Мировой рынок г/к проката находится под давлением ослабления спроса

Европейский рынок выбивается из общего тренда из-за ограниченности предложения

Цены на горячекатаный прокат в большинстве стран мира начали снижаться или приближаются к этой тенденции, поскольку рынок находится под давлением слабого спроса и неопределенности дальнейших перспектив потребления стали.

Котировки горячекатаного проката в Европе за неделю 24-31 марта 2023 незначительно выросли, поскольку предложение продукции все еще остается на недостаточном уровне, а ближайшие сроки выполнения заказов – июнь-июль текущего года. При этом, спрос ограничен.

По состоянию на 31 марта, согласно данным Kallanish, цены на г/к прокат в Западной Европе составляли €830-860/т, что на €10/т (+1,2%) больше по сравнению с 24 марта. На итальянском рынке котировки продукции составили €800-850/т, превысив уровни предыдущей недели на €50/т (+6,2%).

Котировки г/к проката на европейском рынке удается поддерживать на высоком уровне благодаря низкой конкуренции со стороны импортной продукции, которая невыгодна из-за достаточно высокой стоимости. Но небольшие партии продукции все еще заказываются, поскольку сроки доставки короче, чем местные.

Ограниченное предложение проката вызвано недостаточными мощностями. Недавно пожар охватил два завода ArcelorMittal. В частности, из-за пожара на испанском комбинате в Хихоне была остановлена ​​одна из доменных печей — по данным местных СМИ, по крайней мере на 2 месяца. Французский ArcelorMittal Dunkirk также оценивает ущерб от пожара на домне №4, продолжая работать на одной из трех ДП. Потребители г/к проката в секторах автомобилестроения и бытовой техники уже сталкиваются с задержками доставки из-за недавних инцидентов.

Некоторые участники рынка указывают, что спрос начал восстанавливаться. Покупатели приступают к закупкам продукции на третий квартал. Это может свидетельствовать о том, что в текущей ситуации сезонного снижения цен летом может не произойти.

В ближайшее время котировки г/к проката на рынке Европы будут стабильными, поскольку низкий спрос на продукцию не будет способствовать росту цен. При этом, падение цен также не ожидается, потому что предложение также ограничено.

В долгосрочной перспективе котировки могут возрасти путем перебоев в цепочках поставок из-за инцидентов на заводах ArcelorMittal, форс-мажорных обстоятельств Tata Steel в Эймейдене, а также значительного сокращения производства рулонов на Acciaierie d’Italia и падения импорта из Азии.

На китайском рынке наблюдалось незначительное падение цен на горячекатаные рулоны в течение 24-31 марта 2023 года. Котировки продукции опустились на $5/т по сравнению с предыдущей неделей – до $660-670/т. Этому способствует низкий объем спроса на сталь, а также банковский кризис в стране.

Прогноз рынка сейчас зависит от возобновления спроса на сталь в апреле и цен на железную руду. В текущем месяце рынок планирует убедиться в наличии государственной поддержки сектора недвижимости и восстановлении темпов строительства. От этих факторов будет зависеть дальнейшая тенденция китайских цен на г/к прокат.

Несмотря на нестабильный рынок, китайские металлурги уже третью неделю подряд наращивают производство горячекатаного проката. По данным Mysteel, в течение 23-29 марта 2023 года меткомбинаты Китая произвели 3,2 млн т такой продукции, что на 3,5% больше по сравнению с предыдущей неделей. Увеличение производства обусловлено возобновлением мощностей после технического обслуживания. Перенасыщение рынка продукцией в условиях недостаточного спроса может нанести ущерб ценам на г/к прокат в краткосрочной перспективе.

Цены на г/к прокат в США также снизились из-за слабых заказов, поскольку покупатели опасаются закупать сталь по высоким ценам в условиях нестабильного рынка. Котировки продукции в Северной Америке за неделю 24-31 марта 2023 года упали на $100/т, или 8,7% по сравнению с предыдущей неделей – до $1000-1050/т.

На рынке Индии котировки г/к проката незначительно выросли за неделю 24-31 марта 2023 года – на $5/т, или 0,6%, до $780-785/т. Цены на индийскую продукцию поддерживаются небольшими стабильными партиями поставок в ЕС. Однако дальнейшие перспективы рынка не выглядят положительными из-за замедления закупок на европейском рынке, замедления мирового рынка стали и слабых настроений в Китае.

Цены на г/к прокат

Напомним, Украина в январе-феврале 2023 экспортировала 64,46 тыс. т плоского проката на $43,03 млн и 52,89 тыс. т длинного проката на $48,18 млн. Самыми крупными потребителями украинской стали являются Румыния, Польша и Болгария.