Стальная отрасль Алжира: почему она развивается?

Государственный протекционизм создал условия для стремительного прогресса алжирской металлургии

Темпы прироста сталеплавильных и прокатных мощностей в Алжире — одни из самых высоких в мире. Крупные зарубежные игроки инвестируют сюда огромные суммы, создавая с нуля высокотехнологичные производства. За очень короткий период страна прошла путь от почти тотальной импортозависимости в сфере стального потребления до статуса нетто-экспортера, предлагающего рынку маржинальную продукцию.

Старое наследие

Пионером отрасли является BF-BOF комбинат Algérienne pour l’Acier (ALSOLB, ранее назывался Sider El Hadjar) в Эль-Хаджаре. Это госпредприятие с номинальной мощностью прокатных станов 2 млн т в год. Из-за износа оборудования и частых остановок на ремонт актуальная производительность составляет 1–1,5 млн т.

Теоретически комбинат способен выпускать широкий спектр продукции — арматуру, катанку, HRC и CRC, а также бесшовные трубы для нефтегазовой отрасли. Но он работает с 1969 года, а наладкой оборудования занимались еще советские специалисты.

Прокатные станы за прошедшие годы накопили значительный износ. Они не обеспечивают ни жесткие допуски по толщине, ни качество поверхности, необходимое для современного производства авто и бытовой техники. Небольшие объемы HRC, которые делает ALSOLB, в основном идут на завод Alfapipe, выпускающий сварные трубы для газопроводов и водопроводов.

ALSOLB в 2021–2025 гг. пытался реанимировать производство с помощью бюджетных вливаний, составивших порядка $200–300 млн. На эти средства проводилась модернизация коксохимзавода, ремонт BF и прокатных станов.

ALSOLB пытается смонтировать на своей площадке современный сортовой стан Danieli мощностью 800 тыс. т в год. Нынешние власти Алжира конфисковали его у холдинга ETRHB, принадлежащего опальному олигарху Али Хаддаду.

Местные СМИ утверждают, что проект буксует, детали стана до сих пор находятся на складах в разобранном виде. По их оценкам, монтаж и тестирование оборудования завершатся не ранее чем в 2028 году. Даже если  с прогнозом не ошибаются, это не повлияет на алжирский рынок. Ввиду постоянных проблем с BF комбинат не сможет обеспечить приемлемую загрузку стана.

Экспансия Tosyalı

Безоговорочное лидерство принадлежит местному филиалу турецкого холдинга Фуята Тосяли. Строительство меткомбината Tosyalı Algerie в индустриальной зоне Bethioua началось в 2011 году, а в 2013-м он уже дал первую сталь. Сейчас это EAF-гигант с годовой мощностью 6,2 млн т стали и 5,9 млн т проката. Из них на арматуру и катанку приходится 3,5 млн т, на HRC — 2,4 млн т, на CRC — 800 тыс. т, на GI — 400 тыс. т, на LDP — 400 тыс. т.

Стан горячей прокатки позволяет выпускать рулоны шириной до 1600 мм и толщиной от 1 мм. Это делает компанию не только монополистом по плоскому прокату внутри страны, но и серьезным экспортером средиземноморского региона.

Основные вложения Tosyalı Algerie в 2021–2023 г. шли на строительство комплекса DRI IV поколения. После его ввода в эксплуатацию мощность производства DRI удвоилась, достигнув 5 млн т в год.

В 2024–2025 годах компания запустила EAF-3 с номиналом 2,7 млн т в год и новый цех горячей прокатки на 2,5 млн т. Потенциал производства HRC повысился до 4 млн т. EAF-3 соединена конвейером с установкой металлизации Midrex. Загрузка DRI с температурой более 600°C сокращает время плавки и расход электроэнергии (э/э).

Объем инвестиций в эти программы оценочно $1,5–2 млрд. Сюда включены и расходы на строительство портовой инфраструктуры и энергетических объектов.

Сейчас Tosyalı Algerie реализует новую амбициозную инвестпрограмму стоимостью $2,5 млрд. В ее рамках предусмотрен запуск нового стана холодной прокатки производительностью 1,4 млн т в год (должен начать работу в августе–сентябре 2026 года), увеличение мощности СЭС до 1,2 ГВт.

Также в данный пакет входит строительство обогатительной фабрики на 4 млн т концентрата в год (совместно с алжирской госкомпанией Feraal) в Бешаре. Предприятие будет перерабатывать железную руду с месторождения Гара-Джебилет в продукт, пригодный для выпуска DRI.

Катар в доле

Qatar Steel International зашла в Алжир в 2013 году через создание совместного предприятия Algerian Qatari Steel (AQS). Доля катарцев 49%, госхолдингу Groupe Industriel SIDER (который также управляет ALSOLB) принадлежит 46%, остальные 5% — у Национального инвестиционного фонда Алжира.

Строительство EAF-комбината в индустриальной зоне Bellara стартовало в 2015 году, первую арматуру AQS произвела в 2017 году. До 2019 года прокатные станы работали на импортной заготовке. Потом в эксплуатацию была запущена EAF-1.

Сейчас годовая производительность комбината AQS 2,2 млн т стали и 2 млн т проката. Специализируется на арматуре и катанке.

AQS в 2021-м запустила модуль DRI мощностью 2,5 млн т в год, также на технологии Midrex. В 2022–2023 годах компания занималась налаживанием технологии прямой подачи горячего DRI из шахтной печи в EAF. В 2024–2025 гг. совместно с Danieli внедрены системы автоматизации технологических процессов. Это исключило «узкие места» при передаче заготовки с МНЛЗ на прокатные станы.

Стабилизация сырьевого базиса за счет модуля DRI (ранее завод работал на привозном сырье) и технологическая оптимизация с Danieli позволили устойчиво повысить коэффициент загрузки плавильных и прокатных мощностей с 40–50% до 70–75%.

AQS в 2026 году анонсировала новую инвестпрограмму стоимостью $2 млрд. Ее цель — наращивание прокатной мощности до 4 млн т. Включает строительство EAF-3 номиналом 2 млн т в год, новых прокатных станов и расширение модуля DRI. Коммерческие контракты на поставку оборудования в стадии оформления и подготовки тендерных процедур.

AQS планирует не просто увеличить производственный потенциал. Цель — наладить выпуск спецсталей и SBQ для автопрома и машиностроения.

Интеграция Оzmert

Также стоит отметить Оzmert Algeria, EAF-завод с годовой мощностью 400 тыс. т по стали и 450 тыс. т по прокату. Принадлежит турецкой Оzmert Group. Это многопрофильный холдинг, который в 2007 году начинал бизнес в Алжире с производства щебня и бетона.

В 2015-м Оzmert приступила к строительству EAF-завода в индустриальной зоне Tamzoura. В 2017 году здесь получена первая сталь, а в 2019 г. — первый прокат. Предприятие специализируется на арматуре и катанке. Как и ALSOLB, работает на внутренний рынок.

В 2024 году Оzmert завершила строительства DRI-модуля с годовым номиналом 500 тыс. т. Здесь используется индийская технология металлизации железорудных окатышей с помощью угля. Он поступает с шахты мощностью 150 тыс. т в год, расположенной в провинции Бешар. Эту шахту Оzmert также построила «с нуля», добившись полной вертикальной интеграции от сырья до готовой стали.

Роль государства

Власти используют различные модели поддержки местных стальных производителей. Для ALSOLB государство выступает как «инвестор последней инстанции». Программы модернизации комбината в Эль-Хаджаре почти на 100% финансируются из госбюджета, чтобы предотвратить его остановку и неизбежную в таком случае социальную напряженность в провинции Аннаба.

Для Tosyalı Algerie и AQS государство использует партнерскую модель. Турецкий холдинг Фуята Тосяли и Qatar Steel International инвестируют миллиарды долларов в индустриализацию алжирской экономики. Официальный Алжир этому способствует.

• Государство за свой счет создает необходимую металлургам логистическую инфраструктуру.

Национальный ж.-д. оператор SNTF построил железнодорожную магистраль длиной 1000 км, соединяющую Гара-Джебилет с Бешаром. Запуск в эксплуатацию состоялся в феврале 2026 года. Для AQS государство модернизировала ж.-д. линию длиной 50 км от глубоководного порта Jijel до Bellara. Она стала двухпутной, существовавшую колею реконструировали под тяжеловесные грузовые поезда и электрифицировали.

• Государство помогает частному металлургическому холдингу обеспечить сырьевую базу (проект Tosyalı Algerie и Feraal).
• Государство предоставляет алжирским метпредприятиям э/э и NG по ценам ниже рыночных.

Тарифы для меткомпаний не публикуются в открытом доступе. В случае с Tosyalı Algerie, AQS и Оzmert Algeria они закреплены в индивидуальных соглашениях с Алжирским национальным агентством по развитию инвестиций (ANDI).

По оценкам МВФ, внутренние цены на газ для промышленности в Алжире в 2023–2025 годах были на уровне менее 10% от затрат на его добычу в сопоставлении с глобальными рыночными бенчмарками. Это означает, что Tosyalı Algerie экономит $50–80 на каждой тонне готовой стали по сравнению с конкурентами, получающими энергоресурсы по рыночным ценам, в соответствии с выводами Министерства торговли США.

Государство гарантирует алжирским стальным производителям внутренний сбыт, полностью закрыв рынок от импорта. Для этого используются несколько инструментов.

• Базовая пошлина 30%. Действует на ввоз большинства видов метпродукции. Распространяется на катанку, арматуру и заготовку, независимо от происхождения.

Исключение формально сделано для стран ЕС, с которым у Алжира соглашение о свободной торговле. Но по факту доступ на местный рынок для европейских метзаводов заблокирован точно так же, как и для всех остальных.

• Механизм «Национальное предпочтение». Регламентируется президентским указом № 15-247 от 16 сентября 2015 года и законом № 23-12 от 5 августа 2023 года.

В соответствии с этими документами, продукция алжирского происхождения получает ценовую преференцию до 25% включительно при оценке тендерных предложений. Это означает, что на государственные стройки (прежде всего инфраструктурные проекты) подрядчик обязан закупить алжирскую арматура, даже если она на 25% дороже импортной.

Но и это не все. Прежде чем ввезти любой товар, импортер должен получить специальный сертификат в Algerian Import Agency (AIA). Агентство проверяет, производится ли аналогичный товар внутри Алжира. Если хотя бы похожий сортамент проката делают местные метзаводы, в сертификате автоматически отказывают.

Валютные ограничения

Власти Алжира выстроили систему, где стальной импорт — это не «дорого» или «неудобно», а просто невозможно из-за блокировки валютных платежей. Каждая импортная сделка должна пройти домициляцию — привязку к конкретному местному банку, который должен сначала одобрить контракт. И только потом открыть под него аккредитив и выпустить валюту.

Иностранной компании или алжирскому импортеру физически не открывают счет, тормозя домициляцию под любыми предлогами. Банки затягивают проверки на месяцы, требуя бесконечные пакеты документов, ссылаясь на «технические сбои» или новые внутренние циркуляры.

Импортер обязан заранее подавать в Министерство внешней торговли свою Программу прогнозного импорта (PPI) на полгода/год вперед. Без министерской визы PPI ни один алжирский банк даже не станет обсуждать открытие счета или проведение платежа, как утверждает соответствующая директива центробанка (Банка Алжира).

С 2025 года действует правило «одна компания — один банк». Если какой-то банк заблокировал или заволокитил процесс, пойти в другой с тем же контрактом нельзя — за это штрафуют и вносят в черный список за мошенничество.

Банк Алжира весной 2026-го урезал лимиты по внешним аккредитивам и гарантиям для коммерческих банков до 50% от их капитала. Теперь банки не могут открыть новые кредитные линии для многих импортеров — лимиты исчерпаны.

Внешняя торговля сталью

Сальдо внешней торговли сталью у Алжира еще в 2021 году было отрицательным в пределах 1 млн т. По итогам 2025-го страна уверенно закрепила статус нетто-экспортера стали с показателем 1 млн т. Обвал импорта в 2025 году связан с началом выпуска HRC в самом Алжире.

Доля импорта в стальном потреблении снизилась с 35% в 2021 году до 16% в 2025-му. Тем не менее, алжирские потребители все еще не могут обойтись без импортного сложного проката, доля которого постоянно возрастала в структуре зарубежных поставок.

В данном сегменте доминируют китайские производители труб, CRC и GI. На них приходится 45–50% алжирского стального импорта. Далее следуют:

• Франция с долей 10–12%. Главные товарные позиции – стальные трубы, рельсы.
• Турция с долей 10–12%. Поставляет стальные трубы, CRC, специфический профиль.
• Италия с долей 7–9%. Поставляет бесшовные трубы, стальные пружины и специфический профиль.
• Индия с долей 5–7%. Поставляет CRC.

В Алжире практически отсутствует экспорт полуфабрикатов. Порядка 92–95% сырой стали сразу перерабатывается в готовый прокат. До 2024 г. включительно 100% алжирского стального экспорта приходилось на арматуру и катанку. В 2025-м Tosyalı Algerie начала отгружать на внешние рынки плоский прокат. Основные направления поставок в 2021–2025 годах:

• США с долей 25–30% от всего объема.
• Италия с долей 15–20%.
• Испания с долей 10–12%.
• Турция с долей 8–10%.
• Тунис с долей 7–10%.

Плоский прокат поступал в Испанию, Италию и Тунис. В отдельные годы в топ-5 ситуативно входили Литва и Румыния, когда местным застройщикам требовались дополнительные объемы арматуры.

Сейчас география поставок резко меняется. Минторг США с 29 апреля 2026 года ввел антидемпинговую пошлину 127,32% в отношении алжирской арматуры. С 6 июля к ней добавилась компенсационная пошлина 72,94%. С 8 июля вступила в силу предварительная компенсационная пошлина 73,33% на алжирскую катанку. Американский рынок для Tosyalı Algerie и AQS закрылся.

Официальный Брюссель не может позволить себе аналогичные меры из политических соображений. В рамках замещения российского трубопроводного газа Алжир превратился в важнейшего донора энергетической безопасности ЕС, обеспечивая более 12% импорта трубопроводного газа.

Алжирская сталь имеет ультранизкий углеродный след и стоит дешевле благодаря госсубсидированию по энергоресурсам. Это чрезвычайно важно для европейских потребителей в контексте СВАМ. Поэтому они (в частности, итальянская ассоциация Assofermet) лоббировали расширение квот для Алжира в рамках новой Safeguards Евросоюза.

ЕС продолжает оставаться важной сбытовой площадкой для алжирских металлургов. Хотя лимит 15% на объем глобальной квоты для категории «прочие страны» вынуждает их искать новые рынки. Особенно с учетом планируемого расширения производства.

Выводы

Власти Алжира смогли привлечь огромные инвестиции в развитие стальной отрасли, заложив основу для индустриализации экономики. Это дало свои результаты. Резкий скачок выплавки стали с 2023 года обеспечен началом работы EAF-3 у Tosyalı Algerie, а также завершением технологической оптимизации у AQS. Запуск нового стана горячей прокатки на комбинате в Bethioua и повышение загрузки станов AQS улучшили статистику производства проката.