«Метинвесту» предложили выкупить евробонды-2023 на сумму $639,4 млн

Первоначально группа анонсировала выкуп еврооблигаций на сумму $440 млн

Группа «Метинвест» получила заявки от держателей еврооблигаций с предложением выкупить евробонды из выпуска $944,515 млн (с погашением в 2023 году и купонным доходом 7,75%) на сумму $639,391 млн. Это превышает первоначально заявленную сумму в $440 млн, сообщает «Интерфакс-Украина».

«Ориентировочный коэффициент масштабирования составляет приблизительно 71,265%», – сообщил «Метинвест».

Другие держатели еврооблигаций еще могут подавать заявки на выкуп до 15 октября включительно, но уже не получат 3% премии за раннюю подачу. Цена выкупа акций для тех, кто согласился продать их до 30 сентября, составляет 106% от номинала плюс накопленные проценты.

Напомним, что «Метинвест» хочет выкупить еврооблигации с целью проактивного управления погашением долга, продления сроков погашения долга и снижения рисков рефинансирования.

В планах группы – разместить долларовые евробонды сроком обращения 8-10 лет. Не исключена возможность транша в евро на 5-7 лет. Совместными дилер-менеджерами сделки назначены Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Natixis и UniCredit Bank AG.

В январе-июне «Метинвест» снизил чистую прибыль на 39% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, до $408 млн. Выручка компании в январе-июне уменьшилась на 6%, до $5,8 млрд, EBITDA сократилась на 33% – до $890 млн.

Напомним, что российский металлургический комбинат «Северсталь» выпустит облигации стоимостью $800 млн под ставку 3,15% сроком на 5 лет. Комбинат хочет таким образом сохранить уровень дивидендов на период роста капитальных затрат. Для этого он увеличивает заимствования.