Украинский рынок металлоторговли можно считать индикатором общей экономической ситуации в Украине. Если бизнес уверен в будущем, он строит и производит продукцию, что неизбежно сказывается на увеличении спроса на металлопродукцию. Однако война внесла значительные коррективы в работу рынка и уровень спроса.
По оценкам «Метинвест СМЦ», емкость рынка в натуральном выражении по итогам 2022 года снизилась на 55% и составила 2 млн т. В денежном выражении объем рынка упал меньше – на 46%. Снижение удалось сгладить за счет существенной девальвации гривны (официального курса НБУ) во втором полугодии. Средний уровень цен в гривнах вырос в 2022 году на 20%.
При этом в долларовом эквиваленте цены металлопродукции также выросли на 5%. Причинами повышения долларовых цен стали резкий рост цен на международных рынках в первом полугодии 2022 года после начала войны на территории Украины, нарушение логистических цепочек поставок металлопроката из Украины, а также частичный уход России с рынков ЕС и Турции из-за введения санкций.
В целом же результаты деятельности отдельных металлоторговых компаний в 2022 году являются более чем приемлемыми.
«По итогам 2022 года мы ожидаем роста продаж металла в натуральном выражении примерно в 4 раза. Это в значительной степени связано с тем, что из продажи исчезла часть украинской металлопродукции (на складах уже почти не осталось довоенных запасов), на смену которой пришел импорт», – говорит Виталий Притула, директор компании «Еврометалл».
К ключевым тенденциям рынка металлоторговли можно отнести:
Все опрошенные эксперты рынка отмечают, что больше всего снизился спрос со стороны строительной отрасли и производителей металлоконструкций. По оценкам «Метинвест СМЦ», спрос в строительном сегменте и производстве металлоконструкций упал на 70-75%. В частности, по данным Госстата, объем выполненных стройработ в первом полугодии 2022-го упал в 2,1 раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
«В разрезе отраслей очень сильно уменьшился спрос со стороны строителей, которые заморозили многие объекты. По сути, сейчас они достраивают проекты, которые имели высокую степень готовности (80% и выше). Но на этой стадии строительства потребление металла минимальное, так как речь идет о внутренних работах», – объясняет Сергей Круть, директор компании «Металл Холдинг Трейд».
Среди относительно стабильных потребителей металлопродукции эксперты называют машиностроение (в части оборонных заказов и производства сельхозтехники), предприятия АПК и пищевой промышленности (с лета–осени, когда началось восстановление разрушенного войной), метизное производство, а также предприятия, ориентированные на экспорт.
«Такие отрасли, как машиностроение, ГМК и трубное производство, упали примерно также, как и рынок металлопроката – на 52-58%. На фоне падения рынка в целом на 55% более низкие темпы падения показала метизная отрасль (-44%), а также розничный сегмент потребления (-47%)», – добавляют в «Метинвест СМЦ».
При этом операторы рынка отмечают, что часть заказчиков с самого начала войны частично откладывали свои планы, включающие приобретение металлопродукции, а потом по мере возможностей возвращались к их выполнению. Также на спрос оказала влияние релокация производств в безопасные регионы, в частности на западе страны.
«С лета главными покупателями стали предприятия, производящие металлоконструкции. На западе Украины немного оживился строительный рынок: возобновились замороженные стройки, некоторые предприятия начали восстанавливаться от последствий военных действий. Также мы ощутили рост спроса со стороны предприятий, которые переместили свои мощности в западные регионы страны, в частности на Львовщину», – отмечает Виталий Притула.
Среди потребителей металла теперь выделяются и производители бронежилетов, для которых ряд компаний отрасли закупали в Европе и в Турции специальную сталь.
Структура спроса в условиях войны изменилась под влиянием потребностей в металлопродукции в конкретных отраслях. Спад в строительстве привел к падению спроса на арматуру, строительную балку и фасонный прокат стройназначения.
В сегменте металлопроката больше всего упало потребление арматуры. По оценкам компании Vartis, в связи с войной объем рынка арматуры в 2022 году не достигнет и 300 тыс. т. Для сравнения: в 2021 году он составил около 1 млн т. Компания прогнозирует, что потребление арматурного проката в 2023 году составит 350-400 тыс. т.
«Несколько лучше ситуация со спросом на листовой прокат со стороны машиностроения и конструкционные круги, которые запрашивают предприятия, работающие над оборонными заказами. Также наблюдался спрос на сортовой прокат, но его характер сильно зависел от сферы применения в конкретной отрасли», – добавляет Сергей Круть.
По словам Сергея Коваленко, коммерческого директора Национальной сети металлоцентров Vartis, поддержкой для рынка было потребление плоского и трубного металлопроката, а также катанки. Спрос на катанку был обусловлен запросом со стороны экспортных заказчиков на метизную продукцию украинского производства, для которой катанка является сырьем.
В целом, по оценкам «Метинвест СМЦ», больше всего упало потребление таких продуктовых групп:
В то же время в некоторых сегментах снижение было не таким существенным:
Исчезновение с рынка продукции двух мариупольских меткомбинатов – «Азовстали» и ММК им. Ильича – привел к нехватке на украинском рынке той продукции, на которой эти предприятия специализировались до войны. В частности, через несколько месяцев после начала войны стал ощущаться дефицит толстого листа от 10 мм и выше.
«Остро встал вопрос импорта толстолистового проката. Чтобы обеспечить возникший дефицит, компания начала поставки указанной продукции с итальянских активов группы (Metinvest Trametal S.P.A, Ferrera Valsider S.P.A), а также из Румынии (Liberty Galati S.A.), – отмечают в «Метинвест СМЦ».
Актуальным стал импорт и другой металлопродукции, которой не хватало на украинском рынке.
«Спросом у заказчиков пользуются профильные трубы, швеллер, балка, уголок и лист. Этот металлопрокат мы везем из Польши, Чехии, Германии, Португалии, Словакии и Турции. Нашим импортом мы на 90% заместили ту украинскую продукцию, которая исчезла с рынка в результате войны. Среди замещенной продукции – горячекатаный лист, двутавровая балка, швеллер и даже рельсовая продукция», – говорит Виталий Притула.
Одним из самых сложных вопросов для металлоторговли стало разрушение традиционных цепочек поставок и необходимость построения новых.
«С начала войны 90% логистики компании было переориентировано на железнодорожный транспорт. С мая 2022 года в связи с освобождением от оккупантов территорий на севере Украины начало восстанавливаться автосообщение. Однако перевозка автотранспортом значительно подорожала – примерно на 150%. Одним из путей для активизации металлургической отрасли Украины в 2022 году могло быть открытие портов для вывоза продукции на экспорт. Это касается и сырья, и полуфабрикатов, и готовой продукции. Пока единственным способом экспорта является железнодорожный транспорт. Но он не обеспечивает полностью необходимого объема и обходится значительно дороже, чем морская перевозка», – рассказывает Сергей Коваленко.
Впрочем, каждая компания по-своему решала логистические вопросы.
«Логистика с украинских комбинатов осталась неизменной – используется как железнодорожный, так и автомобильный транспорт. У украинских производителей возникли в основном проблемы с экспортом продукции – в связи с закрытием портов для перевозки металлопроката. Этот вопрос все еще актуален и очень важен с точки зрения загрузки мощностей как металлургических комбинатов, так и предприятий, производящих ЖРС и добывающих уголь. Что касается импортных поставок в Украину, то в связи с закрытием портов уменьшилась доля продукции из Китая, Индии, Южной Кореи. Постоянно идет поиск новых логистических схем импорта по срокам поставки и оптимальной стоимости», – подчеркивают в «Метинвест СМЦ».
Блокирование украинских черноморских портов вынудило металлоторговые компании переключиться на польские Гданьск и Гдыню, а также даже на Роттердам и Гамбург. Также налажена доставка металла из Турции через украинские дунайские порты.
Благоприятным трендом стало то, что после первых тяжелых месяцев к концу года улучшилась ситуация с автологистикой – увеличилось предложение по перевозкам автотранспортом в Европу и из стран ЕС, а также стабилизировалась стоимость доставки.
Все говорят о том, что в перспективе для восстановления инфраструктуры будет необходимо много металлопродукции. Но уже сегодня понятно, что в рамках западных кредитов или грантов на восстановление международные партнеры будут настаивать на приобретении продукции своих компаний или же предоставлять материальную помощь в виде готовой продукции.
Первые звоночки уже слышны. «Укрзалізниця» подписала договор с французским производителем Saarstahl Rail о поставке рельсов на сумму до €37,6 млн – 20 тыс. т рельсов позволит отремонтировать примерно 150 км пути. Финансирование будет осуществляться в рамках соглашения с правительством Франции. Кроме того, Кабмин одобрил проект соглашения со Швейцарией по поводу гранта на приобретение рельсовых скреплений.
Также был подписан меморандум между «Укравтодором» и французской компанией Matiere о поставках конструкций для мостов на сумму около €25 млн. В рамках восстановления разрушенной инфраструктуры Украина уже получила или вскоре получит мостовые конструкции из Чехии, Швеции и Норвегии.
Таким образом, украинские металлурги и производители металлоконструкций могут быть частично отстранены от выполнения программ восстановления страны, хотя им под силу изготовить вышеуказанную продукцию. Только металлургические предприятия Группы «Метинвест», включая совместное предприятие – комбинат «Запорожсталь», по итогам 2022 года освоили производство 24 новых видов металлопродукции. Одно из основных направлений, для которого металлургические комбинаты Группы начали выпускать новые продукты, – восстановление инфраструктуры страны и обеспечение украинских потребителей прокатом.
Украинские производители готовы к восстановлению инфраструктуры и поставке различной металлопродукции. Главное, чтобы государство было патриотичным в своих закупках и отстаивало интересы национальных производителей на внутреннем и внешнем рынках.
После начала российской военной агрессии Чехия стала важным партнером Украины в части поставок товаров военного…
Двенадцатый пакет санкций ЕС фактически обеспечил Российской Федерации дополнительный доход на сумму 8,8 млрд долл…
Война стала большим испытанием для экономики Украины. Экспортеры пострадали больше всего, поскольку основные пути для…
В условиях войны Словакия стала важным партнером Украины – элементом диверсификации экспортных маршрутов, а также…
На европейских рынках среднемесячные оптовые цены на сутки вперед в марте 2024 года демонстрировали различные…
В конце марта и первой половине апреля РФ нанесла ракетные удары примерно по десятку украинских…