Хитка споруда: криза в будівельній галузі поглиблюється

Учасники ринку очікують падіння попиту на будівельні матеріали й конструкції у другому кварталі на 20-50%

Показники квітня у сфері будівництва «закріпили» істотне падіння галузі. У березні обсяг будівництва скоротився на 12,8% у порівнянні з березнем минулого року. У квітні показник упав ще глибше – на 16,1%. Загалом за чотири місяці обсяг виконаних будівельних робіт знизився на 8,7% – до 36,2 млрд грн.

Падіння в житловому секторі

Найбільше постраждало житлове будівництво – падіння в цьому сегменті за січень-квітень становило 28,9%. За підсумками двох місяців карантину найбільше зниження продажів спостерігалося в сегменті економ-класу й сягнуло 90% від рівня лютого. При цьому будівельні роботи на більш ніж 70% усіх споруджуваних об’єктів цього сегменту в період карантину частково або повністю зупинилися.

Крім форс-мажорних обставин, головними причинами різкого зниження привабливості економ-житла є відсутність гарантій від забудовників, що об’єкт буде добудований вчасно, низька якість будівництва об’єктів цього класу, а також відсутність додаткових функціональних можливостей майбутніх житлових комплексів.

«Об’єкти економ-класу виявилися найбільш ризиковими для інвестицій, оскільки їх будівництво ведеться переважно за рахунок коштів покупців, а через різке зниження купівельної активності забудовники були змушені тимчасово зупинити будівельні роботи», – зазначає Олександр Ізаров, керівник проекту Rusaniv Residence.

Для повноцінного виходу з карантину первинному ринку житла знадобиться щонайменше шість місяців. На першому етапі – протягом червня-липня – для ринку стане важливим, на якій кількості об’єктів буде відновлено будівництво.

«Станом на початок травня активні будівельні роботи тривають лише в трохи більше ніж 40% об’єктів (у порівнянні з березнем). Кількість об’єктів з частковим або повним зупиненням будівництва збільшилася на 10%», – наголошує Олександр Ізаров.

Подальший розвиток первинного ринку житла багато в чому залежатиме від загальноекономічної та політичної ситуації, стратегії уряду щодо мінімізації наслідків карантину для життєдіяльності країни.

Однак уже зараз зрозуміло, що частина споруджуваних житлових об’єктів ризикують перетворитися на довгобуди. Починаючи з квітня близько 35% компаній-забудовників намагаються залучити сторонніх великих інвесторів, щоб завершити вже розпочаті проекти. При цьому тільки 1/5 всіх девелоперів мають достатньо коштів, щоб продовжити будівництво без залучення грошей покупців житла.

Комерційний сегмент

Сфера нежитлового будівництва теж істотно постраждала від карантину та падіння попиту. Обсяг будівництва нежитлових будівель за чотири місяці знизився на 12,1%, інженерних споруд – на 12,6%.

Опитування Асоціації «Український центр сталевого будівництва» (УЦСБ) показало, що приблизно 2/3 підприємств галузі сталевого будівництва мають проблеми через зниження попиту. У третини підприємств виручка впала більш ніж на 50% і майже у половини – на 20-50%. Це означає, що понад 85% підприємств галузі потребують реальної підтримки.

Серед основних проблем компаній галузі в зв’язку з епідемією та карантином було названо такі:

• клієнти зазнали негативного впливу обмежень, і попит знизився – 38%;
• ділові партнери зазнали негативного впливу обмежень і не здійснюють бізнес-діяльність – 23%;
• недостатність грошового потоку для оплати праці та здійснення операцій – 21%;
• працівники були відсутні на роботі через хворобу або через запроваджені обмеження – 9%.

Крім того, понад 40% підприємств будівельної галузі не мають доступу до фінансування для відновлення діяльності після карантину. Однак у такої самої кількості є свій «резервний фонд». Лише 18% компаній можуть розраховувати на доступ до банківського фінансування.

При цьому лише половина компаній бачить можливість відновити свою діяльність протягом місяця, з них 22% знадобиться менше тижня. Решті – від 3 до 6 місяців.

Суперечливі очікування

Ділові очікування в будівельній галузі мають суперечливий характер. Це пов’язано зі швидкими змінами зовнішньої ситуації. За даними Держстату, індикатор ділової впевненості на ринку будівництва на другий квартал 2020 року погіршився на 26,5 п.п. у порівнянні з першим кварталом 2020 року – до -48,2%.

За підсумками опитування, 61% компаній оцінили поточний обсяг замовлень як недостатній, 39% – як нормальний для сезону. Компанії, що брали участь в опитуванні, забезпечені замовленнями в середньому на 4,4 місяці. Це на 1,2 місяці менше від показника другого кварталу 2019 року. Скорочення кількості працівників у квітні-червні 2020 року очікують 35% опитаних компаній, тоді як 9% прогнозують його зростання.

Водночас індекс очікувань ділової активності, що розраховується Нацбанком, показав, що в травні будівельні компанії вийшли на рівень докарантинних очікувань: дифузний індекс значно зріс – на 15,6 п.п., до 40,1.

Найбільш помітно покращились очікування щодо обсягів будівництва, закупівлі сировини й матеріалів, а також закупівлі послуг підрядників. Однак респонденти досі зберігають песимістичні очікування щодо зростання закупівельних цін і послуг підрядників.

Усі вниз

Зниження обсягу всіх видів будівельних робіт потягнуло вниз усю галузь. За даними Всеукраїнського союзу виробників будматеріалів, виробництво будівельних матеріалів у січні-квітні істотно знизилося: сухих будівельних сумішей – на 16%, цегли – на 22%, збірних конструкцій із залізобетону – на 16%, цементу – на 8%. Тільки виробництво щебеню та дробленого каменю зросло на 7% завдяки активізації дорожнього будівництва.

Крім того, за той самий період впало виробництво збірних конструкцій – на 17,1%, до 12,9 тис. т. З огляду на те, що споживання сталі в будівництві займає приблизно 70% внутрішнього ринку, продажі металопродукції будівельного призначення (арматура, електрозварні труби, сортовий прокат, г/к рулон, оцинкований прокат) також знизилися.

Падіння будівництва й усіх пов’язаних галузей уже зараз оцінюється у 20%. Майбутні тенденції багато в чому залежатимуть від динаміки відновлення економіки. Натомість урядова Програма стимулювання економіки для подолання наслідків Сovid-19 «Економічне відновлення» не містить жодних цільових заходів з підтримки будівельної галузі або розвитку іпотечного кредитування.

Боротися з кризою будівельники будуть самі. За даними УЦСБ, компанії будівельної галузі прогнозують падіння попиту від 20 до 50%, зниження обсягів робіт, збитки та закриття підприємств галузі як результат карантинного режиму у другому кварталі 2020 року.