collini.eu

В течение двух лет в стране должны появиться сразу три новые цинковни

Госпрограмма «Большая стройка» привнесла оживление в некоторые сегменты украинской экономики, завязанные на строительство и модернизацию инфраструктуры. Это относится и к сегменту горячего цинкования.

Дело в том, что инфраструктурное строительство – самое металлоемкое среди всех видов строительства. И в ходе выполнения строительных работ заказчики сталкиваются с необходимостью защищать металлоконструкции и изделия от коррозии.

Горячее цинкование – самый распространенный метод антикоррозионной защиты готовых металлических изделий и конструкций. Цинкование осуществляется путем погружения изделия в ванну с расплавленным цинком. Таким образом, на нем образуется защитный слой, который уберегает металл от коррозии на протяжении 20-50 лет.

Развитие инфраструктурного строительства в Украине привело к появлению новых мощностей в сегменте горячего цинкования. В этом году открылось производство в Харькове, запуск еще двух объектов запланирован на 2021 год.

Однако пандемия коронавируса и связанные с ней карантинные ограничения привели к определенному спаду в загрузке мощностей. GMK Center опросил участников рынка о текущей ситуации и тенденциях в отрасли горячего цинкования в Украине.

Динамика рынка

Рынок горячего цинкования, как и весь рынок внутреннего металлопотребления, является индикатором развития экономики страны и инвестиций в инфраструктуру.

«Спрос на горячее цинкование – это «термометр» динамики развития инфраструктуры. Ключевые отрасли, которые формируют спрос, относятся к развитию инфраструктуры – строительство дорог (барьерные ограждения, столбы освещения, дорожные знаки), промышленное и гражданское строительство, АПК и др. Если в этих секторах происходит движение, то растет потребление металлоизделий, часть которых попадает к цинковщикам. Если такого движения нет, цинкующие мощности, соответственно, задействованы меньше», – говорит Андрей Пелехович, коммерческий директор ООО «Экран» (ТМ «Первая украинская цинковня»).

Оценить динамику развития отрасли на базе данных официальной статистики сложно, поскольку в агрегированном виде отдельно услуги горячего цинкования не выделяются. Однако ее можно примерно увидеть по динамике укрупненного сегмента – «обработка металлов и нанесение покрытий на металлы».

В хорошие годы этот рынок достигает объема $180-190 млн. Но его динамика полностью зависит от общеэкономической ситуации. В 2014 году, к примеру, объем рынка рухнул на 62%. С тех пор сегмент постепенно наращивал обороты до докризисного уровня и достиг его в прошлом году.

Текущие мощности

В Украине на данный момент на рынке работают такие ключевые игроки и их заводы в городах и населенных пунктах:

  • Стрый Львовской области – «Первая украинская цинковня»;
  • Харьков – «Эскаль»;
  • Запорожье и Сарны Ровненской области – два завода компании «Евроформат»;
  • Черкассы – «Металл Инвест»;
  • с. Коржи в Киевской области – Metalogalva Ukraine.

Мощности цинкования в 3 тыс. т в месяц есть и на Авдеевском заводе металлоконструкций. Там применяют цинкование поштучным методом, при котором изделия нужно подвешивать и погружать в ванну.

Также в Украине есть линии непрерывного цинкования листа (в рулонах) на ММК им. Ильича, заводы «Модуль» (г. Каменец-Подольский) и «Юнистил» (г. Кривой Рог). На заводе «Днепрометиз» (г. Днепр) работает линия по непрерывному цинкованию проволоки. Есть различные мощности цинкования и на других предприятиях.

«Смежным, однако не конкурирующим, является гальваническое покрытие цинком, которое востребовано в отраслях, где основной акцент делается на эстетику покрытия. Антикоррозионные свойства такого покрытия значительно уступают горячему цинкованию», – добавляет Андрей Пелехович.

Как отмечает Андрей Пелехович, в целом объем мощностей горячего цинкования в Украине по ключевым игрокам можно оценить в 11-12 тыс. т металлоконструкций в месяц, или 132-144 тыс. т в год.

«Производственная мощность зависит не только от длины ванны цинкования, а также от вида металлоконструкций, поэтому на сегодняшний день мощность всех украинских цинковен колеблется от 6 тыс. до 11 тыс. т в месяц», – добавляет Елена Шульгина, заместитель директора по маркетингу компании «Металл Инвест».

По словам Елены Шульгиной, общий объем услуг горячего цинкования металлоконструкций в Украине в 2018 году составлял 48 тыс. т (+800 т – импорт), в 2019 году – 55 тыс. т, за 8 месяцев 2020 года – только 22 тыс. т. Таким образом, можно прогнозировать, что в 2020 году через украинские цинковни пройдет 35-40 тыс. т металлоконструкций. Это без учета труб и холодного профилирования металлоконструкций из оцинкованного плоского проката.

В свою очередь Дмитрий Васильев, начальник отдела маркетинга «Укрсталь Конструкция», оценивает общее количество игроков на рынке в 8-10 с объемом мощностей 20-25 тыс. т в месяц.

Об уровне конкуренции на рынке лучше всего свидетельствует расположение заводов. Например, в Польше найти ближайшую цинковню можно в радиусе примерно 100 км. Тогда как в Украине целые регионы не имеют своих цинкующих мощностей. Например, из Харькова до последнего времени изделия на цинкование нужно было везти в Черкассы, Запорожье или Днепр. Это предполагало значительные логистические и временные затраты.

В результате, например, группа компаний «Вариант» была вынуждена сама инвестировать в строительство завода горячего цинкования.

«Идея с открытием нового завода возникла у нас достаточно давно, но оформилась в конкретную цель только в 2019 году. Часто нам приходилось заказывать услугу горячего цинкования на аутсорсинге. При этом мы регулярно сталкивались с задержками в обработке заказов и тратили дополнительное время на логистику. Кроме того, в нашем регионе очень мало компаний, качественно и оперативно предоставляющих услуги по горячему цинкованию. Так мы пришли к решению открыть собственный завод, чтобы полностью удовлетворить запросы наших предприятий и даже больше – оказывать эту услугу в нашем регионе для сторонних заказчиков», – рассказал в интервью GMK Center Денис Шуфани, СЕО ООО «Эскаль».

Важно отметить, что на существующих украинских заводах горячего цинкования установлено достаточно современное оборудование.

«На многих аналогичных производствах в Восточной и Западной Европе, где пришлось побывать, дошли до предела, когда модернизация неизбежна. Наши заводы на этом фоне относительно новые – десять лет для отрасли не столь критический срок. А те, что сейчас построены или строятся, имеют или будут иметь передовые технологии», – подчеркивает Андрей Пелехович.

Спрос vs предложение

Эксперты отмечают, что в Украине спрос на услуги горячего цинкования превышает предложение.

«В Украине семь заводов, в Германии – 180 заводов на 90 млн населения, в Италии – 64 завода на 50 млн чел., в Голландии – 20 заводов на 16 млн чел., в Испании – 48 заводов на 46 млн чел.», – отмечает Денис Шуфани.

«Первая украинская цинковня», например, в 2019 году работала выше проектных возможностей. При плановой мощности ванны длиной 7 м в 1 тыс. т в месяц были месяцы, когда фактические показатели производства доходили до 1,2 тыс. т и более. То есть уровень загруженности составлял более 100%. По результатам трех кварталов текущего года средняя загруженность была примерно на 20% ниже, чем в 2019-м. То есть сейчас мощности загружены примерно на 80%.

В оценке баланса спроса и предложения важно понимать, что этот рынок имеет выраженную сезонность. По словам Елены Шульгиной, фактор сезонности присутствует в связи со сменой времен года, климатическими особенностями наших широт. Зимний период считается самым низким в связи с тем, что большинство монтажных работ приостанавливается до весны.

«Низкий сезон – это январь-апрель. А вот начиная с мая обычно стартует сезон, с августа по декабрь – высокий сезон. В сезон нагрузка составляет 200-300%, в низкий сезон, с января по апрель, все заводы загружены на 60-70% от своей мощности», – добавляет Василий Петров, коммерческий директор ООО «ДП-Украина».

Однако в настоящее время многие производства работают с неполной загрузкой. Пандемия и карантин не обошли и отрасль горячего цинкования, как и другие сферы производства.

«Имея производственные мощности 3 тыс. т в месяц, линия горячего цинкования «Металл Инвест», с наибольшей ванной цинкования в Украине, в 2020 году была загружена в среднем лишь до 40%, и только несколько месяцев высокого сезона объемы превышали отметку в 1,3 тыс. т в месяц. При этом в аналогичном периоде 2019 года стабильно держался уровень 1,3-1,7 тыс. т в месяц», – рассказывает Елена Шульгина.

По ее словам, приостановка в марте-мае предприятий по изготовлению металлоконструкций из-за карантина привела к смещению весеннего всплеска активности на 2 месяца. Таким образом, в течение июня-сентября наблюдался значительный сезонный спрос на услугу горячего цинкования. Однако в связи с тем, что производство металлоконструкций имеет длинный цикл от заказа до монтажа, часть проектов не была начата (реализация заморожена на неопределенное время, минимум до весны 2021 года).

«Если сезон обычно начинается в мае, то в этом году он начался в августе и до конца этого месяца перерос в повышенный спрос. Произошел резкий вход в высокий сезон, многие предприятия были не готовы к такому стремительному маневру. У кого-то предприятие работало в одну смену вместо двух, у другой цинковни – две смены вместо трех. Кто смог оперативно закрыть все производственные вопросы, включая комплектацию квалифицированным персоналом после периода карантина, тот легче пережил этот стресс», – говорит Василий Петров.

Особенности рынка

Украинская особенность восприятия услуг горячего цинкования заключается в том, что украинские инвесторы на металлоемких стройках во многих случаях экономят, отказываясь от комплексного цинкования металлоизделий.

«Цинкование заменяют простой покраской, что, конечно, не спасает от коррозии. Они теряют потом, тратя значительные средства на поддержание поверхности в удовлетворительном состоянии во время эксплуатации. Западные инвесторы понимают, в чем заключаются рациональное решение и реальная экономия, и цинкуют почти все изделия и конструкции. То есть они готовы вложить средства сейчас, чтобы не тратить потом», – подчеркивает Андрей Пелехович.

Впрочем, по словам Дмитрия Васильева, эта «особенность» вытекает из высокой стоимости услуг цинкования. Цены – это сдерживающий фактор для заказчиков.

«Стоимость цинкования зависит от вида и объема конструкций. При задаче оцинковать тонну металла, цена, например, для четырех изделий по 250 кг и 1000 изделий по 1 кг будет совершенно разной. При горячем цинковании велика доля ручного труда – обработать (если надо), закрепить изделие на траверсе и т.п. Процесс ценообразования – уникальный для каждого заказа и заказчика. Также на ценообразование не в последнюю очередь влияют стоимость сырья (цинк) и энергоносителей», – поясняет Василий Петров.

Для примерного понимания: диапазон стоимости цинкования находится в среднем в пределах 15-22 грн за кг металла в зависимости от вида изделия и размера партии. Если брать стоимость цинкования, то она может составлять значительную часть или полную стоимость самой металлопродукции. То есть цинкование ведет к удорожанию конечного товара примерно на 50-100%.

Как отмечает Елена Шульгина, еще одним из сдерживающих факторов является отсутствие четких норм ДБН для строительства, которые внесли бы определенность в требования к покрытию горячим цинком конструкций, подвергающихся атмосферным воздействиям. В Европейском Союзе, например, такие нормы действуют давно.

Проблема загруженности

Проблема сезонности спроса накладывается и на украинскую специфику. Изначально в этом бизнесе мощности горячего цинкования предназначены для собственных нужд.

«Каждый завод горячего цинкованию имеет собственное производство металлоконструкций (в структуре или аффилированная компания). И так сложилось на протяжении последних лет, что собственное производство металлоконструкций не всегда способно равномерно загрузить направление горячего цинкования на весь календарный год. Поэтому цинковни начали чаще обращать внимание на сторонних заказчиков. В результате был сформирован рынок горячего цинкования в Украине со всеми вытекающими особенностями», – отмечает Василий Петров.

Однако постоянно возникает такая ситуация, что в сезон с высокой нагрузкой собственные внутренние заказы для заводов – приоритет №1. Как результат – сроки выполнения сторонних заказов автоматически становятся слабо прогнозируемыми. Особо болезненно это отражается на тех заказчиках, чья сезонность совпадает с максимальной загрузкой заводов горячего цинкования.

Опытные заказчики и производители серийных изделий стараются решить эту проблему путем размещения заказов в период низкого сезона и работы на склад. Тем, у кого заказы (изделия) являются уникальными под каждый проект, сложнее. Другими словами, сбыт может напрямую зависеть от срока выполнения услуги горячего цинкования, если изделия заказчика цинкуют раз в две-три недели и реализация осуществляется раз в две-три недели. Иногда клиенты отказываются от горячего цинкования в пользу покраски – и не только из-за стоимости, но и по причине сроков выполнения.

«Наш формат работы удобен для заводов – они имеют гарантированную крупную загрузку и не ведут отношения и документооборот с десятками мелких заказчиков, работая только с одним опытным и лояльным контрагентом. Своих заказчиков мы обеспечиваем транспортом, осуществляем разгрузку-погрузку, проводим первичную подготовку металлопродукции к цинкованию путем механической обработки, изготавливаем и проектируем конструкции, предоставляем таможенное оформление и другие дополнительные услуги, которые не входят в формат работы заводов горячего цинкования», – говорит Василий Петров.

Зависимость от инфраструктуры

В развитии отрасли горячего цинкования очень большую роль играют меры государства по строительству и модернизации инфраструктуры в сфере дорожного строительства, энергетики и др.

«В нынешних условиях до 90% заказов в той или иной мере связаны с программой «Большая стройка» и другими государственными проектами. Если строительство стоит – простаивают и цинкующие мощности. Поэтому отрасль, наверное, где-то на 60% зависит от инфраструктурных и энергетических планов государства. Не последнее значение для этого бизнеса имеет аграрное направление, которое в этом году по сравнению с прошлыми сезонами существенно просело», – отмечает Василий Петров.

Также рынок цинкования очень зависит от динамики развития отдельных сегментов. По словам Елены Шульгиной, массовое строительство солнечных электростанций увеличивало общий спрос на услугу горячего цинкования порой до 60%. Но после октября 2019 года сектор СЭС ушел с рынка цинкования в связи с изменением законодательства в сфере альтернативной энергетики.

«На примере изменения динамики заказов на определенные виды продукции в разрезе лет можно наблюдать развитие и спад отдельных отраслей. Так, 10 лет назад значительными были объемы цинкования вышек мобильной связи. Но с завершением покрытия страны объем заказов уменьшился. Подобная ситуация была в развитии АПК, а именно в свиноводстве. С насыщением этого сегмента рынка производители аграрного оборудования, которые раньше изготавливали технику для свиноводства, переориентировались на коровники», – говорит Андрей Пелехович.

В целом сейчас перспективы отрасли во многом зависят от продолжения госпрограммы «Большая стройка», инвестиционных и инфраструктурных планов государства и частных инвесторов.

Новые производства

С учетом неравномерности расположения существующих мощностей и превышения спроса над предложением, которое отмечают эксперты рынка, в Украине можно говорить о буме открытия новых производств.

В октябре компания «Эскаль» запустила в Харькове новый завод мощностью 2 тыс. т металлоизделий в месяц. Тем самым была во многом заполнена ниша в этом виде услуг в Восточном регионе.

В 2021 году можно ожидать ввода в эксплуатацию заводов во Львовской и Одесской областях. В частности, группа компаний «Экран» строит на объездной дороге Львова (вблизи города Винники) новый завод с ванной длиной 13 м и мощностью 3 тыс. т металлоконструкций в месяц.

«Ввод новых мощностей снимет пиковую нагрузку в период высокого периода сезона, а также позитивно отразится на ценообразовании и качестве услуги. Качественная рыночная конкуренция – это всегда в плюс любому сегменту бизнеса», – подчеркивает Василий Петров.

По словам Андрея Пелеховича, стоимость строительства нового завода формируют длина ванны и уровень инновационности оборудования. В зависимости от этих двух параметров запуск нового завода может стоить от нескольких до нескольких десятков миллионов евро.

«Ситуация на рынке горячего цинкования находится в прямой зависимости от состояния сферы металлообработки. У нас этот рынок очень мал и неразвит по сравнению с ближайшими соседями. Из-за такой ситуации желающих инвестировать в цинкование не так много, – резюмирует Андрей Пелехович. – Другими словами, можно предположить, что при расширении рынка металлообработки будет увеличиваться и количество цинкующих мощностей».