Металлофонд Украины сократился до 452 млн т(c) shutterstock.com

Потребление стали на душу населения в Украине последние 10 лет составляло 120-150 кг. В Евросоюзе – 250-750 кг

Как объем и состояние украинской металлофонда, потребление стали и капитальные инвестиции влияют на экономику Украины, рассказал в ходе мероприятия «Проблемные вопросы украинского рынка металлолома» Владимир Власюк, председатель ГП «Укрпромвнешэкспертиза». GMK Center публикует тезисы его выступления:

– Мы все заложники экономики Украины. Как она работает, так мы все и чувствуем себя. Если есть экономический рост, всем хорошо, потому что приливная волна поднимает все лодки. Если в экономике спад, соответственно, спад всюду. Поэтому я хотел бы обратить внимание на макроэкономический показатель, который, к сожалению, является очень негативным для Украины. В 2020 году капитальные инвестиции Украины снизились до рекордного минимума. Предыдущий минимум был в 2014-2015 годах. Тогда фактически был идеальный шторм в связи с российской агрессией и внутренней дезорганизацией в стране. Но даже тогда отношение капитальных инвестиций к валовому внутреннему продукту было 14%. В прошлом году оно составляло только 10%.

Если это продолжится, у нас просто может посыпаться инфраструктура в стране. Возможно, тогда будет больше лома, но это будет, безусловно, негативный фактор для работы всей экономики в целом. Капитальные инвестиции – это строительство, замена старого на новое, всё то, что способствует экономической активности и образованию запасов металлолома в том числе. Если взглянуть на другие страны, мы увидим, что у них эта норма отношения капитальных инвестиций к валовому внутреннему продукту – от 18% до 29%. В Польше – 18,7%, в Турции – 29%. Соответственно, их экономики имеют значительно большую способность восстанавливаться, структурироваться и давать постоянный прирост экономических показателей. Мы должны больше внимания уделять серьезным структурным показателям, поскольку от них зависит экономика всех: и наших крупных ведущих корпораций, и среднего и мелкого бизнеса, и каждого гражданина, и бюджета в целом.

Одним из таких показателей является металлофонд. Это суммарный объем металла, который находится на территории государства. Впервые мы оценили состояние металлофонда еще лет 15 назад и с того времени обновляем этот показатель. Когда мы впервые сделали оценку, это было 670 млн т. На конец 2019 года оцениваем металлофонд в Украине в 452 млн т.

Основная причина сокращения металлофонда – это низкое потребление стали на внутреннем рынке. А потребление стали на душу населения отражает экономическую активность страны. У нас, кажется, сейчас показатели должны были быть выше, чем в соседних странах, потому что Украине нужно решительно модернизировать инфраструктуру. Но этот показатель остается очень низким. В Украине в течение последних лет десяти он колебался в пределах от 120 до 150 кг на душу населения. А, например, в странах Европейского Союза, где не надо осуществлять большое строительство инфраструктуры, этот показатель составляет 250-750 кг на человека. В Польше это 434 кг, в Словакии – 509 кг, в Чехии еще больше, почти 750 кг. То есть очень низкий показатель потребления стали – это низкая экономическая активность в стране. Следовательно, запасы металла и металлофонд в стране истощаются.

Конечно, для рынка лома интересны именно структура и показатель легкодоступного лома. Наиболее интенсивное снижение – в оборудовании. Мы оценивали объем металла в оборудовании в 2007 году на уровне 128 млн т, а наша последняя оценка в 2019 году – 86 млн т. То есть снижение составляет 42 млн т, или 49%.

Оборудование относится к такому лому, который является относительно доступным. Сюда также относят бытовой лом, который приносит населения. Он требует меньше инвестиций. Тогда как лом труднодоступный требует больших инвестиций в основные фонды, затрат труда и материалов и, соответственно, он дороже. Изменения структуры металлофонда и уменьшение количества легкодоступного лома имеют большое влияние на функционирование рынка металлолома.

Если говорить о других категориях металлолома, там также произошло снижение, но снижение менее интенсивное. Ресурс лома, который вообще доступен, в 2010 году составил 109 млн т, а в 2019 году – 57 млн т.

На наш взгляд, в прошлом году был исторический минимум заготовки металлолома в Украине. Мы используем данные перевозок и железнодорожным транспортом, и автомобильным. Больше перевозится железнодорожным, примерно 80%, меньше – автомобильным. Мы можем, имея эти два подхода, четко понимать, сколько лома заготавливается в Украине. Таким образом, мы видим, что объем заготовки металлолома в 2020 году – минимум 2370 тыс. т. В этом показателе отразились два фактора. Во-первых, это, конечно, экономическое падение в прошлом году в связи с пандемией и замедление и уменьшение общего производства стали. Второй фактор – это уменьшение легкодоступного лома.

Еще один интересный структурный показатель – экспорт металлопродукции из Украины, в частности чугуна. Доля чугуна в экспорте возросла: на приблизительно 12,7 млн т экспорта проката 3,1 млн т – экспорт чугуна.

Цены у нас в последнее время повышаются. Все это видят. В январе был общий рост цен на металлопрокат. Конечно, это связано с восстановлением экономики после падения в предыдущем году. В феврале мы видели падение. А сейчас снова рост. В этом году средняя цена, мы считаем, будет выше, чем в прошлом. В 2020 году средняя цена, например, на заготовку была около $404/т. В этом году мы ожидаем среднюю цену на квадратную заготовку $530/т. Основной фактор – это восстановление экономики после пандемии Covid. Причем почти во всех регионах.

Соответственно, мы ожидаем, что цена на лом также будет выше, чем в прошлом году. Если в 2020 году она составляла $185/т, то наша оценка на 2021 год – где-то около $240/т.

Сейчас текущая цена выше и на заготовку, и на прокат. Заготовка сейчас достигает в цене $590/т. Мы думаем, что будет выравнивание, а, возможно, и некоторый спад, например, где в мае. Соответственно, сейчас и цена на лом выше.

Таким образом, общий средний вывод: в этом году цена на прокат и на металлолом будет значительно выше, чем в прошлом. По нашему мнению, на украинском рынке на изменение цены также объективно влияет дефицит. Нехватка лома – это тот фактор, который ощущается уже последние года три. И это опять связано со снижением объемов легкодоступного лома, снижением запасов.

Традиционно у нас амортизационный лом – это 87%. Этот показатель даже увеличился по сравнению с предыдущим. Мы все ожидали, что у нас увеличится доля оборотного лома, такого, как, например, отходы производства машиностроительной продукции. Однако этот процент у нас традиционно остается низким. Несколько увеличилась доля лома от автомобилей. Видимо, она также будет расти. Но мы должны четко понимать, что те страны, которые имеют избыток лома, которые экспортируют, имеют его благодаря металлообработке. Почему экспортирует Евросоюз? Потому что у них благодаря активной экономике постоянно образуется лом от металлообработки.

И наконец, как изменение цен на внутреннем рынке Украины влияет на объемы заготовки лома. Этот фактор действует во всем мире. Если рентабельность заготовки лома будет больше 20%, мы увидим стремительный рост заготовки за счет трудно извлекаемого лома. При цене $350/т заготовка лома может достичь 6,8 млн т. Если цена будет меньше, заготовка лома значительно снизится.

Ну а общее для нас – это, конечно, общий экономический рост, который будет способствовать росту экономики каждого бизнеса.