Узнать больше
Европейские потребители готовятся к вступлению в силу санкций в отношении слябов и ищут альтернативных поставщиков
Война в Украине сильно изменила логистику и цепочки поставок сырья и полуфабрикатов для европейской металлургии. Ранее 80% стальных полуфабрикатов, импортируемых в ЕС, поставляла Украина и РФ. Украинский стальной экспорт в 2022 году прогнозируемо рухнул после потери ключевых меткомбинатов в Мариуполе и сокращения производства на оставшихся заводах. При этом российский экспорт слябов (полуфабрикат для производства плоского проката) в ЕС продолжился. Ряд европейских потребителей частично перешел на слябы от азиатских поставщиков.
Мировой рынок
По данным Worldsteel, в 2022 року мировая торговля полуфабрикатами упала на 27% г./г. – до 44,6 млн т. В прошлом году этот показатель достиг 5-летнего минимуму. Это связано с сокращением поставок из РФ в результате санкций разных стран и сознательного отказа ряда поставщиков от российских полуфабрикатов, а также падения поставок из Украины вследствие разрушения металлургических мощностей в Мариуполе и логистических сложностей для оставшихся предприятий.
В целом глобальный объем экспорта полуфабрикатов по сравнению с общими показателями выплавки стали очень незначительный. Это значит, что крупнейшие сталелитейные компании изготавливают полуфабрикаты для своих нужд в рамках своих цепочек добавленной стоимости.
Европейский рынок
Европейский рынок стали существенно зависел от импорта слябов (код 7207 12 10) из Украины и России. По данным Eurostat, в 2022 году импорт слябов в ЕС снизился на 16% – до 5,3 млн т, а за четыре месяца текущего года этот показатель упал еще на 24% – до 1,58 млн т.
В результате войны структура поставок существенно поменялась – Россия снизила отгрузку слябов, Украинский экспорт рухнул из-за потери производственных мощностей. Российский экспорт слябов в ЕС в прошлом году составил 3,36 млн т, а за четыре месяца текущего года компании ЕС уже импортировали 1,17 млн т.
В свою очередь Украина экспортировала в Евросоюз в 2022 году 366,1 тыс. т слябов (-82,5% г./г.), импорт за январь-апрель составил – всего 21 тыс. т (-94,2%). Резкое снижение украинского экспорта слябов в 2023 году связано с потерей производственных мощностей в Мариуполе, а относительно высокий результат за весь прошлый год связан с довоенными поставками за январь-февраль в размере 267,4 тыс. т.
Украинская таможенная статистика показывает, что в І полугодии основными импортерами полуфабрикатов (в том числе слябов) из нашей страны были Польша (35,5% поставок в денежном выражении), Болгария (29,8%) и Италия (7,5%). Структура стран-импортеров не изменилась по сравнению с 2022 годом: Болгария (25,5%), Польша (14%) и Италия (12,1%). Присутствие в списке стран-потребителей Болгарии и Италии связано с поставками полуфабрикатов на зарубежные активы группы «Метинвест» – завод Promet Steel (Болгария), а также итальянские Metinvest Trametal и Ferriera Valsider.
Вместе с тем, острого дефицита стальных полуфабрикатов на рынке ЕС не было. Европейские потребители нашли замену украинским и частично российским слябам в поставках из Азии – Китая и Индии, а также из Бразилии:
- Китайский экспорт слябов в ЕС в 2022 году составил 366,6 тыс. т (в 2021-м – всего 1,7 тыс. т), за январь-апрель – 8,2 тыс. т (за аналогичный период 2022-го – всего 86,8 т);
- Индийский экспорт в ЕС в прошлом году вырос более чем вдвое – до 207 тыс. т (в 2021-м – 95,7 тыс. т), но за январь-апрель произошел резкий спад – до 24,8 тыс. т (-26,8%).
- Бразилия начала экспорт слябов в Европу с сентября 2021 года и сумела по итогам 2022-го нарастить его в 3 раза – до 463,9 тыс. т. За январь-апрель экспорт составил 63,7 тыс. т (-53,3% к аналогичному период прошлого года).
В дальнейшем возможно увеличение удельного веса бразильских слябов на европейских рынках. В середине 2022 год ArcelorMittal приобрел бразильского производителя слябов CSP за $2,2 млрд. В этой связи ArcelorMittal Pecem, так теперь называется предприятие, планирует наращивать производство и экспорт слябов в Европу. На первом этапе завод планирует увеличить производство продукции с нынешних 2,85 млн т/год до 3 млн т/год.
Значение Турции, как экспортера слябов, для Европы минимально. В 2022 году страна снизила на 77,2% г./г. отгрузки в Евросоюз – до 13,3 тыс. т. Поставки в 2023 году не осуществлялись.
Защита еврорынка
В начале войны европейские перекатчики всячески противились полному запрету на импорт в ЕС полуфабрикатов из РФ. В качестве аргументов они приводили отсутствие альтернатив российским полуфабрикатам и неспособность третьих стран (при запрете импорта полуфабрикатов из РФ) обеспечить стабильные поставки. Доступными альтернативами они называли подсанкционные заводы в Иране и американских производителей, которые обеспечивают США и Мексику.
Ситуацию на европейском рынке полуфабрикатов изменит ужесточение санкций по отношению к российской металлопродукции. С 30 сентября текущего года в полную силу вступит 8-й пакет санкций, за исключением отдельных стальных полуфабрикатов, в том числе и слябов. Для них предусмотрен переходной срок – импорт слябов (код 7207 12 10) запрещается с 1 октября 2024 года. При этом вводятся квоты на импорт слябов из РФ. Разрешенный ежемесячный импорт слябов будет лишь на 20% ниже фактического среднемесячного импорта в 2022 года.
Квоты на импорт слябов из России
| Код | Продукт | Период действия квоты | Объем импорта, тыс. т |
|---|---|---|---|
| 7207 12 10 | Слябы | 7.10.2022 – 30.09.2023 | 3 747,9 |
| 7207 11 | Квадратная заготовка | 1.10.2023 – 30.09.2024 | 3 747,9 |
Такие санкции коснутся в основном группы НЛМК, поставляющей слябы на свои прокатные заводы в Европе (Бельгия, Франция, Дания, Италия). В 2021 году НЛМК поставил на свои европейские предприятия 2,4 млн т металлопродукции. Эти меры вынудили компанию искать альтернативных поставщиков для своих европейских заводов.
В рамках 11-го пакета санкций Евросоюз будет требовать от экспортеров документы на происхождение металлопродукции, что исходные материалы не были российским импортом. Новые требования вступят в силу 30 сентября текущего года. От этих мер больше всех пострадают Турция, Египет и страны Ближнего Востока. Азиатских производителей эти меры практически не коснутся.
Турецкий импорт российских слябов
В прошлом году Турция стала «перевалочной базой» для переработки российских слябов и последующего импорта металлопродукции в другие страны, в частности, и в Евросоюз. В частности, большинство турецких производителей г/к рулона полагаются на российские слябы. Привлекательность их поставок для турецких производителей вызвана значительными скидками.
По данным Турецкого статистического института (TUIK), в мае Турция импортировала из шести стран 480,7 тыс. т слябов (в апреле – 329,2 тыс. т), что в 23,9 раз больше показателя мая 2022 года. По итогам января-мая 2023 года Турция импортировала на 19,6% больше слябов, чем за аналогичный период 2022-го – 1,3 млн т. Поставки из России составили в апреле – 209,8 тыс. т., мае – 276,5 тыс. т., общий удельный вес РФ общем импорте слябов в Турцию составил 57,5%.
Также импорт шел из стран Азии – Индонезии, Малайзии, Китая и Южной Кореи. При этом в 2023 году в Турцию поставлялись слябы из Узбекистана и ОАЭ – стран, не производящих этот вид полуфабрикатов. Таким образом, эти поставки теоретически можно учитывать как российские (другим странам не имеет смысла таким сложным путем поставлять продукцию). При такой оценке удельный вес слябов из РФ на рынке Турции достигает 70%. Отметим, что в 2022 году турецкие металлурги увеличили импорт слябов на 50,1% по сравнению с 2021-м – до 2,29 млн т.
Украинский рынок
Оценивать украинский экспортный рынок можно только частично, так как официальная таможенная статистика не позволяет выделить слябы среди других видов полуфабрикатов. Всего в І полугодии Украина экспортировала 549,5 тыс. т полуфабрикатов, что на 61,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. При этом по данным Eurostat, из них за январь-апрель было экспортировано 284,3 тыс. квадратной заготовки. Напомним, что по итогам прошлого года экспорт полуфабрикатов из Украины снизился на 72% г./г. – до 1,89 млн т, из которых 710,6 тыс. т пришлось на квадратную заготовку.
Вместе с тем, помесячная динамика экспорта резко «развернулась» в июне. По итогам июня экспорт полуфабрикатов снизился на 33,1% по сравнению с предыдущим месяцем – до 101,5 тыс. т. При этом в предыдущие месяцы была положительная динамика. В частности, в феврале показатель экспорта полуфабрикатов в натуральном выражении вырос на 80,6% м./м., в марте – на 25,5% м./м., в апреле – на 24% м./м., а в мае – на 54,8% м./м. Такая тенденция связана с тем, что в июне экспорт упал на фоне сокращения производства из-за подрыва дамбы Каховской ГЭС. Это вызвало проблемы с водоснабжением на ряде предприятий ГМК.
В Украине слябы традиционно производили на металлургических мощностях «Метинвеста» в Мариуполе. После разрушения и потери контроля над этими активами единственным производителем остался меткомбинат «Запорожсталь», который выпускает слябы в небольших объемах – всего за 2023 год было произведено по разным оценкам 30 тыс. т слябов . Таким образом, экспортный потенциал производства украинских слябов на порядок хуже, чем у другого вида полуфабрикатов – квадратной заготовки.
Впрочем, «Запорожсталь» планирует увеличивать производство товарных слябов до 60-80 тыс. т в месяц для итальянских предприятий Метинвест и его английского завода Spartan UK. Для нормальной загрузки итальянских активов необходимо 130-140 тыс. т слябов в месяц. Таким образом, «Метинвест» планирует довести долю слябов «Запорожстали» на итальянских прокатных заводах примерно до 50%. В настоящее время меткомбинат ожидает сертификации указанной продукции. Ранее поставщиками полуфабрикатов на иностранные активы «Метинвеста» были мариупольские меткомбинаты, на с конца лета 2022 года их заменили слябы из азиатских стран.
Война привела к масштабным изменениям в цепочках поставок металлургических предприятий. Очевидно, что эти изменения продолжатся и в будущем, т.к. еще не вступил в силу полный запрет на импорт российских слябов в Европу. Приобретение «Метинвестом» венгерского завода Dunaferr могло бы частично компенсировать прекращение поставок слябов из Украины и наладить переработку украинской руды в Европе, однако тендер выиграла Liberty Steel.
Будущее предложение на рынке слябов будет определяться под влиянием таких факторов как возобновление торговли с Ираном (маловероятно, учитывая отсутствие переговоров по возобновлению «ядерной» сделки), строительство Метинвестом в партнерстве с Danieli нового завода в ЕС, который бы позволил из украинской руды производить слябы, а также потенциальным наращиванием поставок из азиатского региона в случае наличия дефицита.
