Узнать больше
Несмотря на все сложности, объемы производства стали и проката остаются стабильными
е2023 год стал еще одним годом испытаний для украинской металлургии. Предприятия продолжали работать, несмотря на обстрелы, отключения электроэнергии, логистические сложности. Металлургия была и остается базовой отраслью, которая поддерживает украинскую экономику на плаву.
В результате размеры украинской экономики существенно сократились. То же самое произошло и в металлургии, однако можно констатировать, что ситуация определенным образом стабилизировалась: объемы производства стали и проката в 2023 г. почти такие же, как в 2022 г. Только производство чугуна упало на 6,1% – это можно объяснить потерей металлургических комбинатов в Мариуполе, который оккупирован российскими войсками. Производство чугуна на тех предприятиях, которые остались на подконтрольной украинской власти территории, в прошлом году выросло на 17,0% по сравнению с 2022 г.
Украинская металлургия переориентировалась на удовлетворение потребностей внутреннего рынка. В 2023 г. только половина произведенной стальной продукции была направлена на экспорт, что существенно меньше довоенной доли экспорта (около 80%). В 2023 г. украинская металлургия также стала еще более интегрированной в ЕС, поскольку более 80% экспорта металлургической продукции поступило именно в ЕС (в 2022 г. аналогичный показатель составлял 60%).
Углублению связей с европейскими предприятиями способствовала и отмена Еврокомиссией импортных квот.
«В прошлом году мы получили большую поддержку со стороны Евросоюза в виде временной приостановки действия всех квот и пошлин. Это дало нам возможность частично компенсировать растущую стоимость логистики. Более того, отсутствие квотирования сейчас позволяет нам развиваться на европейском рынке, искать и заходить в новые ниши и более сложные продукты», – отметил директор трубного дивизиона Interpipe Денис Морозов.
В зависимости от предприятия, загруженность мощностей по производству чугуна и стали колебалась от 20% до 70%. «Запорожсталь» в марте 2023 г. вывела из горячей консервации доменную печь №2 и с тех пор на предприятии работало 3 доменные печи из 4. За 12 мес. 2023 г. этот меткомбинат произвел 2,72 млн т чугуна (+35,3% г./г.), 2,47 млн т стали (+65,4%) и 2,05 млн т проката (+57,2%).
На комбинате АрселорМиттал Кривой Рог работала только одна доменная печь из четырех. В первом полугодии 2023 г. меткомбинат выплавил 390 тыс. т стали, что на 56,2% меньше, чем за аналогичный период 2022 г. С одной работающей доменной печью предприятие может работать всего на 20-30% мощностей.
На «Каметстали» работало две доменные печи из трех. За 9 мес. 2023 г. завод произвел 1,3 млн т чугуна (+11% г./г.) и 1,5 млн т стали (+17%). В 3 кв. 2023 г. производство чугуна сократилось на 10% от предыдущего квартала из-за остановки на плановый капитальный ремонт доменной печи №1.
«Интерпайп» за 9 мес. 2023 г. нарастил выплавку стали на 14,5% по сравнению с предыдущим годом (до 530 тыс. т), тогда как объем производства труб практически не изменился (остался на уровне 309 тыс. т). Рост производства стали компания объясняла накоплением запасов заготовки в преддверии осенне-зимнего периода, в течение которого ожидались возможные отключения электроэнергии.
На Днепровском металлургическом заводе работало только прокатное производство, заготовка для которого поставлялась с «Каметстали». За 11 мес. 2023 г. производство проката на Днепровском металлургическом заводе составило 100,4 тыс. т при годовой мощности производства около 1,1 млн т, то есть загруженность прокатных мощностей наблюдалась на уровне 10%.
Украинские металлургические предприятия находятся рядом с линией разграничения, вдоль которой происходят военные действия, поэтому наибольший риск связан с последствиями обстрелов, представляющих угрозу как для производственных активов, так и персонала предприятий. Полностью нейтрализовать этот риск пока невозможно, предприятия продолжают работать с учетом возможных мер безопасности.
В начале прошлого года значительным вызовом для металлургических предприятий стали отключения электроэнергии, необходимость которых была связана с обстрелами энергетической инфраструктуры. Блэкауты существенно ограничивали работу металлургических заводов и это видно на примере производственных показателей: в январе 2023 г. производство стали составило 283,9 тыс. т, в феврале – 423,7 тыс. т, тогда как среднемесячный объем выплавки стали в 2023 г. составил 500,2 тыс. т. Кроме того, аварийные отключения энергоснабжения приводили к повышенному износу оборудования, обусловливая необходимость дальнейших инвестиций в его ремонты.
Стабилизация энергоснабжения весной 2023 г. позволила металлургическим предприятиям нарастить загруженность мощностей. Мы не можем полностью исключить вероятность повторения отключений электроэнергии в будущем, поскольку энергосистема была значительно повреждена и обстрелы могут повторяться. Однако украинское правительство приняло определенные решения, которые помогут минимизировать негативные последствия от возможных блэкаутов. В частности, была построена инженерная защита сети распределения электроэнергии, усилена противовоздушная оборона, расширены возможности импорта электроэнергии. В частности, промышленные предприятия получили возможность заключать прямые контракты на импорт электроэнергии. Наличие таких контрактов создает предпосылки для бесперебойного энергоснабжения даже в условиях аварийных отключений.
Специфическим вызовом июня 2023 г. стал подрыв российскими войсками дамбы Каховского водохранилища, в результате чего было нарушено водоснабжение предприятий в Кривом Роге. АрселорМиттал Кривой Рог даже временно приостанавливал производство стали, чтобы снизить потребление воды. В дальнейшем проблемы с водой были решены за счет налаживания поставок из альтернативных источников.
Самым большим вызовом для украинских металлургических предприятий остаются логистические ограничения. С начала войны морские порты не работают полноценно. С июля 2022 г. по июль 2023 г. действовало зерновое соглашение, согласно которому три украинских порта («Одесса», «Черноморск» и «Южный») могли отправлять корабли, загруженные зерном и другими пищевыми продуктами. Это позволяло в определенной степени высвободить железнодорожный и автомобильный транспорт для перевозки других грузов, в частности металлургических.
В июле 2023 г. Россия вышла из зернового соглашения и осенью Украине удалось запустить альтернативный морской коридор, по которому начали вывозить не только аграрную продукцию, но и грузы горно-металлургического комплекса. Функционирование этого морского коридора связано с рядом проблем и ограничений, поскольку этот маршрут не является полностью безопасным и не может использоваться для тех объемов перевозок, которые были до войны.
Кроме того, параллельно с запуском морского коридора польские автоперевозчики начали длительную блокаду границы, снижая тем самым возможности вывоза продукции из Украины автомобильным транспортом. Ограниченная пропускная способность пограничных железнодорожных переходов также остается слабым местом, создающим очереди и задерживающим движение грузов на пути в ЕС. На наш взгляд, логистические проблемы будут оставаться основным фактором, определяющим объемы производства металлургической продукции в будущем.
Несмотря на все сложности военного времени, «АреслорМиттал Кривой Рог» рассматривает возможность увеличения производства в 2024 г., что с одной стороны, может выглядеть логично, поскольку загруженность мощностей предприятия меньше, чем у «Каметстали» и «Запорожстали».
«В 2024 году мы планируем увеличить объемы производства и расширить производственные мощности за счет работы двух доменных печей. Таким образом, загрузка наших производственных мощностей увеличится с 30% до 50%,» – отметил генеральный директор «АрселорМиттал Кривой Рог» Мауро Лонгобардо.
С другой стороны, в условиях неопределенности и высоких военных рисков высока вероятность того, что от увеличения производства придется отказаться. На наш взгляд, базовым (реалистичным) сценарием на текущий год является сохранение объемов производства на уровне 2023 г. Такие уровни производства возможно поддерживать с учетом существующих логистических ограничений и других проблем военного времени – производственные показатели 2022 г. и 2023 г. подтверждают этот тезис.
Конечно, объемы производства стали будут зависеть также от конъюнктуры европейского рынка, который сейчас является основным экспортным направлением. Мы не ожидаем значительного ухудшения состояния экономики ЕС, поэтому считаем, что спрос на сталь и чугун из Украины будет оставаться более-менее стабильным.
Углубление экономической интеграции с ЕС побуждает украинских металлургов поднимать вопросы, касающиеся более долгосрочной перспективы, в частности декарбонизации металлургических мощностей. Конечно, война поставила на паузу реализацию инвестиционных программ, однако в контексте послевоенного восстановления зеленая трансформация является основным объектом обсуждения. В долгосрочной перспективе металлургические предприятия стремятся восстанавливать производство с учетом новейших «зеленых» технологий производства, чтобы быть конкурентоспособными на европейском рынке.
«Если суммировать инвестиции в зеленую трансформацию наших украинских активов – ГОКов, «Каметстали» и «Запорожстали», то общая сумма примерно $9 млрд. Это реально сделать и мы это планируем это делать после окончания войны. Это инвестиционная программа на 5-10 лет,» – заявил генеральный директор «Метинвест Холдинга» Юрий Рыженков в интервью Forbes.
Несмотря на войну, украинская металлургия выстояла и продолжает работать. Металлургические предприятия продемонстрировали пример выносливости и высокой способности к адаптации в сложное время. Поэтому есть все основания полагать, что в 2024 г. металлургия сохранит свою роль в украинской экономике и будет основой для восстановления украинской инфраструктуры и экономики.
