непосредственный объект. Добывающие предприятия – Иршанский и Вольногорский комбинаты, филиалы ОГХК, – являются первым необходимым звеном вертикально интегрированного титанового холдинга. Поэтому очевидно, что стратегия развития ОГХК неразрывно связана с программой развития всей отрасли. После приватизации ОГХК получит необходимые для дальнейшей модернизации и ускоренного развития ресурсы. Как часть вертикально интегрированного холдинга предприятие будет на многие годы гарантированно обеспечено работой», – отмечают в пресс-службе госкомпании.
Стратегические перспективы
Эксперты уверены, что титановая отрасль может стать новой точкой роста, для чего есть все необходимые предпосылки.
«Титановая отрасль может стать одним из мощных драйверов роста экономики Украины. Стимулирование развития производства титаносодержащих руд и концентрата, а также изготовления внутри страны титановой продукции могло бы значительно улучшить бизнес-климат. А это будет способствовать привлечению иностранных инвестиций, приходу крупных игроков рынка титана для построения производственной цепочки товаров с высокой добавленной стоимостью», – подчеркивают в ОГХК.
Чтобы начать реализацию стратегии, необходимо внести в Верховную Раду и принять закон о стимулировании титановой отрасли, а Минфину разработать предложения по внесению изменений в госбюджет на 2021 год. Кроме того, необходимо принять новый Кодекс о недрах, законы о запуске налога на выведенный капитал, об индустриальных парках, внести изменения в закон о СЭЗ, разработать и внедрить программу льготного кредитования промышленности, а также внести изменения в госбюджет в связи с вышеуказанными пунктами и др.
Быстрое принятие всего вышеперечисленного возможно только при наличии достаточной политической воли.
«Мы видим высокую оценку подготовленного документа и понимание того, что эти предложения необходимо реализовывать, иначе в отрасли начнется коллапс. Но самое главное, что это открывает огромные возможности для развития украинской экономики – это то, чего хотят все», – подчеркивает Анатолий Амелин.
Напомним, в конце сентября под председательством вице-премьер-министра – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского состоялось совещание на тему «Украина 2030 – новый титановый лидер мировой индустрии». По результатам мероприятия титановая отрасль получила сигнал о том, что у нее есть серьезные шансы занять стратегическое положение в структуре отечественной экономики.
«Я убежден, если алюминий – это металл ХХ века, то металлом ХХІ века должен стать титан, – подчеркнул в ходе мероприятия Олег Уруский. – Сейчас есть тенденция расширения сферы применения изделий из титана, который используется в различных модификациях и видах в самой разнообразной продукции».
Правда, путь от сигналов к воплощению проекта может быть весьма непростым:
«Мы в целом поддерживаем предлагаемые подходы и меры. Но главное в этой истории – как это сделать. В Украине сейчас нет утвержденной стратегии экономического развития страны, нет стратегии развития промышленности, есть только проект. То есть, в стране сейчас нет документа, которым мы могли бы оперировать в части реализации предлагаемой программы», – отметил во время презентации стратегии Виталий Немилостивый, заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.
Впрочем, как ожидается, проект Национальной экономической стратегии до 2030 года правительство представит в ближайшее время. Точкой отсчета для стратегии станут результаты экономического аудита страны, о котором говорил президент Владимир Зеленский во время своего выступления в Верховной Раде 20 октября. Результаты аудита Кабинет Министров презентует уже в пятницу, 6 ноября.
