Украина обладает природными, техническими и человеческими ресурсами для увеличения технологичности производства

Украина пытается нащупать новые центры кристаллизации экономики. Однако, прежде чем наметить цели для будущего рывка, необходимо инвентаризировать имеющиеся ресурсы. Неделю назад, 6 ноября, Кабинет Министров презентовал общественности «Экономический аудит страны» и «Векторы экономического развития до 2030 года». Эти документы призваны стать отправной точкой для разработки «Национальной экономической стратегии до 2030 года», которую правительство намерено обнародовать уже в первом квартале 2021 года.

Представленные недавно документы описывают текущее состояния экономики страны и общие направления работы для улучшения ситуации в разных ее секторах. В частности, в металлургии и добыче руд. Каково видение правительства потенциальных точек роста для горно-металлургического комплекса страны – поинтересовался GMK Center.

Отраслевые риски

В правительственном документе «Векторы экономического развития до 2030 года» отмечается, что высокая волатильность на мировых рынках привела к падению объемов реализации продукции металлургии. В Кабмине считают, что украинская металлургия, как и ряд других базовых отраслей, изготавливает преимущественно продукцию с низкой степенью переработки. А это свидетельствует о лишь частичной реализации потенциала этих секторов экономики.

«Низкий уровень HVA (продукции с высокой добавленной стоимостью) в отечественной металлургии объясняется ее высокой зависимостью от экспорта. В кризисные периоды и вследствие протекционизма доля HVA падает, растет доля полуфабрикатов», – поясняет Андрей Тарасенко, главный аналитик GMK Center.

В то же время Украина имеет необходимые природные, технические и человеческие ресурсы для того, чтобы повысить технологичность производства. По мнению аналитиков GMK Center, до 2030 года украинский ГМК может нарастить долю высокомаржинальной продукции до 42%. В 2019 году она составляла 32%.

«В Украине один из самых низких уровней потребления стали на душу населения в мире. Это своеобразный индикатор экономического развития страны. Но и потенциал велик. Развитие отраслей перерабатывающей промышленности, как заложено в правительственных документах, приведет к росту потребления на внутреннем рынке, куда поставляется уже конечная продукция, в которой добавленная стоимость выше. То есть, если Украина достигнет через 10 лет уровня потребления стали на душу населения хотя бы как у Беларуси сегодня, то доля HVA автоматически вырастет до 38-40%», – добавляет Андрей Тарасенко.

Кроме того, правительство указывает на такие проблемные аспекты деятельности металлургии:

1. Высокий уровень зависимости от импорта коксующихся углей с 2014 года.

Вследствие потери контроля над частью территории Донбасса, на которой находится львиная доля залежей коксующегося угля, добывающая промышленность обеспечивает лишь треть потребностей внутреннего рынка. При этом кокс составляет примерно 50% себестоимости готовой металлопродукции.

Обвал на 77% добычи коксующегося угля в Украине в 2013-2018 гг. сопровождался ростом его импорта в 1,5 раза. Это происходило в основном за счет увеличения поставок угля из Российской Федерации.

2. Ужесточение экологических требований к продукции, поставляемой на рынки Евросоюза.

Риски несоответствия экологическим нормативам Европейского Союза снижают конкурентоспособность украинской продукции на глобальном рынке и ставят под угрозу экспорт в один из основных рынков сбыта – Евросоюз. Ожидаемое увеличение платежей при импорте продукции в ЕС, рассчитанное на основе объемов выбросов CO2 при производстве, создаст дополнительное фискальное давление на производителей стали в 10-13%.

3. Ограничения Европейского Союза на импорт проката и труб.

4. Высокая волатильность цен на мировых рынках создает риски для экспорта продукции компаний ГМК.

С 2019 года мировые цены на металлопродукцию падали. Это сопровождалось значительным усилением протекционистских мер на ключевых рынках и, соответственно, уменьшением выручки от реализации товаров металлургии на 22% в течение последних двух лет. За тот же период экспорт уменьшился на 29%, а реализация на внутреннем рынке – на 18% вследствие падения производства в машиностроении.

Цели развития металлургии

Развитие секторов «новой» экономики невозможно без повышения спроса на сталь. Это развитие альтернативной энергетики, инфраструктуры для скоростного транспорта, устойчивого строительства. Металлургическая отрасль является базовой для экономики Украины сегодня и сохранит свою важность через 10 лет.

Правительство определило для себя три приоритета по развитию перерабатывающей промышленности, к которой относится и металлургия:

1. Обеспечить рост потребления промышленной продукции на внутреннем рынке и стимулировать экспорт. Стратегические цели:

  • обеспечить рост спроса на промышленную продукцию на внутреннем рынке за счет обновления инфраструктуры;
  • увеличить потребление промышленной продукции за счет модернизации государственной транспортной инфраструктуры на 30%;
  • увеличить долю экспорта товаров средне- и высокотехнологичной переработки в общей структуре экспорта до 25%.

2. Обеспечить конкурентоспособность украинской промпродукции путем модернизации производственных мощностей с внедрением ресурсо- и энергоэффективных технологий. Стратегические цели:

  • увеличить долю добавленной стоимости средне- и высокотехнологичного секторов в общей добавленной стоимости;
  • обеспечить модернизацию 25% основных фондов;
  • повысить уровень утилизации промышленных отходов до 60%;
  • обеспечить привлечение инвестиций в обновление производственных мощностей в размере $40 млрд.

3. Стимулировать создание новых производственных мощностей и интенсификацию инновационных предприятий. Стратегические цели:

  • создать 3 млн новых рабочих мест в обрабатывающей промышленности;
  • увеличить долю прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в средне- и высокотехнологичную промышленность в совокупных ПИИ до 25%;
  • привлечь $30 млрд инвестиций через механизм индустриальных парков.

Рудный расклад

В документе «Экономический аудит страны» правительство отмечает, что в Украине разрабатываются руды железа (41% от разведанных запасов), марганца (40%), титана, свинца и цинка (69%). На уровне 3-5% разрабатываются запасы кобальта и никеля. Руды хрома и алюминия вообще не разрабатываются. Однако из всех этих полезных ископаемых в течение последних трех лет добывались только железные, марганцевые и титановые руды. Запасы других полезных ископаемых не разрабатывались.

«Среди рудных полезных ископаемых в Украине крупнейшими являются запасы железных и марганцевых руд – 4% и 17% мировых запасов соответственно. В 2013-2018 гг. количество балансовых запасов всех руд и их разработка выросла для руд цветных металлов в 1,6 раза, для руд черных и других металлов запасы уменьшились на 10% и 4% соответственно, что свидетельствует об отсутствии достаточного объема разведки. Особенно нуждаются в доразведке и изучении перспективные рудопроявления, которые признаны «металлами будущего» (платина, платиноиды, медь, хром), и в переоценке – запасы серебра и золота», – говорится в документе.

При этом, несмотря на свои лидирующие позиции в мире по добыче железных, марганцевых и титановых руд, Украина использует природные ископаемые не совсем эффективно. В других странах доля добычи этих ресурсов от их запасов выше, чем в Украине: для железных руд – на 1,1 п.п., для марганцевых – на 2,3 п.п. Если бы Украина добывала железной руды на уровне стран-лидеров, то получала бы дополнительно $15,8 млрд, а по добыче марганцевых руд – дополнительно $11 млрд. Только для титановых руд ситуация иная – Украина на 4 п.п. опережает другие страны-лидеры и уже реализует свой потенциал.

Низкое качество отдельных полезных ископаемых (марганцевые руды, железистые бокситы, цинковые руды) и сложные условия их залегания не позволяют украинскому сырью быть конкурентоспособным. Таким образом, их добыча является экономически нецелесообразной. Украина является чистым экспортером железных и титановых руд. Однако наша страна остается чистым импортером марганцевых руд, а также импортозависима по другим металлическим минералам: никелевым и алюминиевым рудам. Это свидетельствует о необходимости наращивания их внутренней добычи.

«В секторе железорудного сырья важно повышать качество – инвестировать в проекты, которые позволят повысить содержание железа в руде. Использование высококачественного железорудного сырья позволяет снижать вредные выбросы, что важно при растущем тренде декарбонизации. Окатыши с повышенным содержанием железа могут использоваться как в доменном производстве, так и для выпуска железа прямого восстановления. Наращивание производства премиальных окатышей будет способствовать декарбонизации украинской металлургии, а также сохранению экспорта железорудного сырья на другие рынки, которые проводят активную политику по снижению вредных выбросов», – отмечает Андрей Тарасенко.

Оценка потенциала запасов «минералов будущего» (руд марганца, кобальта, хрома, алюминия, никеля, свинца, цинка, титана) в денежном выражении по состоянию на 2018 год свидетельствует, что Украина могла бы получать на $30,9 млрд больше за счет добычи этих полезных ископаемых. Сейчас реализуется лишь 45% от потенциала их добычи.

Цели развития добычи

Представленные Кабмином «Векторы экономического развития до 2030 года» называют четыре ключевых приоритета в развитии добывающей промышленности, к которой относится и добыча железной руды:

1. Обеспечить прозрачность и доступность отрасли для поступления внешних и внутренних инвестиций. Стратегические цели:

  • упростить процедуру доступа к правам на разведку и добычу и уменьшить ее продолжительность с 180 до 45 дней;
  • привлекать $2 млрд инвестиций в разведку и освоение месторождений ежегодно;
  • разведать 100% перспективных месторождений;
  • уменьшить степень износа основных фондов;
  • увеличить господдержку георазведки на период 2021-2030 гг.

2. Обеспечить эффективное функционирование отрасли за счет развития инновационных подходов и высоких технологий. Стратегические цели:

  • привлечь иностранные и частные инвестиции в R&D в объеме $100 млн до 2030 года;
  • создать госфонд развития R&D в добывающей промышленности;
  • обеспечить подготовку необходимого количества специалистов;
  • привлечь необходимое количество специалистов в R&D-проекты добычи.

3. Обеспечить удовлетворение потребностей украинской экономики, создавая надежный базис для производства продукции с высокой добавленной стоимостью. Стратегические цели:

  • увеличить объемы добычи стратегически важных полезных ископаемых и критического сырья с учетом обеспечения 100% потребностей Украины до 2030 года;
  • обеспечить на 100% потребности Украины в природном газе и нефти за счет собственной добычи;
  • обеспечить экспорт украинского газа в Европу к 2030 году;
  • увеличить отечественную первичную переработку полезных ископаемых.

4. Обеспечить гармонизацию развития отрасли с окружающей средой. Стратегические цели:

  • обеспечить функционирование добывающей промышленности в соответствии с экологическими стандартами;
  • снизить энергоемкость добывающей промышленности на 30%;
  • увеличить на 50% объем переработки отходов, полученных при добыче;
  • обеспечить 100%-ю реабилитацию территорий, где осуществлялась добыча.

В Кабмине хотят в ближайшие 10 лет существенно нарастить разработку месторождений полезных ископаемых, что может дополнительно принести $400 млрд ВВП за этот период.

Стратегический потенциал

В целом же, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, из-за постоянной смены векторов развития, незавершенных реформ и отсутствия долгосрочной экономической стратегии Украина в течение последних десяти лет недополучила около $1 трлн внутреннего валового продукта.

«Экономический аудит страны» – это не столько потери украинской экономики, сколько возможности для экономического роста в будущем. Однако реализовать этот потенциал возможно, только четко определив принципы и направления развития, поставив в приоритет модернизацию отечественной промышленности, ее сплав с цифровыми индустриями в перспективе и переход к инновационному развитию. Эта идея и заложена в «Векторы экономического развития до 2030 года», – поясняет Андрей Длигач, д.э.н., соучредитель «Центру економічного відновлення», глава Advanter Group.

Представленные неделей ранее «Экономический аудит страны» и «Векторы экономического развития до 2030 года» должны лечь в основу «Национальной экономической стратегии до 2030 года». Правительство планирует обнародовать стратегию уже в первом квартале 2021 года. А пока премьер-министр призвал экспертов присоединиться к дискуссии о векторах экономического развития страны. Отраслевые обсуждения документа будут проходить на базе «Центру економічного відновлення».

«Украина спустя почти 30 лет наконец-то подошла к анализу собственных векторов развития, – отмечает Кирилл Криволап, руководитель «Центра економічного відновлення». – Промышленность и переосмысление этой отрасли в стране – один из важнейших векторов. Отрасль, как известно, существенно деградировала, множество общепринятых механизмов стимулирования экономического развития были дискредитированы. Какими будут новые стимулы, в частности для международных инвестиций, необходимо обсуждать и просчитывать. Эта работа только начинается, и к ней всегда можно присоединиться с конструктивными предложениями».