Exclusive Обвинение импорта не спасет европейскую сталелитейную промышленность

Европейский рынок стали нуждается в более разумной политике, а не только в протекционизме

В течение последнего месяца все больше голосов (от промышленных групп до национальных правительств) призывают к усилению торговых ограничений на импорт стали в Европейский Союз. Eurofer (Европейская ассоциация производителей стали) вместе с UNESID (Испанская ассоциация производителей стали) опубликовали заявления, в которых призвали заменить текущие защитные меры «более эффективными торговыми инструментами». Несколько производителей стали, включая ArcelorMittal Europe, voestalpine, Thyssenkrupp, Outokumpu, Aperam, поддержали эти требования в отдельных пресс-релизах.

Придав вес этому импульсу, 11 государств-членов ЕС (включая Австрию, Францию, Италию и Польшу) подписали так называемый неофициальный документ, в котором предлагается уменьшить тарифные квоты (ТК) на 40-50%, чтобы вернуть долю импорта в потреблении до уровня 2012-2013 годов.

Эти скоординированные усилия могут создать впечатление, что Европа сталкивается с наплывом импорта, но данные свидетельствуют об обратном.

В первом полугодии 2025 года ЕС импортировал 18,7 млн тонн стали, включая полуфабрикаты, плоский и длинный прокат, что практически не изменилось по сравнению с 18,9 млн тонн, зафиксированными за тот же период 2024 года. За последние пять лет доля импорта в потреблении ЕС также оставалась достаточно стабильной – 20-25% для плоского проката и 10-13% для сортового проката, согласно данным Eurofer.

Итак, если ни объем, ни доля импорта не выросли, чем можно объяснить это внезапное усиление торговых барьеров? Ответ кроется в ценах, а не в тоннажах.

С начала мая европейские производители стали столкнулись со значительным падением внутренних цен: горячекатаный рулон (HRC) подешевел на 12,9%, а арматура – на 6,1%. Эти ценовые шоки привели к сокращению маржи, снижению загрузки мощностей и подрыву конкурентоспособности производителей ЕС, которые и без того борются с более высокими энергетическими и производственными затратами по сравнению с производителями из третьих стран, а также с обещаниями декарбонизации, для реализации которых требуются инвестиции.

Неудивительно, что сейчас европейские производители стали просят о помощи, но они сосредотачиваются на неправильных инструментах. Вызовы, стоящие перед европейским рынком, не обусловлены общими объемами импорта, поэтому усиление торговых барьеров не может быть эффективным решением. Главной проблемой является импорт из Юго-Восточной Азии, который оказывает сильное давление на рыночные цены.

Поставщики из Юго-Восточной Азии, в частности Индонезия и Малайзия, в течение 2025 года постоянно подрывали позиции конкурентов. В начале марта их предложения на горячекатаный прокат составляли 540 евро/т CIF — примерно на 30 евро/т выше предложений Индии, но на 50 евро/т ниже турецких уровней. В начале мая предложения Индонезии упали до 530 евро/т CIF, а турецкие предложения — до 550 евро/т CIF. В период с марта по июль предложения HRC из Индонезии упали на 75 евро/т, а из Турции — на 80 евро/т. Фактически, агрессивное снижение цен со стороны поставщиков из Юго-Восточной Азии заставило других экспортеров последовать их примеру, чтобы оставаться конкурентоспособными.

Наплыв недооцененных плоских изделий был упрощен благодаря лазейкам в защитных мерах ЕС и медленной реакции европейских властей. Развивающиеся страны, включая Индонезию, Малайзию и Алжир, освобождены от защитных квот, что позволяет им без пошлин поставлять неограниченные объемы продукции в ЕС. В результате во 2 квартале 2025 года эти страны поставили в ЕС 460 тыс. тонн горячекатаного проката, что эквивалентно почти 25% импорта вне системы регулируемых тарифных квот.

С началом полноценного функционирования CBAM в 2026 году европейский импорт стали уже столкнется с дополнительным барьером. Введение жестких новых ограничений через обновленную систему защитных мер рискует спровоцировать шок предложения, который может легко привести к росту цен на 100-200 евро/т. Это ли то, что сейчас действительно нужно европейскому рынку и экономике в целом?

ЕС нуждается в более взвешенном, стратегическом подходе, направленном на устранение диспропорций без дестабилизации всей цепочки поставок. Призывы к общему сокращению импорта не имеют смысла, поскольку настоящей проблемой является нечестное поведение некоторых поставщиков, а не общий уровень импорта.

Европейская Комиссия имеет все необходимые инструменты для действий, включая антидемпинговые и компенсационные расследования, но она медленно их применяет. На практике торговые расследования длятся 12-14 месяцев, что усугубляет ущерб для местных производителей. Между тем мало что сделано для устранения пробелов в ТРК, которые создали возможности для такого ценового демпинга.

Европейская металлургическая промышленность права, прося о помощи, но ограничение импорта по объему является неправильной реакцией. Импорт не вырос. На самом деле импорт плоского проката даже снизился на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в первом полугодии 2025 года.

Что на самом деле нужно этому сектору, так это разумная, основанная на правилах система, которая защищает от недобросовестной торговли, сохраняя при этом устойчивость цепочки поставок. Это означает исправление системы ТРК для устранения пробелов, мониторинг цен для выявления нерыночного поведения и оперативное проведение антидемпинговых и компенсационных расследований, когда это необходимо.

Сектор действительно нуждается в разумной, основанной на правилах системе, которая защищает от недобросовестной торговли, сохраняя при этом устойчивость цепочки поставок. Это означает совершенствование системы тарифных квот для устранения пробелов, мониторинг цен для выявления нерыночного поведения и оперативное проведение антидемпинговых и компенсационных расследований в случае необходимости.

Защита европейской металлургической промышленности начинается с защиты честной конкуренции, а не с полного ограничения торговли.