Стальной дракон: за счет чего вьетнамская металлургия догнала украинскую

Государственная промышленная политика позволила Вьетнаму за 35 лет превратиться из импортера в экспортёра стали

В 2021 году реальный рост ВВП Вьетнама впервые за более чем 30 лет упадет ниже среднемирового уровня, прогнозирует The Economist Intelligence Unit (EIU), исследовательское и аналитическое подразделение The Economist Group. Отчасти это игра статистики: в прошлом году мировая экономика сократилась на 3,8%, в то время как экономика Вьетнама выросла на 2,9%. Поэтому значительные цифры глобального роста объясняются всего лишь необычайно низким уровнем базы сравнения после кризиса прошлого года.

В первом полугодии 2021 года ВВП Вьетнама вырос на 5,64%. По результатам года вьетнамское правительство хочет добиться не менее 6,5%. В то время как глобальной экономике в 2021 году прогнозируют 6% роста. Так что еще неизвестно, кто быстрее.

Тем не менее Вьетнам в своем росте сталкивается с некоторыми серьезными препятствиями. Наиболее важным из них является значительный рост числа заражений Covid-19 и жесткие ограничения, которые разрушают цепочки поставок. Досаждают вьетнамской торговле и стихийные бедствия, а также нехватка контейнеров.

Несмотря на это, Симон Баптист, главный редактор The Economist, полагает, что в ближайшие годы экономика Вьетнама продолжит быстро расти и «страна останется привлекательным производственным центром, однако она не застрахована от сбоев в цепочках поставок, которые сейчас затрудняют миру доступ к новым кроссовкам Nike или телефонам Samsung».

За 30 лет Вьетнам стал важным производителем всего на свете, оставаясь страной с коммунистической идеологией. Но не FMCG единым живет мировая торговля. Важнейшими из товаров, спрос на которые сигнализирует о самочувствии и перспективах мировой экономики, является железная руда и производимая из нее сталь.

По данным Главного управления статистики Вьетнама, в августе индекс промышленного производства страны упал на 7,4% по сравнению с августом 2020 года. В этом падении велика роль снижения добычи железной руды. Она обвалилась почти на 30% по сравнению с августом 2020 года. При этом, правда, производство металлопродукции на 30,4% выросло.

Всемирная ассоциация производителей стали (Worldsteel Association), которая ежемесячно публикует данные о производстве стали, понизила Вьетнам в мировом рейтинге производителей, опустив его с 12-го места в июне (1,970 млн т) на 14-е место в июле (1,950 млн т). Интересно, что в июне на 14-м месте была Украина (1,870 млн т). В июле наша страна поменялась с местами с новым «азиатским тигром» и поднялась на 12-е место, произведя 20,6 млн т стали. Как говорится, в мощном рывке оставила позади Вьетнам и Италию (13-е место, 20,4 млн т стали). Но догнать Тайвань (11-е место, 21 млн т) пока не смогла.

В последние годы такая чехарда с местами в рейтинге производителей происходит регулярно. Теперь Украина, с более чем столетней историей металлургического производства, соревнуется с беднейшей страной, которая еще 45 лет назад лежала в руинах после войны.

Đổi Mới

«Обновление» – так были названы реформы, которые начались во Вьетнаме в 1986 году. Как и в Советском Союзе, после смерти очередного партийного вождя, генеральным секретарем Компартии был избран либеральный реформист. Нгуен Ван Линь стал первым из вьетнамских вождей, кто не умер на посту генсека, а через пять лет ушел в отставку «по состоянию здоровья». С такой же формулировкой уходили с поста и все, кто избирался после него.

Но сменяемость вождей – это, пожалуй, единственная уступка демократии во внутренней политике Вьетнама. «Нет объективной необходимости в создании политического механизма плюрализма и многопартийности», – говорил Нгуен Ван Линь. Партия во Вьетнаме по-прежнему одна, ее «ведущая и направляющая роль» в жизни государства остается неизменной.

В экономике же было решено отойти от советской плановой модели, дав свободу частному предпринимательству и частной торговле. Главным концептуальным изменением стал переход от импортозамещающей стратегии к экспортоориентированной. Сейчас экономика Вьетнама открыта и сильно интегрирована в глобальную мировую торговлю. Хотя многие крупные промышленные предприятия при этом остаются государственными.

«Разработка концепции о рыночной экономике с ориентацией на социализм является основным творческим теоретическим прорывом нашей партии и важным теоретическим результатом за 35 лет проведения курса Đổi Mới, исходя из вьетнамской реальности и выборочного извлечения мирового опыта», – пишет генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Вьетнама д-р Нгуен Фу Чонг в своей программной статье «Некоторые теоретические и практические вопросы социализма и путей к социализму во Вьетнаме».

Он отмечает, что в рыночной экономике с социалистической ориентацией существует множество форм собственности и секторов экономики. Государство управляет экономикой с помощью законов, стратегий, планирования, планов, политики и материальных сил для ориентации, регулирования и содействия социально-экономическому развитию.

Вьетнамская экономическая модель очень похожа на китайскую. Однако между ними есть различия: во Вьетнаме выше степень децентрализации и местные власти там более автономны, чем в Китае. Базовая цель, которую поставили перед собой эти азиатские страны, одинакова: повысить степень индустриализации своих экономик и вывести свои страны на ведущие позиции.

Грамотное зонирование

Чтобы стимулировать приток иностранных инвестиций, без которых подъем промышленности невозможен, во Вьетнаме были созданы экспортные зоны переработки, промышленные зоны и экономические зоны. Благодаря этому объем производства и производительность промышленного сектора значительно улучшились. По всей стране есть 270 промышленных зон и зон экспортной переработки.

Вьетнамские свободные экономические зоны отличает ориентация на экспорт, совершенствование технологий производства и активное привлечение иностранного капитала. В стране действуют три базовых типа СЭЗ:

• экспортно-производственные зоны (ЭПЗ);
• промышленные зоны (ПЗ);
• индустриальные парки высоких технологий.

ЭПЗ предназначены для привлечения инвестиций во вновь создаваемые производства. В основном товаров массового потребления: одежды, обуви, мебели, детских игрушек, канцелярских товаров. А также точного машиностроения и радиоэлектроники. Обязательные условия для размещаемых предприятий таковы: они должны ориентироваться на экспорт, срок разрешения на размещение не должен превышать 50 лет.

Эти зоны создаются преимущественно в районах с высокой транспортной доступностью (вблизи портов или в районе транспортно-перевалочных узлов), выходов к крупным экономическим центрам, богатых трудовыми и природными ресурсами, имеющих развитую инфраструктуру. Такие территории учреждаются непосредственно распоряжением премьер-министра страны.

Промышленные зоны размещаются в основном на базе уже существующих производств. Они также имеют экспортную ориентацию.

Организация Объединённых Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) относит вьетнамские промышленные зоны к индустриальным паркам, а индустриальные парки высоких технологий рассматриваются как технопарки.

Вьетнам использует экономические зоны как для развития определенных секторов промышленности, так и для развития определенных территорий. Например, сейчас поощряются проекты в сфере высоких технологий, защиты окружающей среды, научных исследований, развития инфраструктуры, переработки сельскохозяйственных и водных продуктов, производства программного обеспечения и возобновляемых источников энергии. Кроме того, государственной поддержкой пользуются производства, размещенные в «трудных социально-экономических районах». Такие предприятия могут претендовать на льготное налогообложение, налоговые каникулы, освобождение от импортных пошлин для ввозимого оборудования, комплектующих, сырья и строительных материалов.

Производить выгоднее, чем привозить

Хотя Вьетнам почему-то до сих пор часто называют аграрной страной, доля промышленности в структуре его ВВП составляет 32,32%. Доля услуг – 41,13%, сельское хозяйство занимает 12,15%, еще 9,11% дают налоги, за вычетом субсидий. ВВП на душу населения Вьетнама вырос с $118 в 1991 году, до $2715 в 2019 году.

Основной статьей вьетнамского экспорта стали электротовары – машины и оборудование. Их доля за десятилетний период выросла с 4 до 32%. К этому привел стремительный рост телекоммуникационной и электронной отраслей, а также перемещение во Вьетнам производственных мощностей – преимущественно из Китая, Японии и других азиатских стран благодаря низкой стоимости рабочей силы. Разница в средней зарплате между Китаем и Вьетнамом может достигать $400. Еще одним преимуществом Вьетнама является изобилие молодой рабочей силы – около 70% всего населения всё еще находится в активном возрасте. Ожидается, что эта демографическая группа будет расти на 0,4% ежегодно в течение ближайшего десятилетия.

Вьетнам сознательно выстраивал такие правила игры на своей территории, чтобы производить товары в стране было выгоднее, чем ввозить из-за границы. Например, ставка НДС там колеблется от 0 до 10%, а еще предприятиям во Вьетнаме разрешено создавать фонд исследований и разработок, не облагаемый налогом. В него можно направлять до 10% годовой прибыли до налогообложения.

Зато почти все ввозимые товары облагаются пошлинами. А, например, ввоз лома и отходов металлов на территорию Вьетнама еще и подлежит обязательному лицензированию.

Металлурги и Дядюшка Хо

Металлургию Вьетнам пытался развивать с начала 1960-х годов. Центром зарождающейся металлургической промышленности стал город на северо-востоке страны Тай-Нгуен, благодаря обширным ресурсам железной руды и угля. В 1959 году там была создана компания Thái Nguyên Iron and Steel Company (TISCO).

Металлургический завод несколько раз посещал Дядюшка Хо – Хо Ши Мин. «Образ Дядюшки Хо и его учение всегда были дороги команде работников металлургии», – сказано на официальном сайте компании.

В ноябре 1963 года новый завод произвел первую партию чугуна. В 2009 году компания была преобразована из полностью государственного предприятия в частично приватизированное акционерное общество. К 2011 году объем её производства составил 230 тыс. т чугуна и 400 тыс. т стальных слитков. Сейчас у предприятия 6 тыс. сотрудников, 17 филиалов и 8 дочерних предприятий. Компания экспортирует сталь в Камбоджу, Канаду, Индонезию, Лаос и другие страны.

Во десятку крупнейших сталелитейных компаний Вьетнама входят:

1. Thái Nguyên Iron and Steel Company. 
2. Vietnam Steel Corporation (VNSTEEL). Она была создана в результате слияния Metal Corporation и Steel Corporation. Vietnam Steel Corporation работает по модели акционерного общества с более чем 50 филиалами, дочерними и зависимыми компаниями. Компания производит 1,5 млн т заготовки в год, в том числе 300 тыс. т из железной руды, а также более 2,5 млн т проката в год.
3. Hoa Phat Group специализируется на производстве конструкционной стали, стальных труб и оцинкованной стали. Компания занимает более 30% рынка стальных труб Вьетнама, также экспортирует их в США, Канаду, Австралию и многие другие страны.
4. POMINA, основанная в 1999 году, представляет собой сеть из трех сталелитейных и прокатных станов с общей годовой производительностью 1,1 млн т конструкционной стали и 1,5 млн т заготовки. POMINA является одним из крупнейших и самых современных производителей строительной стали во Вьетнаме и занимает самую большую долю рынка строительной стали на Юге.
5. Van Loi Steel JSC — один из ведущих поставщиков стали во Вьетнаме. Изначально компания занималась импортом стали, но в 2007 году открыла собственное производство.
6. Vina Kyoei Steel Company Limited была основана в 1994 году японскими инвесторами, включая Kyoei Steel Corporation, Mitsui Group, Marubeni- Itochu Steel Corporation и Vietnam Steel Corporation-JSC. Сейчас Vina Kyoei поставляет на рынок ребристую сталь, сталь с резьбой и соединениями, гладкую круглую сталь, рулонную сталь, сортовой прокат и заготовки с общей проектной мощностью около 1 млн т в год.
7. Viet Nhat Steel Corporation была создана в ноябре 1998 года. В 2002 году сталелитейный завод официально вступил в строй, поставив на рынок первую стальную продукцию под торговой маркой Viet Nhat Steel (HPS). Основными видами продукции являются арматура и стальные заготовки. Производительность прокатного стана по арматуре составляет 240 тыс. т в год, а мощность печи – 120 тыс. т в год, производительность по заготовке более 1 млн т в год. Компания работает на японском и итальянском оборудовании.
8. Vinausteel Limited. Это совместное предприятие Vietnam Industrial Investment Group (VII) из Австралии и Vietnam Steel Corporation — JSC (VNSTEEL). Оно было создано в 1994 году. Ежегодно VINAUSTEEL может производить 300 тыс. т конструкционной стали, основная продукция – горячекатаный железобетон размером и гладкие рулоны.
9. Dinh Vu Steel. Компания основана в 2012 году в форме закрытого акционерного общества, производит сталь и чугун.
10. Hoa Sen Group была основана 8 августа 2001 года. Из небольшой компании с 22 сотрудниками Hoa Sen Group выросла в одного из крупнейших производителей стального листа во Вьетнаме. Занимается производством кровельных листов из оцинкованной стали, алюминиево-цинкового сплава, оцинкованной краской и других сплавов. Это ведущий экспортер стального листа и стали в Юго-Восточной Азии. Hoa Sen Group является ведущим предприятием по производству и торговле гофрированным чугуном и сталью во Вьетнаме, занимая 33,1% рынка гофрированного железа и 20,3% рынка стальных труб.

Инфраструктурные проекты

Важным стимулом для развития металлургии во Вьетнаме являются инфраструктурные проекты, для которых требуется много металла.

В 2013 году вновь было заявлено о планах реконструкции железных дорог. Во Вьетнаме до сих пор эксплуатируется узкоколейка, построенная еще французами в XIX веке и сильно пострадавшая во время американской Вьетнамской войны. Местами дорога вообще одноколейная, что заставляет поезда пропускать друг друга на специальных станциях. Путь из Ханоя в Хошимин занимает до 33 часов.

В 2008 году началось строительство метрополитена в Хошимине, а в 2010 – в Ханое. Предполагается, что в 2021 году будет открыто столичное метро, а потом, в 2022 году, заработает метрополитен и в Хошимине.

В сфере воздушного транспорта и связанных с ним услуг, ключевым игроком остается Viet Nam Airlines, национальный авиаперевозчик, в значительной степени контролируемый государством. Хотя авиаперевозки во Вьетнаме и ранее были развиты достаточно хорошо (по украинским меркам), в 2018 году заработал первый аэропорт, созданный в рамках проекта ГЧП. Обновленная инфраструктура аэропорта привлекла на рынок пассажирских перевозок иностранных перевозчиков.

Что касается наземного транспорта, мобилизация финансирования и бюджетные ассигнования ограничены по сравнению со спросом на дорожную инфраструктуру. Правительство стремится улучшить дорожную инфраструктуру, особенно скоростные автомагистрали, и модернизировать существующие маршруты с помощью ГЧП.

Но сейчас появился новый сдерживающий фактор, тормозящий инфраструктурные проекты: с начала текущего года более чем на 40% возросла стоимость проката. Как сообщает национальное информационное агентстве VNA, под угрозой срыва графиков строительства оказались важнейшие проекты по прокладке магистральных автодорог, которые должны были улучшить наземное транспортное сообщение между севером и югом Вьетнама. Вьетнамская ассоциация строительных подрядчиков (VACC) в мае даже обратилась к правительству страны с просьбой о регулировании цен на стальную продукцию, поскольку на долю стального проката приходится до 30% их затрат. Но никаких мер от правительства не последовало.

Итоги пандемии

Рост цен на сталь, последовавший после кризиса в 2020 году, принес Вьетнаму не только неприятности в строительной отрасли. Несмотря на негативное воздействие Covid-19 и то, что стальная продукция Вьетнама является предметом антидемпинговых расследований на нескольких рынках, 2020 год стал успешным для вьетнамских экспортеров стали. Данные Вьетнамской ассоциации производителей стали показали, что объем экспорта строительной стали и стали с покрытием в 2020 году увеличился на 7% и 14% в годовом исчислении, соответственно.

«Положительное влияние пандемии на экспорт стали во Вьетнаме перевесило отрицательное», — цитирует данные отчета Hanoi Times.

Отрицательное влияние на вьетнамскую промышленность пандемия, конечно же, оказала. Индустрия сильно пострадала, и продолжает страдать от мер по самоизоляции. Вспышки заболеваемости приводят к периодическому закрытию производственных линий на фабриках, даже несмотря на то, что вакцинация заводских рабочих является приоритетной.

Мешают Вьетнаму и сбои в логистике. Нехватка контейнеров по-прежнему является основным препятствием для морских перевозок, особенно на севере страны. Строгие протоколы и вспышки вируса среди водителей грузовиков также препятствуют своевременному сбору и доставке грузов из портов. Но несмотря на это, большинство крупных морских портов работают нормально с точки зрения обработки входящих и исходящих грузов.