Сергій Савенко: Як змінився ринок нержавіючої сталі в Україні: попит, цінові тренди, прогнози

На ринку нержавіючої сталі зберігся більший попит, ніж на ринку чорного металопрокату

Попит на нержавійку, на відміну від чорного металопрокату, у 2022 році не впав так низько. Звісно, деяке різне падіння спостерігалося у лютому та березні, але потім ситуація більш-менш вирівнялася. Якщо металовиробники чорного металопрокату та трейдери говорили, що попит у 2022 році впав на 80% від довоєнного, то на ринку нержавійки середнє падіння попиту у 2022 році становило всього 40%.

Пояснюється це тим, що на відміну від чорного металопрокату, який затребуваний у процесі будівництва, що зупинився у 2022-му, нержавійка була потрібна для функціонування харчової промисловості, галузі медицини, транспорту, хімічної промисловості.

Умови, які диктував ринок у 2022 році через війну

На ринку нержавіючої сталі зберігся більший попит, ніж на ринку чорного металопрокату. Справа в тому, що сегмент чорного металопрокату зав’язаний на будівельному бізнесі. Основний сегмент нашої компанії – це харчова промисловість і вона працює достатньо потужно і швидко відновлюється. У 2022 році наші великі клієнти перестали працювати з російськими та білоруськими фірмами, а натомість налагодили співпрацю з Арабськими Еміратами, Саудівською Аравією та іншими країнами Сходу.

До слова, уже від січня-2023, ми спостерігаємо збільшення попиту. Ці місяці для нас – кращі, ніж воєнні місяці 2022 року. Така ситуація пов’язана з відновленням ринку. Відновлювалися раніше і відновлюються активно зараз наші клієнти, у яких виробництво постраждало від російських ракет.

Наприклад, вже відновив виробництво у київському регіоні один із наших клієнтів «Комінвент» — найбільша в Україні компанія, яка виготовляє димоходні системи.

Продовжує розбудовуватися на нових місцях релокований бізнес. Наприклад, наш клієнт — Хіммікс — виробник харчових змішувачів, який до вторгнення працював у Запорізькій області (м.Мелітополь), переніс свої виробничі потужності в Івано-Франківськ.

Щодо продажів у географії нашого підприємства, то тепер Модус на 15% більше продає на заході України, куди релокувалися підприємства, переїхали внутрішньо переміщені особи.

Як змінилася логістика під час війни

З початком війни закрився порт в Одесі, через який раніше вели всі ланцюжки постачання нержавіючого металопрокату. В пошуках нових логістичних ланцюгів ми вирішили спробувати привезти невеликі партії нержавійки через кілька європейських портів та порахувати вартість витрат, вибрати більш оптимальний по вартості та часових рамках варіант.

Таким чином, ми завезли тестові вантажі через Констанцу (Румунія), Копер (Словенія), Гданськ та Гдиня (Польща), Клапейда (Литва), Гамбург (Німеччина) та ін. Зробивши розрахунки, зупинилися на Гданську – вигравала ціна та швидкість.

Щодо вартості нових ланцюгів перевезень навесні 2022 року, то вони були значно дорожчими за довоєнні. На нових маршрутах піднялися ціни. Зараз ціни за логістику, яка є у нашій компанії, навіть нижчі за довоєнні за рахунок падіння ціни на світовому ринку на фрахт.

Ставки на фрахт з Китаю в Одесу збільшились в кілька разів ще з початку ковіду. Якщо вони тримались на рівні $600-800/контейнер, залежно від сезону, то після початку ковіду (2020 року) збільшились до $7000-8000/контейнер.

У літньо-осінній період 2022 року ставки на фрахт були на рівні $5600-6000/контейнер. До слова, на прикладі 20-футового контейнера. Якщо говорити про 40-футовий, то вартість треба множити вдвоє.

До війни, враховуючи доставку сталі від Одеси до Києва, сукупні витрати на доставку 1 метричної тони нержавіючої сталі становили близько $400, а до ковіду – приблизно $100.

З початком війни, вантажі везли на автотранспорті з портів і складів Польщі. Це додало вартості логістиці. Якщо транспортування вантажу на авто коштувало в довоєнний час близько 1000 євро, то влітку-восени 2022 року становило €5000-5300.

З часом основним логістичним хабом стала Польща, де масово відкрились нові склади, які дали можливість швидше та безпечніше перевантажувати товар з контейнеру у вантажівку. Спрощення процедури міжнародних автоперевезень відкрило можливість збільшення товаропотоку між країнами, що опустило ціни на автоперевезення (€2300-2500).

На початок 2023 року значно знизились ціни на фрахт (близько $1000/контейнер), що в сумі дало найбільший вплив на зниження рівня витрат на логістику. Станом на сьогодні витрати з доставки вантажу на наш склад уже становлять близько $210 тона. Зокрема, зараз постачальники вимагають попередню оплату за товар, хоча раніше сплачували по приходу товарів в Одесу.

Як змінилися тренди на ринку нержавіючої сталі

Ринок ділиться таким чином: 40% – трубна продукція, 60% – плоский металопрокат, сортовий прокат не дуже популярний, але ми витримуємо на своїх складах великий асортимент, щоб у разі потреби клієнт зміг отримати своє замовлення.

Війна і санкції змінили багато на світовому ринку і це відчувалося навесні 2022 року. Через заборону на російський нікель, його ціна дуже зросла. За нього просили$ 100 тисяч за тону, але така ситуація тривала недовго. Ціна невдовзі знизилася і стабілізувалася. Зараз тонна нікелю вартує $22 500.

Актуальні ціни у Києві станом на 30 березня на найпопулярніші види нержавіючого металопрокату (з ПДВ):

Лист AISI304,2В 2х1250х2500 мм – 135 грн за кг;
Лист AISI304,ВА 2х1250х2500 мм – 138 грн за кг;
Лист AISI430,4N08х1250х2500 мм – 88 грн за кг;
Лист AISI201,4N08х1250х2500 мм – 86 грн за кг;
Труба AISI201 30х30х1 – 74 грн за метр;
Труба AISI304, полір. 50,8х1,5 – 255 грн за метр;
Круг AISI304 від 8 до 100 мм – 144грн за кг.

Перспективи ринку на 2023 рік

Рік почався оптимістично. Перший місяць 2023 року по продажах перевищив більш вдалі місяці 2022 року. Це вселяє оптимізм. Проте, як знаємо, все залежить від ситуації на фронті. Якщо ситуація буде стабільною, завдяки ЗСУ, то попит і, відповідно, об’єми ринку будуть рости.

До війни об’єм ринку нержавіючої сталі України складав 40 тисяч тонн на рік. У 2022 році він склав орієнтовно 22-24 тисячі тонн. На 2023 рік прогнозувати об’єми ринку боїмося з огляду на багато факторів, проте прогнозуємо, що він не буде нижчим ніж 22-24 тисячі тонн.