Наблюдаемое сегодня ужесточение экологических требований к промышленным предприятиям уже через пару десятилетий должно привести к полному технологическому перевооружению как мировой, так и украинской сталелитейной индустрии. В ближайшие 10-20 лет большинству горно-металлургических компаний предстоит во многом полностью отказаться от используемых технологий в пользу менее вредных. Трансформация потребует колоссальных инвестиций. Для отечественного ГМК они оцениваются примерно в $25 млрд. Что украинские компании планируют делать для снижения выбросов СО2 и на базе каких технологий – разбирался GMK Center.
Аналитики исследовательской компании Wood Mackenzie считают использование металлолома ключевым фактором для сокращения выбросов СО2. Лом критически важен для электрометаллургии и менее значим для других способов выплавки стали.
По данным ассоциации WorldSteel, в 2020 году доля электрометаллургии в Украине составила 5,5%, России – 32%, Европе – 42%, Турции – 69%. Для выплавки 1 т стали в электродуговых печах нужна 1,1 т лома, значит для увеличения доли электрометаллургии в Украине до 20-30% дополнительно потребуется 3,3-5,5 млн т лома.
В украинских реалиях ставка на электросталеплавильные мощности с прицелом на использование лома – путь в никуда. Во-первых, потому что в Украине нет и в ближайшие годы не будет дополнительного объема лома в количестве 3-5 млн т. Объемы легкодоступного лома сокращаются, темпы обновления металлофонда и, как следствие, ломообразования, крайне низки. Во-вторых, даже повышение внутренних закупочных цен до паритетного уровня с мировыми не даст прироста ломозаготовки в разы. В-третьих, импорт лома из соседних стран ограничен экономической нецелесообразностью, а в будущем, скорее всего, и невозможен.
Импорт лома выглядит совсем фантастическим вариантом, учитывая необходимость поддержания конкурентоспособности по цене, текущие и будущие ограничительные меры по экспорту лома в соседних регионах (Евросоюз, Россия) и наличие Турции как крупнейшего регионального потребителя, который за ценой не постоит.
Хотя игроки рынка говорят о дефиците сырья, формально всем пока хватает внутреннего объема ломосбора. Невозможность взять с внутреннего рынка то, чего там нет, вынуждает меткомпании искать другие технологические решения, не рассчитывая только на лом.
Из всех украинских меткомпаний лучше всего дела с соответствием экотребованиям обстоят у «Интерпайпа». Электросталеплавильные мощности компании уже соответствуют европейским требованиям к уровню выбросов. Еще 10 лет назад была сделана крупнейшая экологическая инвестиция в промышленность страны в виде строительства ЭСПК «Интерпайп Сталь» со смежными производствами на общую сумму около $1 млрд.
Тем не менее даже сейчас каждый проект «Интерпайпа» из инвестпортфеля на $100 млн в обязательном порядке имеет экологическую составляющую. Например, после завершения в 2022 году строительства нового термоотдела на «Интерпайп Нико Тьюб» выбросы СО2 снизятся в 2 раза. Кроме того, сокращение выбросов вредных веществ и повышение энергоэффективности предусматривают такие инвестпроекты, как новый цех по сборке колесных пар для рынков ЕС и США, а также строительство новой линии нарезки премиальных соединений. Другим же меткомпаниям придется сильно постараться и вложиться в свою экомодернизацию.
Одним из преимуществ украинской металлургии всегда называли вертикальную интеграцию. Таковой она будет оставаться и в будущем. С учетом наличия запасов железной руды в приоритете у украинских металлургов будут проекты производства железа прямого восстановления (DRI), которые позволят при выплавке стали в электродуговых печах получать высококачественный металл, минуя доменный передел.
Компания «Метинвест» уже изучает возможность строительства в Запорожье или Мариуполе единого комплекса, состоящего из технологии железа прямого восстановления и электрометаллургического производства для переработки DRI. Компания видит технологическое будущее за электросталеплавильными мощностями и использованием водорода, где сырьем будет не лом, а DRI, сырье для производства которых будут выпускать на ГОКах «Метинвеста».
На ЦГОКе уже запущено производство DR-окатышей с годовой производительностью 2,3 млн т, а в перспективе планируется запуск подобного производства на СевГОКе. В компании оценивают годовое производство в 4,5 млн т стали, 8 млн т железа прямого восстановления и 12 млн т DR-окатышей после проведения технологической модернизации.
Также и Южный ГОК, которым «Метинвест» владеет на паритетных началах со структурами Игоря Коломойского, готовится к выходу на рынок DR-окатышей. В текущем году ЮГОК направит 3 млрд грн на модернизацию передела обогащения, а также разработку ТЭО строительства новой фабрики окомкования для производства высококачественных окатышей.
До 2024 года «Метинвест» планирует инвестировать более $430 млн в экопроекты:
«АрселорМиттал Кривой Рог» также смотрит в направлении электрометаллургии и использования водорода. Эти вопросы сейчас изучают в компании, и конкретные решения по будущему использованию технологий еще не приняты.
Компания планирует до конца 2023 года построить новую фабрику окомкования, которая будет производить окатыши с содержанием железа до 68%. К тому же сроку АМКР планирует завершить реконструкцию доменной печи №9. После перестройки сырьем для печи, помимо агломерата, будут окатыши с новой фабрики окомкования.
Вместе с тем судьба программы «Стальной миллиард», в рамках которой компания взяла на себя дополнительные обязательства инвестировать $1 млрд в экомодернизацию, может зависеть от принятия/непринятия законопроекта №5600. Также в компании пока не определились с перечнем возможных проектов в рамках этой программы, так как технологии меняются весьма динамично.
Главный вклад Ferrexpo в декаборнизацию – производство DR-окатышей с содержанием железа 67%. Их выпуск в первом полугодии 2021 года вырос на 28% – до 135 тыс. т. Это менее 3% от общего объема производства компании, но Ferrexpo планирует расширять производство премиальных окатышей для экспорта.
В своей работе Ferrexpo активно уменьшает углеродный след путем частичной замены природного газа биотопливом и использованием в производстве солнечной энергии. Компания уже запустила СЭС на 5 МВт, а в среднесрочной перспективе может расширить мощности до 250-1000 МВт.
В целом пятилетняя программа проектов компании на 2021-2025 гг. предполагает экологические инвестиции в размере более 280 млн грн.
С 2016 года Днепровский металлургический завод потратил на сокращение вредных выбросов в атмосферу, в частности СО2, более 350 млн грн. Это позволило на 70-80% сократить вредные выбросы. Данные инвестиции направлены сугубо на экомодернизацию и не включают средства на проведение капремонтов и техническое перевооружение. Дополнительно на предприятии действует инвестпрограмма в размере более $400 млн, которая предполагает строительство МНЛЗ, нового прокатного цеха и прокатного стана и др.
Украинские меткомпании пока находятся на распутьи. Их планы модернизации и инвестиций во многом будут зависеть от доступности тех или иных технологий. Сейчас компании ведут мониторинг разработки и внедрения технологий. В частности, «Метинвест» интересуется технологиями производства углеродно нейтральной стали, улавливания, использования и хранения СО2, утилизации промышленных газов и др. В свою очередь «АрселорМиттал Кривой Рог» будет немного проще определиться с технологиями по причине их централизованного внедрения на других предприятиях группы ArcelorMittal.
На стадии R&D находится разработка таких технологий по достижению углеродной нейтральности: восстановительная плавка, улавливание и использование углерода, DRI с использованием водорода, электролиз. Большинство крупнейших меткомпаний мира исследуют возможности второго и третьего направлений.
В среднесрочной перспективе можно ожидать разработки таких технологий:
По оценкам Международного энергетического агентства (IEA), к 2070 году сталь будет производиться или из лома, или из железорудного сырья с использованием водорода, или с применением технологий улавливания.
После начала российской военной агрессии Германия стала не только важнейшим политическим партнером, но экономическим –…
Экономика Германии – крупнейшая в Евросоюзе с размером ВВП примерно €4,5 трлн по итогам 2023…
После начала российской военной агрессии Венгрия стала крупным и территориально близким рынком сбыта для украинской…
После начала российской военной агрессии Чехия стала важным партнером Украины в части поставок товаров военного…
Двенадцатый пакет санкций ЕС фактически обеспечил Российской Федерации дополнительный доход на сумму 8,8 млрд долл…
Война стала большим испытанием для экономики Украины. Экспортеры пострадали больше всего, поскольку основные пути для…