Как спасти украинскую металлургию и при чем здесь 12-й пакет санкций

Двенадцатый пакет санкций ЕС фактически обеспечил Российской Федерации дополнительный доход на сумму 8,8 млрд долл США. Принятый в декабре 2023-го двенадцатый по счету пакет, хоть и расширил границы санкций на чугун и HBI (горячебрикетированное железо), но отсрочил запрет на импорт полуфабрикатов на 4 года. К тому времени поставки российской металлургической продукции будут происходить в рамках установленных квот. То есть фактически новый пакет санкций смягчил режим импорта металлургических продуктов из РФ.

В то же время украинские производители страдают от последствий военной агрессии россиян и не могут конкурировать с российской продукцией на европейском рынке. Вместе с тем металлурги из Украины имеют возможность закрыть потребности ЕС в поставках металлургического сырья, заместив российскую продукцию. Это могло бы иметь положительные последствия как для украинской экономики, так и для рынков Евросоюза.

В 2023-м ЕС импортировал из РФ 1,4 млн тонн чугуна, 1,2 млн тонн HBI и 3,0 млн тонн слябов на общую сумму 2,6 млрд евро. Украина из этого списка может заместить все, кроме слябов.

Какую металлургическую продукцию из РФ на европейском рынке может заместить Украина:

• Чугун в полном объеме.
• HBI, за счет чугуна, отчасти до 70%.

Потенциал Украины по росту поставок чугуна составляет до 2 млн тонн в год. Это позволит заместить весь объем поставок чугуна и почти 70% импорта HBI, используемых в качестве сырья электросталеплавильными заводами. То есть в случае запрета импорта продукции черной металлургии из Российской Федерации, Украина сможет восстановить объемы экспорта чугуна до довоенного уровня.

Запрет импорта российской продукции черной металлургии позволит Украине:

• запустить три доменные печи, сейчас в Украине в простое семь доменных печей;
• повысить производство чугуна в Украине на 30%;
• восстановить экспорт чугуна из Украины до довоенного уровня – 3,2 млн тонн;
• увеличить производство железорудной продукции на 3 млн тонн или на 6% (потребуется для дополнительного производства чугуна);
• увеличить валютную выручку на 1,5 млрд долл в 2024-2025 годах;
• увеличить налоговые доходы государства на 150 млн долл в 2024-2025 годах, в т.ч. на местном уровне;
• повысить устойчивость экономики Украины.

Да, Украина не сможет в значительном объеме заместить поставки российских слябов, поскольку эта продукция ранее производилась на заводах в Мариуполе. Но сейчас поставки слябов не являются дефицитными на глобальном рынке и существуют реальные альтернативы российской продукции.

В частности, в Китае производство стали сократилось на 7,8% на фоне снижения внутреннего потребления. То есть местные производители стали имеют значительный потенциал для наращивания экспорта плоского проката и слябов. Аналогичная ситуация и в других азиатских странах. ЕС опасается наплыва азиатского импорта и ограничивает импорт проката, при этом имея проблему в диверсификации поставок слябов. Эту проблему можно превратить в выигрышную ситуацию, стимулировав импорт слябов из Азии. Но когда на рынке есть российская продукция, то шансов для поставщиков из других регионов мало, нет стимулов для поиска альтернативных источников импорта. Такая же ситуация имела место и с российскими энергоносителями.

ЕС отказывается от энергоносителей из России, имевших доминирующую долю в энергобалансе ЕС. Это решение имело большие риски для экономики Евросоюза. На сегодня ЕС частично независим от импорта энергоносителей из России, а цены на газ вернулись к довоенным уровням. Запрет импорта российского чугуна и стальных полуфабрикатов не является рискованным для экономики ЕС по сравнению с проблемой энергоносителей. Поэтому слишком мягкий подход в этом вопросе и приводит к искажению конкуренции на самом же европейском рынке.

Примером недобросовестной конкуренции здесь может служить следующий факт. В начале марта цены на стальную продукцию начали падение на фоне снижения цен сырья. И в это время прокатные заводы из Бельгии, имеющие российского собственника и импортирующие российские слябы с дисконтом, предлагали на 30 евро более низкие цены (5% скидки) по сравнению с другими европейскими производителями стали. Это привело к ускорению падения цен и ухудшению финансового состояния местных заводов.

Преодолеть натиск стран-бенефициаров импорта российской стальной продукции не удалось даже с помощью усилий европейских металлургов. Ассоциация EUROFER выступила против продолжения поставок, так как потребители российских слябов в Европе получают ценовое преимущество перед другими поставщиками. То есть, оставляя российскую продукцию на рынке, европейские власти должны понимать, что тем самым они наносят ущерб собственным производителям стали, обеспечивающим работой 2,5 млн человек.

Сейчас Thyssenkrupp Steel намерена закрыть 2 млн тонн сталеплавильных мощностей с соответствующим увольнением людей. Чешский завод Liberty Ostrava находится в процедуре банкротства. Другой завод Liberty в Венгрии так и не запущен. Некогда крупнейший производитель плоского проката в Европе Acciaierie d’Italia (экс-Ilva), также на грани закрытия. То есть искажение конкуренции на рынке плоского проката ЕС за счет импорта российских слябов имеет чрезвычайную важность для европейской отрасли.

Возможный запрет импорта российской продукции черной металлургии окажет положительное влияние не только на экономику Украины, но и на наших партеров из Европейского Союза. Рост взаимной торговли ускорит интеграцию украинской экономики в Европу. Для ЕС должно стратегически быть выгоднее наращивать товарооборот со странами партнерами и кандидатами в членство в ЕС как Украина, а не конкурировать с дешевым импортом своих геоэкономических противников.