Турецкая сталь в поисках новых рынков сбыта

Турецкие сталевары ожидают к концу 2019 года сокращения производства стали в стране на 15-20%

«После успешного окончания первой половины 2018 года турецкие сталелитейщики столкнулись с падением спроса на свою продукцию – как на внутреннем рынке, так и на внешнем», – пишет в колонке для The Barrel Blog старший аналитик S&P Global Platts Паскаль Дик.

Передряги на международной арене и рецессия внутри самой страны привели к серьезному перераспределению торговых потоков в сегменте плоского и длинного проката, а также повлекли за собой определенные последствия для цен на лом.

Увеличение пошлины на импорт турецкой стали в США с 25% до 50% (август 2018 года) стало первым триггером, запустившим длительный процесс перераспределения стальных торговых потоков. Столкнувшись с удвоенной пошлиной на длинный и плоский прокат, Турция в одночасье потеряла один из основных рынков сбыта для своей металлопродукции.

В конце 2018 года начались серьезные проблемы внутри страны: Турция впервые за 10 лет впала в рецессию. К концу года национальная валюта – лира – потеряла около 30% своей стоимости (по сравнению с 2017 годом). Ужесточились условия кредитования, строительный сектор пережил несколько банкротств.

По данным турецкого института статистики TUIK, в период с января по сентябрь 2018 года количество разрешений на строительство в стране сократилось на 41% (в годовом исчислении). При этом 1,5-2 млн домов остаются непроданными. Это не могло не привести к падению спроса на «длинную» сталь в Турции.

Продажи легковых и «легких» коммерческих автомобилей с января по март 2019 года также сократились на 44,2% (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). А это уже тревожный сигнал для сегмента плоского проката, который сильно зависит от заказов со стороны автомобильной промышленности.

Учитывая, что Турция является восьмым по величине экспортером стали в мире, торговля металлопродукцией является важной опорой ее экономики. При этом страна играет существенную роль в торговых потоках и ценообразовании нескольких видов стальной продукции в Европе, Азии, Северной Америке и некоторых частях Африки.

Общий объем производства стали в Турции составляет 37,3 млн т, что не очень много для совокупного мирового производства, оцениваемого в 1,8 млрд т. Один лишь Китай, для сравнения, производит 928,3 млн т. Тем не менее стратегическое расположение Турции между Европой и Азией, а также ее присутствие на рынках Ближнего Востока и Северной Африки делают ее особым игроком на мировом рынке стали.

Плоский прокат: ставка на ЕС

Одним из традиционных рынков сбыта для турецкого горячекатаного проката (ГКП) были США. После введения импортной пошлины позиции турков здесь были существенно подорваны, а с двукратным повышением ставки этот рынок и вовсе стал для них недоступен. Одновременно снижался спрос на турецкий ГКП и внутри страны. Оказавшись в затруднительных условиях, турецкие сталевары сумели переориентировать продажи на Европу и даже увеличить свой экспорт в этот регион – примерно на 20%. Это привело к увеличению совокупного импорта ГКП в Евросоюз и вытеснению аналогичных товаров из Украины, Южной Кореи и Индии.

Что касается холоднокатаных проката, то здесь зависимость Турции от покупателей из ЕС оказалась еще сильнее: в 2018 году соответствующий экспорт увеличился на 113% (по сравнению с предыдущим годом). Кроме того, ЕС поглотил экспорт турецкой стали с покрытием – большую часть импортировала Испания.

Совокупный импорт плоского проката в ЕС в 2018 году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 20%, оказав давление на внутренние цены. Это негативно сказалось на работе европейских производителей. Неудивительно, что ЕС начал принимать меры по контролю за импортом плоского проката.

Впрочем, в феврале этого года европейцы установили щедрую глобальную квоту на импорт ГКП. А это значит, что Евросоюз как был, так и останется одним из основных потребителей турецкого плоского проката (хоть и ожидаются небольшие изменения из-за начавшегося замедления европейского рынка).

Длинный прокат в поисках рынков сбыта

Длинный прокат столкнулся с еще более драматическими пертурбациями. Поскольку доступ на американский рынок был перекрыт, турецкие производители арматуры сначала сосредоточили свое внимание на ЕС. В годовом исчислении Турция увеличила экспорт арматуры в Европейский Союз на 89%, что в сочетании с увеличением экспорта из Черноморского региона привело к росту совокупного импорта арматуры в Европу на 51,2%.

Еще одним регионом, где сильно увеличилась активность Турции в 2018 году, была Юго-Восточная Азия (экспорт китайской стали в этом регионе был несколько ограничен – из-за высокого внутреннего спроса в Китае и продолжающихся мер по сокращению мощностей). Турция нарастила соответствующий экспорт в Гонконг на 30% и в Малайзию на 75% (в годовом исчислении).

Европейские страны, тем временем, начали принимать более строгие меры предосторожности по отношению к длинномерной металлопродукции. Турция, как и некоторые производители из числа стран СНГ, столкнулась с национальными квотами – значительно меньшими, чем в предыдущем году.

Например, импорт арматуры из Турции в ЕС в 2018 году составил 831 тыс. т. А новая квота на 2019 год, как показывают расчеты Platts, составит лишь около 287 тыс. т. Конечно, по исчерпанию национальной квоты такие сильные экспортеры, как Турция, смогут воспользоваться оставшейся глобальной. Но даже с учетом этого к концу 2019 года можно ожидать двукратного сокращения турецкого экспорта арматуры в ЕС. То же можно сказать о черноморских экспортерах.

Высвободившиеся объемы длинной металлопродукции из Турции и черноморского региона будут искать новые рынки сбыта. Некоторые ожидают, что такими рынками станут Центральная и Южная Америка, а также африканские страны. На рынках Юго-Восточной Азии серьезную конкуренцию Турции будут составлять такие страны, как Китай, Индия, Катар и Саудовская Аравия.

Объемы импорта лома падают

На готовой продукции беды турецких сталелитейщиков не заканчиваются. Слабый внутренний спрос и сокращение экспорта сортового проката, который составляет 50% от общего экспорта стали из Турции, также влияют на потоки лома. Турция, как известно, является крупнейшим в мире импортером этого сырья.

Производство стали в Турции за первые два месяца 2019 года сократилось на 16,1% в годовом исчислении – до 5,2 млн т. Объем производства электродуговых печей, где в качестве сырья используется металлолом, в январе-феврале 2019 года сократился на 22% (в годовом исчислении). Это отразилось и на объемах импорта лома в страну, который упал на 38,3% за тот же период.

Внутренний рынок металлопотребления в Турции восстанавливается медленно, на внешних рынках продолжается экспортная борьба. Несмотря на небольшое увеличение производства турецкой стали в марте и апреле этого года, часть турецких производителей ожидают сокращения общего производства к концу года на 15-20%. При сокращении производства импорт лома также будет значительно ниже.

Например, в 2018 году Турция импортировала 20 млн т лома. Если производство стали в стране снизится всего лишь на 20%, импорт лома упадет на 4 млн т. Эти объемы должны будут поступить на другие рынки.

Вряд ли их сможет потребить Европа, где наблюдается снижение темпов экономического роста и замедление строительства. Больший интерес к лому проявляют такие страны, как Индия, Пакистан, Бангладеш. Исследовательская компания Technavio прогнозирует, что мировое производство дуговых печей вырастет в 2019 году на 8%. Эксперты предполагают, что большая часть этого спроса придется на Азиатско-Тихоокеанский регион.

Впрочем, несмотря на то что потоки лома в эти страны, вероятно, возрастут, они вряд ли смогут поглотить все излишки лома, предназначенные для Турции – этот рынок относительно небольшой.

Как бы там ни было, ситуация в турецкой стальной промышленности будет серьезно влиять на мировое производство длинного и плоского проката в этом году, а также на международные потоки лома. Особенно учитывая, что у турков все меньше надежд на внутренний рынок.

Тем временем участники рынка по всему миру внимательно следят за развитием событий в стране.

Перевод и адаптация Илоны Македон

Полную версию колонки Паскаля Дика читайте на S&P Global Platts