В третьем квартале 2022 года видимое потребление стали в ЕС достигло самого низкого уровня с пикового периода после пандемии. Согласно последнему отчету EUROFER, оно упало на 11,2% – до 32,2 млн т. Снижение также ожидается по результатам четвертого квартала прошлого года и в дальнейшем, по крайней мере до середины этого года.
В результате прогнозируется снижение видимого потребления стали в ЕС до 144 млн т (-4,6%) в 2022 году и 141 млн т (-1,6%) в 2023 году. Небольшое восстановление прогнозируется на 2024 год, когда видимое потребление стали может увеличиться на 1,6% – до 143 млн т. Однако всё еще есть высокая степень неопределенности относительно будущей ситуации.
Алессандро Скиамарелли, директор по анализу рынка и экономическим исследованиям EUROFER, рассказал GMK Center о факторах, влияющих на видимое потребление стали и сектора, использующие сталь, в Евросоюзе.
– Основной причиной устойчивости отраслей, использующих сталь, являются показатели строительного сектора: в третьем квартале 2022 года они все еще были довольно неплохими, как и результаты других, хотя и относительно менее важных секторов, потребляющих сталь. Напомню, что на строительство приходится 35% видимого потребления стали в ЕС.
В предыдущих кварталах строительство значительно стимулировалось государственной поддержкой и другими щедрыми национальными программами, предполагающими государственные расходы как на строительство, так и на ремонт жилья, а также на экологическую эффективность, как, например, в Италии. Однако теперь эти эффекты несколько ослабли.
В автомобильном секторе также наблюдался значительный рост производства в третьем квартале 2022 года (+20,7% в годовом исчислении), но это почти целиком связано со сравнением с очень низкими уровнями, наблюдавшимися годом ранее и в течение всего 2021 года. Таким образом, производство автомобилей остается на низком уровне в историческом плане.
– Война России против Украины началась год назад, но ее последствия стали ощутимы не сразу: в первом квартале 2022 года промышленный цикл в ЕС всё еще находился на подъеме благодаря продолжающейся положительной тенденции, наблюдавшейся в 2021 году. В третьем квартале стало заметно влияние войны на промышленное производство в ЕС, в том числе из-за беспрецедентного роста цен на энергоносители, в частности цен на газ, пик которых пришелся на июль/август 2022 года. Война на Украине и сохраняющиеся высокие цены на энергоносители (хотя теперь намного ниже, чем в период беспрецедентного скачка, наблюдавшегося летом) начали оказывать влияние с третьего квартала 2022 года и, как ожидается, это влияние серьезно скажется на результатах четвертого квартала 2022 года и первого квартала 2023-го.
– Можно сказать, что новый прогноз отражает более оптимистичный взгляд на ситуацию, но верно и обратное. Увеличение реального потребления стали в 2022 году является результатом более выраженного, чем ожидалось, сокращения складских запасов в течение года из-за ухудшения перспектив спроса. Запасы были истощены, потому что они ожидали пессимистического прогноза спроса. Впоследствии эти прежние запасы были учтены в реальном потреблении, которое, таким образом, неизбежно возрастало. Эту динамику также подтверждает индекс SWIP, который показывает больший, чем ожидалось, объем производства в потребляющих сталь секторах в 2022 году (+2,1%).
– Мы видим здесь последствия той же динамики. Пока прогноз спроса не улучшится, процесс сокращения запасов не закончится, а пополнение запасов не начнется снова. Во втором квартале этого года этот цикл должен завершиться, и лишь потом мы сможем увидеть улучшение общих отраслевых перспектив и, следовательно, рост спроса на сталь. Эту ситуацию должен отразить индекс SWIP на 2023 год, для которого мы пока прогнозируем спад (-0,6%).
– В соответствии с ожиданиями, изложенными ранее, небольшое пополнение запасов может начаться с четвертого квартала 2023 года, поскольку перспективы спроса должны постепенно улучшаться. Реальное потребление стали должно снова начать расти, как только появится спрос. Однако важно подчеркнуть, что в нынешних условиях мы по-прежнему сталкиваемся со значительной неопределенностью.
– Мы считаем, что влияние продолжающейся войны России против Украины в сочетании с высокими производственными затратами на стальной спрос в 2022 году, в частности в третьем и четвертом кварталах 2022 года, будет большим, чем ожидалось ранее.
– Со второго квартала 2023 года ожидается общее улучшение отраслевых перспектив, что будет отражаться на спросе на сталь в секторах, потребляющих сталь. Однако всё еще высока неопределенность из-за названых выше факторов, и всё зависит от эволюции текущего геополитического и экономического контекста.
– Динамика импорта ЕС в третьем квартале 2022 года отразила ухудшение спроса. Это первое падение импорта с первого квартала 2021 года, тогда как видимое потребление снижается второй квартал подряд. Более того, рост импорта систематически опережает рост видимого потребления с первого квартала 2021 года. Таким образом, в последние два года импорт рос гораздо более высокими темпами, чем спрос. В результате уровень проникновения импорта (то есть отношения импорта к спросу) в последние кварталы продолжал расти, достигнув 26%.
– EUROFER не публикует никаких прогнозов по импорту или экспорту. Однако Турция, Индия, Китай, Тайвань и Южная Корея, вероятно, останутся в пятерке крупнейших экспортеров готовой стальной продукции в ЕС. Вследствие войны России против Украины Тайвань и Южная Корея теперь постепенно вытесняют импорт российской и украинской стали.
– Основной причиной падения экспорта из ЕС стал более слабый внешний спрос, что также соответствует внутреннему спросу в ЕС. В частности, мы наблюдаем замедление спроса на сталь в течение 2022 года в некоторых основных экспортных направлениях ЕС, особенно в Великобритании и Китае.
– Мы ожидаем, что в 2023 году спрос на сталь в США будет расти более устойчиво благодаря государственной политике, такой как IRA. Великобритания, Турция, США, Швейцария и Китай, вероятно, останутся ключевыми направлениями экспорта для ЕС.
С чего начинается безопасность труда на крупнейшем меткомбинате Украины – «АрселорМиттал Кривой Рог», как изменилось…
GMK Center пообщался с директором по обеспечению закупок и логистики "Интерпайпа" Алексеем Яновским о значении…
Прозрачность цепочек поставок является необходимым условием для достижения углеродной нейтральности, считает Низ Д'Соуза, основатель и…
В условиях войны предприятия украинского ГМК сталкиваются с теми же проблемами, что компании других отраслей…
Генеральный директор Белановского ГОКа (БГОК) и лидер проектов корпоративной социальной ответственности Ferrexpo в Украине Юрий…
Украинцы почти 600 дней героически противостоят российской военной агрессии. Предприятия горно-металлургического сектора несмотря на то,…