Рост рынка покрытого металла в 2021 году составит около 5%(c) facebook.com/metipol

Национальные производители в 2020 году показали более чем двукратный рост производства

Сколько в Украине производится металлопроката с полимерным покрытием и сколько потребляется, какую долю на рынке занимает импортная продукция и способны ли отечественные производители удовлетворить спрос. Об этом и не только рассказал Денис Рисухин, директор Metipol, на IX Конференции участников рынка стального строительства. GMK Center публикует тезисы его выступления.

Объем рынка

Если смотреть статистику по видимому потреблению, то ситуация на рынке окрашенного металла более чем радужная: рост на 10% и общий объем потребления 370 тыс. т. Но, к сожалению, часть этого объема – оцинкованный металл, который завозится в Украину по кодам металла с полимерным покрытием. Некоторые трейдеры, которые в прошлом занимались импортом оцинкованной стали из Китая, используют такую схему, как нанесение на оцинкованный прокат тонкого слоя лакокрасочного покрытия. То есть фактически он остается оцинковкой, но уже проходит по коду полимерного покрытия. Такая продукция ввозится на территорию Украины без уплаты соответствующих пошлин и, соответственно, искажает картину потребления как оцинкованного проката, так и металла с полимерным покрытием.

Наверное, более реальную картину дадут объемы строительства в Украине. Оказывается, не всё так радужно: реально потреблено 330 тыс. т. Во втором квартале 2020 года было падение, связанное с карантинными ограничениями. В апреле-мае оно составило 9-10% по сравнению с 2019 годом. Затем ситуация немного улучшилась, и к концу года рынок постепенно восстановился. Реальную картину мы получаем со слов наших контрагентов по всей Украине и видим, что падение рынка потребления металла в 2020 году составило 5-7% по отношению к 2019 году.

Разница в 40 тыс. т между видимым потреблением и реальным использованием металла в строительстве объясняется довольно просто – металл с полимерным покрытием в Украину в основном импортируется. Соответственно, мы имеем более долгую логистику, например, из Китая это 3-4 месяца, из Турции – месяц-два. В итоге такой срок логистики не позволяет оперативно реагировать на ключевые изменения, например, на форс-мажор, как в прошлом году.

В 2020 году национальные производители показали более чем двукратный рост производства. Сейчас доля отечественной продукции в общем объеме потребления составляет 11%. Крупнейшие страны-импортеры также не изменились. Однако с введением антидемпинговых пошлин всё может измениться.

Географическая структура поставок проката с полимерным покрытием в 2019-2020 гг.

Страна20192020
Украина6%11%
ЕС40%36%
Китай47%46%
Россия1%0,40%
Турция1%2%
Прочее5%4%

Источник данных: Metipol

Не происходит больших изменений и в потреблении металла по маркам стали. Конструкционная сталь по-прежнему занимает около 20% в структуре металла с покрытием. Интерес рынка к ней достаточно высокий. Проблема в долгой логистике, а на складах такой металл не держат. Отсутствие металла в короткий период отпугивает клиентов. Думаю, если бы мы могли наладить работу в этом направлении в содружестве с «Метинвестом», то однозначно увеличили бы этот процент.

Ценовая конъюнктура

В вопросах ценообразования 2020 год также был совершенно нетипичным. Вместо сезонного роста цен во втором и третьем кварталах было проседание, связанное с мировыми тенденциями, с падением спроса на стальную продукцию. Довольно сильно просела Турция. Не просел Китай, что объясняется особенностями ценообразования: сама китайская продукция упала в цене, но разорвались логистические цепочки. Был сумасшедший дефицит контейнеров, из-за чего на них поднялись цены. Например, сегодня обычный 20-футовый контейнер из Китая в Одессу стоит больше $5 тыс. – подорожал в пять раз. Всё это сказалось на цене доставки китайской продукции. Восстановление цены произошло ближе к августу-сентябрю, а в декабре случился сюрприз: цены выросли на 40-50%. Отмечу, что в Китае рост цен был значительно скромнее: на 10-20%.

Это обусловит важную тенденцию в 2021 году на рынке проката с полимерным покрытием в Украине: ожидаемый разрыв в цене между сегментами достигнет $300-400. В прошлом году он составлял $150-200, а значит, сегодня китайский материал, к сожалению, станет еще более привлекательным для нашего рынка.

Что касается потребителей, то в преддверии несезона они заняли в основном выжидательную позицию: надеются на снижение цены. Сегодня уже понятно, что отката не произошло. И вполне резонно в этом сезоне ожидать цены от $1300 за китайский материал и $1600-1700 за металл европейского производства в среднем сегменте.

Если говорить о перспективах, то многие эксперты сходятся во мнении, что весь год нас будут поддерживать высокие цены, а снижение произойдет, скорее всего, только в четвертом квартале вместе с окончанием сезона. Но есть и другой сценарий, согласно которому цена может пойти вниз уже во втором квартале.

Я ожидаю, что пока рынок привыкнет к новым ценам, пройдет достаточно много времени. По крайней мере, первый квартал уже заканчивается, и еще не все клиенты готовы покупать металл по таким ценам. Поэтому, думаю, в первое полугодие мы выйдем со значительным минусом относительно прошлого года. Однако во втором полугодии, я ожидаю, мы догоним рынок. И общий рост по рынку металла с покрытием в 2021 году составит около 5%.

Высокие цены подтолкнут рынок к тому, что большим спросом станет пользоваться китайская сталь. И здесь я хотел бы перейти к обсуждению антидемпинговых пошлин, которые сегодня вводятся против металла с полимерным покрытием.

Борьба с демпингом

На прошлой неделе закончился сбор данных всех заинтересованных сторон. Это 50 компаний со стороны противников введения пошлин. Только половина из них – китайские производители. Вторая половина – украинские трейдеры и переработчики. На прошлой неделе завершилось формирование всех опросников. Вся информация была передана в Минэкономики.

В течение двух месяцев Минэкономики будет рассматривать, насколько аргументированными являются заявления со стороны производителей окрашенного металла – заводов Heavy Metal и «Модуль Украина». Они выступают против 50 оппонентов. Мы ожидаем окончания расследования в октябре-ноябре 2021 года. И, по предварительной информации, мы можем рассчитывать на введение пошлин против китайского материала в размере 25-30%. Следовательно, еще до того, как будут оглашены окончательные результаты расследования, есть возможность введения предварительной пошлины. Это крайне редкая мера, которая в Украине до 2019 года не применялась вообще. Но в 2020 году были ситуации, когда ее вводили. Шансов, на самом деле, не так уж много, но если она будет введена, то это произойдет уже в мае этого года. Тогда все без исключения производители из Китая будут обложены пошлиной, которая будет либо подтверждена, либо отвергнута по итогам окончания расследования в ноябре.

Стоить отметить, что среди тех китайских производителей, которые выступают против введения этих пошлин, есть компании, которые аргументированно смогут доказать, что они не демпингуют. Поэтому размер пошлины, скорее всего, будет рассчитан отдельно для каждого производителя.

Перспективы внутреннего производства

Возникает абсолютно справедливый вопрос: как же два украинских производителя смогут перекрыть те объемы, которые поставляет Китай. Тем более что один из них – Heavy Metal – зимой произвел меньше запланированного объема. Тем, кто не знает истории нашей компании, напомню, что в 2014 году, потеряв свой бизнес в связи с оккупацией части нашей страны, мы пять лет настойчиво пытались вернуться на этот рынок. И в 2019 году вернулись с новым заводом по покраске. Осуществить проект нам удалось совместно с партнером.

К сожалению, на пути к светлому будущему у нас с партнером разошлись взгляды на то, как бизнес должен развиваться. Поэтому, рассудив справедливо, мы решили, что первый год заводом управляли мы, а на второй год передали бразды правления партнеру. Однако сейчас можно констатировать, что завод в зимний сезон не отработал как положено. Однако между нами и партнером достигнута договоренность о выкупе его доли и возобновлении работы под нашим управлением. Я надеюсь, что уже в марте мы сможем полноценно вернуться на рынок со своим заводом Heavy Metal в Первомайске.

Это только первый этап, поскольку два завода, которые есть в Украине, не смогут обеспечить равноценную замену Китаю. Думаю, ни для кого не секрет, что в Украине есть несколько проектов по реализации еще нескольких покрасочных линий. И мы, в том числе, хотим запустить еще одну линию до конца года. Поэтому перспективы у нас есть. Мы в этом году точно никуда не денемся. Слишком много мы сделали для завоевания этого рынка в прошлом году. И слишком много нереализованных планов у нас осталось.

Производители в Украине могут выпускать 150 тыс. т окрашенного металла. Плюс еще как минимум одна-две линии у нас появятся в течение следующих 2-3 лет. Поэтому я абсолютно уверен, что мы своими силами сможем обеспечить рынку необходимое количество, но главное – качество.