«Метінвест» розмістив євробонди на $500 млн і €300 млн

Група «Метінвест» розмістила євробонди на суму $500 млн строком на 10 років під 7,95% річних і €300 млн на 5 років під 5,75%. Про це повідомив «Інтерфакс-Україна» з посиланням на анонімні джерела.

Сукупний попит на обидва транші сягнув у доларовому еквіваленті понад $1,1 млрд. Орієнтир прибутковості за облігаціями в доларах становив 7,75-7,99% річних, а в євро – 5,75% річних.

Нагадаємо, що «Метінвест» отримав заявки від власників єврооблігацій з пропозицією викупити євробонди з випуску $944,515 млн (з погашенням в 2023 році і купонним доходом 7,75%) на суму $639,391 млн. Це перевищує спочатку заявлену суму в $440 млн.

Інші власники єврооблігацій ще можуть подавати заявки на викуп до 15 жовтня включно, але вже не отримають 3% премії за раннє подання. Ціна викупу акцій для тих, хто погодився продати їх до 30 вересня, становить 106% від номіналу плюс накопичені відсотки.

Група хоче викупити єврооблігації з метою проактивного управління погашенням боргу, а також щоб продовжити терміни погашення боргу і знизити ризики рефінансування.

У січні-червні «Метінвест» знизив чистий прибуток на 39% порівняно з аналогічним періодом 2018 року, до $408 млн. Виручка компанії в січні-червні зменшилася на 6%, до $5,8 млрд, EBITDA скоротилася на 33% до $890 млн.

  • Глобальний ринок

Американський CBAM може принести до $200 млрд доходу протягом 5 років – дослідження

Американський механізм транскордонного вуглецевого коригування може залучити до $200 млрд протягом п'яти років, хоча це…

П'ятница 6 Червня, 2025
  • Глобальний ринок

Імпорт сталі в ЄС за І квартал знизився на 9% р./р. – EUROFER

У першому кварталі 2025 року імпорт сталі до Європейського Союзу дещо знизився, проте обсяги залишаються…

П'ятница 6 Червня, 2025
  • Компанії

Cleveland-Cliffs скасувала проєкт з виробництва сталі на основі водню в Огайо

Американський виробник сталі Cleveland-Cliffs офіційно скасувала свій проєкт з виробництва сталі на основі водню у…

П'ятница 6 Червня, 2025
  • Держава

Товарообіг України в січні-травні склав $48,2 млрд

Товарообіг України за підсумками січня-травня 2025 року склав $48,2 млрд. Про це свідчать дані Державної митної служби.…

П'ятница 6 Червня, 2025
  • Глобальний ринок

EUROFER очікує спаду споживання сталі в ЄС четвертий рік поспіль

Споживання сталі в Європейському Союзі продовжує скорочуватись і, за прогнозами Європейської асоціації виробників сталі (EUROFER),…

П'ятница 6 Червня, 2025
  • Глобальний ринок

ЄЦБ увосьме за рік знизив процентні ставки

Європейський центробанк (ЄЦБ) 5 червня знизив ключові процентні ставки на 25 базисних пунктів. Про це…

П'ятница 6 Червня, 2025