Мировые цены на лом продолжают снижение на фоне неопределенности

Китай выбивается из общей тенденции благодаря возобновлению спроса на сталь

Мировые цены на металлолом на прошлой неделе продолжали снижаться из-за отсутствия торговой активности на рынке Турции и неоднозначности рынков готовой стали во многих уголках мира.

Мировые цены на лом

Цены на лом марки HMS 1/2 на рынке Турции, согласно данным Kallanish, в течение 27 марта – 3 апреля 2023 года упали на $5/т, или на 1,1% по сравнению с предыдущей неделей – до $439/т. Таким образом, котировки сырья на турецком рынке падают уже вторую неделю подряд.

Котировки металлолома на прошлой неделе продолжали снижаться, поскольку металлургические заводы Турции воздерживаются от закупок. Хотя запасы местных металлургов находятся на низком уровне, заключения контрактов не происходит, поскольку большинство производителей ожидают возобновления спроса на сталь, прежде чем возобновить закупки сырья.

Спрос на арматуру в Турции находится на низком уровне, а цены продолжают падать из-за Рамадана, приближения предстоящих выборов и неопределенности относительно восстановления пострадавших от землетрясения городов.

По мнению трейдеров, вскоре металлургам придется вернуться на рынок, поскольку запасы сырья будут постепенно иссякать. Сдерживание закупок сталелитейщиками в будущем может отразиться резким скачком цен на лом, когда всем понадобится сырье, а предложение будет ограничено из-за низких темпов сбора.

В краткосрочной перспективе рынок металлолома Турции должен восстановиться, поскольку с 1 апреля 2023 года цены на электроэнергию и газ для тяжелой промышленности страны снижены на 15% и 20% соответственно.

Увеличение маржи комбинатов путем уменьшения затрат на энергоресурсы позволит покупать сырье, в частности лом, по рыночным ценам, поэтому дальнейшего снижения не ожидается. Трейдеры указывают, что текущая цена является самой низкой, которую можно предложить на фоне высоких затрат на фрахт.

Восстановление рынка металлолома будет сдерживаться неопределенностью на рынке проката. Продажи турецкой арматуры находятся на низком уровне, но недавнее снижение стоимости энергоносителей позволило местным производителям опустить цены на продукцию, чтобы получить заказы и возобновить конкурентоспособность на мировом рынке, хотя пока активизации закупок не отмечалось.

Несмотря на текущую неблагоприятную ситуацию на турецком рынке металлолома, большинство участников ожидают возобновления внутреннего спроса на арматуру и металлолом в Турции на текущей неделе. Майские закупки сырья местными меткомбинатами в основном не выполнены, а некоторые заводы даже не завершили бронирование апрельских отгрузок.

На рынке США котировки металлолома повторяют тенденции Турции. За неделю 27 марта – 3 апреля 2023 года цены на лом HMS 1/2 на восточном побережье опустились на $3/т, или 0,7% по сравнению с предыдущей неделей – до $412-416/т. Спад цен наблюдается уже вторую неделю подряд.

Настроения на рынке Штатов ослабли на фоне падения цен в Турции и отсутствия спроса со стороны турецких металлургов. Хотя большинство участников рынка не ожидали нисходящего тренда, последние контракты на американский металлолом со стороны турецких заказчиков указывают на неизбежность спада цен.

Общий экспортный спрос на металлолом США также на низком уровне из-за замедления мировой торговли, что также усиливает давление на цены. С другой стороны, предложение лома остается ограниченным и сдерживает падение.

Сильный внутренний спрос сдерживает снижение цен на местном рынке, но темпы роста производства на местных металлургических заводах постепенно замедляются, поэтому такая тенденция не является долгосрочной. Ожидается, что на многих местных комбинатах в течение апреля будут сезонные остановки на техническое обслуживание, поэтому рынок будет более зависим от экспортного спроса.

По мнению участников рынка, цены в канун апрельских торгов продолжат снижаться на амортизационный лом, однако на измельченный лом и сырье высокого сорта — будут увеличиваться. На восточном и западном побережье США котировки металлолома будут падать из-за слабого экспортного спроса, тогда как на Среднем Западе, вероятно, будут расти.

Китайский рынок металлолома (Восток Китая) за неделю 24-31 марта 2023 года возобновился на $7/т по сравнению с предыдущей неделей – до $449/т на фоне оживления производства стали.

Металлургические предприятия страны, работающие на электродуговых печах, на прошлой неделе были загружены на 82,3%, что на 5,3 п.п. меньше, по сравнению с предыдущей неделей. При этом среднесуточное потребление лома за этот период незначительно возросло – на 0,4%, до 323 тыс. т.

Импортный рынок металлолома Китая совершенно спокоен. Переговоры по импортным соглашениям не ведутся. По мнению металлургов, самая высокая жизнеспособная цена для импортного лома в Китае сейчас составляет около $400/т, однако импортное сырье предлагается на уровне $450-470/т. В целом, заинтересованность в зарубежном сырье сейчас отсутствует, поскольку уровни цен на импортный лом значительно превышают внутренние предложения.

Напомним, объемы заготовки металлолома в Украине по итогам января-февраля 2023 года сократились на 70,8% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года – до 152,2 тыс. т. Экспорт сырья за этот период составил 24,8 тыс. т, что в 3,5 раза больше г./г., а импорт – 0,04 тыс. т (-60% г./г.).