Летний спад: почему сокращают работу украинские металлурги и горняки

Бизнес не может решить накопившиеся проблемы без помощи государства

Война сильно ударила по деятельности всех предприятий горно-металлургического комплекса Украины. После начала войны многие крупные предприятия прекратили работу, но начали восстанавливать ее в апреле-мае. Но уже спустя два месяца запас прочности у многих компаний отрасли почти иссяк, и они массово стали анонсировать сокращение загрузки или остановку мощностей из-за накопившихся проблем, которые власть не торопится решать совместно с бизнесом.

Крах надежд

По данным ОП «Укрметаллургпром», металлургические предприятия Украины в июне 2022 выпустили лишь 300 тыс. т стали, что на четверть меньше, чем в мае. Планы металлургов на июнь не оправдались, когда ожидался объем производства около 500 тыс. т.

Результат работы горнодобывающей отрасли не менее печальный: по итогам июня экспорт железной руды сократился на 23% по сравнению с предыдущим месяцем – до 1,75 млн т.

До последнего времени среднеотраслевой уровень загрузки работающих предприятий ГМК составлял у метзаводов – 25-28%, у ГОКов – 45-50%. То есть дальнейшее сокращение объемов производства фактически означает остановку мощностей, что и имело место.

Падение цен и рост себестоимости

Одной из основных проблем отрасли стало ухудшение ситуации на глобальном рынке. Рост цен, обусловленный перебоями в цепочках поставок, позволял отечественным экспортерам частично компенсировать потери, связанные с увеличением расходов из-за войны. Однако на середину июля цены на прокат и сырье уже оказались ниже довоенных.

«В настоящее время наблюдается стремительное снижение цен на металл и сырье, что требует от предприятий нашей отрасли максимального внимания к управлению затратами. Конечно, нам необходима поддержка государства в решении вопроса логистики для увеличения объема производства и выхода на полную мощность. Неосторожные и непродуманные шаги в сфере финансов и логистики могут спровоцировать дополнительные риски для отрасли, привести к критическим последствиям в масштабах всей страны», – добавляет Ярославна Блонская, исполнительный директор по маркетингу в Европе и внешним связям Ferrexpo.

Компания Ferrexpo, которая производит окатыши с высоким содержанием железа, снизила объемы выпуска во 2-м квартале на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Острой стала и проблема роста себестоимости производства. Факторов влияния здесь достаточно – это и взлет цен на энергоносители, и необходимость везти более дорогой уголь, и рост расходов на логистику, и высокая инфляция в Украине, номинированная в долларах.

«Вопрос о выживании нашего предприятия еще никогда не стоял так остро. Мы вынуждены радикально урезать наши расходы по всем направлениям», – говорит Мауро Лонгобардо, генеральный директор «АрселорМиттал Кривой Рог».

«АрселорМиттал» ранее рассматривал возможность запуска еще одной доменной печи в июне, однако был вынужден отказаться от этих планов. С начала июля компания перевела значительную часть сотрудников на 2/3 нагрузки в связи с невозможностью платить оклады в полном объеме.

Узкое горлышко

Огромные проблемы отрасль испытывает в логистике. Ранее на всех уровнях неоднократно звучали заявления о приоритете вывоза зерновых. Это вылилось в прямые запреты на перевозку железной и марганцевой руды в Чехию и Польшу. Также по состоянию на начало июля очереди грузовых вагонов в направлении пограничных переходов превысили 35 тыс. единиц. На ряде погранпереходов вагон может стоять в очереди 50-80 дней. Такая ситуация приводит к нарушению сроков поставок и росту расходов для отправителя.

«Каметсталь» с самого начала войны не снижала загрузку и работала на экспорт, обеспечивая 100% довоенных объемов. Это уникальный кейс. Однако логистические проблемы вынудили предприятие остановить в мае одну из трех доменных печей, а в начале июля – вторую.

«В металлургии главной проблемой остается логистика. Это привело к тому, что продукция, которую мы производили еще 24 февраля, несмотря на ситуацию в стране, накапливается. На сегодняшний день мы работаем на одной домне из трех. И даже поднимался вопрос о полной остановке комбината, но нам удалось найти заказ благодаря нашим торговым представителям. Мы продолжим работать в июле, но такая судьба не у всех металлургов и горняков», – поясняет СЕО меткомбината «Каметсталь» Дмитрий Липпа.

«Запорожсталь» после остановки в начале войны смогла запустить две доменные печи в апреле и планировала запустить еще одну к августу. Однако сегодня меткомбинат рассматривает вариант сокращения объема производства из-за значительных проблем с логистикой и невозможности отгрузить продукцию потребителям в Европу.

«Проблемы с логистикой не решены. У нас есть существенные проблемы с отгрузкой нашей продукции клиентам в ЕС. Все наши маршруты до войны проходили через порты, но пока они недоступны. Сейчас у нас существенное затоваривание на пограничных переходах на западе Украине. Всё это заставляет нас рассматривать вариант с сокращением производства, потому что нашу продукцию просто нельзя переправить через границу», – поясняет Александр Мироненко, генеральный директор «Запорожстали».

Регуляторная политика

Горнодобывающие компании пострадали от недальновидной регуляторной политики. Например, рента за добычу железной руды за два последних года повышалась дважды. Бизнес выступает за снижение на время войны рентной платы. Сокращение производства на ГОКах приведет к тому, что местные бюджеты лишатся доходов. Ранее «АрселорМиттал» авансом уплатил налог на добычу полезных ископаемых в размере 2,2 млрд грн.

Усугубила и без того крайне тяжелую ситуацию инициатива УЗ по повышению тарифов на грузовые перевозки на 70%. Даже если ситуация на рынках улучшится, будет решена проблема с логистикой, новые тарифы не позволят рассчитывать на быстрое восстановление объемов производства в ГМК.

«По подсчетам наших специалистов, логистика подорожала где-то на 400%. Рост транспортных расходов на перевозки по территории Украины для продукции «АрселорМиттал Кривой Рог» составит более 45%, что грозит привести к полной остановке экспорта металлопродукции на европейские рынки с августа 2022 года. Фактически это заставит нас прекратить экспорт продукции и полностью остановить металлургическое производство», – подчеркивает глава представительства «АрселорМиттал» в Киеве Владимир Ткаченко.

Проблемы с бюджетными поступлениями в воюющей стране, которая потеряла от 35% до 50% экономики, очевидны. Их решение связано с дополнительным давлением на бизнес. Например, многим компаниям так и не удалось осуществить регистрацию НДС-накладных. Например, у «АрселорМиттал» сумма задержанного возмещения составляла 3,8 млрд грн. Давление на бизнес только усугубляет ситуацию и тоже приводит к сокращению объемов выпуска.

Общие выводы

Предприятия ГМК останавливаются или сокращают объемы своего производства из-за комплекса проблем. И тут важно, чтобы государство не усугубляло ситуацию. Как это произошло, например, в случае неожиданного и не обоснованного повышения ж/д тарифов для всех грузов сразу на 70%. Поэтому бизнес ждет, что власть поможет с решением имеющихся проблем и как минимум не создаст новых.

Положительные подвижки есть в направлении логистики. Например, УЗ внедряет месячные планы нагрузки при экспортных перевозках и соответствующие алгоритмы, которые призваны сократить очереди вагонов.

Крайне важные события сейчас происходят в Турции, где завершился раунд переговоров между Украиной, Россией, Турцией и ООН по поводу экспорта зерновых через украинские порты. Это важно не только для продовольственной безопасности. Это также позволит снизить нагрузку на ж/д пограничные переходы и улучшить логистику прочих грузов, в том числе грузов металлургов.

Металлурги также призывают обратить внимание на вопросы налогов, в частности ренты и своевременного возврата НДС.