Текущее состояние и перспективы рынка металлолома в Украине

Спрос на металлолом со стороны украинских меткомбинатов оценивается как сдержанный

В 2022 году украинский рынок металлолома практически остановился. Полномасштабная война повлияла на основных потребителей металлолома в Украине – металлургические и литейные предприятия, которые были захвачены, вынуждены были остановиться или сократить производство. Это привело к остановке плановых отгрузок уже заготовленного сырья.

Реалии на рынке металлолома

Полномасштабное вторжение РФ повлияло на все сегменты украинской промышленности. Большинство отраслей существенно сократили производственные показатели или остановили производство вообще. При этом производство стали на металлургических комбинатах по итогам 11 месяцев 2022 года упало втрое – с 19,6 млн т до 6,1 млн т. Соответственно этому сократилось потребление привозного металлолома.

Спрос на металлолом со стороны украинских металлургических комбинатов оценивается как сдержанный. Закупаются необходимые объемы материала для оперативного использования, а также формируются минимальные запасы сырья на зимние месяцы. Работающие металлургические комбинаты имеют долгосрочные договоры с поставщиками, что гарантирует получение необходимых объемов лома. Литейщики имеют возможность купить любые объемы металлолома на рынке, в том числе у государственных предприятий, которые сейчас испытывают трудности со сбытом лома.

За 11 месяцев 2022 года на металлургические предприятия было поставлено около 841,9 тыс. т металлолома против 3055,9 тыс. т за аналогичный период предыдущего года.

К основным проблемам, характерным для украинского рынка металлолома, относятся:

• ограниченный спрос и потребление со стороны металлургических и литейных компаний;
• отсутствие альтернативных направлений реализации металлолома (экспортных возможностей);
• трудности транспортно-логистического характера;
• дефицит трудовых ресурсов на всех уровнях заготовки, переработки и реализации металлолома.

Отраслевые потери

По данным Реестра Минстратегпрома Украины, по состоянию на 22.12.2022 года официально зарегистрировано около 1050 компаний разной формы собственности, специализирующихся на операциях с металлоломом.

Около 20% этих компаний и их основные фонды находятся на временно оккупированных территориях или в зонах активных боевых действий, поэтому не могут осуществлять деятельность. Еще около 50% компаний из этого реестра остановили деятельность из-за экономических или социальных проблем. По нашим оценкам, больше всего компаний пострадало в Донецкой, Николаевской, Херсонской и Сумской областях.

Возобновление деятельности по заготовке и переработке металлолома напрямую зависит от экономических и социальных процессов, которые будут происходить в нашей стране после победы. Также вектор развития этих процессов будет зависеть от конъюнктуры рынка и активности потребителей.

Сейчас деятельность по заготовке металлолома в прифронтовых или освобожденных регионах регулируется преимущественно военными администрациями. В большинстве своем компании возобновляют свою деятельность, но объемы заготовки и реализации металлолома всё еще незначительны.

Обеспечение потребностей

Украинские компании, специализирующиеся на заготовке, переработке и реализации металлолома, могут обеспечить почти полностью потребности металлургов и литейщиков в металлоломе. В последние годы поставки металлолома на предприятия осуществлялись с превышением заявленных потребностей. Поэтому, учитывая увеличение физических объемов металлолома на рынке из-за разрушения инфраструктуры, промышленных и жилых объектов, проблем с обеспечением металлургического и литейного производства не ожидается. Кроме того, на рынке начинает наблюдаться профицит металлолома чёрных металлов.

Прогноз баланса украинского рынка металлолома на 2023 год, тыс. т

Показник	2021 рік	2022 рік, очікування	2023 рік, прогноз
			Реалістичний	Оптимістичний
Виробництво сталі	21 297	6500-6700	7000-7500	12 000-12 500
Заготівля	4136	930-960	1200-1250	1850-1900
Поставки брухту на меткомбінати	3323.4	850-870	900-950	1500-1600
Експорт	615.7	45-47	200-220	300-320

Следует также отметить, что главным фактором здорового функционирования рынка является ценовой фактор. Объемы заготовки металлолома в 2023 году будут зависеть от ценовой ситуации на украинском рынке, а также от экспортных возможностей компаний, специализирующихся на заготовке и переработке металлолома. При сбалансированном рынке общая заготовка лома черных металлов в 2023 году может достичь 1800-1850 тыс. т, что позволит обеспечить потребности металлургических компаний в случае оптимистичного сценария производства стали.

В довольно неоднозначном состоянии находятся государственные компании, образующие металлолом. Так, из-за фактического отсутствия рынка АО «Укрзалізниця», ХК «Укроборонпром» и другие государственные компании уже несколько раз отменяли тендеры по реализации лома, теряя средства, которые могли бы пойти на ремонт или восстановление поврежденных объектов, помощь ВСУ и т.д.

Экспортные возможности

Экспорт металлолома, даже в скудных объемах (около 2,5-4 тыс. т в месяц), позволяет сохранить заготовительные компании в «рабочем» состоянии. Экспортная пошлина в размере €180/т ограничивает направления сбыта, оставляя украинским компаниям только европейское направление. Основными странами – покупателями украинского металлолома были Польша и Словакия.

В то же время европейское направление поставок имеет свои особенности. Ухудшение мировой экономики коснулось и европейских металлургических компаний, сокративших производство стали. Соответственно, спрос на металлолом снизился, потянув за собой цены.

Отдельно следует отметить следующие проблемные моменты: сложности логистического характера и высокие требования как к качеству металлолома украинского происхождения, так и к обязательному соблюдению экологических стандартов.

Но главным препятствием считаю процесс предоставления Государственной таможенной службой Украины (ГТСУ) экспортного сертификата EUR.1, позволяющего экспортировать металлолом в страны ЕС на условиях соответствующего торгового соглашения. Главными проблемами являются весьма вольная трактовка сотрудниками ГТСУ термина «происхождение металлолома», а также требования к документам и общему документообороту при совершении операций с металлоломом. Мы работаем над этим вопросом с ГТСУ.

Военная переработка

С начала войны наша ассоциация активно изучала вопросы образования и утилизации военной техники, уничтоженной во время боев. Неоднократные обращения в органы исполнительной власти и структуры, которые должны отвечать за эти вопросы, результата не давали. Такая ситуация сохранялась практически до конца года.

Основной проблемой обращения с таким ломом является его безопасность. Большое количество уничтоженной и поврежденной техники рассредоточено на большой территории нашей страны, без надлежащей охраны и проведения мероприятий по взрыво-, пожаро- и радиационной безопасности, поэтому она представляет значительную угрозу для населения и окружающей среды. Учитывая, что утилизация уничтоженной военной техники и оснащения – процесс сложный и дорогостоящий, считаем необходимым активно привлекать как средства наших иностранных партнеров, так и украинские частные компании.

Для налаживания эффективного процесса утилизации уничтоженной военной техники и минимизации указанных угроз считаем необходимым реализовать ряд следующих мер:

1. Организовать систему оценки объемов и качественных показателей металлолома, который может быть образован в результате утилизации военной техники.
2. Разработать действенный и современный государственный механизм контроля над операциями с металлоломом, образованным в процессе утилизации военной техники.
3. Разработать механизмы для применения современных технологий переработки и утилизации военной техники.
4. Создать предпосылки для восстановления украинского рынка металлолома, а также способствовать развитию экспортных возможностей компаний, которые будут перерабатывать уничтоженную военную технику.

Лишь в начале декабря Кабинет Министров издал распоряжение №1121-р «Некоторые вопросы использования образцов вооружения, военной и специальной техники противника, уничтоженных во время отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации». Документом рекомендовано Минобороны наладить деятельность по эффективному обращению с уничтоженной военной техникой. Надеюсь, наши знания и наработки будут полезны Минобороны.

Кроме того, считаем, что для эффективной деятельности с металлоломом, образованным в результате утилизации уничтоженной военной техники, определяющими требованиями являются:

• вовлечение в процесс переработки частных и иностранных компаний;
• снятие ограничений по экспорту такого металлолома;
• полная публичность и прозрачность организации и функционирования процесса переработки.