Участники рынка ожидают падения спроса на строительные материалы и конструкции во втором квартале на 20-50%

Показатели апреля в сфере строительства «закрепили» существенное падение отрасли. В марте объем строительства сократился на 12,8% по сравнению с мартом прошлого года. В апреле показатель упал еще глубже – на 16,1%. Всего за четыре месяца объем выполненных строительных работ снизился на 8,7% – до 36,2 млрд грн.

Падение в жилищном секторе

Больше всего пострадало жилищное строительство – падение в этом сегменте за январь-апрель составило 28,9%. По итогам двух месяцев карантина наибольшее снижение продаж наблюдалось в сегменте эконом-класса и достигло 90% от уровня февраля. При этом строительные работы на более чем 70% всех строящихся объектов этого сегмента в период карантина были частично или полностью остановлены.

Помимо форс-мажорных обстоятельств, главными причинами резкого снижения привлекательности эконом-жилья являются отсутствие гарантий от застройщиков, что объект будет достроен вовремя, низкое качество строительства объектов этого класса, а также отсутствие дополнительных функциональных возможностей будущих жилых комплексов.

«Объекты эконом-класса оказались наиболее рисковыми для инвестиций, так как их строительство ведется преимущественно за счет средств покупателей, а при резком снижении покупательской активности застройщики были вынуждены приостановить строительные работы», – отмечает Александр Изаров, руководитель проекта Rusaniv Residence.

Для полноценного выхода из карантина первичному рынку жилья потребуется как минимум шесть месяцев. На первом этапе – в течение июня-июля – для рынка станет важным, на каком количестве объектов будет возобновлено строительство.

«По состоянию на начало мая активные строительные работы продолжаются только в чуть более чем 40% объектов (по сравнению с мартом). Количество объектов с частичной или полной остановкой строительства увеличилось на 10%», – подчеркивает Александр Изаров.

Дальнейшее развитие первичного рынка жилья во многом будет зависеть от общеэкономической и политической ситуации, стратегии правительства по минимизации последствий карантина для жизнедеятельности страны.

Однако уже сейчас понятно, что часть строящихся жилых объектов рискуют превратиться в долгострои. Начиная с апреля около 35% компаний-застройщиков стараются привлечь сторонних крупных инвесторов, чтобы завершить уже начатые проекты. При этом только 1/5 всех девелоперов имеют достаточно средств, чтобы продолжить строительство без привлечения денег покупателей жилья.

Коммерческий сегмент

Сфера нежилого строительства тоже существенно пострадала от карантина и падения спроса. Объем строительства нежилых зданий за четыре месяца снизился на 12,1%, инженерных сооружений – на 12,6%.

Опрос Ассоциации «Украинский центр стального строительства» (УЦСС) показал, что примерно 2/3 предприятий отрасли стального строительства испытывают проблемы в связи со снижением спроса. У трети предприятий выручка упала более чем на 50% и почти у половины – на 20-50%. Это означает, что более 85% предприятий отрасли нуждаются в реальной поддержке.

Среди основных проблем компаний отрасли в связи с эпидемией и карантином были названы такие:

  • клиенты испытали негативное влияние ограничений, и спрос снизился – 38%;
  • деловые партнеры испытали негативное влияние ограничений и не осуществляют бизнес-деятельность – 23%;
  • недостаточность денежного потока для оплаты труда и проведения операций – 21%;
  • работники отсутствовали на работе по болезни или из-за введенных ограничений – 9%.

Кроме того, более 40% предприятий строительной отрасли не имеют доступа к финансированию для восстановления деятельности после карантина. Однако у такого же количества есть свой «резервный фонд». Только 18% компаний могут рассчитывать на доступ к банковскому финансированию.

При этом только половина компаний видит возможность восстановить свою деятельность в течение месяца, из них 22% понадобится меньше недели. Остальным – от 3 до 6 месяцев.

Противоречивые ожидания

Деловые ожидания в строительной отрасли носят противоречивый характер. Это связано с быстрыми изменениями внешней ситуации. По данным Госстата, индикатор деловой уверенности на рынке строительства на второй квартал 2020 года ухудшился на 26,5 п.п. по сравнению с первым кварталом 2020 года – до -48,2%.

По итогам опроса, 61% компаний оценили текущий объем заказов как недостаточный, 39% – как нормальный для сезона. Компании, участвовавшие в опросе, обеспечены заказами в среднем на 4,4 месяца. Это на 1,2 месяца меньше показателя второго квартала 2019 года. Сокращения количества работников в апреле-июне 2020 года ожидают 35% опрошенных компаний, тогда как 9% прогнозируют его рост.

Вместе с тем индекс ожиданий деловой активности, рассчитываемый Нацбанком, показал, что в мае строительные компании вышли на уровень докарантинных ожиданий: диффузный индекс значительно вырос – на 15,6 п.п., до 40,1.

Наиболее заметно улучшились ожидания относительно объемов строительства, закупки сырья и материалов, а также закупки услуг подрядчиков. Однако респонденты всё еще сохраняют пессимистические ожидания относительно роста закупочных цен и услуг подрядчиков.

Все вниз

Снижение объема всех видов строительных работ потянуло вниз всю отрасль. По данным Всеукраинского союза производителей стройматериалов, производство строительных материалов в январе-апреле существенно снизилось: сухих строительных смесей – на 16%, кирпича – на 22%, сборных конструкций из железобетона – на 16%, цемента – на 8%. Только производство щебня и дробленого камня возросло на 7% благодаря активизации дорожного строительства.

Кроме того, за тот же период упало производство сборных строительных металлоконструкций – на 17,1%, до 12,9 тыс. т. С учетом того, что потребление стали в строительстве занимает примерно 70% внутреннего рынка, продажи металлопродукции строительного назначения (арматура, электросварные трубы, сортовой прокат, г/к рулон, оцинкованный прокат) тоже снизились.

Падение строительства и всех связанных отраслей уже сейчас оценивается в 20%. Будущие тенденции во многом будут зависеть от динамики восстановления экономики. Вместе с тем в правительственной Программе стимулирования экономики для преодоления последствий Сovid-19 «Экономическое восстановление» нет никаких целевых мер по поддержке строительной отрасли или развития ипотечного кредитования.

Бороться с кризисом строители будут сами. По данным УЦСС, компании строительной отрасли прогнозируют падение спроса от 20 до 50%, снижение объемов работ, убытки и закрытие предприятий отрасли как результат карантинного режима во втором квартале 2020 года.