8-я неделя: еще одним мартеном в Украине станет меньше

Анализ влияния новостей за 17-21 февраля на глобальный горно-металлургический комплекс от GMK Center

Событие недели – закрытие мартена на «АрселорМиттал Кривой Рог». Реализация крупных инвестиционных проектов на предприятии дает результаты. Хотя достичь этого можно было и быстрее, если бы силовые органы не мешали компании вести работу на МНЛЗ.

Европейские металлурги продолжают испытывать проблемы и давят на местные власти. Их цель – ужесточить условия импорта продукции. Хотя причина их бед не в импорте.

АМКР закроет мартеновское производство

В марте 2020 года «АрселорМиттал Кривой Рог» остановит работу двухванного сталеплавильного агрегата №6 (ДСПА №6). Это стало возможным благодаря строительству двух МНЛЗ мощностью 2,8 млн т в год. Еще одна 6-ручьевая МНЛЗ позволяет разливать 1,2 млн т.

В 2018 году по мартеновской технологии АМКР произвел около 1 млн т стали, или более 20%. Загрузка мощностей агрегата составила 70%. По итогам 9 месяцев трудного 2019 года произведено 800 тыс. т, загрузка – 74%.

Благодаря закрытию мартена производственная мощность по выпуску стали снизится до мощности конвертерного цеха – 6,5 млн т в год. АМКР заявляет, что объемы производства сохранятся на уровне 5,5 млн т. Это предполагает повышение загрузки конвертеров до 85%.

В 2019 году объем производства стали на АМКР составил 5,3 млн т. Это на 11,8% больше, чем годом ранее.

• Первым в Украине свой мартеновский цех остановил Макеевский метзавод в апреле 2009 года. Предприятие продолжило свою работу исключительно как прокатное (из заготовки ЕМЗ).
• В 2010 году был остановлен последний агрегат в мартеновском цехе Алчевского МК. На предприятии был построен конвертерный цех.
• В мае 2011 года от мартенов в пользу конвертеров отказалась «Азовсталь» со снижением мощности.
• Через год – в апреле 2012 года – мартен остановили на «Донецксталь-МЗ», где планировали заместить его электросталеплавильным производством.
• Также в 2012 году отказались от мартена на «Интерпайп НТЗ». Мартены заменили электросталеплавильным производством. Инвестиции в строительство составили $700 млн.
• На ММК им. Ильича мартены закрыли в 2015 году. Это привело к снижению мощности комбината и объемов производства.

Закрытие мартенов – одна из причин снижения объемов производства стали в Украине. На Макеевском метзаводе, «Донецкстали» производство стали так и не возобновили. На «Азовстали» и ММК им. Ильича – снизили. Предприятия, которые инвестировали в строительство конвертерных цехов, столкнулись с долговыми проблемами («Интерпайп», ИСД). Именно по этим причинам мартеновский цех всё еще существует на «Запорожстали», где конвертерного цеха нет, а его строительство оценивается в $1,5 млрд. По данным менеджмента предприятия, проводятся переговоры с кредиторами, проектные работы предполагается завершить к концу 2020 года.

Кабмин рекомендует увеличить использование шлаков в дорожном строительстве

19 февраля «Урядовый курьер» опубликовал распоряжение Кабинета Министров Украины «Об использовании отходов производства в дорожном строительстве» от 4 декабря 2019 года №1420-р. Документом рекомендовано при осуществлении государственных закупок работ по дорожному строительству использовать неценовой критерий «Мероприятия по защите окружающей среды» с удельным весом не менее 10%. Этот шаг позволит расширить использование шлаков и золошлаковых материалов в строительстве и ремонте автомобильных дорог.

Металлургические шлаки – побочный продукт производства, который соответствует требованиям радиационной безопасности и может использоваться в качестве заменителя природного песка и щебня. В США на дорожные основания и покрытия направляют 47% используемых доменных шлаков и 42% сталеплавильных (с учетом добавления шлаков в асфальтобетон эти доли возрастают до 65% и 63% соответственно). В ЕС в дорожном строительстве используется 26% доменных и 46% сталеплавильных шлаков (от общего объема утилизации), а в Японии – 13% доменных и 35% сталеплавильных шлаков.

В Украине в дорожном строительстве используется около 1 млн т доменных шлаков в год. Это 24% общего объема их утилизации. Учитывая накопленные шлаковые отвалы меткомбинатов (более 160 млн т) и состояние автодорог, Украина имеет потенциал к увеличению использования шлаков в дорожном строительстве минимум в 5 раз.

АМКР в сентябре 2018 года построил тестовые участки дорог с использованием шлаков. Результаты лабораторных испытаний, проведенных в апреле 2019 года, показали, что бетон из доменных шлаков на 3% прочнее классического тяжелого бетона, а бетон из сталеплавильных шлаков – на 9%. Согласно расчетам меткомбината, дорожное основание из шлаков в 2,5-3 раза дешевле, чем из гранитного щебня.

Европейские металлурги продолжают испытывать проблемы

ThyssenKrupp намерена закрыть завод толстолистового проката в Хюттенхайме (Дуйсбург, Германия), если до 30 июня 2020 года не будет найден покупатель. На заводе работают 800 чел. Компания признает, что вероятность продажи завода низкая, поскольку на европейском рынке наблюдается избыток мощностей по производству толстого листа.

Для ThyssenKrupp закрытие завода толстолистового проката – это способ избавиться от убыточного актива и сконцентрироваться на более выгодных направлениях (в частности, производстве лифтов). К такому решению компанию подтолкнули действия европейских антимонопольных регуляторов, заблокировавших слияние с Tata Steel.

Voestalpine Tubulars (совместное предприятие Voestalpine и NOV Grant Prideco) приняла решение сократить рабочие часы: начиная с марта текущего года до 950 работников (из 1 100 чел. персонала) будут работать сокращенные рабочие смены на протяжении 6 мес. Компания считает, что такой шаг позволит лучше адаптироваться к волатильной рыночной конъюнктуре.

Voestalpine Tubulars не впервые сокращает рабочее время – еще летом прошлого года компания перешла с максимального (четырехсменного) уровня загрузки на трехсменный. Причины сокращения производства связаны с пошлинами США на импорт стали. Voestalpine Tubulars предпринимала попытки добиться освобождения от пошлин, но безуспешно.

Всё больше европейских металлургических заводов оказываются неконкурентоспособными. На внутреннем рынке Еврокомиссия защитила долю европейских производителей, ограничив импорт квотами. На внешних рынках европейским заводам сложно сохранять объемы продаж из-за более высокой себестоимости производства и протекционизма других стран.

Еврокомиссия начала процесс пересмотра квот на импорт стали

Это второй пересмотр правил импорта стальной продукции в ЕС за год существования системы страновых квот.

Система квот показала свою эффективность – импорт стали в ЕС в 2019 году снизился на 15% до минимума за последние 4 года. Однако это не поддержало цены на местном рынке, чего, вероятно, ожидали европейские производители. Поэтому компании активно работают со стальной ассоциацией EUROFER. Ассоциация, в свою очередь, оказывает давление на Еврокомиссию, доказывая необходимость дальнейшего ужесточения мер по ограничению импорта. Хотя причина неудовлетворительных цен на самом деле не в импорте, а в слабом спросе. А давление на финансовые результаты оказывает рост расходов на покупку разрешений на выбросы. Видимо, бороться с местными экологическими инициативами сложнее, чем закрыть свой рынок.

Последнее обращение EUROFER к Еврокомиссии было в январе, а менее чем через месяц стартовал процесс пересмотра квот. EUROFER настаивала на их ужесточении:

• снизить долю поставок одной страны в рамках глобальных остаточных квот по арматуре и катанке с 30% до 20%;
• снизить темп увеличения годовых квот. В октябре темпы индексации уже пересматривались с 5% до 3%;
• отменить перенос на следующий квартал неиспользованного объема глобальных квот на импорт г/к проката;
• пересмотреть список развивающихся стран, на которые действие квот не распространяется. Доля поставок для таких стран не должна превышать 3% от общего объема импорта по каждой из товарных групп. Однако в EUROFER заметили, что общий объем импорта из развивающихся стран стремительно вырос и достиг 9%. С этим и предполагается бороться.

Процесс пересмотра должен завершиться к концу июня.

Остаточную квоту по арматуре за считанные дни выбирали поставщики из РФ и Турции, поэтому ограничение доли одной страны до 20% направлено против них. Украина может извлечь из этого даже некоторую пользу. Однако снижение процента индексации объема квот – крайне негативно. По сути, сейчас возможности наращивания поставок в ЕС ограничены этими 3%, с июня может быть меньше. По данным СМИ, есть вероятность, что объем квот могут пересмотреть задним числом, когда квоты на первый период их действия были увеличены на 5%.

Гупта расширяет свой стальной бизнес

Объектом покупки стали два завода в Индии: Adhunik Metaliks Ltd, производитель стали мощностью 500 тыс. т, и Zion Steel, прокатный завод мощностью 400 тыс. т. Сумма сделки составила $60 млн.

Разрешение на покупку было получено еще в 2018 году, но сделку закрыли только сейчас. Adhunik Metaliks в 2017 году оказался не в состоянии обслужить долг в размере $110 млн. GFG Alliance изначально проявлял интерес к покупке предприятия, но на тот момент были трудности с согласованием плана санации с кредиторами.

GFG Alliance Санджива Гупты – наиболее активный участник слияний-поглощений в отрасли за последние 3 года. Компания специализируется на приобретении «стрессовых активов». В 2016-2019 гг. GFG приобрела британский завод Sheerness Steel, заводы Tata Steel и Dalzell Steel Mill в Шотландии, Tredegar в Уэльсе, заводы по производству специальных сталей у Tata Steel, Caparo Merchant Bar, OneSteel в Австралии, Georgetown Steel в США, заводы Galati, Piombino и Skopje у ArcelorMittal, Bayou Steel в США.

Агрессивная политика Гупты скептически оценивается рынком. Компания сама может столкнуться с долговыми проблемами. Империя, состоящая из бывших банкротов, намерена стать углеродно нейтральной к 2030 году, что предполагает повышенную потребность в инвестициях.

Согласно недавним планам, в свои европейские активы GFG инвестирует €2 млрд. Однако с привлечением средств могут быть трудности. Компания уже ощутила их во время выпуска облигаций для своего австралийского актива – Infrabuild, который не смог разместить облигации в полном объеме, несмотря на купон в 12%.

Подробнее о главных трендах и событиях отрасли читайте в следующих выпусках еженедельного мониторинга. А также на нашем портале.