Мировые цены на металлолом в течение января выросли в большинстве регионов

Тенденция поддерживалась благодаря увеличению спроса со стороны металлургов после новогодних праздников

В современном мире роль металлолома становится все более определяющей в контексте обеспечения устойчивого развития и эффективного использования ресурсов. Все больше развитых стран вводят ограничения на экспорт соответствующего сырья, опираясь на все большее внимание экологических аспектов и стремительное исчерпание природных ресурсов. Повторное использование металлолома способствует уменьшению выбросов и потреблению энергии, что делает его важным элементом в стратегиях устойчивого производства.

Текущее состояние мирового рынка лома

В начале года европейский рынок металлолома ознаменовался умеренным ростом цен на фоне увеличения спроса со стороны местных металлургов и активизации экспорта после праздников. Однако эта тенденция была временной, и максимальный рост цен оставался в пределах €5-20/т в зависимости от региона.

В первые две недели января европейские металлурги активно пополнили свои запасы сырья, что привело к снижению закупочных цен во второй половине месяца. В Германии цены на лом марки E3 выросли на 2,8% по сравнению с декабрем, до €345-370/т Ex-Works, а в Италии котировки лома марки Е8 поднялись на 5%, до €380-420/т Ex-Works.

В регионе Бенилюкса цены на лом HMS 80:20 в течение января 2024 года выросли на 1,5% по сравнению с ценой на конец декабря – до €330-340/т. Рост цен произошел в течение периода 19-26 января, в то время как первые три недели котировки сырья были стабильными.

Цены лома HMS 1/2 (80:20) в Роттердаме по итогам января повысились лишь на 1%, до $385-388/т, поскольку в течение недели 19-26 января цены снизились на 1,5% по сравнению с предыдущей неделей, с уровня $393,394/т, на что, вероятно, повлияло уменьшение спроса со стороны Турции.

Сейчас ситуация и тенденции в большинстве регионов Европы в основном одинаковы. Большинство потребителей пытаются найти сырье в своем регионе, поскольку затраты на транспортировку значительно возросли. Некоторые металлургические комбинаты настаивают на снижение закупочных цен сырья, опираясь на высокие затраты на производство и слабый спрос на готовую продукцию. Ломозаготовительные компании, в свою очередь, не согласны с такими предложениями, поскольку темпы сбора сырья достаточно слабые, а сроки доставки достигают одного месяца.

В целом, состояние европейского рынка лома в основном зависит от спроса на сырье в Турции – основном экспортном направлении для ломозаготовительных компаний ЕС – который является достаточно волатильным в течение последних двух лет. В течение 11 месяцев 2023 года ЕС экспортировал в Турцию 9,53 млн т лома (54,4% общего экспорта лома).

Цены на лом HMS 1/2 (80:20) в Турции по итогам января выросли на 1,2% по сравнению с ценами на конец декабря 2023-го – до $419-421/т CFR. При этом в середине месяца котировки достигали $425-427/т, когда спрос был на пиковых уровнях. С тех пор цены постепенно снижались.

Первая половина января отметилась активизацией закупок турецкими металлургами, аналогично ситуации в ЕС. Многие бронирования были произведены в первой декаде месяца. Однако в дальнейшем рынок оставался спокойным, и потребители стали оценивать дальнейшие перспективы после закрытия неотложной потребности в сырье. Некоторые участники рынка прогнозировали, что цены могут достигнуть уровня в $430/т.

Турецкие металлургические предприятия внимательно относятся к закупкам сырья, противодействуя резкому повышению цен, поскольку у них еще есть серьезные проблемы с ликвидностью. Несмотря на то, что цены на энергоносители для турецкой промышленности остаются стабильными, повышение затрат на рабочую силу и транспорт оказывают значительное давление на отрасль. Кроме того, внутренний спрос на сталь нестабилен в текущих экономических условиях, что отражается на объемах закупок сырья. Металлурги хранят лишь небольшие запасы для быстрого реагирования на изменения на рынке.

В связи с трудностями с реализацией стального проката на внутреннем и экспортном рынках, активность торговли металлоломом в Турции остается низкой в ​​конце января. Металлургические предприятия отказываются от закупок, несмотря на потребности в сырье на март. Поставщики, в свою очередь, не спешат снижать цены, зная о потребностях производителей стали и слабых темпах сбора.

Экспортеры из стран Бенилюкса уверены, что цены на сырье для турецких металлургов не упадут ниже $360/т (delivered dock). В США предложение сократилось на 20-30% из-за погодных условий, что также будет способствовать удержанию цен на текущем уровне. Турецкие металлурги все же нацелены на закупку лома в ЕС по цене ниже $420/т CFR.

В то время как заводы считают тенденцию к росту цен на лом невозможной, поставщики не считают более низкие уровни работоспособными. Турецкие производители стали, вероятно, столкнутся со сложными переговорами по покупке лома с возвращением на рынок.

На рынке США в течение января цены на лом HMS 1/2 (80:20) выросли на 2,9% по сравнению с ценами на конец декабря – до $390-393/т FOB (Восточное побережье США).

Начало года оказалось неблагоприятным для американского рынка металлолома из-за снижения цен под влиянием слабого спроса из Турции и мягких погодных условий. С приближением к февральским торгам и ростом спроса из Турции, цены на металлолом в США начали повышаться с середины января. Этому способствовало ухудшение погодных условий, что привело к уменьшению темпов сбора лома и предложения на рынке. Некоторые поставщики сообщают об уменьшении объемов сбора лома на 20-30% по сравнению с началом января.

Однако несмотря на снижение объемов предложения и повышение цен на сырье, внутренние потребители горячекатаного рулона не поддержали повышение цен на продукцию, на которое рассчитывали производители. Эта тенденция, вероятно, приведет к тому, что металлурги будут настаивать на снижении цен на металлолом. Кроме того, слабые продажи стали в Турции также будут давить на американских экспортеров.

Перспективы

Ожидается, что на рынке металлолома в ЕС в феврале цены будут преимущественно стабильными, с некоторыми небольшими колебаниями в сторону снижения, в зависимости от потребностей металлургических комбинатов. Местные поставщики ожидают возобновления спроса на большие объемы сырья со стороны Турции и Северной Африки с поставкой в ​​марте. Это будет способствовать конкуренции и повышению уровней цен, поскольку предложение достаточно ограничено.

На рынке США тенденция подобна ЕС, поскольку местные металлурги будут пытаться снизить цены на сырье из-за слабого спроса на готовую продукцию и непринятия рынком повышения цен на прокат.

В Турции перспективы торговли будут регулироваться способностями местных металлургов, зависящих от объемов продаж стали и экономических факторов. Турецкий спрос будет прямо влиять на регуляцию цен в ЕС и США.